01、阿峰·览宏观
①卫健委：十四五期间将是中医药事业进入快速发展的黄金期。
②证监会核准全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。
③全国股转公司：在新三板挂牌满一年的创新层公司可申报公开发行进入精选层。
④交通运输部：努力在交通行业更多领域推广应用北斗导航系统。
⑤乘联会表示，10月一至四周的日均乘用车零售是4.5万辆，同比增长17%，环比持平，表现较强。
⑥中国9月进口特斯拉注册量激增，达到2248辆。
⑦全国煤炭交易中心今日在北京正式开业运营。
⑧发改委，中国前三季度天然气表观消费量2309.5亿立方米，同比增3.6%。
⑨北向资金28日净买入1.87亿元，结束了此前连续8天净卖出的态势。蓝思科技、均胜电子分获净买入7亿、5.53亿元。
⑩生态环境部表示，“十四五”将大力推进绿色低碳经济，涉及可再生能源、碳市场建设、新能源汽车等领域。进一步深入贯彻落实《土壤污染防治法》，深入推进土壤污染防治工作。
⑪交通运输部新闻发言人表示，欢迎和支持有关城市和企业依法合规开展自动驾驶技术试点，将实现北斗导航在交通行业全覆盖。
⑫上海金山华东无人机基地成为国内以海岛为应用场景的民用无人驾驶航空试验区，将为无人机产业发展带来新机遇。
⑬截至发稿时，德国DAX股指跌逾4%，创五个月以来新低，NYMEX原油跌破每桶38美元。市场关注欧洲新冠疫情进展。
⑭最高检出台服务保障自由贸易试验区建设15条意见。
⑮文旅部等三部委发布通知，开展文化和旅游消费试点示范工作。
⑯美国半导体巨头AMD周二表示，已经同意以350亿美元全股票交易收购赛灵思（Xilinx）。
02、阿峰·挖题材
国内首个CRISPR基因编辑临床获受理、产业转化提速
27日，博雅辑因宣布，国家药监局药品审评中心已受理其针对输血依赖型β地中海贫血的基因编辑疗法产品ET-01，即CRISPR/Cas9基因修饰BCL11A红系增强子的自体CD34+造血干祖细胞注射液的临床试验申请，这也是国内首个获得受理的CRISPR基因编辑疗法临床试验申请。
点评：
自2013年以来，基因编辑领域持续火热。近日，国外两位女性科学家发现了基因技术中的超级工具CRISPR/Cas9基因剪刀，一举获得2020年诺贝尔化学奖，基因编辑技术再次走入人们视线。据梳理，仅在过去的一年半中，就至少有11项基因编辑研发项目在美国、欧盟进入临床开发阶段，其中有6项基于CRISPR基因编辑系统。而国内的基因编辑产业也已经开始呈现加速发展势头。
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新开源（300109）外泌体、表观遗传学、干细胞研究工具、CRISPR-Cas9 基因编辑工具等产品满足了前沿的新型疾病研究方向需要，因此形成了强大的产品组合优势；
昭衍新药（603127）正在致力于打造领先的、高效的、稳定的实验动物遗传资源及基因工程技术平台，主要从事用于新药研发的动物疾病模型创建，利用基因编辑技术，开展用于新药研发的基因编辑模式动物定制服务，并进行规模化繁育。
产大飞机C919将全球首秀、供应链或引发关注
2020南昌飞行大会将于10月30日至11月1日举办。届时，国产大飞机C919将全球首次动态展示，飞行展示的机型还包括：中国商飞江西生产的ARJ21飞机、洪都公司生产制造的L15、初教6、昌飞公司生产制造AC311、AC311A机型等。
点评：
据商飞预测，目前中国民航飞机保有量约4000架，若逐步替代30%-50%存量，C919大飞机将持续放量。据商飞官网统计，目前C919累计客户已达28家，订单总数超过1000架。C919大飞机预计最迟2021年进入量产，目标年产100架。
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楚江新材（002171）国产大飞机C919、国产支线飞机ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商，使我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家；
光威复材（300699）国内最大的碳纤维军品供应商，市场份额达到70%。此前公司和客户一起参与了大飞机PCD验证。目前大飞机碳纤维还主要基于国际采购。
首个国家级会议下月开、工业互联网将迎政策机遇期
据悉，2020中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉举行。该大会是“5G+工业互联网”领域的首个国家级大会。
