阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：网络安全、油气(2019/7/23)](/res/476825.jpg)
1、国家发改委批复两铁路项目，总投资逾500亿元。
2、商务部：将加快中日韩自贸区谈判。国家
3、卫健委：正会同有关部门研究烟草税价调整可能性。
4、外交部：支持特区政府采取措施确保驻港机构安全。
5、银保监会发文要求加大车险违规违法行为处理力度。
6、华为终端官方微博发布消息称，将于7月26日发布华为Mate 20 X 5G版。华为此前宣布，华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。
7、国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部发布《云计算服务安全评估办法》，自2019年9月1日起施行。
8、22日，由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等共同打造的智慧出行平台T3出行在南京亮相。
9、上海市长应勇：上海已制定落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案。
10、自然资源部等五部门印发《自然资源统一确权登记暂行办法》，从今年起，我国将对山水林田湖草海等自然资源的所有权统一进行确权登记。
11、水利部表示将通过2-3年的时间全面建立节水标准定额体系，推动不同区域、不同行业节水标准定额制定工作。
12、海南省政府近日印发《关于支持博鳌乐城国际医疗旅游先行区发展的措施（试行）》等四个“一园一策”通知，加快推进海南自贸试验区、中国特色自由贸易港建设。
13、北向资金22日净买入3.85亿元，呈现“深强沪弱”格局，海康威视获净买入4.65亿元，中国平安遭净卖出2.01亿元。
阿峰挖题材
四部委联合发布云安全评估办法相关公司受关注
7月22日，工信部等四部委联合发布了《云计算服务安全评估办法》。
点评：据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。这也意味着云安全的重要性愈发突出，据咨询机构Gartner预测，到2020年全球云安全市场规模将达90亿美元。云计算服务安全评估办法发布，云安全优势企业有望受益。
相关个股：
蓝盾股份（300297）在云安全领域布局具有先发优势，与阿里云、腾讯云、华为云在云安全服务和私有云安全服务上进行合作。
绿盟科技（300369）是企业级网络安全龙头企业，发布了新一代绿盟云安全集中管理系统(NCSS)。
喷墨打印OLED面板商用即将实现产业链公司望受益
据外媒报道，行业观察人士称，日本、韩国和中国的许多平板制造商正在开发喷墨打印OLED技术，日本的JOLED可能是2020年推出商用喷墨打印OLED产品的第一家。
点评：喷墨打印是通过微米级的打印喷头将空穴传输材料，以及红、绿、蓝三色发光材料的溶液分别喷涂在预先已经图案化了的ITO衬底上的子像素坑中，形成红绿蓝三基色发光像素单元。比起传统真空蒸镀制程，喷墨打印可降低OLED面板成本并可大幅提升良率，是行业发展的重要方向。业内预计，喷墨打印OLED面板的全球产量将从2020年的约105,000台增长到2024年的130万台。随着喷墨打印商用的到来，产业链公司望受益。
相关个股：
黑牡丹（600510）通过宜兴基金投资的美国Kateeva在喷墨型OLED显示屏封装设备的细分领域市场份额约80%。
安诺其（300067）参股的苏州锐发研发的压电喷头和连续型喷墨打印头可用于打印OLED等方向。
世界级超跑制造基地落户中国跑车零部件供应商有望受益
7月20日，来自美国的全球超跑领导者赛麟在北京鸟巢举行的“赛麟之夜猛兽来巢”品牌盛典上宣布，在如皋建一座年产能22万辆的高度智能化世界级超跑整车制造基地，将在中国开发一个全新的超跑“新物种”——超跑、超跑型SUV和超跑型轿车。
点评：业内表示，这是中国首家拥有世界级超跑基因的全系列乘用车工厂，也是第一个中国智造、全球销售的“超跑”工厂。这意味着中国高端汽车生产能力的重要突破，为跑车相关产业的发展提供了重要机遇。
相关个股：
银轮股份（002126）收购的Setrab AB公司主要设计、制造高端跑车中冷器及油冷器产品，主要客户包括法拉利 、兰博基尼等超跑车企。
豪能股份（603809）与格特拉克签订了单独供货合同，向格特拉克提供MT88项目变速箱下的部分零件。格特拉克MT88项目主要配套于北美福特的野马跑车等车型。
商务部决定 对原产欧盟日韩等进口不锈钢产品征收反倾销税
商务部今日发布终裁公告，最终裁定原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷存在倾销，国内产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。自2019年7月23日起，决定对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税，税率为18.1%-103.1%不等，征收期限为5年。
相关个股：
对进口产品征收反倾销税，利好国内相关产品生产企业，如太钢不锈（000825）、本钢板材（000761）等。
国家能源局要求全力做好油气勘探开发 保障国家能源安全
据报道，大力提升油气勘探开发力度工作座谈会在中国石油大厦举行。国家能源局局长章建华在总结讲话中指出，大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。要全力做好油气勘探开发工作，突出重点、常抓不懈，推动国内油气增储上产见实效、见长效，保障国家能源安全。
点评：2019年三桶油勘探开发资本开支计划同比增长25%左右，增速为近8年来最高。预计2019年，我国油气对外依存度还将继续上升。机构分析人士认为，在当前国内外环境形式下，保障国家能源安全对保障国家安全十分重要，也成为推动此轮油气投资周期的核心逻辑，且在未来几年内大概率不会改变。
