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阿峰看研报

长信科技：公司向华为提供高端LCD屏P系列、M系列和中端荣耀系列等手机模组，同时向 OPPO、VIVO、小米提供A系列、Y系列高端机种手机模组，也将在2019年内为全球知名手机客户群提供一系列5G手机显示模组产品。国盛郑震湘看好公司作为新款 Apple Watch 柔性OLED可穿戴显示模组的独供企业， Apple Watch驱动公司业务将高速成长。

散热：5G时代散热需求增大，5G时代“散热片+热管”将成为主流方案，虽然目前中国台湾企业在散热方案领域具有较强的相关实力，但5G手机全新的工艺要求给了本土厂商赶超的机会，中信证券重点关注碳元科技，公司热管2019年二季度完成厂线建设并投产；其他公司包括：中石科技、飞荣达。

捷佳伟创：捷佳伟创发布2019年中报，实现营业收入12.18亿元，同比增长56.05%，实现归母净利润2.31亿元，同比增长24.95%，归母扣非净利润2.14亿元，同比增长25.87%。半导体掺杂沉积光伏设备销售大增是构成收入端高增长的主因。华泰电新章诚认为伴随着PERC整体扩产超预期，伴随下半年行业逐步回升迎来需求旺季，预计公司下半年订单和业绩增速有望继续高增。

金禾实业：国内出台政策倡导使用甜味剂使用取代蔗糖，金禾实业具备新型甜味剂安赛蜜产能1.2万吨，全球市场占有率超过60%。中金认为该政策明显利好甜味剂供应商金禾实业，给予目标价25元，对应23.8%的上涨空间。

中航沈飞：公司2019H1业绩增速创十年新高，营收总量创历史新高，公司产品均衡交付和销量大幅增加。国泰君安军工彭磊认为中航沈飞作为我国战斗机整装集团资产唯一平台，长期受益于我国空中力量补偿式发展。随着战斗机代际提升带来产品价格提升，募投项目将进一步提升产能，公司中短期业绩有望快速增长。年内军品定价改革有望逐步落地，公司作为国内唯一一家实施股权激励的总装厂，利润率有望逐步提升。

锐科激光：公司作为国内光纤激光器龙头，不断抢占市场份额，兑现国产替代逻辑，未来有望追赶行业千亿市值龙头IPG脚步。短期来看，下半年行业价格战偃旗息鼓，公司产品销售价格有望企稳，在营收高增长基础上兑现利润高增速，东兴证券看好公司未来发展，给予“强烈推荐”评级。

游戏：游戏板块业绩统计来看，整体超出预期。行业连续三个季度收入增速抬升。18Q4、19Q1、19Q2增速分别为14%、17%、20%。随着版号审核恢复常态，行业前景再被看好。国泰君安推荐拥有核心研发、渠道和IP储备优势的龙头公司。比如：完美世界、三七互娱等。业绩角度：三七互娱今年二季度归母净利5.8亿元，同比增长48%；完美世界19Q2归母净利5.3亿元，同比增长27%。

恩捷股份：天风电新杨藻总结了公司三大优势①产品成本全行业最低，直接材料成本仅占收入16.72%，行业平均水平为44.09%。②产品良率全行业第一，单线产出高达5326万平/年，而行业平均水平仅为2174万平/年，综合良品率为76.7%，同行69.07%。③公司市占率全球第一，产能利用率高且逐年提升，海内外客户信任度高。

禾望电气：公司是风电变流器龙头，在这一细分领域市占率第一，达到30%。此外，公司大功率技术领先，受益陆上风电风机功率变大及海上风电放量，华创证券基于公司未来两年业绩高速增长，给予公司目标价12.4元。

IC封测：据天风电子产业链调研，二季度开始，封测产能利用率就开始逐月回升，从5月份开始，产能利用率已经达到90%以上。天风电子潘暕认为，先进封装的进步、5G对SiP需求的拉动、封测业的回暖，都是基本面的加持。下半年封测行业将迎来业绩环比的迅速增长。相关公司：长电科技、华天科技、通富微电、环旭电子。

国庆档：电影市场在经历上半年下跌后，预期逐渐降低，而8月在国漫《哪吒》带动下单月票房增速13.7%，缓解市场悲观预期。今年传媒国庆档期献礼大片集结，有望在去年低基数下实现同比较高增长，从关注热度看，《攀登者》、《我和我的祖国》及《中国机长》具备高票房潜质。天风建议关注相关公司包括：上海电影、万达电影、横店影视、中国电影等。

买方反馈：民生证券认为未来一两周相对安全，国庆前没有大幅下行空间，整体市场走势得等三季度结束才好确定，十、十一月可能会迎来调整。

看好军工板块短期行情，但都认为不持久，受益5G、华为产业链的TMT板块近期涨势较好，但市场都是游资、私募主导，客户表示看好但不追。