点评：
2020年是工业互联网发展三年行动计划的收官之年,也是开启十四五发展新征程的起步之年。实施工业互联网创新发展战略近三年来，我国工业互联网发展步入快车道，新型基础设施建设快速推进，融合创新应用不断深入，产业生态规模持续壮大。下一步，工信部将持续推进实施工业互联网和5G创新发展。目前工信部正在编制新阶段的工业互联网创新发展行动计划。
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东土科技（300353）承担的多项政府科研项目，如2020年工业互联网创新发展工程专项：“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台，获得了工信部批准立项，此次获批立项标志着公司在工业互联网领域持续保持国内领先地位；
海尔智家（600690）海尔COSMOPlat入选工信部“2018年工业互联网APP优秀解决方案”、科技部2018年度国家重点研发计划“网络协同制造与智能工厂”重点专项；
海得控制（002184）研制出适合工业网络安全的工业以太网交换机和虚拟化的数据处理产品，完成了智能设备与智能制造远程监控管理云平台关键技术研究与示范应用
发力电商渠道、后疫情时代家纺市场元气温和复苏
近期部分服饰家纺公司披露三季报，优质公司表现亮眼：家纺公司罗莱生活收入/业绩同增12%/29%，电商渠道成为重要增长引擎；富安娜前三季度归母净利润2.75亿元，同比增11.78%。今年以来公司电商渠道表现优异，继续成为增长主要引擎。
点评：
从家纺行业来看，随着国内疫情控制得当、经济迅速恢复，消费信心及消费愿望不断提升，叠加降温效应，9月及十一长假期间家纺普遍迎来了显著销售增长。同时，四季度为纺织服装传统旺季，不仅有中秋国庆、圣诞等多个节日，更有双十一及双十二等电商全年大促，轮番刺激海内外消费需求。加之，印度等纺织大国疫情不断反复，生产恢复程度相对低迷，无法保证正常交货，跨国企业调整订单生产，将更多订单转移至疫情防控得当、质量交期均有保障的中国，这其中家纺是重头，带动国内家纺业加速回暖。在2019年四季度暖冬和2020一季度疫情的低基数背景下，接下来四季度和明年一季度纺织业复苏态势值得期待。
另外，行业库存去化已历了大概两年，库存去化程度良好，达到库存周期相对低位。
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富安娜（002327）、罗莱生活（002293）等。
出海抢占市场加速、国内钛白粉新一轮涨价潮来袭
进入10月下旬，钛白粉新一轮涨价潮再次开启：23日，广西顺风钛业宣布自10月24日起，公司各型号钛白粉销售价在原价基础上上调800元/吨；25日，广西金茂宣布从10月26日起，公司生产的钛白粉系列产品的销售价格在原来的基础上统一实行上调800元/吨；27日，安纳达宣布从2020年10月28日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调每吨700元，出口价格上调每吨150美元。
点评：
钛白粉价格强势反弹，一方面受原材料钛精矿上涨推动生产成本上行，据行业网站，近期四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨，其中46品位10矿价格涨至1625元/吨，较去年同期涨超30%，创出2017年11月初以来近三年新高。另一方面，二季度海外巨头产能受到疫情影响，营收普遍下滑，这为中国钛白粉企业出海抢占市场份额提供了机会，1-8月份，钛白粉出口同比已经增长20%，考虑到当下欧美疫情再度爆发，钛白粉出口增速或进一步上升。综合来看，四季度钛白粉价格仍有进一步上涨的空间，行业龙头有望受益。
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龙蟒佰利（002601）、惠云钛业（300891）等。
华为发布MDC智能驾驶计算平台白皮书
28日，华为正式发布《华为MDC智能驾驶计算平台白皮书》。华为专为智能驾驶而打造的MDC（移动数据中心）定位为智能驾驶的计算平台。具有“高性能、高安全、高可靠、高能效、确定性低时延”的技术优势，并坚持“平台+生态”战略，积极与产业链上下游的传感器、执行器及应用算法等生态合作伙伴展开多层次的合作，目前已与近50家合作伙伴建立合作关系，并完成相关技术验证测试工作。
点评：
智能驾驶产业处于高速发展期，市场机会显著，相关华为智能驾驶合作伙伴有望迎来机遇。
