阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：oled、汽车2019/9/9)](/res/516066.jpg)
1、央行：全面降准0.5个百分点+定向降准1个百分点。
2、财政部：专项债作项目资本金重点投向10个重大基础设施领域。
3、工信部信软司：面向重点行业产品全生命周期打造数字孪生系统。
4、海关总署：前8个月我国对美国出口降3.7%，对美贸易顺差1.33万亿元。
5、苗圩：推动车联网产业持续健康发展，加快5G与车联网融合创新。
6、中国8月末外汇储备报3.1072万亿美元，预估3.1000万亿美元。
7、电视剧集数拟规定不超40集，多家影视公司称新规正在调研。
8、1099家A股公司正式纳入标普新兴市场指数BMI。
9、胡春华强调：大力促进主产区生猪生产稳定和恢复。
10、据悉，全国33个职业年金项目中已有十地启动投资运营，绝大部分省份都有望在今年底或明年上半年投入运作，给资本市场带来超千亿元长期资金。
11、银保监会、农业农村部近日印发《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，金融机构将进一步加大对生猪产业的支持。
12、据世界黄金协会统计，今年年初以来全球央行的净购金量已超过400吨，这是自2010年央行购金出现净购买以来的最高年度累计水平。
13、据悉，截至目前，全国33个职业年金项目中，已有十地的职业年金进入了投资运作，预计绝大部分省份的职业年金今年底或明年上半年都将相继投入运作，届时将给资本市场带来可观的长期资金。
14、工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》，支持开发稀土绿色开采，加快发展5G和物联网相关产业。
15、有消息称，近期不断有原来炒房的资金进入股市。此外，有配资公司人士亦表示，最近配资出现了明显升温的情况。
16、华为发布最新一代旗舰芯片麒麟990 5G芯片。相比于传统的7nm工艺，能让晶体管密度提升18%，能效提升10%。
17、据行业分析机构Coalition近日公布的最新数据，全球最大的12家投资银行组合今年上半场表现堪忧，并创下自2006年以来的最差同期表现。
阿峰挖题材
工信部要求加快稀土新材料发展、磁材公司受关注
工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。《意见》提出，加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设，支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展。海关总署数据显示，中国8月稀土出口4351.9吨，较7月5243吨下降。
点评：中国稀土产量全球占比73%，独占鳌头，是大国博弈的重要筹码。稀土镨钕、镝铽主要应用在钕铁硼磁钢。钕铁硼磁材下游主要应用在风电、变频空调、汽车（尤其是新能源汽车）、以及工业机器人电机等。风电、家电行业将逐步复苏，汽车尤其是新能源汽车、工业机器人正处于高速增长阶段，都将拉动钕铁硼需求的持续增长。
相关个股：
横店东磁（002056）、宁波韵升（600366） 、中科三环（000970）等磁材龙头受关注。
中德推进自动驾驶领域合作、相关公司有望受益
习*在北京会见德国总理默克尔。中德双方将在自动驾驶、智能制造、人工智能等新兴领域展开合作。宝马集团6日与工信部直属中国信息通信研究院签署备忘录，双方将在自动驾驶数据连接、新一代无线通信网络及合作式智能交通系统等领域开展合作。
点评：中德双方2018年在柏林举行第五轮中德政府磋商后曾达成协议。两国共同签署了《关于自动网联驾驶领域合作的联合意向声明》，推动国际统一标准的制定及应用、促进相关技术要求统一等，共同推动两国智能网联汽车发展。这次默克尔率团来华，或将继续推进两国企业在自动驾驶领域的合作，相关公司有望受益。
相关个股：
万安科技（002590） 在智能驾驶领域，已掌握ABS、EBS、EMB、EPB等制动系统电子控制技术。
均胜电子（600699）大力推进汽车智能化业务落地，陆续获得大众,戴姆勒等客户新订单。
路畅科技（002813）是行业内具备开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB及AP产品能力的前装厂家之一。
工信部支持车联网产业发展 业内公司望迎机遇
9月7日，国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第三次全体会议在江苏无锡召开。工信部部长、专委会召集人苗圩在讲话时指出，下一步，要把握高质量发展根本要求，推动车联网产业持续健康发展。要抢抓发展机遇，加快5G与车联网融合创新，趁势而上扩大发展成果。
