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![[涨停早知道]关键词：军工、医药(2019/7/25)](/res/477784.jpg)
阿峰览宏观
1、习*：推动改革补短板、强弱项、激活力、抓落实。
2、国常会：部署深化区域金融改革试点，增强金融服务改革开放和经济发展能力。
3、国务院同意建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度。
4、中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过了《 关于强化知识产权保护的意见》。
5、国务院办公厅同意建立城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议制度。
6、中央深改委会议：开展区域医疗中心建设试点；坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。
7、中国互联网金融协会筹备成立互联网银行专业委员会。
8、落实长三角一体化发展规划纲要，三省一市均已出台实施方案。
9、上海：到2021年数字贸易进出口总额突破400亿美元。
10、北向资金24日净买入20.5亿元，招商银行、中国平安、立讯精密的净买额排名居前。
11、招商银行业绩快报显示，上半年净利润同比增长13.08%（一季报为11.32%），截至6月末的不良贷款率为1.24%（截至3月末为1.35%）。
12、阿里云峰会将于25日在上海举行，将从地方政府数字化转型、城市大脑、行业数字化转型等方面发布数字政府战略。
13、中国政府24日发表《新时代的中国国防》白皮书指出，国防开支将与国家经济发展水平相协调，继续保持适度稳定增长；在新一轮科技革命和产业变革推动下，人工智能、量子信息、大数据、云计算、物联网等前沿科技正加速应用于军事领域。
14、腾讯正式宣布引进任天堂游戏平台Nintendo Switch。
阿峰挖题材
高层密集调研 黑龙江自贸区获批概率大
据悉，21日至26日，全国人大常委会专题调研组在黑龙江省就兴边富民行动“十三五”规划实施情况进行专题调研。
点评：中央高层密集调研和表态，叠加中俄建交70周年，黑龙江自贸区获批的概率大。此前黑河市委书记曾表示，中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一。另外，先知先觉的民间资本近来动作频频。继阿里巴巴集团董事局主席马云之后，包括台塑企业总裁王文渊、工信集团总裁潘俊荣、台湾冷冻肉品公会理事长陈国训、元盛集团董事长林庭盛等十余位企业家赴黑龙江进行经贸考察。
相关个股：
基建、交通股如龙建股份（600853）、龙江交通（601188）等。
哈高科（600095）2018年下半年开展粮油和橡胶贸易，2018年贸易收入占比16.85%；
大庆华科（000985）市场遍及全国，乙腈、石油树脂、工业双环戊二烯等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区。
全力抗击 史上第二大埃博拉疫情爆发
世界卫生组织近日宣布刚果（金）埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
点评：埃博拉疫情去年8月在刚果（金）暴发，截至目前至少2500人被确诊感染埃博拉病毒，其中1700多人死亡。7月17日，世卫组织宣布此轮埃博拉疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。将其列为3级突发事件（最为严重的事件）。埃博拉疫苗是预防埃博拉病毒感染的理想手段。
相关个股：
双鹭药业（002038）加拿大公司在埃博拉等多种疫苗的研发上获得可观的政府和国际组织定单；
片仔癀（600436）被列入国家治疗埃博拉出血热首推的中成药；
以岭药业（002603）连花清瘟胶囊被列入国家中医药管理局《中医药治疗埃博拉出血热专家指导意见（第一版）》；
上海凯宝（300039）痰热清注射液在“非典”、“手足口病”、“甲型H1N1”、“H7N9”、“登革热”、“埃博拉”、“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面做出了重大贡献。
埃博拉病毒检测方面，可关注相关检测试剂厂商达安基因（002030）、华大基因（300676）。
三菱化学计划调涨针状焦 概念股望受益
据外媒消息，日本最大的化学公司三菱化学计划从7月起对日本市场针状焦价格进行上涨调整，通过对目前市场的分析，三菱化学认为“当前欧洲经济增速放缓，钢铁需求下降导致石墨电极的消耗走弱，但这情况只是主要客户短期的库存调整，在2020年会回到正常，因此考虑通过目前的价格调整来维持2019年的市场情况，最终方案落地会在7月完成”。
点评：针状焦在国内外都属于稀缺产品。针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。业内表示，本次三菱化学提价，有望提振针状焦价格，相关公司有望受益。
相关个股：
百川股份（002455）、永东股份（002753）、宝泰隆（601011）等。
