昨天国家统计局公布2月份经济数据：中国2月官方制造业PMI35.7，预期46，前值50；中国2月非制造业PMI为29.6，预期50.5，前值54.1。说明某某的影响还是存在的，但市场经过前期大跌，目前利空基本已经消化，后期随着复工复产，3月份数据会出现明显好转，所以，市场最坏的时间已经过去，后期主要关注两点，一是如果行情好转，市场炒作主线会不会发生转移？二是外部环境会不会恶化？就目前看，外部环境正在恶化，这点是我们不能左右的，所以，我们只能关注第一点，数据公布以后，后期市场热点在哪里？
这次某某影响最大的应该交通旅游和酒店餐饮。这部分行业因为受到大众消费心理影响，短期快速恢复增长的概率不大，后期应该是逐步恢复，相应炒作也逐步推后。但想经济尽快恢复，最好的刺激手段就是增加投资，扩大基建。
交通运输部会议强调，要加快建设交通强国。统筹推进各项规划编制工作，推进重点工程建设项目，积极实施交通强国试点工作，进一步扩大试点范围。
近日，北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单，总投资额合计逾11万亿元，其中基建投资仍是重要部分。日前，中央会议再次提出要积极扩大内需，稳定外需，加快推动建设一批重大项目。机构认为，政策已明确在一方面抓紧防控的情况下，一方面抓紧经济建设。基建将成为主要的逆周期调节手段，全面复工后，有望看到基建投资明显增长。
受此影响，上周基建水泥板块等全线拉升，三一重工、徐工机械等个股大涨，福建水泥、上峰水泥等创出历史新高，所以，市场热点有转向基建的嫌疑，但提到基建，市场首先想到的是基础设施的老基建，就像前面提到的工程机械水泥等，其实像5G、城市交通、轨道交通、市政医疗等都是基建的范畴，这个基建是新基建，去年这个时候市场已经炒作过，但今年受到某影响以后，这个新基建应该尤为重要。
机构普遍认为居民餐饮、购物、旅游等消费受到影响的背景下，基建投资扩内需的重要性凸显，包括以5G建设为代表的新基建，以城际交通、冷链物流为代表的交通物流网络建设和生态环保、市政、医疗等补短板领域。新基建加码将给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑，各类项目的陆续开工或提振机械设备、钢铁、建材等产品需求，低估值的周期板块有望修复。所以，我认为市场热点短期将转向这些板块，一旦行情走稳，这些板块应该会率先反弹，建议大家积极留意，更多分析请关注我的微博，防止以后迷路。
