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新股申购

神马电力：申购代码732530，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格5.94元，公司主营电力系统变电站绝缘类产品。

阿峰览宏观

1、国务院同意建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度。

2、中办、国办印发天然林保护修复制度方案。

3、商务部：储备更加精准有力的外贸政策举措并适时推出。

4、银保监会：商业银行应在2020年6月底前完成不低于80%的股权确权。

5、交通运输部：10月底高速公路ETC将具备全国联调联试条件。

6、财政部：1-6月国有企业利润总额同比增长7.2%。

7、易纲谈利率市场化贷款利率并轨改革。

8、上海：健全5G协调机制，制定协调重点区域的5G基站建设及试验计划。

9、广州市国资委：下半年完成一批企业重组整合，力争广电计量IPO。

10、商务部外国投资管理司23日表示，鼓励海南自贸区依照自己的战略定位加大制度创新力度，形成高质量可复制的推广经验供全国复制参考。

11、今年上半年全国跨境电商零售进口商品货值同比增长24.3%，化妆品、奶粉、尿布、食品等日用消费品的进口量排名前列。

12、二季报显示二级债券型基金的转债仓位均值提升了6.2个百分点，受访基金经理认为，经过调整后的转债不论是绝对价格还是估值水平都已回到低位。

13、监管对29家“违规超配科创板”私募开罚单：超配股全部没收，收益将全部捐赠给公益机构。

14、工信部公开征集对《网络安全专用产品通用安全技术要求》强制性国家标准计划项目的意见。

阿峰挖题材

苹果将microLED显示屏引入其产品产业链商业化提速

据媒体报道，苹果公司正与台湾地区显示器制造商谈判，希望最早于明年将microLED显示屏引入其产品中。而首款搭载 Micro LED屏幕的苹果产品很有可能是Apple Watch。正与苹果谈判的两家厂商分别为镎创和铼宝。

点评：业界认为，Micro LED在发光效率与屏幕光线使用效率都高于OLED，且更省电，大幅提升产品寿命与待机时间。尤其苹果手表新一代操作系统Watch OS 6最大特点是可以完全脱离iPhone，独立运行使用，续航能力显得更重要，MicroLED省电所带来的长续航力，符合苹果未来新应用趋势。同时，苹果也将摆脱长期仰赖韩系业者供应显示器的问题。数据显示，去年全球智能手表出货量为4500万部，其中，苹果Apple Watch拿下50%的份额。这意味业界期盼已久的MicroLED技术迈入大规模商品化阶段，相关公司有望受益。

相关个股：

国星光电（002449）是国内首家成立“Micro&Mini LED研究中心”的LED封装企业，已做好MicroLED等前瞻性产品的技术储备。

利亚德（300296）采用巨量转移技术自主研发了MicroLED显示屏。

雷曼光电（300162）推出了基于COB技术的MicroLED显示产品。

钼市场供应持续紧张钼价近期强势拉涨

据报道，近期国内钼市场现货吃紧，钼价强势拉涨。钼精矿市场供应紧张，现货库存少之又少，持货商户惜售心态明显，随着成交价格继续推高，市场报价也陆续跟进。

点评：分析指出，钼精矿年初以来供应一直偏紧，短期供应紧张局面难以缓解。在上游支撑下，钼铁7月钢招放量，钼铁库存持续消耗，预计下半年供给仍将维持偏紧格局。需求方面，不锈钢是钼下游消费主力，2019年上半年我国不锈钢产量1,422万吨，同比增长5.5%，预计下半年需求将稳健增长。供需基本面望支撑钼价持续上行，行业公司盈利弹性望充分释放。

相关个股：

金钼股份（601958）公司是钼全产业链龙头，钼生产经营规模居全球前三，销量占世界钼市场份额约10%。

吉翔股份（603399）主营钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务。

ETC发行量将继续快速增长 工程建设改造全面启动

据交通运输部介绍，截至7月18日，全国ETC用户总量达到9151万，较去年底净增1495万。目前全国日均ETC发行量约42万，是去年日均发行量的7倍。力争6-8月份全国新增ETC用户2000万。相关工程建设改造已全面启动，截至7月18日，已有25个省份启动ETC门架系统建设改造工程，累计建成ETC门架系统476套；9个省份启动收费车道建设改造工程，累计完工323条。

点评：发改委和交通运输部此前已提出目标，到12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，ETC车道成为主要收费车道。华泰证券孔凌飞在研报中认为，约有6万条人工收费车道需要改造成ETC专用车道，2019年OBU（车载电子标签）、RSU（路侧单元）的市场空间将分别达到77.58亿元和10亿元，远高于2018年的11.51亿元和1.38亿元。

相关个股：

博通集成（603068）生产的无线数传芯片可应用于车载ETC单元等终端；

楚天高速（600035）拟向湖北省交投集团提供ETC门架系统设备及相关技术服务，总交易金额暂估为5.35亿元。

首个L4级自主泊车系统启用 汽车传感器发展可期

7月23日，博世和戴姆勒合作研发的全自动代客泊车系统已获得当地政府部门批准，将在斯图加特梅赛德斯·奔驰博物馆落地应用。这是世界上首个L4级自主泊车系统被正式批准用于日常使用。自动驾驶分为L1至L5级5个等级，L4级自动驾驶可实现由无人驾驶系统独立完成所有的驾驶操作，驾驶员只需在复杂地形及天气恶劣情况时操控系统。

点评：东方证券姜雪晴在研报中指出，感知层是智能驾驶的核心部分，为获得自动驾驶汽车所处的环境信息，目前的主流解决方案是多传感器的搭配组合。预计我国自动驾驶汽车传感器市场规模到2020年约为230亿元，到2025年约为600亿元。

