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阿峰览宏观

①中央和国家机关各部委要继续加大对湖北的支持力度。

②统筹抓好新冠肺炎疫情防控和森林草原火灾防范工作。

③国务院扶贫办：对积极吸纳贫困人口就业发展的扶贫龙头企业给予补贴。

④国家卫健委：国内疫情防控形势继续向好。

⑤工信部组织召开民机材料标准化工作电话会议。

⑥四部门决定废止《集成电路设计企业认定管理办法》。

⑦生态环境部：全国共调减禁养区1.4万个。

⑧国家发改委：发挥全国PPP项目信息监测服务平台作用，加快推进PPP项目前期工作。

⑨国家能源局发布关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知。

⑩2月份扣除食品和能源价格的核心CPI同比增长1%，创下历史最低值。分析人士预计，未来通胀压力将进一步减轻，为宏观政策加大逆周期调节力度留出空间。中国2月居民消费价格（CPI）同比增长5.2%，预估为5.2%，前值为5.4%。

⑪人民银行近日下发“关于加强存款利率管理的通知”，将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围。分析人士认为，新规可推动银行负债成本下降，进而降低融资成本。

⑫北向资金10日净流入30.97亿元，部分券商股受到青睐，中信证券、华泰证券分获净买入3.19亿、2.19亿元。

⑬至10日下午，武汉市16家方舱医院已全部休舱，13467张病床全部空床。

⑭市场监管总局：严查哄抬熔喷布价格违法行为。

⑮生态环境部应急办主任赵群英表示，今年年底前每个地级市至少建成1个规范的医疗废物处置设施。

⑯农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，不少农产品陆续进入春季上市的高峰，价格下行和滞销的风险在加大。

⑰国家税务总局：对受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损最长结转年限延长至8年。

⑱应急管理部副部长尚勇透露，我国将启动全国安全生产专项整治三年计划。

⑲据报道，特斯拉计划增加生产线，生产更多的电池组、电动机和电机控制器。特斯拉希望将其冷却管道（汽车热管理系统的关键部分）的年产能提高近一倍。

⑳沙特阿美宣布下月起将日产量增至1230万桶。俄罗斯表示，有能力将日产量提高50万桶/日。这将使该国的原油日产量达到创纪录的1180万桶。

阿峰挖题材

高清显示驱动芯片打破海外垄断、相关公司受关注

据媒体报道，常州欣盛半导体进一步加大投资，启动高清显示用驱动芯片项目。该项目技术一举打破日本长期技术垄断局面，填补了我国“十三五”集成电路产业COF显示驱动芯片空白，目前已得到国家集成电路产业投资基金投资立项，以及京东方、惠科集团的订单支持。

点评：该项目被列为2020年省重大项目，计划总投资35亿元。目前公司产品已取得国内两家大型面板厂商的产品验证，只待产能释放便可以批量供货。随着投资力度的加大，欣盛项目显示驱动芯片产能也将提升。此前公开信息显示，欣盛项目一期年产柔性LCD驱动IC超微电路载带芯片及封装测试16.2亿颗，预计年产值100亿元以上，届时全球市场份额占比可达19.6%；二期年产显示驱动芯片10亿颗。芯片载带是液晶面板驱动芯片安装的关键材料，近年来，随着液晶面板大尺寸、高清化的发展，市场对极细线路芯片载带的需求量持续快速增长。公司量产后可填补国内集成电路产业COF显示驱动芯片的空白，加快满足国内市场需求。

相关个股：

国科微（300672）和江苏雷利（300660）均参股欣盛半导体。

Redmi实现LCD屏下指纹解锁并具备可量产性、行业有望加速爆发

据媒体报道，3月9日，小米中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博上表示，Redmi团队已经成功地实现了LCD屏幕指纹解锁并具备可量产性。

点评：相比OLED屏下指纹识别方案，LCD屏下指纹技术的优势在于屏幕成本低，良品率高，销量好。据CINNO Research月度屏下指纹市场报告数据显示，2020年有望成为LCD屏下指纹量产上市的元年，乐观预测今年出货量有望超过600万台，并在2021年迅速上量至5,270万台，至2024年，LCD屏下指纹手机出货量有望成长至约1.9亿台。产业链爆发在即，在相关技术有提前布局的公司望迎来机遇。

相关个股：

深天马A（000050）公司也有望在2020年上半年率先推出首款LCD屏下指纹量产产品。

京东方（000725）储备了AMOLED和LCD屏下指纹的相关技术，并与终端客户进行了深度的联合开发。

联创电子（002036） 公司研发的屏下指纹技术可支持LCD屏。

VD3及VA价格周涨5-6成、维生素新一轮涨价潮开启

据今日维生素数据，VA和D3价格掀起维生素新一轮涨价潮，3月10日VD3价格上涨至170元/公斤，VA报价上涨至520元/公斤。较3月3日数据，VD3报价115元，VA报价320元，VD3价格周涨幅达48%，VA周涨幅62%。