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四维图新（002405）、祥鑫科技（002965）等。
口腔医疗服务需求快速增加、产业链细分龙头受益
近日，中国非公立医疗机构协会口腔分会筹备工作会议召开。中国人的饮食习惯逐渐呈现高油、高盐、高糖等特点，这样的饮食习惯也增加了罹患各类牙科疾病的风险。据第四次全国口腔流行病学调查结果显示，我国达到牙齿健康标准的人不足1%，口腔疾病的整体发病率达到90%以上。其中，35岁至44岁中青年人群的龋齿率为88.1%，老年人群龋齿率为98.4%。
点评：
随着中国经济发展，人们生活水平的日益提高，公众对口腔健康的重视程度也不断提高。特别是伴随中国人口老龄化，如今口腔医疗产业正迎来快速发展时期。据专业机构统计，2019年，我国口腔医疗行业市场规模达1035亿元，同比增长7.81%。预计2022年有望达到1400亿元的市场规模。而社会办口腔医疗机构作为社会办医的分支之一，也在以比其他社会办医疗机构更迅猛的速度发展壮大。截止2019年，社会办口腔医疗机构数量已经接近9万家，是非营利性医院的150倍，预计2020年民营口腔机构数量将会增长至接近10万家。因此，在此情况下成立口腔分会具有重大意义。
牙科医疗服务需求快速增加，利好相关上市公司：
相关个股：
通策医疗（600763）领先的口腔医疗平台商和服务商，为中国大型口腔医疗集团之一；
国瓷材料（300285）氧化锆陶瓷是烤瓷牙的用料；
正海生物（300653）的主要产品是口腔修复膜和骨修复材料，主要用于颌面外科和种植牙。
E级计算机将落户深圳、两年提升算力1000倍
据从国家超级计算深圳中心获悉，当前高技术领域角逐的焦点之一的E级计算机即将落户深圳，计划至2022年，该中心计算能力将至少提升1000倍。据介绍，超级计算机是现代科技创新必不可少的重要基础设施。
点评：
目前，超算中心二期建设正在推进，包括E级机研制、新园区建设、应用生态建设三大部分。其中，当前高技术领域角逐的焦点之一的E级计算机即将落户深圳，将提升深圳乃至大湾区科技创新基础设施水平，提升区域创新竞争力。超算建设加速推进，将为相关公司提供机遇。
相关个股：
天通股份（600330）子公司天通精电为国防科大天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位；
佳力图（603912）开发了机房环境一体化产品，为客户数据中心提供整体化交付解决方案，可满足超级计算机、数据中心、户外机柜等多种环境需求。
全球集装箱订单已排到明年、价格上涨逾两成
据悉，标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为2300-2400美元/个，比9月底提高了约4%，比6月底上涨了约两成。与1年前相比则上涨了3-4成。原因在于中国等亚洲至北美航线的运输需求激增，空集装箱出现短缺。且业内预测，在明年2月中旬之前，集装箱供需状况还难以恢复平衡，集装箱短缺将持续到2021年春节之后。
点评：
疫情之下集装箱周转速度降低，集装箱有望迎来量价齐升。据海关总署数据，9月份我国集装箱出货量为23万个，同比增加43.75%，较8月份强势反弹。主因海外疫情尚未得到有限控制的情况下，集装箱周转速度降低，大量集装箱出口到海外，短时间内难以回到国内，短期进出口错配进一步加剧供不应求。全球95%以上的集装箱来自中国。
相关个股：
五中全会或将进一步讨论遏制温室气体排放、产业链公司望迎来机遇
据外媒报道，即将闭幕的十九届五中全会，将进一步讨论如何遏制温室气体排放。
点评：
相关数据显示，截至去年底，我国碳排放强度比2015年下降18.2%，提前完成了“十三五”约束性目标。随着五中全会最新低碳减排相关政策的即将落地，我国碳排放建设望加速推进，产业链相关公司望迎来机遇。
相关个股：
维尔利（300190）是国内有机废弃物处理及沼气行业领军公司，拥有成熟的沼气生产系统，可以利用多种有机废物来源生产清洁、低碳的可再生天然气。
永清环保（300187）公司近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有的脱硫、脱硝等技术有机结合，成为业内少数能提供“超低排放”综合解决方案的公司之一。
大众新能源车布局加速推进、MEB产业链公司有望受益
据一汽大众官方消息，基于MEB（纯电动车模块化）平台打造而来的ID.4 CROZZ近日已在佛山工厂下线，将于11月3日发布。另据媒体报道，大众汽车集团投资170亿元，超过特斯拉上海工厂一期投资、全球首座新建的MEB平台工厂10月27日在上海竣工投产。大众电动化深度布局加速推进。
