阿峰览宏观
1、外交部：中方将反制美国加征关税。
2、生态环境部于7月16日至20日举办2018年第2期印染行业环境执法培训班。
3、国资委：加快中央企业电子商务联盟建设。
4、中汽协：上半年我国新能源汽车产销同比分别增长94.9%和111.5%。
5、银保监会：持续推进开放，多家外资银行设立机构。
7、海南省七届政府第二次全体（扩大）会议11日介绍，下半年将推动海口市区免税店开业、琼海免税店开工。
8、机构预计中国电竞市场规模将由去年的770亿元增至今年的逾880亿元，看好电竞赛事的市场潜力。
9、美股财报季本周开跑，预计油气、金属矿业、互联网软件和服务、半导体及半导体设备等板块业绩亮眼。
10、多部门启动实施深度贫困地区旅游基础设施改造升级行动。
11、有消息称，京东金融融资至少130亿元。估值较2017年中翻一番，达到1200亿元人民币。
12、日本计划在2050年实现汽车燃料摆脱汽油目标。
13.花旗相关分析师预测，随着资本市场投资的进一步开放和成熟，未来7-8年，全球或将有数万亿美元资本流入中国市场。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
1、鸡价持续走高、利好禽链公司
7月11日仙坛股份向上修正半年报业绩预告，表示鸡肉产品价格涨幅超预期。中证资讯调研禽产业链上市公司了解到，随着三季度传统消费旺季的来临，毛鸡和鸡肉价格有望持续保持高位；同时，在终端价格向上传导作用下，鸡苗生产企业也将因此受益。
点评：今年以来，毛鸡价格已由3.5元/斤上涨至4.4元，尤其是传统上并无消费热点的二季度，由于引种限制、出栏率不达预期、消费市场变化带来增量等因素，毛鸡价格呈现出超预期上涨。同时，今年的肉鸡行情已脱离了鸡肉联动的价格规律。市场判断毛鸡价格的上涨将向商品代和父母代鸡苗传导。行业将7月10日作为接鸡时间分水岭，以使增重期避开酷暑。目前来看，7月10日-7月12日鸡苗价格每天以0.2元的价格上涨，已经达到3元/羽。
相关个股：
益生股份（002458）产品为父母代肉种雏鸡、父母代蛋种雏鸡和商品肉雏鸡，公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡为行业供应种源。
民和股份（002234）的主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡；
仙坛股份（002746）主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。
2、环保持续发力、草甘膦景气有望延续
7月10日，兴发集团发布业绩预告，公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18000万元至20000万元，同比增长64.18%至82.42%。扣除非经常性损益后，同比增长96.78%至116.56%；7月9日，新安股份发布业绩预告，公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润同比增长237.00%至246.00%。两家企业靓丽的中报预告主要受益于草甘膦行业的大幅回暖，而价格上涨的背后是行业供需结构的大幅改善。
点评：供给方面，在当前环保力度下，草甘膦产能大幅扩张已无可能，甚至存量产能在环保压力下供给也受极大制约；需求方面，在南美17/18种植季遭遇的罕见大旱导致大幅减产的刺激下，大豆、玉米等农产品价格大幅上涨，18/19种植季面积将有望显著提升，而草甘膦需求亦有望稳步回升。此外，鉴于环保的高压政策，本次草甘膦的底部复苏较以往因短期冲击造成的涨价将更具有持续性，行业盈利中枢有望进一步提升。
相关个股：
兴发集团（600141）、新安股份（600596）
3、电竞市场规模将突破880亿元、或成奥运项目
《2018电子竞技产业报告（赛事篇）》10日发布。报告显示，2017年中国电子竞技市场规模达到770亿元，2018年预计将突破880亿元。过去3年内，中国电竞用户增长率持续保持在20%以上，用户规模增长超过1亿人。
