阿峰览宏观
1、国家卫健委：配合国家药监局加快境外已上市新药在境内上市审批。
2、国资委：央企要积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革。
3、商务部：中德企业签署的商业协议涉及金额达近300亿美元。
4、河北：积极推进“煤改电”改造工程助力雾霾治理。
5、住建部：因地制宜推进棚改货币化安置，不搞一刀切。
6、工信部：组织开展2018年制造业“双创”平台试点示范项目申报工作
7、印方官员：中国可能很快批准印度仿制药的进口。
8、当地时间11日，美国参议院以88:11的压倒性票数通过了一项决议，约束特朗普的关税权力。
9、今天（7月12日），第二架国产C919大型客机从上海浦东转场至位于山东东营的我国首个民航客机试飞中心，为下一步全面展开取证试飞工作奠定基础。
10、京东金融将完成130亿元融资，估值接近1330亿。
11、6月份央企实现利润同比增长26.4%创历史单月最高水平，石油石化、冶金、火电等行业增速领先。
12、国资委12日表示将在煤炭等行业打破企业边界推动专业化整合，并加快中国建材等试点企业内部深化重组。
13、中国联通在2018中国互联网大会上宣布，将在部分地区正式向用户提供IPv6网络服务。
14、新牧网数据显示全国生猪均价已连续10天上涨重回每斤6元的成本线，业内人士表示目前总体出栏量不足。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
我国网站高危漏洞显著增加网络安全形势严峻
据媒体报道，《中国互联网站发展状况及其安全报告（2018）》在日前召开的“2018中国互联网站发展”论坛上重磅发布。《报告》显示，2017年我国境内被篡改的网站数量为20111个（去重后），较2016年增长20.0%。在网站漏洞方面，高危漏洞占比数量显著增加，已达到新增漏洞的的35.2%。同时，网站安全受境外安全风险影响的程度正在逐渐升高。此外，互联网网络安全呈现‘网络武器库’泄露后风险威胁凸显、“敲诈勒索”“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长等突出态势。
点评：当前我国网络安全形势依旧严峻，信息泄露及网络诈骗等相关问题频频发生，对网络安全行业提出了较高的技术要求，市场需求十分旺盛。此外，我国对网络安全领域高度重视，目前已上升为国家安全的高度，相关政策和措施陆续落地极大的刺激和鼓励了行业技术的研发和应用。随着政策红利的不断释放及庞大的新增市场刚需，网络安全行业有望持续向好。
相关个股：
启明星辰（002439）是国内网络安全领域龙头公司。
绿盟科技（300369）是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。
工业界安卓系统“supOS”发布国产工业操作系统应用提速
据报道，宁波工业互联网研究院近日正式推出了“supOS工业操作系统”，作为国内首个拥有自主知识产权的工业操作系统，“supOS工业操作系统”的推出将助力宁波乃至全国制造企业加速迈向工业4.0时代。按照计划，宁波工业互联网研究院将加快“supOS工业操作系统”的推进，力争今年建设10个试点示范项目，并与20家工业领域软件供应商、系统集成商合作。 “supOS工业操作系统”是以企业为核心的工厂大数据平台，集工业大数据全集成平台、工业智能App组态开发平台、工业大数据分析平台、工业人工智能引擎服务、工业智能App于一体。该系统将通过挖掘工业数据价值、构建工业App生态价值链，力争打造成为具有国际竞争力的国家级工业互联网平台、工业大数据平台、工业人工智能平台。
点评：业内认为，后续经大规模的市场推广，“supOS”或将成为“中国智造”中的“工业安卓”，具有广阔的市场前景
相关个股：
万向钱潮(000559)参股的蓝卓工业主要产品为supOS工业操作系统，蓝卓工业为宁波工业互联网研究院大股东褚健团队创建。
维科技术(600152)大股东参与了宁波工业互联网研究院系列项目，并且是该研究院股东。
宝马提高华晨宝马持股比例至75%相关公司受关注
