阿峰览宏观
1、住建部：坚决遏制投机炒房，加强房价统计。
2、第二批中央生态环境保护督察“回头看”将全面启动。
3、成都市设立100亿元上市公司帮扶基金。
4、我军采购工作进入全流程信息化管理阶段。
5、北京市进一步加强违规转租转借公租房的监管力度。
6、险资首支化解股票质押风险专项产品今日（10月29日）成立，目标规模200亿。
7、我国首台空间路由器近日准确进入预定轨道，为全球无网络覆盖区域的互联网接入提供有力支撑，为空、天、地、海的各类用户提供互联网服务。
8、中国科学家25日介绍了国产新药“甘露寡糖二酸（GV－971）”，该药能够显著改善阿尔茨海默病患者的认知功能障碍，引发国际关注。
9、数据显示，上周国内萤石市场价格持续上涨，周末价格3158.33元/吨，较周初上涨2.57%，同比上涨22.18%，达到历史最高水平。
10、由我国自主研制的“海星6000”有缆遥控水下机器人10月26日完成首次科考应用任务，最大下潜深度突破6000米，再创我国有缆遥控水下机器人（ROV）最大下潜深度纪录。
11、中国平安表示将根据市场波动酌情及适时回购公司公开发行的境内、境外股份，回购总额不超过公司发行总股本的10%。
12、互联互通北向资金29日净流入近28亿元，净买入个股中包括恒瑞医药、贵州茅台等请多蓝筹。
13、生态环境部29日宣布，第二批中央生态环境保护督察"回头看"即将全面启动。
14、上海5G创新发展联盟近日成立，将率先开展5G网络试验，积极推进5G大规模组网验证，稳步推进试商用。
15、今年前三季度券商发行债券净融资额同比缩水近2500亿元，原因包括股权质押、两融等融资类业务整体收缩。
阿峰挖题材
我国研制出超强碳纳米管纤维相关公司受关注
据媒体报道，清华大学的一个研究团队研发了一种高强度的纤维，甚至能用于制造一台通往太空的电梯。此种高强度纤维在许多高端领域的需求量都很大，例如体育器材、弹道装甲、航空航天甚至太空电梯等。
点评：碳纳米管被认为是目前发现的最强材料之一。该研究团队研发的碳纳米管束的抗拉强度至少是其他材料的9到45倍，与此前制备超强碳纳米管束的新方法结合，可研制出超长且超强碳纳米管纤维，为下一代结构材料的产业化奠定基础。专家表示，这种超强碳纳米管在高性能运动器材、防弹衣、大飞机、大型运载火箭、超级建筑等领域有着极为广阔的应用和市场前景。
相关个股：
拓邦股份（002139）参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发应用，主要产品有碳纳米管及碳纳米管导电液等。
西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料正推进碳纳米管等相关新材料项目。
钼系列产品大涨3成行业盈利有望爆发
据百川资讯数据，钼系列产品价格继续上涨，截至10月26日，钼精矿价格7月以来累计涨价已经超过30%；钼铁价格7月以来累计涨价已经近32%；氧化钼等相关产品也在同步上涨。
点评：业内表示，由于此前钼行业盈利水平偏低，导致部分中小型钼矿陆续减产或退出行业，叠加年内环保督查进一步严格化形成供给端扰动因素、下游不锈钢产量平稳增长带动钼需求，2018年前三季度钼价呈现上升态势，国内钼产品价格稳步上涨。四季度至今，钼产品均价较二季度均价上涨了近20%，四季度钼行业盈利有望继续上升。
相关个股：
金钼股份（601958）：全国最大的钼产品供应商
洛阳钼业（603993）：全球前五钼生产商以及最大的钨生产商。
云从科技取得语音识别技术突破 刷新世界纪录
云从科技今日（10月29日）宣布在语音识别技术上取得突破，在全球最大的开源语音识别数据集Librispeech上刷新了世界纪录，错词率降到了2.97%，较之前提升了25%。