相关个股：
首款国产通用型云操作系统即将发布 生态整合能力强大
第十五届中国（南京）软件产品和信息服务交易博览会近日盛大开幕。国内云计算创新重点企业华云数据即将发布的具有应用创新特性的国产通用型云操作系统。据悉，该通用型云计算操作系统将具备全栈功能，并拥有强大的全球生态整合能力，属国内首款。
点评：中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。
相关个股：
龙宇燃油（603003）、红豆股份（600400）参股华云数据；
智慧能源（600869）战略投资了华云数据。
我国将对云计算服务开展安全评估 促进相关业务上云
由国家网信办、发改委、工信部、财政部联合制定的《云计算服务安全评估办法》近日公布，将从9月1日起施行。
点评：目前企业上云已成趋势，更加复杂的云计算应用体系以及云计算+AI、云计算+IoT等新业务种类不断出现。云上数据一旦丢失，很可能对企业造成重大影响。云安全服务市场具备可观发展空间。
相关个股：
深信服（300454）从安全业务起家，扩展进入云计算和企业级无线业务；
绿盟科技（300369）业务覆盖亚马逊AWS、阿里云、腾讯云等，为它们提供WAF、堡垒机、下一代防火墙、扫描器、数据库审计、日志审计等虚拟化安全设备；
光环新网（300383）运营的AWS云计算服务获得了公安部颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”。
华为即将发布第一款5G手机 新一轮换机周期有望到来
7月26日，华为将在深圳总部发布第一款5G手机Mate 20 X 5G，该款手机搭载华为最强5G多模终端芯片7nm巴龙5000和麒麟980，是当前全球唯一支持SA和NSA两种主流5G组网方式的5G双模手机。
点评：随着下半年5G建设全面铺开，明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级，到5G手机功能创新拉动相应零部件变革，消费电子产业有望迎来新一轮成长期。
相关个股：
硕贝德（300322）主营天线和指纹识别模组，华为营收占比近20%；
光弘科技（300735）从事消费电子等行业EMS制造，华为营收占比达50%；
汇顶科技（603160）主营指纹识别芯片，华为是重要客户。
国家发改委批复两铁路项目 高铁新开工或将提速
国家发改委近日批复新建郑州至济南铁路濮阳至济南段、菏泽至兰考两条铁路项目，总投资合计518.8亿元。此外，山东日前印发《关于促进高速铁路建设的意见》，意在促进高速铁路（含城际铁路）快速健康发展，构建覆盖全省的现代化高速铁路网络。还特别提出在创新投融资机制方面，将加大1000亿元规模的山东省铁路发展基金募集力度。
点评：平安证券胡小禹此前认为，在基建稳增长的推动下，高铁新开工提速，结合动车组的批量招标，以及铁路货运增量计划促进“公转铁”加速，今年高铁通车里程有望超过3800公里，创2016年以来的新高，高铁装备相关公司或将造就新的业绩高点。
相关个股：
中国铁建（601186）为铁路基建龙头企业；
华铁股份（000976）主营高铁动车配件；
中国中车（601766）为轨交设备制造龙头。
阿峰看研报
轮胎：近期国内知名企业集体上调轮胎产品售价，幅度3-6%，海外轮胎市场进入上行通道。国内企业中，玲珑轮胎和赛轮轮胎提前展开海外市场布局，总营中26%及23%来自于海外，能够充分受益此波轮胎提价。
璞泰来：天风本周力推负极龙头璞泰来。公司人造石墨负极上半年还不能贡献多少利润，下半年产品放量利润贡献能力大幅度提升。海外是公司明年的大逻辑，受益产品海外放量。短期看好三四季度业绩，长期看好公司核心竞争力。多种原因导致公司过去两年业绩下滑，下半年公司迎业绩确定性拐点。
地产：近期地产融资渠道不断收紧，华泰地产陈慎认为融资渠道更为通畅、直接融资依赖度较低的优质房企发展空间更为明确。同时板块盈利的大概率量质双升有望对冲融资环境的边际收紧，支撑新一轮增长预期。建议持续关注基本面优良的高分红、高信用行业龙头：万科A、保利地产、招商蛇口、金地集团。
山东药玻：近年来相关政策相继出台，对药品质量和安全的监管持续趋严，公司作为药用玻璃行业龙头企业受益行业集中度提升趋势，光大证券持续上调公司盈利预测。除此之外，公司还是上半年表现出色的前海中国稀缺资产混合A基金十大重仓公司之一。
阿峰点个股
山河智能：山河SA60L获颁美国适航认证
山河智能（002097）参股子公司山河科技近日获得了美国联邦航空管理局（FAA）颁发的山河SA60L(阿若拉)飞机适航证。这标志着这款由山河科技自主开发的中国首款碳纤维复材飞机取得美国天空飞行权，可在美国正式销售。美国联邦航空管理局审查组与山河科技申请团队自4月开始密切对接，参照数百条适航条款对飞机进行符合性评定，审查范围涵盖了飞机性能、电子电气系统检验、质量体系管理三大领域，最终阿若拉飞机通过审查。这标志着美国民航对山河飞机设计能力、工艺水平的全面认可，为阿若拉飞机进军美国市场乃至国际市场打开了通道。
海南矿业：渤海油田价值重估潜在受益股
海南矿业（601969）6月已完成洛克石油的交割，洛克石油正式成为海南矿业控股子公司。洛克石油拥有包括渤海赵东、北部湾涠洲和马来西亚等多个在产项目。在渤海拥有赵东区块开发生产C/D油田、C4联合开发区、渤海张海区块4、渤海埕海1401区块四大油田的收益权。2018年，洛克石油联合潜能恒信子公司智慧石油取得了中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区块合同区勘探开发权益，洛克石油和智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。近日潜能恒信子公司智慧石油拟与NOF签署转让协议，智慧石油拟以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%，潜能恒信拥有的渤海05/31合同区所享有的全部收益权近50亿人民币。受益于渤海油田价值重估，公司股价连续五日涨停。海南矿业作为对标公司，望受市场关注。