据外媒报道，宝马将提高在华晨宝马中的持股比例至至少75%。这是柏林中德此轮磋商重要成果，宝马公司在中国合资企业持股超过50%，对汽车行业影响重大且深远。早前宝马汽车公司表示，同意与华晨中国进一步扩大双方的合资公司BMW Brilliance Automotive，同时提高产能。
点评：业内表示，宝马提高股比，可以让宝马集团更加安心地在中国扩大产能，增加投资，并且研发和生产面向第三国家和全球市场的车型，例如投产面向全球市场的BMW核心纯电动车iX3。此外，国产MINI品牌的产品将由华晨宝马的渠道销售，宝马控股华晨宝马，对于新合资伙伴长城来说，也是比较公平符合逻辑的安排。宝马扩大中国产能，供应链公司有望受益需求增加。
相关个股：
我国首条吨级富勒烯生产线投产 美俄等国产量仅公斤级
近日，由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线正式投产。据了解，富勒烯是1985年天文学家在研究宇宙星云构成时意外发现的。11年后，这3位来自美国和英国的科学家因发现富勒烯获得诺贝尔奖。如今，富勒烯与碳纳米管和石墨烯已成为碳纳米材料家族的3大代表。
点评：富勒烯具有稳定结构和独特的物理化学特性，产业经济价值巨大，国外相关产品售价从300元至数万元/克不等，且销售被严格控制。目前世界上仅有为数不多的国家实现了富勒烯量产。其中美国、俄罗斯产量仅达到公斤级；日本三菱公司产量首次达到吨级，但主要用于国内军工，并不对外销售；我国则早已把富勒烯列入《新材料产业“十二五”重点产品目录》，并在“十三五”规划中纳入新型纳米碳材料及器件重点项目。
相关个股：
亿利达（002686）控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司拥有“一种富勒烯-聚酰亚胺导电膜的制备方法”专利。
江淮汽车（600418）拥有“一种PS-富勒烯复合材料及其制备方法”专利。
传统销售旺季已经来临 部分京津冀和山东玻璃厂商涨价。
据生意社，2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开，参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临，厂家库存总体并不多，加之原材料成本大幅度上涨，消化成本是必要选择。会议决定自12日起，各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后，部分京津冀和山东等地区厂家发布消息，报价上涨。
相关个股：
新能源汽车需求向好、锂电池企业纷纷加大投资
据媒体报道，松下公司12日表示，愿意与特斯拉在中国建厂方面展开合作。目前松下是特斯拉的电池独家供应商，在中国的大连拥有一座工厂，但所产电池类型并不适用于特斯拉电动汽车，未来或将在上海另建电池工厂。不仅是松下与特斯拉的合作，宁德时代不久前也获得了来自宝马的定点信，表达采购动力电池产品的意向，技相关车型预计销售量对应电池需求量折算约40亿欧元。根据宁德时代招股书，公司拟投资98.6亿元建设动力锂电池生产基地。
点评：研究机构认为，高续驶里程、高能量密度的高端新能源乘用车受到政策持续鼓励，预计从2017年到2020年，三元正极材料需求置将呈现每年85%的高速复合增长，负极材料、隔膜、电解液的复合增长率也有望达到55%,高镍三元材料存在供不应求的可能性。
相关个股：
当升科技（300073） 是高镍三元材料的领跑者，拥有4000吨NCM811产能，最新公告上半年业绩预降，但扣非后为同比增长92%至123%,报告期内正极材料业务持续增长，新产能逐步释放；
杉杉股份（600884） 规划产能中三元材料占比达70%,高镍产能不断释放。
汽车智能电动化加速推进、车用芯片需求将提升
根据中汽协数据，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。
点评：分析人士认为，在汽车电动化、智能化趋势推动下，汽车电子产业呈现出快速增长态势。目前汽车是电子行业的第二大应用市场，仅次于手机产业链。此外，自动辅助驾驶功能正从高端豪华车向中低端车型快速渗透，对车用芯片等行业的拉动十分显著。国际巨头也在竞相布局汽车电子领域。
相关个股：
四维图新（002405） 通过收购杰发科技，布局车载芯片领域；