点评：工信部印发的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》提出，到2020年实现车联网产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车，实现特定场景规模应用。5G网络的低延时、高速率特征，将助推智能驾驶产业发展，构建起车、路、人互相连通大网络体系。
相关个股：
四维图新（002405）为宝马集团提供用于自动驾驶的高精度地图服务；
数源科技（000909）、启明信息（002232）等也是无人驾驶概念股。
华为推出自有品牌智慧屏 或成消费电子新风口
华为官方8日宣布，华为自有品牌智慧屏将从9日上午开始线上预约。在这之前，荣耀智慧屏已推出并开卖，TCL、海信也发布了自家的智能电视新品。
电视属于渗透率极高的显示大屏，在触达率和内容体验等方面具备显著优势。以往手机、平板等中小屏曾对电视大屏带来挑战，主要来自于交互和内容生态上的优势。如今科技企业纷纷推出“智慧屏”，有望吸引用户重新回归电视大屏，拉动大尺寸面板销售。
相关个股：
激智科技（300566）的量子点膜顺利通过了多家客户验证，公司还投资布局了OLED发光材料公司；
瑞丰光电（300241）的Mini LED相关技术已应用到手机、电视、平板、VR等各类电子产品；
洲明科技（300232）今年实现了4K 162寸Mini LED产品的批量化生产。
面向重点行业打造数字孪生系统 发展空间打开
工业互联网长三角一体化论坛日前在宁波举办。工信部信软司副司长李顺福会上表示，信软司下一步将加快平台落地应用，加强5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的技术融合，加快企业全链条数字化改造，加强各业务环节数字化应用和数字的集成共享，面向重点行业产品全生命周期打造数字孪生系统。
点评：国泰君安庄宇指出，数字孪生以数字化方式为物理对象创建虚拟模型，进而模拟其在现实环境中的行为；实现从产品设计、生产计划到制造执行的生产全过程数字化，将产品创新能力、制造效率和有效性水平提升到全新高度。数字孪生作为5G衍生应用，加速了物联网的成型和物联网设备数字化，这与5G三大场景之一的万物互联需求强耦合。
相关个股：
东方国信（300166）的数字孪生云化模型于2017年上线，具有先发优势；
汉威科技（300007）参股公司泰瑞数创2014年发布了SmartEarth数字孪生一站式服务平台，目前拥有1000多家最终用户。
慧择拟赴美上市、保险电商第一股或花落中国
近日，慧择正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书，将成为全球保险电商第一股。
点评：业内人士认为，中国具有诞生大型保险电商平台的土壤。在中国保险产销分离的大趋势下，未来保险公司与保险平台之间的分工将会越来越细化，互联网保险平台未来三到五年内有望形成一个入口级平台，这对于行业来说是一个巨大的机遇。根据奥纬咨询的研究报告，自2015年以来中国已经成为世界第二大保险市场。中国保险市场规模从2013年的1.7万亿元迅速增长到2018年的3.8万亿元，年复合增长率为17%。预计2023年将达到6.9万亿元。
建议关注互联网保险布局的相关公司，如：
焦点科技（002315）拥有互联网保险B2B/B2C电子商务平台及综合服务，间接持有慧择32.7513%的股权；
天茂集团（000627）持有国华人寿股51%的股权，国华人寿通过完善公司经营模式，建立以银行保险为主，互联网保险为特色，个险、经代等为补充的渠道结构，逐渐形成稳定、健康的业务平台。
康旗股份（300061）收购了上海合晖保险经纪有限公司70%股权，合晖是一家全国性、综合性的保险经纪公司，拥有全国性的保险经纪牌照和从事互联网保险业务的ICP电信增值业务许可证。
大兴国际机场或下周载客首飞、三类股受益
北京大兴国际机场运营在即，9月15日将全面具备开航条件。近日，东航、南航、中联航等航空公司公布了在大兴机场运营航线的详情。
点评：规划远期7条跑道，年客流吞吐量1亿人次，飞机起降量88万架次，是世界上规模最大的单体航站楼。今年9月底，超级机场将正式通航。目前已有16家航空公司确定于2019年冬春航季入驻大兴国际机场，2019年冬春航季，大兴国际机场预计开通116条航线，其中国内航线101条，国际航线15条；
覆盖全球112个航点，包括国内航点97个，国际航点15个。
随着大兴国际机场投用，高速、免税店、媒体广告等相关上市公司将明显受益。
相关个股：
