阿峰览宏观
1、习**：提高关键核心技术创新能力,为我国发展提供有力科技保障。
2、李**：要加快财政资金支出进度。
4、新一轮央企减负债启动，国资委设三类警戒线。
5、沪深交易所：外国公司、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通标的。
6、13日召开的国务院常务会议决定在22个城市新设一批跨境电商综合试验区，促进外贸转型升级。
7、中国6月新增人民币贷款18400亿人民币，预期15350亿人民币，前值11500亿人民币。6月M2货币供应同比8%，预期8.4%，前值8.3%，同比增速创历史新低。
8、国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判工作，督促推动抗癌药加快降价。
9、消息人士称，中投准备向监管部门申请投资于国内资本市场。
10、沪深交易所消息，小米纳入港股通范围受阻，内资暂时无法买入小米股票。
11、从国家药监局获悉，我国自主研发的抗艾滋病新药艾博韦泰长效注射剂获批准上市。这也是我国首个抗艾滋病长效融合抑制剂，该药的上市表明我国抗艾药物实现了零的突破。
12、央行：任何单位在推广非现金支付工具时不得炒作“无现金”概念。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
中国最大智能机器人仓库启用 拣货效率至少提升三倍
近日，号称中国最大的机器人仓库在广东惠阳开始投入使用。该仓库由菜鸟网络打造，拥有机器人上百台，它们相互之间既协同合作又要独立运行。 机器人与拣货员搭配干活，一个拣货员一小时的拣货数量则比传统拣货员多了至少三倍。
点评：仓储物流效率将是决定国内电商平台发展的重要因素。国内电商巨头也均在积极布局智能物流。机构认为，近几年智能仓储物流市场呈现井喷式发展，年均复合增长率超40%，预计未来几年国内智能仓储物流市场规模将超1400亿元。
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嘉城国际（603535）主营全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，菜鸟、京东均为公司重要客户。公司此前公告，与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署日常经营合同。
诺力股份(603611)子公司中鼎集成为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商，目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。
华为秘密“达芬奇”计划首曝光 自研AI芯片挑战英伟达
据媒体爆料，华为内部已经制定了代号“达芬奇”（Project Da Vinci）的项目，也被一些华为高管称为“D计划”。“D计划”的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用，这是华为涉足竞争激烈的人工智能市场的第一关。
点评：在芯片产业，行业实力前20%的企业拿走了80%的利润。AI引擎为核心芯片创造了一个全新的市场，让其他公司也能获得一个新的机会。华为目前使用英伟达的芯片来为其服务器增加AI功能，但华为希望逐步减少对美国公司的依赖。开发AI芯片是“达芬奇”项目的关键组成部分，可能对英伟达构成挑战。业内人士认为，“中兴事件”给国内企业敲响了警钟，华为的造芯计划在这个时间节点显得愈发必要，也成为整个中国产业发展的关键。
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诚迈科技（300598）主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务。公司在互动平台表示，与华为有着长期稳定的合作关系，联手在去年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）。
中科创达（300496）为麒麟970提供了ObjectRecognition物体识别的一整套嵌入式AI解决方案，助力其实现物体识别 AI技术的落地和商用。
上海力挺工业互联网创新工程、助推行业快速发展
《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联网发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网"533"创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。方案具体包括实施功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育等多方面内容。2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元,2017-2019年均复合增速为18%，工信部预计2020年其规模有望突破10000亿元。此前国务院已印发《关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》，工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》等相关政策。
点评：安信证券认为，工业互联网作为连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是互联网从消费领域走向生产领域的核心载体，随着政策逐渐落地，工业互联网发展速度有望进一步加快。