点评：云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一，奠定生物识别行业领先地位。云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室，推动人工智能产品标准的建立，也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。
相关个股：
佳都科技（600728）：持有云从科技的股份
张江高科（600895）：持有云从科技的股份
越秀金控（000987）：持有云从科技的股份。
商品代鸡苗价格创多年新高 行业迎周期反转
数据显示，周一商品代鸡苗价格5.7-6.1元/羽，周环比大涨0.3元/羽，创2010年以来新高，鸡产品价格10830元/吨，周环比涨1.2%，同比上涨27.4%。
点评：从鸡禽养殖行业数据来看，鸡肉上下游产业链价格基本都处于历史周期高点。机构研报分析称，受供给持续收缩影响，禽养殖行业迎来周期反转，商品代鸡苗价格三季度持续上涨。今年1-3月父母代鸡苗周均销量分别为60.22万套、57万套、66.86万套，远低于往年水平，这将导致第四季度肉鸡出栏量不足，2018年四季度禽链价格有望频创新高。
相关个股：
仙坛股份（002746）：主要产品是鸡苗等
民和股份（002234）：雏鹰收入咱总收入的48%。
我国玉米主产区因灾减产严重 新季玉米价格大幅高开
据报道，今年7月份以来，吉林和辽宁地区玉米受干旱影响，减产严重。吉林四平等地农户及贸易商普遍反映今年玉米因旱减产在10%左右。四平梨树、南山等地新玉米潮粮开秤价在1340-1500元/吨，较去年的1160元/吨提高15%-30%。
点评：辽宁省减产幅度较大，整体减幅在30%以上，部分地区出现绝收。新玉米潮粮收购价1420-1540元/吨，折合干粮1760-1780元/吨，与去年同期相比上涨15%左右。
相关个股：
北大荒（600598）：我国目前规模最大的现代化水平最高的种植上市公司和重要的粮食生产基地。
万向德农（600371）：公司主要从事杂交玉米种子的业务
全国军民融合发展工作座谈会召开、政策立法有望加快
全国军民融合发展工作座谈会29日在北京召开。会议强调，要加快法治建设，尽快实现重点领域立法全覆盖，着力提高军民融合发展法治化水平，更好发挥法治的规范、引领、保障作用。
点评：本月15日，十九届中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。太平洋证券认为，军民融合进入落实阶段，政策立法有望加速落地，有助于破除民参军进入门槛，降低制度性成本。拥有独立核心技术优势的民参军企业有望享受武器装备采购增长带来的红利。
相关个股：
菲利华（300395）是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商；
光威复材（300699）拥有碳纤维行业的全产业链布局，军品业务稳定增长，T800H已实现部分型号小批置供货。
阿峰看研报
看好软件板块成长持续性，龙头被机构逆势加仓
以Q3基金持仓情况来看，在经历17Q4的低谷后，基金连续三个季度加强对计算机行业的配置。在计算机行业Q3行情不佳的情形下，Q3基金仓位不仅继续维持超配，并且有一定提升，但持仓集中度依然处于高位，一二线龙头公司仍是机构配置的首选。平安计算机闫磊团队在业绩因素关注度被放大的熊市环境下，这应意味着机构看好计算机龙头公司的成长表现；其次，在宏观环境下行压力巨大的趋势下，其他行业边际恶化或许也是相对看好计算机行业的理由。建议关注基金持仓家数和市值都稳居前三的浪潮信息(sz000977)、航天信息(sh600271)、广联达(sz002410)。
一、持仓市值继续上升，超配程度仍有加强
基金持仓数据显示，计算机板块持仓市值由386.0亿元增至427.0亿元，连续三个季度上升。持仓份额来看，基金超配计算机行业，且配置力度有所加强。
二、持仓集中度维持高位，抱团取向延续
Q3基金对计算机行业的持仓份额为4.8%，相比上季度上升0.4个百分点，TOP5持仓集中度略有提升，延续了此前两个季度的回升态势。