点评：电子竞技目前已形成了从上游的硬件外设到软件层面的游戏开发再到游戏直播、赛事运营等一整条完整的产业链，与热门体育项目类似，也是基于较高的用户粘性和庞大观赛人群吸引资本投资，去年底的《英雄联盟》中韩大战观看直播人数创下了9700万人次的世界纪录。资本争相布局之下，赛事奖金也连创新高，以DOTA2为例，年度邀请赛的奖金池已从2013年的不到300万美元攀升至了2500万美元，远超多个世界顶级体育赛事。《星际争霸2》、《炉石传说》将亮相今年夏天的印尼亚运会，这是电子竞技首次取得国际奥委会区域机构的认可。此外，奥委会将在近期召开会议研究电子竞技纳入奥运会比赛项目，业内预期2024年巴黎奥运会最有可能亮相。
相关个股：
一方面新游戏不断开发带动了对更高性能硬件设备的需求，外设厂商如雷柏科技（002577）将受益；
另一方面，游戏直播平台等行业业绩增速惊人，不断吸引资本入局，电竞赛事运营的商业模式日渐成熟，可关注浙数文化（600633）。
4、制冷剂价格持续上涨、企业盈利能力快速增长
据百川资讯，7月11日制冷剂R32报价22000元/吨，涨10%，R22涨2.78%，无水氢氟酸报价10300元/吨，月涨幅21.35%，萤石干湿粉报价2500-2775左右，月涨幅15.79-16.28%。业内人士表示，近年来空调产量继续维持增长势头，且根据历史经验判断，空调生产高峰通常为每年年初至5月份，目前仍处于生产旺季中期，将对下游制冷剂需求形成较大拉动。
点评：自年初以来，从萤石粉到氢氟酸再到下游制冷剂，各类产品价格提升显著。氟化工行业自2011年景气高点回落以后，目前处在周期底部，大部分主流产品的价格和盈利能力都处在历史的低位。机构认为，由于下游空调、汽车需求稳定，目前上游萤石供应紧张的局面将快速向下游传导，导致氟化氢、R22、制冷剂和聚合物产品价格快速上涨，企业盈利能力将得以快速增长。
相关个股：
巨化股份（600160）为国内制冷剂龙头，拥有28吨制冷剂产能。
金石资源（603505）国内萤石龙头公司
深圳新星（603978）旗下绵江萤矿萤石储量85万吨，将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。
5、爆款游戏接力、加速器市场需求提升
近日腾讯暗示《堡垒之夜》7月24日上线。《堡垒之夜》是国外最火的吃鸡游戏之一，也是目前国外直播平台Twitch观看时间最长的游戏，同样也是目前最赚钱的多人游戏之一，曾创下了1个月3.18亿元的超高收入新纪录，成为当下欧美话题产品。
点评：2017年，《绝地求生》火遍大江南北，同时在线人数超过200万，对于加速器的需求非常高，相关上市公司业务实现了较快增长。《堡垒之夜》在外服大有接力《绝地求生》之势，也必将为加速器市场持续注入需求。目前，国服版的《绝地求生》在积极过审、《堡垒之夜》则在5月底获得了文化部的审批通过，推出进度远超预期，将直接利好国内竞技端游市场，带动国内加速器市场需求。
相关个股：
迅游科技（300467）为游戏加速服务商，考虑到公司过去和腾讯的深度合作，上述爆款游戏的国服落地，都将提升公司的市场综合竞争力。
顺网科技（300113）也受益加速器业务用户基数放大。并且爆款游戏接力落地还有望进一步拉动网吧流量在三季度提升，给公司广告业务贡献增量。
6、日本拟实现汽车燃料摆脱汽油松下锂电供应商受关注
据媒体报道，日本经济产业省正在研究新的日本汽车发展战略，以2050年左右为目标，将目前以汽油为主要动力的日本汽车，转换为电力或混合动力的“电动车”。在中国及法国等国正在努力普及电动车的趋势下，日本经济产业省也在研究新的日本汽车发展战略。
点评：业内表示，日本松下是全球动力电池出货量第二大的厂商，2017年动力电池出货量为10Gwh，仅次于宁德时代。松下动力电池的核心客户是特斯拉，其他客户包括大众、通用、日产等。松下大连是松下在中国的第一座车用动力电池工厂，于2018年3月开始量产供货。在海外新能源汽车发展提速的背景下，以中上游为代表的国内新能源汽车产业链有望迎来新的机遇。
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7、工业互联网安全重要性凸显、举行首次防护演练
11日，国内首次针对工业互联网应用的安全防护演练活动在沪举行，活动由中国信息通信研究院与工业互联网产业联盟主办。工信部网络安全管理局副局长梁斌在发言时指出，当前中国正处于由网络大国向网络强国发展的关键时期，大力发展工业互联网的同时，安全保障至关重要；数据安全等成为工业互联网安全的焦点。