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汉得信息（300170）、宝信软件（600845）等上海本地公司，已在积极布局工业云平台和工业软件领域。
半导体元件业绩增长亮眼、下半年高景气有望延续
根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。按行业板块来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，以及从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。
点评：受访的业内人士和行业研究人员表示，从应用端分析，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。在电容产品方面，由于手机等多个下游领域支持需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除；在功率器件方面，由于市场需求旺盛、8英寸晶圆供不应求，MOSFET、IGBT的累计涨幅已超过40%,预计价格将继续坚挺；在电路板方面，持续的环保压力已导致覆铜板和电路板行业经过近两年的整合，开始出现强者恒强的局面。
相关个股：
风华高科、火炬电子、北方华创、深圳华强
挖机销量持续增长、行业景气度有望延续
本周后期，柳工和徐工机械同时发布业绩预告，预计上半年净利润增幅分别位于118.94%至172.08%、81.72%至108.97%之间，而专用设备行业平均净利润增长率为49.56%，工程机械靓丽中报业绩主要受益于挖掘机等细分产品销量稳步提升，营收快速增长，从而带动了公司利润的大幅上升。
点评：据行业协会统计，2018年6月，纳入统计的25家主机制造企业，共销售挖掘机14188台，同比增长58.8%。国内市场销量12449台，同比增长51.4%。出口销量1723台，同比增长143.7%。2018年1-6月，企业共销售挖掘机120123台，同比增长60.0%。2018年上半年，挖掘机销量已达2017年全年(14万台)的86%。国内市场销量111176台，同比增长57.0%。出口销量8895台，同比增长110.5%。此外混凝土机械、汽车起重机的使用寿命长于挖掘机2年左右，有望在2020-2021年迎来更换高峰，这一轮工程机械行业复苏持续性可能更长。
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三一重工（600031） 、柳工（000528）
成本抬升、面食加工企业面临涨价
据国家统计局，国标三等小麦自6月10日以来缓慢回升，截止6月底涨幅超2.4%报2424元/吨。与此同时，小麦加工巨头五得利集团东明面粉公司近日将普麦价格上涨1分，调后新普麦1.225元/斤，涨价主要是新小麦受恶劣天气影响大幅减产。据官方消息显示，截至6月30日，主产区小麦累计收购2129.7万吨，同比减少1133.3万吨。受此影响，终端农户及小麦贸易商均出现浓烈的惜售情绪，大部分群体都持粮待涨，这一系列的因素导致麦价节节攀升。市场预期，小麦的减产、降等的影响真正放大应该在9月底之后，届时市场需求全面释放，支撑麦价。
点评：从产业链来看，下游面粉价格十分坚挺。国家发改委数据显示，36个城市面粉标准分平均零售价自2017年7月份探得低点以来震荡走高，目前稳定在2.44元/斤，较去年同期上涨逾3%。随着小麦的减产、降等预期发酵，面粉企业挺价意愿较为强烈。近期多地面粉企业为保证利润空间相继上调面粉出厂价格，如山东龙头企业发达面粉集团取消面粉促销活动、五得利面粉集团上调民用精粉一类价格1元不等。操作上，成本抬高叠加消费升级，建议关注产业链最下游“以面粉为原料的主食”，且价格传导较为顺畅的快消品。
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桃李面包（603866） 、克明面业（002661）、安井食品（603345）
2018自主可控计算机大会召开在即、上市公司迎机遇
据悉，“2018自主可控计算机大会”（第三届）定于7月19-20日在京召开。本次会议由中国计算机学会(CCF）主办、CCF抗恶劣环境计算机专委会承办、中国电子科技集团公司第十五研究所协办。
点评：日前，美方加征关税重点涉及中方关键领域，倒逼中方强化国产核心科技自主可控替代趋势，政府对科创产业扶持力度有望加大。习主席也曾提出“坚持自主创新，增强核心基础产品和国防关键技术自主可控能力”的重要指示。本次会议以“自主可控信息技术创新发展”为主题，针对我国自主可控计算机及基础软硬件产品研发、行业应用、产业链整合等方面，展示最新成果，提出建议和对策，开创自主可控技术发展的新局……
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国务院决定新设22个跨境电商综合试验区相关公司望迎来机遇
国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。
点评：中国跨境电商增量空间大，持续增长性确定。据阿里跨境电商研究中心的测算，预计2020年，中国跨境电商交易的市场估摸将达到12万亿，跨境出口的交易额将达9万亿，零售交易将超过3.6万亿。随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。
相关个股：
跨境通（002640）是国内跨境电商龙头，在多个跨境电商试点有相关领域布局。
焦点科技（002315）旗下中国制造网是国内大型跨境电商B2B平台。
苹果建3亿美元清洁能源基金投资中国可再生能源
据媒体报道，苹果和10家供应商将在未来四年内共同向中国清洁能源基金投入大约3亿美元的资金。旨在将苹果供应商与可再生能源联系起来。该基金将在中国投资开发清洁能源项目，总开发规模超过1千兆瓦可再生能源，相当于满足近100万家庭所需电力。