中国国旅（601888）中免公司与北京首都机场商贸有限公司签署了北京大兴国际机场国际区免税店标段一、标段二项目合同，经营期均为十年。
千方科技（002373）打造了北京大兴国际机场高速公路信息化等重大标杆项目，为全国智慧高速建设提供示范样板。目前上述高速已经正式通车运营。
联络互动（002280）凭借在国内机场媒体领域的领先竞争地位，迪岸双赢参与北京大兴机场电子媒体广告项目的建设工作。目前已同大兴机场签署媒体经营协议。
人造肉淘宝造物节国内首秀、未来产值或达万亿
据淘宝造物节方面介绍，人造肉将在9月12日举办的淘宝造物节上进行国内首次亮相，届时将推出人造肉菜谱，供观众现场尝鲜。
点评：据中国植物性食品产业联盟秘书长薛岩接受媒体记者采访时，预测“到今年年底，能够拿出人造肉产品的公司至少会有50家。”英国银行巴克莱5月份发布的研究报告也显示，预计10年后全球肉类市场的规模将达到1.4万亿美元，其中“替代肉类”的市场占比将从目前的不到1%提升到10%，即1400亿美元。
相关个股：
双塔食品（002481）、东宝生物（300239）、恒天海龙（000677）等。
OLED将迎“黄金十年”、产业链公司有望受益
近日，LG Display在广州建设的8.5代OLED面板生产线正式投产，让全球大尺寸OLED产业由单极变为中国和韩国两极发展，产能得到大幅提升。
点评：业界预期，随着全球5G来临，显示产业整体生态环境将面临巨变，更多崭新应用场景应运而生，OLED产业有望迎来发展的“黄金十年”。
相关个股：
智云股份（300097）已深度布局的全面屏设备、OLED设备、柔性屏设备，拥有强大的OLED屏幕显示模组自动化产线整体解决方案能力。
京东方A（000725）国内OLED面板绝对龙头，产量第一。
万顺新材（300057）生产高阻隔膜、ITO导电膜，OLED用高阻隔膜产品目前处于客户送样阶段。
中国三七再获国际认可、上线美国植物药目录
继2019年3月三七总皂苷通过美国食品药品监督管理局认可的GRAS认证后，近日三七原料正式上线美国植物药目录。
点评：此次三七能够进入美国植物药目录，是美国植物学委员会专家对三七相关材料经过详细审评论证后作出的一致认可。这意味着三七在美国被承认作为植物药研发原料使用，为三七产业走向国际市场铺就了坚实的道路，也为中医药走出国门实现全面发展提供了更多可能。
三七国际市场做大做强，产业链受益。
相关个股：
天士力（600535）“三七药材储备及种植基地建设项目”中募投资金投入的种植三七至2016年底已全部产出。
昆药集团（600422）是血塞通系列三七制剂的原研者、标准制定者和引领者，也是三七制剂产品线最全的企业。
珍宝岛（603567） 主要原材料三七药材，除了向当地种植大户供应商采购外，在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司，以“公司+基地+农户”的模式从事中药材三七的种植，为公司提供原料药材。
江西落实ETC优惠政策不力、国务院责成整改
近日，国务院第七督查组在江西暗访期间发现江西没有严格落实对ETC用户不少于九五折的车辆通行费基本优惠政策。督导组前往江西省交通厅进行明察，现场指出现行政策存在的问题，并责成交通厅立行立改。
点评：国务院现场督导并责令整改凸显国家对ETC推广的高度重视，年底完成任务是大概率事件。分析人士指出，到今年年底，ETC装载量若达到90%，则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆，ETC市场有望迎来超过百亿增量空间。加之，多家ETC行业上市公司近日公布三季度业绩预告，随着ETC推广力度逐步加大及规模交付，上市公司利润大幅增长。
相关个股：
新智认知（603869） 广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%；
数字政通（300075）子公司智通公司的车牌识别系统在ETC市场全国占有率曾达到50%以上，尤其在发达地区，例如江、浙、闽区域，市场占有率可达70%以上。
旺季来临供应偏紧、钛白粉企业再度集体涨价
近日，国内钛白粉行业龙头龙蟒佰利发布公告称，自即日起，公司各型号钛白粉销售价格对国内客户上调500元/吨，对国际客户上调50美元/吨。龙头效应带动下，国内钛白粉企业出现集中跟涨。中核钛白、金浦钛业同时公告上调各型号钛白粉销售价格
点评：“金九银十”旺季，国内钛白粉企业集体宣布涨价。另一方面，旺季来临，客观上会激活市场的弹性需求，部分生产商和经销商现货供应紧张，或持续助推行情继续走高。
相关个股：
龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）等。