供需格局向好 有机硅价格有望继续上涨
据生意社监测数据显示，本周国内有机硅单体厂家对外报价上调至20000元/吨，主流成交价达17500-18500元，此前的报价则在18000-19000元/吨。
点评：目前多厂家货源偏紧，封盘不报，处理已有订单，暂停接新单，整体出货率有所提升，下游需求向好。就开工方面，单体企业总体开工率在六七成，三友检修完成，目前满负荷开工。对于后市，业内认为利空利好因素并存，环保督察等对有机硅企业开工仍带来不确定因素，短期来看，在企业强势拉涨下，有机硅价格稳中上涨的概率较大。
相关个股：
新安股份（600596）、合盛硅业（603260）等。
关键技术完成验证 毫米波技术或明年商用
7月23日，在5G毫米波技术创新研讨会上，中国移动研究院首席专家刘光毅表示，中国移动已完成5G毫米波关键技术验证，计划将在2020年实现5G毫米波商用部署。5G共包含两大频谱范围，分别是sub-6GHz和毫米波频段，其中毫米波对5G更具有革命性意义。随着商用来临，提前布局毫米波技术产业链公司或迎来机遇。
相关个股：
润欣科技（300493）设立“筱鑫智能物联网产业投资合伙企业（有限合伙）”产业基金，主要投资于毫米波成像与感测技术、5G射频前端模块、智慧家居等新兴领域拥有核心技术、具有高成长性的创新企业。
科创新源(300731)致力于成为优秀的塑料金属化射频器件厂商，并组建了经验丰富的研发及运营团队，产品包括毫米波天线组件等。
多因素支撑 白糖期现联袂上涨
24日，白糖期货主力1909合约涨1.88%，报5299元/吨，本周累计涨逾4%。与此同时，近期现货价格也不同程度的上涨，南宁、昆明、成都、郑州等23日涨幅在20-33元/吨之间。从产区的情况看，云南有制糖集团多次上调报价，销量较好。
点评：本阶段上涨主因：
1）受到进口数据的支撑。海关总署最新公布数据显示，中国6月份进口食糖14万吨，同比减少14万吨，环比减少24万吨。2019年1-6月累计进口106万吨，同比减少32.19万吨。6月进口量的同比减少，降低了大家对近期市场大量加工糖上市对国内糖价形成压制的预期。
2）2）本榨季以来国内产销两旺。截止6月份，本榨季全国生产食糖约1076万吨（上榨季1031万吨），截止6月底，销糖761万吨（上榨季650万吨），累计销糖率70.75%（上榨季同期63%），工业库存315万吨（上榨季380万吨）。另外，从长期来看，各机构对2019/20年度（10月至次年）全球糖市的预估均为短缺，供应短缺量处于160-600万吨区间，给予国内糖一定的支撑作用，白糖周期拐点若隐若现。综上，库存相比去年少，进口数据低于预期，加上三季度旺季需求支撑，白糖期货现货联袂走高。
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粤桂股份（000833）、中粮糖业（600737）等交易性机会。
需求放量叠加监管趋严 医美龙头有望扩大优势
每年暑期，“毕业季医美潮”就在社交媒体引发热议。天猫上医美消费的人数暴涨，今年6月中旬，随着高考放假和暑期正式拉开序幕，天猫上购买医美类产品的整体人数环比5月增长了2.34倍。从天猫和阿里健康联合推出的《2019暑期医美数据》看，最受学生们欢迎的项目中，排在前三的包括了瘦脸、补水、美白。
点评：近年来，“颜值经济”大行其道，中国医美市场保持高速增长态势，成为众多投资者追逐的新蓝海。今年以来，新氧上市，阿里、美团等互联网巨头进军医美行业，社会对医美行业的关注度大幅提升。数据显示，2018年中国整形人数超过1000万，已超越美国等成为整形人数最多的国家，目前中国已成为全球第二大医美市场，并且每年以40%的速度在增长。
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朗姿股份（002612）之控股子公司朗姿医疗通过线上、线下结合的营销方式积极打造“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大医美品牌。同时，上市公司与淘宝天猫、美团大众、“新氧”、“悦美”和“更美”等电商平台建立长期友好合作关系。
华东医药（000963）2018年收购英国医美上市公司Sinclair100%股权，布局国际医美业务。公司旗下的宁波公司在医美产品销售方面做到了全国领先。
冠昊生物（300238）已推出“零澜”、“昊上清”品牌在内的一系列主打皮肤修复和抗衰功效的护肤品。
光莆股份（300632）以自有资金收购重庆军美医院51%股权。
以SPN为基础的5G承载标准体系初步成型 相关产品线望迎来高速增长
据媒体报道，近日，在瑞士日内瓦举行的国际电信联盟第15研究组（ ITU-T SG15）2017-2020研究期第四次全会上，由中国移动主导并联合中兴通讯等国内外主要厂商提出的MTN（Metro Transport Network）系列标准成功获得ITU-T立项，标志着以SPN（Slicing Packet Network）技术为基础的5G承载标准体系已初步成型。
