阿峰览宏观
1、公安机关对长春长生董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批捕。
2、最高检下发通知：依法严惩重罚生态环境违法犯罪行为。
3、深交所：坚决贯彻退市决定精神 严格落实退市主体责任。
4、安徽：推动集成电路全产业链发展 加快培育产业集群。
5、商务部：RCEP谈判部分章节取得重要进展。
6、美参议院悄悄通过立法降低上千种进口商品关税，路透社分析近一半来自中国。
7、我国科学家找到室温条件下转化甲烷新途径，这为甲烷转化为火箭推进剂燃料等高附加值化工产品提供了新方案，为我国高效利用特有稀土金属资源提供了新思路。
8、全国首条砷化镓微波芯片产线明年初投产，拟投资10亿。
9、中国航天科工发布航天超级服务器等多款国产化信息技术产品。
10、统计局数据显示6月份全国规模以上工业企业利润同比增长20%,价格上涨对利润增长形成明显支撑。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
环保趋严叠加需求旺季、纸价或开启新一轮反弹
受环保趋严和需求旺季来临推动，近期废纸系价格回暧，晨鸣、亚太森博、APP等多家文化纸企联合发布涨价函，提价幅度100-200元/吨不等。据介绍，此前6月份至7月初行业处于备货淡季，再叠加环保督查制约终端接单，国废及纸价走势较弱。
点评：东吴证券认为，近一周以来终端的订单已经开始好转，且产业链中的经销商和包装厂的厍存水平处于低位。目前行业状态类似于今年3-4月情况，箱板纸进入8月后步入销售旺季，有望进一步提价。另外,环保督察以及外废管控趋严，行业集中度有望提升。
相关个股：太阳纸业（002078）拥有木浆资源优势，文化纸和铜版纸产能居行业前列；
山鹰纸业（600567） -主营箱板瓦楞纸。
发力自主可控、北斗卫星组网发射进入高密度期
7月29日，北斗三号全球导航系统第9、10颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。据悉，北斗三号卫星的有效载荷实现了部件级100%国产化率。从此次发射开始，北斗卫星组网发射进入前所未有的高密度期。此前发射的8颗北斗全球导航卫星已初步构成北斗全球卫星导航最简系统。本次发射的双星是从最简系统迈向基本系统的首组卫星。其成功发射，标志着北斗距离“向‘一带一路’沿线国家和地区提供导航服务的工程目标又进一步。
点评：建设属于中国人自己的全球卫星导航系统，除满足苛刻的系统性能指标外，更重要的是关键技术和产品研制都必须自主可控，目前我国已经实现了有效载荷部件100%国产化。随着我国航天进入高密度发射期，产业链公司受益。从中长期看，北斗系统正式进入全球覆盖阶段，整个卫星导航产业市场未来将有很大发展前景，市场份额扩大和利润提升可期，相关公司估值有望提升。
北斗概念：涉及空间基础设施建设、卫星发射和总装集成业务的中国卫星（600118）。
航天电子（600879） 为北斗导航卫星发射的火箭和卫星提供了多种配套产品。
合众思壮（002383） 面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息应用解决方案，业绩快报显示上半年净利增长2.6倍；
海格通信（002465） 布局了"天线-芯片-模块-终端-系统-运营”的完整产业链。
钼价跳涨创近年新高、市场前景乐观看涨
据悉，7月27日国内钼精矿市场供应紧张，且交易价格不断攀涨，零售市场成交更是不断创新高。目前40%-45%品位钼精矿报价上涨至1740-1760元/吨度，45%-50%品位钼精矿报价上涨至1760-1790元/吨度，50%-55%品位钼精矿报价上涨为1850元/吨度，较上一日上涨4.17%，月涨幅累计14.01%，目前价格已创近年新高。另外，自从7月中旬以来，国内钼价持续呈现急速大幅上涨态势，最近半个多月，钼精矿、氧化钼等钼原料价格累计涨幅已达150元/吨度上下，钼铁价格累计涨幅达14000元/吨，并且业内参与者对于后市行情看涨心态依旧明显。
