阿峰览宏观
1、国务院调查组赴吉林开展案件调查处理工作。
2、央行：小额贷款公司贷款余额上半年增加22亿元。
3、发改委：完成就业任务需要GDP增速保持在6.5左右；失业保险基金累计结余超过5600亿元。
4、深圳房贷利率全线上调：首套房上浮至15%，二套房上浮至20%。
5、上海市长应勇：坚持限购限贷“双限”政策不放松，继续加强房地产市场调控。
6、发改委会同交通运输部召开全国物流降成本工作电视电话会议。
7、工信部等六部门：做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。
8、中钢协：上半年钢铁行业利润同比增长超1.5倍。
9、工信部原材料司巡视员骆铁军25日表示国家将研究政策支持电炉钢发展，以废钢为原料的电炉"短流程"具备低排放优势。
10、上海市经信委代表团于17日至20日访问硅谷，积极争取Google的Verily(生物）和Waymo(无人驾驶）等项目落户上海。
阿峰挖题材
美国社交网站巨头Facebook入华相关公司受关注
据媒体报道，Facebook官方发言人确认，Facebook有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。此前消息称，Facebook近期在中国注册独资公司，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务。
点评：Facebook一直属意于中国市场，近几年，CEO扎克伯格多次来华，并表示有意进入中国市场。如果Facebook想顺利开展在华业务，就必须通过中国相关部门的许可和批准，并在中国法律和政策的监管下进行相关的业务。业内人士表示，Facebook“曲折入华”的路径与谷歌中国业务有近似之处，他们的主要目标都是中国广告市场。随着Facebook曲线进入中国市场，国内与之有业务合作公司有望获得更多业务增长。
Facebook概念股：
完美世界（002624）控股公司飞书互动（持股37.51%）是Facebook官方授权的中国区顶级代理商，也是中国区份额领先的代理商，已服务客户3000+。
歌尔股份（002241）同Facebook进行深入合作，是Facebook VR头显独家供应商。
宝通科技（300031） 在互动平台表示，子公司易幻网络已和Facebook建立了多年密切合作关系。
中昌数据（600242） +5.79%在互动平台表示，子公司云克科技是Facebook的服务商；
三五互联（300051）子公司道熙科技与Facebook等有良好合作。
鹏博士（600804） 在互动平台表示，控股子公司PLD Holdings Limited与脸书、谷歌联合建设PLCN海缆项目。
全球首套高铁自动驾驶系统完成试验行业发展望提速
据媒体报道，近日“中国通号”自主研发的全球首套时速350公里高铁自动驾驶系统顺利完成现场试验，标志着我国高铁即将迎来自动驾驶时代。中国通号车载ATP产品是我国首个获得欧洲权威测试机构认可并通过欧盟TSI认证的列控车载产品。
点评：目前，中国通号已实现列控核心技术的三个100%国产化，即系统平台及关键技术100%国产化，核心软件100%国产化，成套列控装备的100%国产化，打破了列车运行控制核心技术长期被国外跨国公司垄断的局面，能够对西方技术和装备进行全面替代。国产自动驾驶发展加速，相关公司有望受益。
佳讯飞鸿（300213）自主研发的ATP车载空口监测系统成功在中国标准动车组“复兴号”上获得应用。
思维列控（603508）是我国列车控制领域首家A股上市企业，自主研制的新型列控系统LKJ15S已通过中国铁路总公司组织的技术评审。
工信部推动动力电池回收试点工作龙头公司迎来机遇
7月25日，工信部等七部门在关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知中指出，要以重点建设项目为抓手，带动试点工作整体推进，解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题，树立一批行业标杆企业，建设一批示范工程，促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持，加强与相关产业政策的对接，引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。
点评：机构分析认为，2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长，预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下，电池回收市场空间将非常广阔，2020年市场空间可达107亿元，2024年将提升至245亿。随着相关政策的陆续出台，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。
格林美（002340）是国内动力电池回收领域龙头公司。
天奇股份（002009）在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。
国产12英寸硅晶圆通过认证、年底产能将达10万片/月
目前国内硅晶圆的缺口很大，尤其是用于高端制造工艺的12英寸晶圆，不过上海新昇日前表态他们的12英寸晶圆已经通过了华力微电子的认证，今年底产能可达10万片/月，而最终的产能高达60万片晶圆/月。
点评：自2016年开始，集成电路和新型显示两个行业的投资金额开始爆发式增长，未来3-5年平均投资金额是过去5年的2倍以上，同时，根据产业发展规律，集成电路和新型显示产业投资将持续保持高增长。目前全球硅晶圆产能在550万片/月，国内12英寸晶圆的需求在50万片/月左右，2018年就会增长到110-130万片/月，增幅超过100%，对全球晶圆供应是个考验。有消息称，中国最大的芯片制造商清华紫光已经签署了一项协议，将以大约22亿欧元(约合26亿美元)的价格收购法国智能芯片元件制造商Linxens。
太极实业（600667） ：半导体EPC总包叠加晶圆封测。
亚翔集成（603929）：半导体洁净室分包。
国内祖代鸡引种量维持低位、白羽鸡供求望改善
商品代毛鸡价格持续上涨，7月持续维持在4.3元/斤左右的高位。截至2018年上半年，国内共引种祖代种鸡27万套，同比虽然增加10%,但仍属低位。考虑到祖代到商品代的产能传导需时1-1.5年，预计禽链产业景气有望至少持续至2019年上半年。
点评：方正证券认为，通过对安伟捷、科宝和哈伯德三个品种的分析，结合引种国实际情况，将全年祖代鸡引种预期从55万-60万套，下调至48万-57万套。在低引种、低存栏、低换羽、高鸡病等多种因素推动下，白羽鸡供求关系有望改善，低引种确保行业供给收缩的持续性。
白羽鸡概念股：
益生股份（002458）、民和股份（002234）主营种鸡、鸡苗业务；
仙坛股份（002746） 主营鸡肉产品。
阿峰看研报
易华录：Facebook是集团蓝光存储国外主要客户
怀新资讯获悉，易华录（300212）蓝光存储在大数据时代具备颠覆性成本优势，在蓝光存储领域是全球唯一蓝光技术产品落地标的，其业务面向个人（家庭）、企业和数据中心三类客户群体，紧密配合不同客户群体的数据存储需求，提供有别于传统磁存储的安全环保存储解决方案，广泛应用于数据中心、金融、媒体、档案等领域，成功在Facebook、国家信息中心、中国工商银行等企业和其他政府机构实现应用。目前集团蓝光存储国外主要客户就是Facebook，Facebook从华录松下公司采购蓝光存储设备。
深天马：全面屏在智能手机市场需求高涨
深天马（000050）投资者互动平台表示，目前全面屏在智能手机市场需求高涨，公司将不断优化升级全面屏方案，根据市场发展趋势及客户需求灵活调整产品布局，持续积极支持客户需求。据群智咨询发布的数据，公司2017年LCD全面屏出货量居全球第一，并在2018年第一季度持续保持领先。在一代全面屏赢得市场先机的基础之上，公司提早布局二代全面屏技术notch+超窄边框设计（业界俗称“小刘海”），并在新一轮的技术竞争中继续保持行业领先。公司notch全面屏已在2017年12月实现率先量产出货，多款规格产品均已领先进入量产。