点评：SPN切片分组网是中国移动面向5G承载提出的创新技术体系。以切片以太网内核为基础的新一代融合承载网络架构，具备低时延、大带宽、超高精度同步、灵活管控等技术优势，同时SPN兼容以太网生态链，具备低成本、易部署等特性。5G将以SPN技术为主导，机构预计SPN总投资规模将达到1800亿元。随着5G承载网的建设推进，SPN将迎来高速增长。
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烽火通信（600498）是首批通过中国移动5G承载SPN设备测试的厂家。
通鼎互联（002491）公司收购的UT斯达康积极推进SPN等面向5G的承载网设备产品的研发和测试。
新时代的中国国防白皮书发布 相关军工公司受关注
24日上午， 国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书。白皮书中首次写入了解放军的主战装备型号。这些主战装备包括15式坦克、052D驱逐舰，歼-20战斗机、 东风-26中远程弹道导弹。这分别代表了解放军陆、海、空以及火箭军的主战装备。此外，日前有港媒报道，中国将举行规模“远超以往”国庆大阅兵，亮多款新武器。
点评：白皮书指出，在新一轮科技革命和产业变革推动下，人工智能、量子信息、大数据、云计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域，国际军事竞争格局正在发生历史性变化。以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智能化战争初现端倪。军工相关事件较多，近期值得关注。
相关个股：
洪都航空（600316）置入导弹防务资产，成为集团唯一导弹资产上市平台。
新兴装备（002933）是我国军机多个机载设备的唯一供应商。
海格通信（002465）是军队信息化建设尖兵，军用产品主要有短波超短波电台、北斗终端、数字集群和卫星通讯产品等。
知识产权保护进一步推进 借助技术路径成大势所趋
中央全面深化改革委员会第九次会议24日召开，审议通过了《关于强化知识产权保护的意见》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》等文件。
点评：国信证券熊莉此前在研报中认为，技术是解决网络版权及知识产权保护的关键。目前各大平台的内容审核依靠人工为主，但是伴随信息量的大爆发，借助技术路径提升审核效率将大势所趋。
相关个股：
美亚柏科（300188）主营电子认证业务，自主研发了数字知识产权保护平台；
安妮股份（002235）、光一科技（300356）等均在积极布局数字版权服务。
配电物联网应用再获推广 助力新一代电力系统建设
据新华社报道，基于边缘计算的配电物联网网格边缘代理系统24日在苏州试点应用，可自动调节数万千瓦量级可控负荷，实现1秒内锁定故障位置，30秒内隔离高压故障恢复供电，并将故障信息同步报送至抢修人员。
点评：配电物联网是“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践，能够实现物联网和配电网的完美融合。以新能源大规模开发利用为标志的新一轮能源革命正在全球深入开展。传统配电网管理模式不能满足新时期配电网发展需求，迫切需要应用先进的配电物联网技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。
相关个股：
金智科技（002090）的产品覆盖配电自动化从站端层到主站层的各个环节；
东软载波（300183）生产的高速电力线载波通信单元能为智慧能源综合服务平台、大数据运营提供更有效的数据支撑；
炬华科技（300360）在能源需求侧物联网信息平台等领域开展了一系列投资。
BDI指数时隔5年重返2000点 干散货运输业迎曙光
波罗的海干散货指数（BDI）自7月16日重返2000点上方后，近日持续高位震荡。这是该指数在2014年1月3日后再度登临2000点之上。知名航运业咨询机构克拉克森上半年报告显示，航运业本身的复苏也是BDI的强有力支撑。今年上半年，克拉克森海运指数平均值较去年增长8%，略高于自2009年以来的平均水平。
点评：天风证券姜明认为，当前散运行业集中度仍旧较低，但是产业趋势正在改善。长期来看，IMO环保公约的执行、行业的持续低迷有望带来产能逐渐出清，新船订单逐渐缩小的趋势有望得以延续，继续维持2020年或为行业长期拐点判断不变。
相关个股：
中远海控（601919）并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队；
中远海能（600026）受益于货量和运距齐升提振运输需求，上半年实现净利润4.4亿至5亿元，同比扭亏。
中央深改委召开会议 支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区
习*7月24日下午主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议并发表重要讲话。会议通过了《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。会议强调，深入实施创新驱动发展战略，抓住粤港澳大湾区建设重要机遇，努力创建社会主义现代化国家的城市范例。