从基金持仓家数与市值看，浪潮信息、航天信息、广联达、卫宁健康、中科曙光仍稳居前5位。
10月行业反转，龙头个股现40%以上超额收益
消费板块今日因茅台业绩不及预期遭受重创，在弱势之下，只有级别够大的周期反转行业或能在一定程度上走出独立走势。油运行业便是其中之一，10月以来中远海能上涨15.7%、招商轮船8.33%，同期上证指数下跌9.9%（截至今日收盘）。不光A股如此，美股DHTholdings在近期美股惨淡的表现下，居然创出了1年多来的新高！
行业个股的强势表现与良好的基本面分不开，代表油运景气的VLCC-TCE价格10月第一周报3.2万美金，上涨137%，而上周报4.12美金，周涨幅31%，华创证券认为VLCC价格首次上探4万景气线预示着超级油轮新一轮景气周期或于18Q4开启，关注弹性巨大的招商轮船(sh601872)与中远海能(sh600026)。
一、油运运价一月连升2个平台，先上盈亏点，再探景气线
10月第一周，超级油轮VLCC-TCE报3.2万美金，周环比上涨137%（前一周为1.34万美金），年内首次突破盈亏平衡点（行业约2.5万左右）。10月最后一周，报4.12万美金，周涨幅31%，首次探上景气线。
华创证券研究过以1990年至今近三十年油运行业运价走向，发现：年度运价均价4万美元可以作为景气周期分界线，低迷周期内，无论行业作何应对，很难突破4万美元的价格，而在景气周期内，无论行业供需如何恶化，也很少会跌破4万美元。
二、拐点再展望，四季度很可能开启新周期
①供给端：现状为今年以来规模拆船导致运力负增长；再展望，行业自发拆解看老旧船占比高+废钢价格走高；事件性驱动短看伊朗因素，长看2020低硫油公约加速老旧船退出。
②需求端：现状为近年来整体平稳，中日韩印与中东分别是进口与出口的重要因素；再展望：短看OPEC从减产松动到增产+OECD补库存或成为重要边际变化；长看美国因素，将拉长航距，成为新增量。此外还可关注原油期货若远期出现升水则会加大租用VLCC作海上浮仓的需求。
三、一旦新景气周期开启，招商轮船与中远海能弹性巨大
以招商轮船为例，看股价波动与行业运价存在密切相关性，运价的跳涨将带来股价的上升。
以2014-2015年为例，运价水平从14Q2-3的2万上涨到10月的3.1万，达到盈亏平衡点；此后快速上涨至11-12的5.6万（14年均价3万）。短时间运价水平连升两个平台：即先上盈亏点，再上景气线，推动公司股价在14Q4上涨88%，远高于同期指数涨幅的41%。尤其当年12月涨幅超过40%（运价推升到均价6.4万美金）。
对于油运标的而言，持续低迷的运价连续踏上盈亏平衡点再上景气线的阶段，对于股价处于低位的标的是上涨相对确定的阶段，目前行业个股估值处于底部：预计先修复PB，再看PE。
假设运价提升1万美元/天，运行天数350天，可增加中远海能盈利约11亿元，招商轮船约9亿元。
迪安诊断：检验服务网络已遍布全国
迪安诊断（300244）检验服务网络已遍布全国各省市，ICL业务的市场占有率约在20%，仅次于金域医学，排名第二，而公司包含产品代理在内的整体业务规模在整个检验市场中排名第一。目前医疗机构客户约为16000家，医疗机构客户中二级及以上医院占比超过30%。公司已成为第三方医学检验服务龙头企业，规模优势明显，诊断产品和服务业绩有望持续高增长。
中国海诚：环保领域布局提速新签订单已超去年
中国海诚（002116）积极开拓并进入节能环保、主题乐园等业务领域，在环保业务方面取得了较大进展。2017年新签环保业务订单达到9.8亿元，2018年截止目前环保业务新签订单已超去年，同时承接了全球著名的主题乐园等项目。未来，公司环保领域布局或提速。此外，公司作为中轻集团的子公司，随着中轻集团与保利集团的重组整合完成，公司也整体并入保利。重组改革后，公司将充分利用轻工业设计与施工的专业优势，结合保利强大的资本背景和业务拓展能力，延伸产业链，提高经营效率，实现业务协同发展。保利拥有丰富的海外渠道和客户资源，也将极大地提升公司的海外市场竞争力。