点评：机构认为，安全是工业互联网之锚，安全技术是工业互联网技术落地实现应用的保障。我国工控安全市场属于蓝海市场，当前处于刚起步阶段，依托于我国庞大的工业系统，有望成为网络安全领域里重要分支，带动行业快速增长。
相关个股：
启明星辰（002439）近年来通过投资长沙智为、与腾讯展开合作、发布新产品等多种方式切入到云安全、工控安全领域；
绿盟科技（300369）在工业互联网领域可提供检测、监测、防护等一系列的安全产品，并形成了与之相匹配的安全解决方案。
8、粵电力A预增逾2倍、火电盈利或进入改善通道
粵电力A(000539)于11日晚间发布半年度业绩预告，同比预增218%至265%，因上半年社会用电需求回暖，公司上网电量有所增加，以及调整部分固定资产折旧年限。此前火电板块还有5家上市公司预测了上半年业绩，其中预增的长源电力、预盈的深南电均表示受益于发电量同比增加，另三家公司则主要受到一次性收益变化的影响。
点评：今年前5个月，全国火电设备平均利用小时同比增长5.9%,机构测算认为这可以完全对冲掉煤价上涨的不利影响。另外，由于去年下半年的煤价基数较高，火电企业今年下半年面临的成本压力有望在同比角度得以缓和。长期来看，"煤改电”和严控火电产能等政策有望持续提升行业景气度。安信证券研报看好长协煤比重高、业绩弹性较好的火电龙头华能国际（600011）和华电国际（600027）这两家公司今年一季度净利润已超过去年上半年。
相关个股：
华能国际（600011）和华电国际（600027）
9、舜宇光学镜头出货高增长、三摄像头望成行业看点
舜宇光学科技最新公告，6月手机镜头出货量同比增长83%,环比上升13.5%。手机摄像模块出货量同比上升35.8%,环比上升4.1%。公司表示，出货量的增长主要是因为市场份额的上升。
点评：目前手机摄像头正由过去的以像素升级为主，转变为开始注重变焦能力。此前华为推出了搭载三摄像头的新机型P20 Pro,较双摄而言能实现更大变倍功能，可实现5倍以上变焦，国内大厂导入时间有望加快。机构认为，三摄手机可能成为智能手机发展的主要趋势之一，在智能机出货量增速放缓的情况下，光学作为手机的创新突破点，未来仍将是一个具有较高成长性的领域。
相关个股：
水晶光电（002273）生产光学低通滤波器、红外截止滤光片等，公司在互动平台表示，舜宇光学是其前五大客户；
欧菲科技（002456）为国内摄像头模组的领先供应商。
10、国产二价宫颈癌疫苗即将获批 为全球销量最大疫苗
国家药监局药审中心信息显示，7月10日，厦门万泰沧海生物技术有限公司申报的二价宫颈癌疫苗上市申请离开新报任务，预计很快进入审批程序。另有12家国内企业申报预防宫颈癌的HPV疫苗临床试验，其中，已有3家的九价HPV疫苗获批临床试验。
点评：宫颈癌是发病率、死亡很高的疾病。中国的宫颈癌发病率居世界第二位。几乎所有宫颈癌病样本中都能找到人类乳头瘤病毒（HPV），从而印证了HPV是宫颈癌主要原因。HPV疫苗接种将会显著降低宫颈癌和癌前病变的发病率。HPV 疫苗是全球销量最大的疫苗之一，经过十年审批之路，如今成功获批，由于该产品受众较广、销售潜力巨大，预计将对我我国疫苗市场带来较好发展机遇。
相关个股：
智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、长生生物（002680）
11、国务院成立京津冀及周边地区大气污染防治领导小组
为推动完善京津冀及周边地区大气污染联防联控协作机制，经党中央、国务院同意，将京津冀及周边地区大气污染防治协作小组调整为京津冀及周边地区大气污染防治领导小组。
点评：《打赢蓝天保卫战三年行动计划》是贯彻落实党中央、国务院打好污染防治攻坚战决策部署的一项重大举措,是落实全国生态环境保护大会的具体行动，随着各项政策措施的落地落实,我国大气治理市场需求有望加速释放。
相关个股：
阿峰点金股
1、财报快递
建新股份（300107）公司预计2018年上半年盈利2.8亿元-2.9亿元，半年报净利润预增1288%-1339%。
首开股份（600376）预计2018年1-6月净利润与上年同期相比，将增加9亿元左右，同比增加290%左右。
