阿峰览宏观
1、发改委强调稳投资：将加快1.35万亿地方债发行和使用，适度超前投资交通基础设施。
2、中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。
3、国产5G手机芯片厂商加快推进步伐，紫光展锐将在2019年推出5G芯片。
4、国家发展改革委、人社部等多部委近期密集调研或召开座谈会，研究扩大中等收入群体的举措。
5、中央政治局21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习，强调把乡村振兴战略作为新时代"三农”工作总抓手。
6、全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间27日凌晨宣布是否将中国A股纳入其指数体系，若成功纳入带来的短期资金流或与MSCI相当。
7、银保监会21日在新闻发布会上表示将不断出台政策措施疏通货币信货传导机制，督促银行保险机构加大支持实体经济。
8、中秋假期第二天全国铁路旅客发送量同比增长21.1%；旅游部门数据显示中秋假期北京市景区收入同比增加11.5%。
阿峰挖题材
双11前快递公司相继涨价行业盈利有望向好
据媒体报道，双11等物流旺季即将到来，中通发布关于调整部分地区快递费用的通知，从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。
点评：当前市场集中度尚未达天花板上限，行业格局尚未完全确定。快递的件量份额向网络稳定、具备规模效应和良好服务水平的第一梯队的龙头企业集中的趋势，有望在今年下半年继续延续并强化，且龙头之间的竞争仍旧激烈。增速与单价成为公司估值的主导因素。
相关个股：
韵达股份（002120）快递服务占比已超13%，上半年业务量增速远超行业平均。
德邦股份（603056）定位高端零担和大件快递的综合物流服务商，大件快递业务量高增长。
我国首家12英寸功率半导体项目10月投产合作公司望受益
据媒体报道，近日我国首家12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目试生产阶段取得实质性进展，该项目封装测试厂试生产阶段月产能40亿颗，预计10月份正式投产，年底月产能将达到180亿颗。
点评：作为全球第一家集12英寸芯片及封装测试为一体的功率半导体企业，重庆万国拥有自主的功率半导体应用、设计与制造工艺技术，其产品主要应用于电源管理及功率器件领域，包含通讯、消费 电子、电脑及工业自动化应用等，将有助于重庆打造国家重要集成电路产业基地，促进我国电子信息产业从笔电基地到“芯屏器核 ”智能终端的全产业生态链布局。
相关个股：
太极实业 （600667）子公司十一科技中标重庆万国12英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目工程总承包。
万业企业（600641）拟收购的上海凯世通半导体为重庆万国半导体科技有限公司供货薄片离子注入机。
习**：把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手
中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。
点评：十九大报告中首次提出乡村振兴战略，中央农村工作会议则制订了实施乡村振兴战略的时间表：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快。
研发支出税前扣除比例提高、增厚多个行业利润
财政部等三部委近日印发通知，为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，提高研究开发费用税前加计扣除比例。
点评：据中信证券估算，研发支出占比最高的国防军工、通信、计算机、机械和建筑这五个行业受益幅度最大，对应的盈利增厚比例分别为6.07%、5.26%、4.10%、3.89%、3.35%。从个股来看，预计业绩增厚比例较大的公司包括海正药业（600267） 、四川九洲（000801） 、华东科技（000727）等。
国际油价升至近期新高、油气装备企业有望受益
截至24日晚间发稿时，布伦特原油期货主力合约上涨2%，盘中一度突破每桶80美元，接近2014年以来新高。
点评：市场认为伊朗局势对原油供给造成的影响可能超出此前预期，而OPEC成员国在23日召开的会议上并未提出增加产量的明确计划。需求方面，OPEC近日发布报告认为，航空业需求的快速扩张，有望抵消电动车取代燃油车对原油带来的负面影响。近期国内三大油企纷纷召开会议，筹划加大勘探开发力度，保障我国能源供应。研究机构看好从事油气装备、钻井服务等行业的公司在此过程中受益。
相关个股：
海默科技（300084）是国际多相计置领域的技术领导者，于2016年获得了沙特阿美的供应商资质认证；
惠博普（002554）近日中标了3.13亿美元埃塞俄比亚天然气集输及处理项目大单；
山东墨龙（002490）前三季度净利润预增392%至638%,主要由于原油价格上涨使油井管需求提升。
阿峰看研报
迪森股份：与多家燃气公司签订供货协议
迪森股份（300335）积极参与北方煤改气，目前已与多家燃气公司签订供货协议并陆续发货，并为河北沧州、石家庄、张家口、保定等，山东莱阳、济宁等，山西运城、长治，河南安阳、荥阳等地区的煤改气改造提供壁挂炉产品。依据《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，煤改气政策规划壁挂炉安装的达到1200万户，到2019年北方清洁取暖面积占总取暖面积提高到50%，“2+26”重点城市清洁取暖率达90%以上。煤改气中长期稳步推进大方向不变，公司作为行业龙头将持续受益。
力源信息：发布全球最低功耗的NB-IoT模组
力源信息（300184）全资子公司南京飞腾电子近日宣布，正式发布全球最低功耗的安全NB-IoT模组FT780，该模组是由飞腾电子和中兴微电子基于RoseFinch7100超低功耗NB-IoT 芯片上联合开发，尺寸仅为18mmx16mmx2.3mm，是目前全球最小的模块，适用于超低功耗和超小型化的应用场景。如水、气、暖三表抄表、工业物联网、智能停车等。目前已和多个行业客户展开合作。FT780已通过入网认证，通过电信和移动的入库认证。