点评：钼矿受汛期+环保压力，减、停产现象显著，加之辽宁地区即将迎来为期一个月的环保回头看，钼矿供求紧张局面一时难以转变，这将持续助推钼价上升趋势，利好钼市稳中向好乐观前景。
钼概念股：
吉翔股份（603399） 钼行业国内排名第三，具备完整产业链；
金钼股份（601958）亚洲最大钼行业龙头，生产规模全球前三位的钼生产运行商。
首条砷化镓微波芯片产线明年投产 扭转完全依赖进口局面
据媒体报道，北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线，进行砷化镓微波集成电路芯片的代工服务，该项目预计于2019年初投产使用，月产能2万片。该项目的最终目标是建设成为全球名列前茅的微波集成电路(MMIC)供货商，满足国内市场对砷化镓MMIC芯片的迫切需求，扭转国内砷化镓MMIC芯片完全依赖进口的不利局面。
点评：从统计数据来看，砷化镓是全球化合物半导体应用领域最主流的产品，占据半导体应用领域最主流的产品，约占据79%的份额。5G、3D感测和汽车电动化是行业增长的主要驱动力。机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。
砷化镓概念股：
海特高新（002023）旗下海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。
有研新材（600206）为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商。
国际船运公司纷纷上调运价行业盈利有望逐步改善
据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船公司又开始准备上调运价，包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知，从8月15日开始陆续上调各航运运价，其中美国线加价幅度最大，最高涨幅达到USD900/1266。
7月以来，波罗的海综合运价指数加速上涨，7月24日涨至1774点，7月涨幅超过25%，创下2013年以来的新高。国际船公司的纷纷提价对行业有一定示范引领作用，随着4季度航运旺季的即将来临，船运运价有望提升，行业公司盈利能力将逐步改善。
航运概念股：
阿峰看研报
融捷股份：氧化铍储量1.27万吨
我国在新疆和布克赛尔蒙古自治县发现特大铍矿床，其已探明矿石储量就高达4183万吨，是亚洲乃至世界上最大的铍矿。专家指出，新疆发现的这个铍矿至少可以给国家带来上千亿美元的经济利益。同时，还为我国制造各种高端武器提供了有力保障。涉及铍材加工的东方钽业连续4日涨停。融捷股份（002192）子公司融达锂业加工和销售铍精矿，从事康定市呷基卡锂辉石矿采选业务，铍元素是该矿的可综合回收的伴生元素之一。融达锂业甲基卡134#矿脉锂辉石可采储量为2895.01万吨，折合氧化锂约41.18万吨，同时伴生氧化铍12736吨、五氧化二铌3518吨，五氧化二钽1495吨，蕴涵巨大的资源储量价值。
亿联网络：全球第一的SIP话机厂商
据知名权威市场咨询机构Frost＆Sullivan称，亿联网络已成功超越美国知名通讯厂商宝利通，SIP话机市场占有率为全球第一。基于此，Frost＆Sullivan连续第二年向亿联网络授予卓越增长领导力奖，以表彰该公司在IP桌面电话市场的出色表现。Frost＆Sullivan近日发布的市场报告称，在过去三年中，尽管市场环境充满挑战，但亿联网络IP台式机出货量增长迅速，复合年增长率（CAGR）达到24.7％，2017年亿联网络在全球范围内SIP桌面话机总出货量超过290万台，超过其他竞争对手，成为全球市场占有率第一的SIP话机供应商。近几年来，随着全球的SIP话机市场渗透率的逐步提升，亿联SIP话机业务保持稳定增长。目前，亿联网络主要提供包括亿联云服务平台、视频会议系列终端、会议话机系列和VoIP话机等产品线，这些产品都受到了市场的认可，并且市场占有率迅速提升。