点评：业内表示，欧洲疫情快速蔓延，国外VD3、VA及原料工厂受疫情影响生产供应受限，供应阶段性紧张，市场库存低。出口价格显著高于国内，原料供应偏紧，国内市场报价上涨。同时，国内生猪养殖规模回升，维生素需求刚性回暖，维生素行业价格弹性预计将更显著，产品价格将会有明显的上行空间。

相关个股：

花园生物（300401）是全球提供维VD3上下游系列产品种类最多的生产厂商之一，饲料级D3占全球产能的35%。

新和成（002001）是国内维生素A/E龙头，两大产品价格近期都明显上涨。

金达威（002626）是前五大VA/VD生产厂商。

人社部认可电子劳动合同 电子签名应用日渐广泛

人力资源社会保障部办公厅近日印发关于订立电子劳动合同有关问题的函。文件明确：用人单位与劳动者协商一致，可以采用电子形式订立书面劳动合同。

点评：电子签名是政企信息化的必要环节，具备高效且易保存的特征使其在很多场景下具备独特优势。自2005年电子签名法实施以来，各级政府部门已出台多项措施，鼓励行业发展。特别是在移动互联网应用兴起后，个人免费数字证书的签发量爆发性增长。据艾媒咨询，2018年中国电子签约次数高达66.8亿次，预计2019年达到216.4亿次，2020年达到374.4亿次。

相关个股：

数字认证（300579）是少数同时提供电子认证服务和电子认证产品的整体解决方案提供商，业务应用范围涵盖政府、金融、医疗卫生、电信等领域；

格尔软件（603232）是公开密钥基础设施（PKI）行业双寡头之一。

华为P40线上发布会将举办 摄像头仍是主打卖点

华为手机官方微博宣布，3月26日将举办华为P40系列全球线上发布会。据媒体此前报道，华为P40 pro版本将创先河地搭载8颗镜头，其中前置3颗，包括1个双摄模组加上TOF镜头；后置5颗，包括1颗7P镜头的64MP主摄、1颗6P镜头的52MP超广角摄像头、1颗ToF镜头以及采用1G+5P玻塑混合的潜望式镜头外加一枚专属电影镜头。

点评：民生证券王芳认为，华为旗舰机型持续升级拍照功能，并且华为即将在旗舰机型导入玻塑混合镜头，光学仍将是未来两三年最好的赛道之一。另外，射频器件国产化大势所趋，更多国产厂商会迎来导入机会。

相关个股：

联创电子（002036）拥有玻塑混合镜头业务，

水晶光电（002273）红外截止滤光片份额居前，

欧菲光（002456）主营摄像头模组。

特斯拉有意提升上海工厂产能 上半年交付将放量

北京时间3月10日，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布，特斯拉第100万辆电动车正式下线。此前特斯拉表示，有望在今年实现50万辆的交付目标。另据接近特斯拉公司的一位知情人士透露，特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能，并且计划在该工厂内生产新车型。

点评：据上海市发改委披露，特斯拉超级工厂一期已被列入2020上海市重大建设项目清单（正式项目），特斯拉超级工厂二期被列入2020上海市重大建设项目清单（预备项目）。马斯克此前也表示，临港特斯拉二期工厂将生产国产版ModelY，预计ModelY的销量最终可能超过其他特斯拉车型的总和。业内人士指出，今年上半年特斯拉国产Model3将迎来大规模集中交付，上海超级工厂对特斯拉全球市场的影响将更清楚呈现。

相关个股：

旭升股份（603305）是铝合金轻量化行业龙头，为特斯拉供货精密铸锻件及轻量化零部件；

三花智控（002050）是全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，为特斯拉供货电子膨胀阀、电子油泵、油冷器等产品。

阿里进军5G 达摩院成立XG实验室发力“新基建”

阿里达摩院近日宣布正式成立XG实验室。该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究，现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

点评：5G网络建设已经全面铺开，但5G应用层的技术和生态发展仍然相对滞后，给5G成功商用带来不确定性。突破5G技术的应用难题，需要产业链广泛支持和参与。云计算是驱动5G应用落地的一个关键因素。据了解，过去十年，阿里在云计算网络的关键技术上进行全面布局并实现大规模应用，这将为XG实验室提供技术储备。此外，阿里云遍布全球的云数据中心、云网络和边缘节点，将会为海量的5G终端设备，提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源，为5G应用落地提供条件。