阳光股份（000608）获1.15亿元政府补助。该公司2017年的净利润为1.52亿元。
漳泽电力（000767）预计上半年公司盈利约3.3亿元-3.5亿元，上年同期亏损6亿元，同比扭亏为盈。
天源迪科（300047）半年报预增235%—265%。
国祯环保（300388）上半年净利预增105%至135%。
韶钢松山（000717） 预增158.69%,因钢材价格保持在较高水平。
仁和药业（000650） 预增40%至60%,因主营业务收入增加，主营业务利润增长较大；公司自产品销售增长、毛利率提升等综合所致。
赛托生物（300583）预增122.02%至150.67%,因传统产品和新开发产品产销置较上年同期均有增长。
*ST宜化（000422）预增154.27%至202.7%,因主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨；同时，公司重大资产出售完成，亏损减少。
北京君正（300223） 预增201.3%至231.21%,因物联网及智能视频领域的销售收入持续增长，以及理财收益、政府补助等提升。
金卡智能（300349）预增115%至125%,因各项业务特别是物联网民用终端业务继续保持良好增长态势。
2、融钰集团(002622)公告，公司与中核国财投资集团签署战略合作协议。中核国财将向融钰集团投资入股，进而成为公司的战略投资者，所占公司股比将不高于5%。
3、*ST友好（600778）获控股股东举牌，持股比例达25%。
4、华闻传媒（000793）公告，和平财富受让公司实控人国广控股50%股权。
5、龙蟒佰利（002601）拟回购不超过1亿股股份，每股回购价格不超过18元。国中水务（600187） 拟回购股份1亿元至2亿元，回购价格不超过4元/股。
6、易事特（300376）签订30亿元智能垃圾分类回收设备供货协议。
7、晶盛机电（300316）中标中环领先半导体材料有限公司集成电路用8-12英寸半导体硅片项目四工段设备采购第一包、第二包，中标金额合计4.03亿元，约占公司2017年营业收入的20.67%。
8、舒泰神（300204）及全资子公司北京德丰瑞生物技术有限公司于近日收到国家药品监督管理局签发的单克隆抗体药物"BDB-001注射液"《药物临床试验批件》。单克隆抗体药物"BDB-001注射液”申报临床试验的适应症为中重度化脓性汗腺炎。
9、合诚股份（603909）拟0.66亿元收购福建怡鹭逾60%股份，拓展工程养护，收购完成后将使上市公司工程维护业务方面的资质得到进一步的补充。
10、中天科技（600522）4亿元收购江东电子材料，江东电子材料主要从事高性能超薄电子铜箔、动力锂电池精密结构件、储能锂电池精密结构件和汽车结构件等生产销售，收购完成后，公司将进一步延伸新能源产业链。
11、鸿特科技（300176）与小黄狗环保科技签署50亿元设备采购战略合作协议，采购合作项目为：“小黄狗垃圾分类智能回收箱”。
阿峰看研报
中科曙光：国产x86处理器开始量产
中科曙光（603019）参股子公司海光制造的中国国产x86处理器开始启动生产。这款芯片是根据AMD Zen微架构开发的。据Gartner统计，2017年全球x86服务器市场销售额525亿美元，出货量1139万台，同比增长12.2%和3.3%。其中中国x86服务器市场销量271万台，同比增长14.4%，约占全球24%。而CPU约占服务器成本的30-40%，中国区市场超过300亿元，其中党政军市场约占1/3，由于党政军市场是自主可控的核心市场，因此未来几年，海光芯片在该市场的渗透率会有较大提升，中国区x86服务器市场格局有望重写。
冀东水泥：行业高景气度将维持
冀东水泥（000401）在互动平台上表示，目前唐山市没有停产所有水泥企业，公司生产经营正常。公司与间接控股股东金隅集团分别以22 家、10家子公司资产共同组建合资公司，成为金隅、冀东的水泥资产上市平台，两者在京津冀区域的协同效应明显，市场占有率将达到50%以上。雄安新区建设对京津冀区域需求带来中长期支撑。从公司半年报预告来看，公司预计上半年净利为4.8亿元-5.3亿元，较去年同期大幅扭亏，去年同期亏损1.11亿元。且环保督察、错峰生产、协同加强等因素共同推高区域价格，行业高景气度将维持。