点评：中国政府对环境越发重视，这是苹果把这只基金放在中国的主要原因。新基金成立后，预计今年就可以开始投资，专注于大规模可再生能源领域的投资项目。中国近年来清洁能源投资高速增长，2004-2017年的年均复合增速约为33.5%。我国清洁能源市场的快速发展为产业链企业带来广阔市场机会。
相关个股：
金辰股份（603396）太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供相关服务。
拓日新能（002218）研发、生产及销售太阳电池芯片、组件、太阳能应用产品、太阳能发电系统等。
阿峰点金股
1、财报快递 杰瑞股份（002353） 上修业绩预计为增长5倍至5.5倍，此前预计的增幅为3.1倍至3.6倍，因市场对于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加，毛利增长超过预期； 以及二季度美元升值幅度超过预期幅度。围海股份（002586） 上修业绩预计为增长3倍至3.5倍，此前预计的增幅为1.5倍至2倍，因部分项目施工进度超预期导致工程结算收入规模增加，同时投资收益较上年同期大幅增长。耐威科技（300456） 上修业绩预计为增长120%至150%,此前预计的增幅为70%至100%,因MEMS业务实现高速发展，叠加汇率变动因素，上半年MEMS业务实现的盈利情况已超过2017年全年。
东方财富（300059）预增99.9%至126.8%,因证券业务收入、互联网金融电子商务平台基金销售额、以及金融电子商务服务业务收入同比大幅增长。 徐工机械（000425） 预增82%至109%,因公司主营的工程机械业务大幅增长。正海磁材（300224） 预盈3200万元至3700万元，去年同期亏损1496万，因高性能钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模扩大，收入及净利润同比大幅增长。东北制药（000597） 预增152%至190%,因维生素C产品价格上涨以及多个制剂产品销量上升。
2、上市公司拟回购股份 完美世界（002624）拟回购股份5亿元至10亿元，回购价格不超过36元/股。潍柴动力（000338）拟回购股份不超过5亿元，回购价格不超过15元/股。维维股份（600300）拟回购股份1亿元至3.34亿元，回购价格不超过4元/股。 利德曼（300289） 拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过10元/股。华鹏飞拟收
3、华鹏飞（300350）公告，公司签署资产收购框架协议，拟以发行股份和支付现金方式，收购北京军懋国兴科技股份有限公司不低于51%的股份。军懋科技立足于飞行实时监控科技领域，为中国军用航空实时飞行监控领域的领军企业，主要从事航空状态实时感知与应用系统、飞机实时监控管理系统和飞行员北斗单兵报位系统的研发、生产、销售和服务。
4、三祥新材(603663) 拟2.5亿元收购辽宁华锆100%股权。辽宁华锆主营金属锆相关业务，在建金属锆产能在1000吨以上。
5、鹏欣资源（600490）拟不超过11亿美元收购ARS100%股权。ARS公司持有PTAR95%的权益。PTAR下属Martabe金银矿在地理位置、资源储存、运营效率和管理团队等方面都处于行业领先水平。
6、华宇软件（300271）拟与腾讯云在云计算、大数据等领域战略合作。
7、宣亚国际（300612）旗下区块链实验室推出首款产品“Yes Or NO”。
8、中牧股份（600195） 实控人一致行动人华农资产于7月13日增持股份601.71万股，占总股本的1%。华农资产计划未来12个月内继续增持股份，拟累计增持数量不低于总股本1%(含本次已增持股份），不超过2%。
9、中体产业（600158） 拟以10.65元/股发行股份，并支付现金，购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权，本次交易标的资产暂作价9.94亿元。标的资产中体彩科技与中体彩印务的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块,国体认证与华安认证的主营业务与中体产业的主营业务同为体育相关行业。
10、茂业通信（000889）重组获有条件通过，7月16日复牌。
阿峰看研报
长盈精密：独家供应vivo NEX、OPPO Find X的金属中框
长盈精密（300115）在互动平台表示，vivo及OPPO的高端新机型，即vivo NEX及OPPO Find X均由公司独家供应金属中框。同时，长盈精密控股子公司苏州科伦特为国际顶尖新能源汽车品牌的合格供应商，也是特斯拉的核心供应商。相关消息显示，科伦特已经拿到了特斯拉的十多个料号，并且是特斯拉Model 3及特斯拉的下一代产品金属软连接独家供应商。除特斯拉外，科伦特的客户还有中国南车、奔驰、宝马、阿尔卡特朗讯等整车及pack厂商。此外，长盈精密未来还将与宁德时代新能源在连接器等产品展开合作。
全筑股份：全装修时代的成长龙头
全筑股份（603030）是住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商。长租公寓为公司提供了广阔市场空间，测算到2020年全装修市场规模有望达到5000-6000亿元，行业年复合增速可达24%，截至2018Q1末，公司累计已签约待实施合同额85.8亿元，为公司2017年营业总收入的1.8倍，在手订单充裕。公司自2016年起积极拓展定制精装业务，通过房地产开发商导入到个人业主，对新楼盘的个人业主提供菜单式住宅装修，公司公告2018Q1定制精装新签订单快速增长已达5亿规模，定制精装业务未来有望持续优化公司项目盈利与回款能力，为公司未来业绩增长增添全新动力。