相关个股：

全志科技（300458）已推出搭载公司芯片的多种行业解决方案，应用于智能语音、高清视频、机器人等领域。阿里智能音箱搭载公司芯片。

晶晨股份（688099）聚焦音视频编解码、影像视觉处理、软硬件协同开发、多应用平台开发等优势领域，阿里相关产品采用了公司芯片。

提锂技术实现革命性突破 锂回收率可高达90%

据报道，澳大利亚最大的国家级科技研究机构联邦科学与工业研究组织（CSIRO）及莫纳什大学等机构的研究人员共同开发出了一种基于MOF（有机金属框架）的合成离子通道膜，该膜在尺寸和化学性质上均经过精确调整，可以超快、单向和高度过滤锂离子。

点评：全球新能源汽车产业发展迅猛，锂电池是目前电动汽车主流的动力电池，作为上游材料的锂资源自然成为了“香饽饽”。中国锂资源缺口长期存在。但与此同时，中国锂盐产量增长迅速，是全球第一大锂盐生产国。突破性的提锂技术将使我国充裕的锂盐资源得到利用，有效提升本土锂资源供应能力。

相关个股：

久吾高科（300631）是我国膜分离技术领先企业，已完成盐湖膜法提锂中试，并与五矿盐湖签署10000吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置项目合同。

科达洁能（600499）旗下蓝科锂业是我国提锂领域的领军企业，拥有独特的锂镁分离技术。

南方汇通（000920） 全资子公司时代沃顿是我国领先的复合反渗透膜专业化生产企业，已推出多款大膜面积、高产水、高脱盐、更强抗污染性的工业膜。

三星开发出全固态电池 能量密度更高体积减半

据报道，在最新一期的顶级刊物Nature Energy中，三星高等研究院和三星日本研究所联合发表了固态电池最新进展。三星对全固态电池的预期是率先用于电动汽车领域，原型产品单次充电可达到800公里续航，循环次数高达1000次。

点评：业内认为，全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。此前，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业 发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池

相关个股：

珈伟新能（300317）已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布固态锂电池相关产品。

国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

阿峰看研报

1、东方电缆：公司昨日晚间公告中标三峡新能源阳西沙扒三、四、五期海上风电项目220kV、35kV海缆及敷设总包项目，合计中标金额17.16亿元，华创证券分析师胡毅认为，根据东方电缆在手订单及产能情况判断，公司排产已接近2021年下半年，2021年业绩确定性有望进一步提高，提高2019~2021年公司归母净利润预期至4.55、6.52、9.11亿元。

2、消费电子：此前因华为砍单事件及新冠疫情全球发酵导致相关公司大跌。信达证券调研后认为，短期华为、OPPO等年初清理库存是常态，这轮砍单对于A股产业链公司影响不大。而需求端来看，在2月份最后一周需求开始明显恢复，后期随着新品发布及5G换机潮来临，消费电子板块仍值得布局。相关公司：长盈精密、长信科技、联创电子等。

3、中航高科：军工领域明星分析师冯福章近日首次覆盖军工领域稀缺标的中航高科，冯福章认为，中航高科在复合材料产业链关键环节处于主导地位，直接受益于相关新机型放量，成长性突出，而且控股股东变更为航空工业集团后有望推进内部资源整合，将进一步加速公司复材业务发展。

阿峰点个股

泰晶科技：部分光刻产品提价25%、产品供不应求

泰晶科技（603738）日前发布涨价通知，公司对部分光刻产品（半导体工艺）在原价基础上统一上调25%，涉及产品有K3215、K2012、K1610、K7015、K8038等。公司自成立以来，一直致力于晶体谐振器的研发、生产、销售，产品覆盖DIP、SMD封装高低频全域，并率先实现半导体光刻工艺晶体应用产业化，对应的小型号产品受到市场青睐，短期内供不应求。公司是工信部首批“高精特新小巨人”企业，公司将继续加大投入，以满足5G建设快速推进，以及车联网、物联网以及WIFI/TWS等快速增长的需要。

道明光学：基建投资加大将提升公司激棱镜型反光膜增量市场需求

道明光学（002632）公司微棱镜型反光材料主要应用于高速公路、国道省道等级公路、城市道路上的交通标志牌领域，由于模具制作困难，生产工艺难度较大，目前全球掌握该项产品生产技术的企业只有四家，公司是国内首家且唯一一家真正全面掌握微梭镜反光膜从母模光学设计到母模超精密切削及超精密拷贝、从工作模带超精密拼接到在薄膜上精密复制等核心技术，真正意义上实现全自主知识产权并量产的专业生产企业。目前全球微棱镜膜市场规模在70亿左右，国内约占25-30亿市场，但公司市占率仅仅约为10%，目前主要为3M垄断，公司自2016年项目建成以来，每年增速极高，毛利率较高，是公司近年来主要的业绩增长点，未来公司将凭借良好的品质和服务提升市占率。随着基建投资的加大，高速公路、国道以及越来越多的城市道路的标志牌将开始采用微棱镜型反光膜来制作，将刺激棱镜型反光膜的增量市场需求。