点评：率先加大营商环境改革力度，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，是习*记赋予深圳等特大城市的战略使命，是深圳加快建设现代化国际化创新型城市和社会主义现代化先行区的必然选择。
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深圳华强（000062）致力于打造面向电子信息产业的现代高端服务体系和创新创业服务平台。
南威软件（603636）旗下深圳太极云软承建宝安区政务服务中心和6个街道政务服务中心智慧政务建设。
雄帝科技（300546）建设了深圳多个便民服务智慧大厅项目。
四部门联合发文 推动国家森林康养基地建设
近日，国家林业和草原局、民政部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于开展国家森林康养基地建设工作的通知》，通过建设一批国家森林康养基地，推进森林康养产业发展，不断满足人民群众对美好健康生活的需要。
点评：中国田园健康产业目前还处于初级阶段，未来市场需求庞大。权威研究预计，中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场份额，平均每位城市常住居民年均花费超过2000元用于健康养生。从产业发展趋势看，支撑康养产业高速发展的引擎有四个：一是人口老龄化与医疗潜在需求；二是居民健康意识提升扩大了医疗保健支出；三是环境污染提高居民的保健需求；四是政策推进健康中国建设。
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乾景园林（603778）拥有专业的房地产与森林康养团队，大力开展森林旅游、温泉康养、农业生态综合体建设项目。
荣盛发展（002146）在全国各地建设多个国际康养旅游度假项目。
扬子新材（002652）出资2亿元在苏州市设立全资子公司“苏州颐然康养有限公司”，主要从事健康、养老产业的投资。
我国科研机构中标“人造太阳”核心工程 可提供永久清洁能源
据新华社报道，从中科院合肥物质科学研究院获悉，由该院等离子体物理研究所、中国核电工程有限公司、中国核工业二三建设有限公司、核工业西南物理研究院等科研机构组成的中方联合体，近日收到了来自国际热核聚变实验堆（ITER，又称人造太阳）国际组织的通知，通知他们成功中标了ITER托卡马克主机TAC-1安装标段工程。
点评：国际热核聚变实验堆计划简称ITER计划，是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
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阿峰看研报
珀莱雅：公司近期的一款爆款面膜产品在抖音平台被广泛“种草”，带动主品牌7月天猫销售额预计同比增速超过100%，公司具有“爆款”体系化打造能力，中金调研后认为中报净利增速在30%-32%，目标价78元（目前66）。
德赛西威：申万宏源刘洋最新报告预计公司2019年下半年收入成本错配，车市企稳，新产品放量，业绩将从2019年中报开始反转。公司下半年放量明显，长安汽车双12.3数字座舱Q3开始供货，大众车载信息娱乐系统Q4开始量产，上半年公司配套的吉利星越(供自动泊车)新车销量将在下半年逐步爬升，T-BOX等新产品也开始量产。
血制品：2017年，两票制使得渠道加速去库存，血制品价格有所下滑。2018下半年开始，行业库存已经基本消化，渠道库存有望逐步优化，部分产品2019上半年批签发甚至大幅提升，后续存在补库存潜力。相关公司：华兰生物、天坛生物、博雅生物。
金牌策略：西南证券中期策略报告中认为下半年延续震荡格局，成长板块业绩低点已探明，着重关注电子、计算机、通信、新能源方面的核心标的，而上半年强势的食品饮料、金融等板块有波段性机会。相关公司：比亚迪、闻泰科技、迈瑞医疗、科伦药业等。
阿峰点个股
银禧科技：为5G产业链提供众多的材料解决方案
银禧科技（300221）作为高分子材料类上市公司，为5G产业链提供众多的材料解决方案，例如降低信息的传输损耗，提高信息的传输效率，提升信息传输稳定性等。目前，公司为华为供应链提供材料中，占比较大的有用于充电器用阻燃类PC材料；公司与华为供应链合作时间较长的项目是：为华为提供基站电源线材料。从最近几个月来看，公司为华为供应链提供的产品正在稳定增长。此外，公司承担的2019年广东省科技创新战略专项（揭榜制） “面向5G技术无胶挠性覆铜板用聚酰亚胺的制备及其应用”项目，也能够促进公司先进材料在5G产业链上的商业化应用。
中京电子：5G通信应用类产品已向部分客户提供样品
中京电子（002579）在互动平台上表示，5G通信应用类产品目前处于配套开发和小批量测试阶段，已向部分客户提供样品。关于与华为的合作方面，中京电子表示，公司下属子公司中京科技和元盛电子分别向华为智能手机（含P30）提供HDI-PCB和FPC配套产品服务。中京电子，现拥有惠州仲恺PCB产业园、惠城三栋生产基地、珠海元盛电子生产基地三大生产基地，目前正在筹建珠海5G通信电子电路生产基地，打造覆盖刚性电路板（高多层板和HDI为核心）、柔性电路板、刚柔结合板等全系列PCB产品组合的智能工厂。