点评
大众汽车今年接连入股国轩高科、江淮汽车，大众汽车在华电动化产业布局不断深化，MEB平台将是大众集团未来电动汽车战略下最重要的汽车平台，基于MEB平台大众将生产销售大量纯电动汽车。德意志银行预计，大众集团电动化战略规划和产业链布局在传统整车厂中身位领先，大众可能会在2022年超越特斯拉，成为全球最大的电动车生产商。大众MEB平台定位中低端车型，与特斯拉形成错位竞争，MEB平台车型有望延续大众在国内的品牌优势，MEB车型竞争力较强，有望成为爆款。国内产业链上下游的上市公司将受益。
相关个股：
精锻科技（300258）为大众MEB平台供应电驱动系统配套电机轴和差速器总成等。
国轩高科（002074）为大众汽车国产新能源车电池供应商，与大众MEB平台合作事项正在有序推进中，且大众汽车集团为公司第一大股东。
华为国内发布会将开、有望引领智能汽车产业发展
华为终端官方宣布：Mate40国内发布会将于10月30日14:30在上海举行，届时将揭晓华为Mate40系列国内版价格。华为智选车载智慧屏等终端产品，以及华为智能汽车解决方案也将首度亮相。
点评：
华为轮值董事长徐直军日前在接受采访时表示，华为对汽车产业充满了耐心，现在很多传统汽车都没有加入互联网元素，仍然有很大的提升和改善空间。华为已经在电动车技术领域上有所发展，不排除将来会针对智能汽车服务成立新公司。安信证券胡又文认为，华为定位于车厂的智能网联技术合作伙伴，将为车厂注入强大的技术能力，对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。
相关个股：
中科创达（300496）前三季净利润同比增长88%，智能汽车及物联网业务成长快速；
德赛西威（002920）前三季净利润同比增长123%，座舱电子、智能驾驶与网联服务产品增长显著；
锐明技术（002970）聚焦商用车视频监控和车联网业务，第三季净利润同比增长62%。
网络内生安全联盟在南京成立、行业未来空间广阔
由中国信息通信研究院牵头筹建，紫金山实验室、中国电子科技集团等约180家网信领域单位联合发起组建的网络空间内生安全技术与产业联盟28日在南京成立。这是我国首个专门关注网络内生安全的行业组织，旨在有效提升我国网络安全防护水平。
点评：
网络内生安全是网络安全领域的新兴概念，其在系统设计之初就植入防御机制，相当于增强网络机体自身的免疫力。业内人士介绍，新一代通信技术在更广范围、更深程度上加速了社会融合，也带来了前所未有的安全挑战。根据IDC预测，到2024年中国网络安全市场总体支出将达到167.2亿美元。
相关个股：
深信服（300454）不久前发布的“信服云”实现向数据中心全面云化的新战略升级；
美亚柏科（300188）持续推进网络空间安全产品装备化，前三季度实现净利润6947万元，同比扭亏为盈。
特斯拉启动英国能源计划、将推大型 “虚拟发电厂”项目
据报道，电动汽车制造商特斯拉已经启动了英国的能源计划，其中可能包括推出大型“虚拟电厂”项目。该能源计划适用于特斯拉的 Powerwall、太阳能电池板和太阳能屋顶产品。特斯拉的 Powerwall 让房主们能够储存太阳能电池板产生的电力，或者在非高峰时段储存电力，以供家庭使用或为电动汽车充电。
点评：
虚拟电厂运用控制、计量、通信等技术，将各类分布式电源、储能装置臵和电动汽车等用户聚合在一起形成的集成性电厂。当前，我国大力推广能源互联网、主动配电网、微网，旨在用新技术手段来重塑能源产业链。随着“虚拟电厂”系统逐步推广，抢先布局相关公司将占得先机。
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积成电子（002339）是我国技术领先的电力自动化领域整体解决方案供应商，已在智慧能源互联网（微能源网、虚拟电厂、智能电网自动化等）重点布局。
金智科技（002090）中标我国首套“虚拟电厂”江苏电力源网荷智能电网项目。
游戏市场扩张、索尼PS5获消费者踊跃预订
据报道，索尼游戏业务负责人周三表示，从预订情况看，其PlayStation 5（PS5）游戏机的市场需求“非常可观”。该游戏机将于11月12日推出，消费者目前在踊跃预订。索尼公司旗下索尼互动娱乐公司首席执行官吉姆-瑞安（Jim Ryan）在接受采访中表示，PS5在美国接受预订的最初12个小时的预订量，已经与PS5前代产品PS4推出后前12周的销售量相当。
点评：