*ST大唐（600198）与恩智浦合作，进军汽车电子芯片市场；
路畅科技（002813） 主营汽车导航产品。
阿峰点金股
1、财报快递
同德化工（002360） 上修业绩预计为增长110%至160%,此前预计的增幅为40%至90%,因产品市场需求增加，产销量增多。
国际医学（000516） 预增16.83倍至17.16倍，因医疗服务业务经营业绩持续增长，以及出售股权事宜于上半年完成。
飞凯材料（300398） 预增5.35倍至5.64倍，因紫外固化材料产品量价齐升，以及电子化学材料产品对公司的营收产生了积极的影响。
吉电股份（000875）预增2.95倍至3.22倍，因新能源板块电量完成情况较好，尤其是省内风电发电量好于预期，同时增量项目效益逐步显现。
金石东方（300434）预增2.43倍至2.73倍，因受海南亚洲制药股份有限公司及其子公司并表影响。
中兵红箭（000519） 预盈1.45亿元至1.65亿元，去年同期亏损197.63万元，因超硬材料板块延续了2017年下半年以来的良好销售形势。
用友网络（600588） 预盈1亿元至1.3亿元，去年同期亏损6377万元，因云服务业务收入高速增长，软件业务收入较快增长。
鞍钢股份（000898） 预增91.55%,因钢材市场总体向好，钢铁行业维持较高的盈利水平。
上峰水泥（000672）预增87%至99%,因核心区域水泥市场形势较好，主要子公司产品售价同比上年大幅上升。
尚品宅配（300616） 预增80%至100%,因直营业绩稳步提升、加盟渠道的快速扩张。
寒锐钴业（300618）半年报业绩预增282%-312%。
岳阳林纸（600963）半年报预增248%-273%。
双杰电气（300444）上半年净利预增850%-880%。
鼎汉技术（300011）上半年净利预增224.55%-254.05%。
高伟达(300465) 上半年净利预增197%至227%。
时代新材(600458) 上半年净利预增140%-170%。
嘉寓股份(300117) 上半年净利预增123%至152%。
上海天洋(603330) 上半年业绩预增108%-144%。
2、兔宝宝（002043） 前次以3亿元回购股份已实施完毕，本次拟追加回购股份1亿元至3亿元，回购价格不超过12元/股。
3、浦发裉行（600000)高管分别于7月11日至12日以自有资金增持股份，成交价格区间为每股9.35元至9.58元。该行副董事长、执行董事长、行长刘信义等6位高管集体买入34.85万股。且上述所持股票自买入之日起锁定两年。
4、东旭蓝天(000040) 增资入股能源区块链公司融链科技。
5、御家汇(300740) 拟斥资8亿元建设全球面膜智能生产基地。
6、盛洋科技(603703) 拟收购鸿辉光通控股权。
7、志邦股份（603801）拟收购澳大利亚厨柜制造商47%股权。
8、乔治白（002687）第一大股东转让全部持股，占总股本13.54%。
9、宇通客车（600066）收到8.37亿元国家新能源汽车推广补贴。该公司2017年的净利润为31.29亿元。
10、中金黄金（600489）拟逾9亿元收购中原冶炼厂剩余股份，本次交易完成后，公司将持有中原冶炼厂100%股权。中原冶炼厂是国内知名的专业化金铜混合冶炼和精炼加工企业。
阿峰看研报
耐威科技：正式成为百度Apollo计划硬件开发平台合作伙伴
耐威科技（300456）董事长杨云春表示，日前公司正式成为百度Apollo计划硬件开发平台合作伙伴，为其提供高精度组合导航系统产品。预计今年上半年盈利超过4000万元，同比增长70%-100%。且公司MEMS业务今年上半年的盈利情况已超过去年全年。公司在建的北京8英寸MEMS代工线建成达产后，公司整体MEMS产能有望位居全球首位，具备挑战全球龙头地位的条件。
春兴精工：为特斯拉供应各车型能源电池外壳
春兴精工（002547）在互动平台上表示，公司与特斯拉有业务往来，主要产品是给Model 3供应钣金件母排及各车型能源电池的外壳。且基于对公司未来的看好，实控人孙洁晓曾在6月27日发布增持公告，计划增持金额不超过8000万元。随着特斯拉在华建厂的逐步推进，公司未来或充分受益于新能源汽车销量增长的红利。
