截至2019年10月25日,公募基金2019三季度报基本披露完毕。东方财富Choice数据显示,公募基金资产配置方面,股票投资总市值与股票投资占比均上升,三季度持股总市值2.20万亿元,较一季度持股市值2.08万亿增加1200亿,环比增加5.77%,同期上证指数下跌2.47%。
2017年以来,公募基金的股票资产基本仅在2018年出现明显的下降,2018Q4一度只剩1.55万亿元,而其他季度则基本呈缓慢增加态势。不过,从股票资产占公募基金净值比来看,从2017Q1的20%以上一路下滑至2018Q4的12.28%,进入2019年后,才重拾升势,最新占比为16.74%。
东方财富Choice数据显示,三季度公募基金资产配置中,债券市值最高,达6.51万亿元,占净值比49.6%；现金3.33万亿元,占净值比排名第二,为25.4%；股票市值2.2万亿元,占净值比16.7%,较二季度占比增加0.8个百分点。
从行业角度看,三季度基金持股占比最高的行业是食品饮料,持仓市值达1884亿元,紧随其后的为医药生物和非银金融,各自持股市值也高达1475亿元和1220亿元。
但由于基金一季报、三季报的统计口径和半年报、年报差异较大(前者只统计前10大重仓股,后者统计所有持仓),简单对比公募三季报和半年报持股市值,无法客观的体现公募在行业配置方面的变化。
因此我们从公募基金三季度增持数量超千万股的179只个股看,科技股得到了重点增配。
首先从季度增持数量前20大个股看,代表科技股的电子行业占据11席,占比超50%,立讯精密、领益智造、歌尔股份三只个股分别位列增持数量排行榜第2、3、4位。
其次从行业分布看,总计179只个股中,科技股占据40席,其中电子行业有28只个股,计算机行业有8只个股、通信行业4只。
金融方面,银行有12只个股,非银金融也是12只个股,合计24只个股。
大消费领域方面,医药生物行业有17只个股、食品饮料行业5只个股,合计22只个股。
在三季度公募基金的前50大重仓股中,基金持股总市值最高的为中国平安,达到703亿元,持有基金数为1209只。
贵州茅台持仓市值排名第二,达到685亿元,三级季有1321只公募基金持有该股。
五粮液以377亿元的持仓市值排名第三,三季度合计有641只公募基金持有该股。
三季度,公募基金重仓股中,贵州茅台持仓市值增加排名第一,达116亿元。排在第二的是恒瑞医药,增仓市值93亿元。立讯精密以76亿元市值增长排名第三。
三季度基金重仓股中被公募基金减持最多的是伊利股份,市值减少96亿元。中国平安次之,市值减少45亿元。排名第三的是永辉超市,二季度减持市值37亿元。
在三季度公募基金的前十大重仓股中,基金持股占流通股比最高的是今年8月26日首发上市的中国广核,为72.78%,本期持股基金数88只。
其次是中国人保,基金持股占流通股比为31.32%,较二季度末的31.27%微微增加0.05个百分点,持股基金数9只,较二季度的6只增加3只。
安车检测的基金持股占流通股比为27.75%,排名第三,持股占流通股比较二季度下降1.97个百分点,持股基金数18只,较二季度的20只减少2只。
公募基金持股占流通股比增加最多的是卓胜微,三季度持股占流通股比增长22.99%至23.52%；寒锐钴业排名第二,最新持股比例17.54%,较二季度增长16.63%；排名第三的是联创电子,持股增加12.87%。
三季度芒果超媒持股比例减少最多,为20.83%,本期持股比例为19.46%；此外,公募基金持股天宇股份占流通股比例减少也超过20%,为20.19%。
紧随其后的泛微网络、香飘飘、汇纳科技、精测电子和恒华科技的公募基金持股占流通股比较二季度减少则超过10%,分别为14.94%、14.77%、10.49%、10.36%和10.32%。