新冠肺炎疫情导致游戏机销售全线火爆。业内分析人士表示，被迫待在家里的消费者将推动游戏市场扩张。索尼PS系列作为经典游戏机，无疑将受益大卖。
相关个股：
金龙机电（300032）全资子公司甲艾马达是索尼PS、微软xbox供货商。
东方明珠（600637）与索尼在上海自贸区设立合资公司，负责生产及营销索尼旗下PlayStation硬件、软件及提供相关服务的在华业务。
苹果收购AI视觉公司、全球科技巨头纷纷布局
据报道，苹果公司收购了一家总部位于巴塞罗那，专门从事高级人工智能和计算机视觉技术的初创公司Vilynx，收购交易金额大约是5000万美元。而Vilynx公司中约有50名工程师和数据科学家加入了苹果，包括Vilynx的联合创始人兼首席技术官Elisenda Bou-Balust。
点评：
机器视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中，并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
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03、阿峰·读研报
1、汉王科技:切入的新赛道数字绘画业务2019年.起，不断贡献业绩增量。2020年前三季度净利润7023.2万，同比增长155.04%。公司海外电商渠道取得了积极效果，多款绘画屏产品被多个亚马逊站点评为同类目产品的“Bestseller”。目前全球绘画屏的渗透率在20%左右，渗透率有望进一步提升。公司与全球龙头Wacom是唯二拥有无线无源电磁触控技术的公司。
2、超瓷晶面板:券商分析指出四款iPhone12手机均搭载了超瓷晶面板，意味着苹果决意大面积推开这一材料的市场应用，并且很大概率上将此视为未来2-3代手机盖板零部件的标配。盖板制程核心供应商是A股的蓝思科技(这次交付比例超过70%)，券商预计2020-2022年分别实现净利润50.02亿、73.18亿和90.24亿元。对应明年业绩PE约20倍左右。
3、化工:国内+海外年底前需求旺盛。化工品海外下游开启补库存，化工品出口持续旺盛，海外库存周期接力国内库存周期。重要化工品的开工率持续向上修复，其中Q3炭黑、纯碱、PVC等产品开工率环比分别提升28.5%、10.9%、 14.5%。PPI走势持续向上修复。关注万华化学、华鲁恒升等化工龙头。
4、三季报:券商筛选出30余家成长赛道空间大，未来业绩持续性较好的公司。包括电子板块的三环集团、顺络电子，新能源的明阳智能、金雷股份，食饮板块的盐津铺子，农林牧渔板块的虫宠股份等。
04、阿峰·点个股
德赛西威：独立开发国内首个Level 4级别自动驾驶系统
据德赛西威（002920）最新披露的投资者关系活动记录表，公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。另外，公司与理想汽车、英伟达签署了在智能驾驶方面的战略合作协议。公司基于NVIDIA Orin系统级芯片的强大运算能力，为理想汽车提供了性能优异的自动驾驶域控制器，理想汽车将在此基础上独立完成所有自动驾驶的程序设计和算法逻辑的设定，成为国内首个可以完整独立开发Level 4级别自动驾驶系统的新能源车企。公司表现，随着智能网联汽车的发展，将对汽车内外部诸多功能模块的协调性提出越来越高的要求，汽车电子供应商将需要向客户提供更加复杂、以及更多交互的整体解决方案。
双塔食品：公司豌豆蛋白市占率将提升到50%-60%
双塔食品（002481）接受机构调研时表示，公司总体生产经营和销售基本没有受到疫情影响，从公司主营业务产品豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等产品来看，销售订单和毛利率都保持一个很好的发展趋势。特别是高端豌豆蛋白的订单情况，公司与一些大客户签订了年度订单，毛利润率也保持相对稳定。未来公司业绩会保持稳定可持续增长。未来公司业绩增长点主要来源于豌豆蛋白原料销售、粉丝、膳食纤维、植物肉、白蛋白、低聚糖等产品的利润贡献，特别是白蛋白、低聚糖等产品都属于高毛利润率产品，市场前景广阔。
豌豆蛋白目前在欧洲、美国等市场应用广泛，现在中国市场、日本市场也开始应用豌豆蛋白，未来豌豆蛋白在高端植物蛋白领域的替代效应逐步显现。公司是豌豆蛋白原料行业内龙头企业，规模最大、技术最先进、最全面、综合成本优势最低。目前公司豌豆蛋白产能约7万吨，其中高端豌豆蛋白产能4万吨、低端豌豆蛋白产能3万吨，市场占有率在30%-40%，未来2-3年市场占有率将提升到50%-60%，公司豌豆蛋白产能将以每年20%的速度扩产。