多部门相继发文、支持生猪生产发展
据新华社报道，从农业农村部了解到，多部门相继印发文件，出台17条政策措施支持生猪生产发展。主要包括对新建、改扩建种猪场、规模猪场（户）和禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予适当补助；
点评：猪瘟疫情叠加“猪周期”，今年来猪价上涨明显。业内人士判断，去年下半年以来生猪存栏和能繁母猪存栏下降明显，今年猪肉产量减产明显，市场供需存在一定缺口，春节前生猪价格仍将高位运行。一方面，猪肉价格持续上涨，另一方面，国家出台了一系列政策措施支持支持生猪生产发展，生猪养殖迎来黄金发展期。
相关个股：
温氏股份（300498）、大康农业（002505）、天康生物（002100）等。
以人民为中心、我国绘制体育强国建设路线图
近日，国务院办公厅正式印发《体育强国建设纲要》，部署推动体育强国建设。《纲要》提出一项战略任务是，以人民为中心发展体育，从完善全民健身公共服务体系、推进全民健身智慧化发展等方面，落实全民健身国家战略，助力健康中国建设。
点评：近年来，随着我国居民收入和生活水平的提高，健康意识和体育意识不断增强，消费结构也有所改变，对体育产业的消费需求日益升高。
相关个股：
英派斯（002899）专营健身器材，行业内第一批取得室外健身器材NSCC认证。公司大力研发推出全新的冰雪系列产品------滑雪模拟机和仿真冰场，打破季节、场地、时间的束缚，助力冰雪运动推广普及。
信隆健康（002105）主营产品包括健身器材、康复器材等。
中体产业（600158）体育赛事、健身服务等业务是公司主要业务之一。
阿峰看研报
华东电脑：华东电脑于9月4日公告收到公司实际控制人中国电子科技集团有限公司下发的《中国电科关于组建电科信息子集团及相关公司股权调整的批复》。安信计算机胡又文认为公司作为中电科旗下地处上海的稀缺上市公司平台，有望充分受益集团深化改革进程，此次大股东股份划转至新组建的电科信息子集团并明确定位于自主可控基础设施，公司定位提升的同时面临巨大机遇。
央行降准：在经济下行压力增大的情况下，本次降准叠加专项债额度的提前下放，都是逆周期调节政策加码的表现。但是，仅靠降准是不够的，下一步机构预期是是公开市场降息。中金认为，良好气氛情况下，市场对资产质量的担心有望有所缓解，目前估值极低的国有大行和股份行股价可能有所恢复；对市场情绪最敏感的券商行业短期表现值得关注。
建筑：降准利好资金敏感型的建筑行业；天风证券梳理发现外资对于建筑股的配置比例也在不断上升之中，后期或继续加速配置。行业中中国中铁二次入摩、中国核建、中工国际可能首次入摩等一波“套利”机会已经逐步出现。相关公司：中国中铁、中设集团、中国核建、四川路桥等。
长电科技：全球代工龙头台积电在今年6月和7月迎来了业绩的超预期增长，天风电子预计同处于供应链的封测行业也将迎来拐点。同时公司追加固定资产投资6.7亿元人民币，继续进行产能扩充，彰显公司对于行业未来发展的信心。天风电子看好公司作为全球第三，中国第一的半导体封测龙头，将迎来国产替代机遇。
震安科技：据民生机械团队报告，住建部下发的《建设工程抗震管理条例（征求意见稿）》，已进入到国务院2019年的立法工作计划。民生机械认为条例正式通过后，建筑减震市场市场空间将大幅增加。震安科技是做建筑物柔性减震系统的领先企业，市占率超过30%，将率先受益，目前震安科技已经在为扩张产能做准备。
金牌策略：“降准”落地，周末各大策略分析师纷纷给出了偏乐观的判断，中信认为上证指数有望冲击前期4月份年内高点。结构方面，受益货币宽松周期，科技成长风格或进一步得到强化，直接受益的券商等金融板块也被多次提及。
阿峰点个股
超讯通信：NB-IoT小基站正在推进试点工作
超讯通信（603322） 研制出了NB-IoT小基站和5G小基站，还协同参股子公司爱浦路的核心网，能够向客户提供完整的5G/NB网络，公司在新一代信息系统领域已经逐渐形成了良好的生态。公司的NB-IoT小基站在7月份通过工信部入网测试并取得了入网许可证，当前正推进与运营商及各行业客户之间的试点工作。公司作为4G时代中国移动一体化皮基站采购中标企业之一，将秉承多年积累的客户资源，努力开拓潜在的优质合作伙伴。
厚普股份：加氢站订单情况符合公司预期
厚普股份（300471）加氢站订单情况符合公司预期。公司未来将借助与法液空合作的契机加大研发70MPa加氢技术及液氢加注相关技术，逐步实现氢能加注核心部件的国产化，以降低氢能加注基础设施投入成本并缩短建设周期，不断提高市场竞争力。并通过对外合作引进国际氢能相关领先技术，集聚氢能领域高端人才和企业,加快形成氢能基础设施产业的制造、核心关键技术与零配件的研发和国产化生产能力。