相关个股：

保隆科技（603197）产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等，

德赛西威（002920）智能驾驶传感器已获得吉利汽车等订单。

地理信息产业大会即将举行 北斗高精度行业迎来机遇

2019中国地理信息产业大会将于7月24日至26日在珠海举办，大会以“促进高质量发展 谱写产业新篇章”为主题。大会将发布中国地理信息产业发展报告（2019），并举办空间大数据、自动驾驶等20余个专题论坛，通过地理信息产业成果展，展示地理信息领域的新技术、新产品与新装备。

点评：长城证券周伟佳发布报告称，地理信息产业通过与其他行业深度融合，提升行业应用水平成为当务之急，特别是在地理信息产业中处于核心地位，且具有自主可控优势的北斗高精度行业迎来历史机遇。到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。

相关个股：

海格通信（002465）从事无线通信和北斗导航业务，

超图软件（300036）主营地理信息系统GIS软件业务。

特朗普会见美国七家科技公司高管 将解禁对华为供货

据报道，美国总统特朗普周一与美国七家科技公司的CEO举行了会面，七家科技公司的CEO要求美国商务部就这些公司向中国华为公司供货及时发放许可证。特朗普对此表示同意。据悉这七家公司分别是美光、西部数据、高通、谷歌、思科、英特尔和博通。

点评：华为作为5G核心科技的掌握者，在全球范围内的5G进程中发挥着至关重要的作用。此次特朗普宣布允许美国公司继续向华为供货，可能成为美国今后放开对华为限制的信号，国内华为产业链公司也将受益。

相关个股：

创意信息(300366)是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴，在数通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域的合作均取得了较好成绩。

新亚制程（002388）是华为电子工具、仪器仪表重要供应商，华为连续多年为公司第一大客户，营收占比4成以上。

中办国办印发天然林保护修复制度方案 林业价值提升

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》。到2020年，1.3亿公顷天然乔木林和0.68亿公顷天然灌木林地、未成林封育地、疏林地得到有效管护。到2035年，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右。

点评：据国家林业局数据，目前我国木材对外依存度达47.94%。“十三五”时期，我国将停止天然林商业性采伐，而当前，天然林商业性采伐量占采伐总量的一半左右，木材供给面临更大压力，林业价值提升。

相关个股：

福建金森（002679）拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。

岳阳林纸（600963）也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。

中国地理信息产业大会将召开 近年来产业发展迅速

由自然资源部、广东省人民政府指导，中国地理信息产业协会主办的2019中国地理信息产业大会将于7月24日-26日在珠海举办。大会以“促进高质量发展 谱写产业新篇章”为主题，旨在促进地理信息产业高质量发展，并推动地理信息广泛应用于粤港澳大湾区建设。

点评：近年来我国地理信息产业发展十分迅速，近几年年均增长速度均在20%以上。地理信息是重要的基础性和战略性资源，有助于促进国土空间布局优化，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，对维护国家安全和利益具有重要意义。

相关个股：

超图软件（300036）、欧比特（300053）等。

阿峰看研报

电子：中信电子徐涛认为近期电子行业关注度再次提升，5G商用牌照正式发放带动5G建设进入新阶段，消费电子5G相关投资机会、半导体进口替代及业绩兑现成为市场关注重心。中信电子建议关注平台型龙头公司以及高确定性创新点。相关公司：韦尔股份、卓胜微、汇顶科技。

捷顺科技：天风计算机沈海兵最新报告认为，通过公司中报预告来看，业绩拐点已基本确认。下半年随着新业务加速推广，新业务对业绩贡献将持续提升，此外，由于去年上半年收入及利润基数较下半年整体较高，预计下半年公司业绩有望实现加速突破。

军工：《新时代的中国国防》白皮书将于7月24日发布，军工板块基金配置或从2015年以来低点回升。从二季度配置情况来看，军工中高度景气的军工材料、军工信息化等方向成为基金配置重点。相关公司：火炬电子、钢研高纳、航天发展、航新科技等。

金牌策略：天风证券根据中报行业预告情况，发现除了食品饮料、农业等景气持续高企的行业外，有不少TMT和高端制造业绩也出现转好的趋势。下半年投资可从这些细分高景气行业中寻找业绩边际改善的公司。相关公司：飞荣达、亿纬锂能、创业慧康、海思科等。

阿峰点个股

锐科激光：光纤激光器龙头市占率稳健提升

锐科激光（300747）作为国内光纤激光器龙头企业，产品销售数量持续增长，今年上半年营业收入和市场占有率稳健提升。目前公司产能利用率一直维持在高点。从目前扩产的情况来看，公司主要在无锡子公司和武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司进行扩产，现正稳步推进中，预计无锡子公司一期项目和激光院将在今年下半年至明年年初逐步释放产能。另外，公司十分看好超快激光器未来在精密加工、冷加工行业的发展，市场空间巨大。在超快激光器领域的布局主要依托国神光电，公司也将陆续推出超快激光器系列产品，紧抓行业发展机遇。

同有科技：携国产存储系统产品亮相自主可控计算机大会

同有科技（300302）公司携国产存储系统全线产品及鸿秦科技全国产SSD产品亮相7月23-24日举办的2019（第四届）自主可控计算机大会。同有科技在官方微信发文称，公司已推出三个系列的全国产存储系统，基于FT2000+的NVMe SSD全闪存存储系统将成为下一阶段核心目标，此项目得到了北京市政府的大力支持，已成功入选高精尖项目课题，预计2019年底推出原型系统，这款产品将会填补国内该领域的空白。