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阿峰览宏观

①把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济基本盘。

②粮食库存数量可满足全国居民一年以上正常消费需求。

③工信部：突破工业数据关键共性技术，加快工业大数据产业发展。

④广电总局：推动直播卫星在5G、应急等领域的试点和应用。

⑤全国政协委员肖钢：今后消费券的重点应帮扶小店。

⑥国家卫健委：推进快速检测试剂和设备的研发。

⑦美国药企吉利德授权5家印巴仿制药企生产瑞德西韦，将供应至127个国家。

⑧中国电信白皮书：用5G或需要换SIM卡。

⑨百度App日活超2.3亿，将大力扶持“百度直播”业务。

⑩13日盘中，存款类机构质押式回购利率DR001触及0.54%的历史新低。开源证券杨为敩认为，流动性将保持宽松，但继续宽松的速度会逐渐放慢。

⑪国家发改委联合145家单位共同启动数字化转型伙伴行动（2020），支持中小微企业“上云用数赋智”。

⑫北向资金13日净卖出2.05亿元。个股方面，药明康德获净买入3.27亿元，该股此前已连续5个交易日获北向资金加仓。

⑬腾讯一季度营收1080.65亿元，同比增长26%。金融科技及企业服务收入264.75亿元，同比增长58%。音乐服务会员数达到4300万，同比增长50%。

⑭一批名字为“科创板封闭运作灵活配置混合型”的基金上报。此类基金或与之前“科创主题封闭运作”的产品不同，将以科创板为主要投资标的。

⑮今日阿里巴巴与国家发展改革委等多部门共同发布《数字化转型伙伴行动倡议》，着力于生活、教育、文旅、健康等11个领域数字化，拓展更多新消费、新制造、新服务场景。

⑯从广汽新能源官方获悉，石墨烯电池量产研发工作终于从实验室走向实车，广汽新能源埃安车型将率先搭载，仅需8分钟就可以将电池充电至85%。

阿峰挖题材

中芯国际大幅调升资本开支计划、设备供应商受益

13日晚间，中芯国际发布一季度财务数据，营收同比增长35.3%，创历史新高。因成熟工艺平台产能满载，摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲；先进工艺研发与业务进展顺利，持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。

点评：根据上月发布的年报，公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元，计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中，公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元，以充分满足市场需求。晶圆代工业通常是半导体先行指标，资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下，设备国产化率也有望持续提升。

相关个股：

北方华创（002371）的12寸硅刻蚀机、湿法清洗机已相继进入量产阶段；

万业企业（600641）的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段；

晶盛机电（300316）成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

腾讯将大力建设数据中心集群、部署服务器超百万

13日，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

点评：在北上广深增量和保有量的基础上，腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署，并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模，能效是重要指标，腾讯云要求平均PUE不超过1.2，高压直流供电系统（HVDC）在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。

相关个股：

中恒电气（002364）是HVDC核心供应商和服务商，与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作；

南兴股份（002757）旗下唯一网络主营IDC业务，全国布局70多个数据中心节点，与腾讯阿里有业务合作。

工信部推动工业大数据发展、将颠覆传统生产模式

工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见，提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。

点评：工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称，包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据，以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出，闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式，而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。

相关个股：

东方国信（300166）基于大数据的核心能力，以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业；

工业富联（601138）深耕智能制造，是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

覆铜板公司密集发布涨价函、5G建设驱动需求持续增长

近日，多家覆铜板企业密集发布涨价函，覆铜板新一轮涨价风波开启。5月11日，焦作市合创达电子发出板材调价通知函，称由于铜铝等原材料价格随着复工复产而节节攀升，导致公司成本大幅上涨，决定即日起公司所有板材价格上调3元/平方米。

点评：业内分析表示，伴随着未来复工复产的有序进行、疫情逐步得到控制、5G建设对原材料需求量上升等因素多重叠加下，2020年下半年CCL仍存在涨价可能。天风证券认为，PCB/覆铜板行业需求稳定增长，国内公司产能利用率和良率提升，以及产品结构优化驱动短期业绩高增长。中长期看，5G基站数量有望达4G的1.5-2 倍，PCB/覆铜板的数量也成比例增长，同时叠加高频特性带来的产品价值量提升，弹性大。并且市场对该领域的认知还存在有较大预期差，而且部分公司业绩不断超预期、低估值，属于率先受益5G的子领域。

相关个股：

生益科技（600183）是国内覆铜板龙头，公司特种材料覆铜板/PCB，包括高频和高速等产品在国内技术领先。

华正新材（603186）公司高速高频覆铜板板多个细分产品已在终端客户认证方面取得重要进展，已认证产品实现量产出货，产品销量处于提升过程。

广汽将搭载石墨烯超级快充电池、充电速度堪比加油

据媒体报道，广汽新能源的石墨烯电池量产研发工作，终于从实验室走向实车，广汽新能源埃安车型将率先搭载。该款“超级快充电池”搭载实车进行充电测试，仅需8分钟就可以将电池充电至85%。充电时间与传统燃油车的加油时间相当。

点评：石墨烯作为21世纪最具发展潜力的新材料，主要应用于光电，能源与电子信息产业等领域。随着石墨烯的研究进步，现在很多石墨烯相关产品已经开始准备商业化进程，石墨烯产业可能进入快速发展的阶段，市场正逐步扩大，预计未来2021年我国石墨烯市场规模将达到1026亿元。石墨烯基“超级快充电池”将解决新能源汽车最大的弱点，对行业变革具有重要意义，相关公司受关注。

相关个股：

雄韬股份（002733）对石墨烯电池进行多年研究，尝试多种方案优化，目前在实验室中取得了良好的成果，还需要加大投入以便实现工业化。

中国宝安（000009）子公司贝特瑞在石墨烯电池材料领域的应用研究处于国内领先水平，贝特瑞联合发起的深圳市先进石墨烯应用技术研究院与广汽集团、华为、比亚迪等展开石墨烯的研发合作。

道氏技术（300409）已掌握石墨烯和碳纳米管制备技术，建石墨烯和碳纳米管生产线。

世界首个、全球最大新冠疫苗生产车间建造完成

中国电子旗下中国电子系统工程第四建设有限公司（简称中电四公司）承建的国内首家人用P3生物医药生产车间项目顺利完成交付。该项目的建成，标志着全球最大新冠疫苗生产车间诞生，量产后年产能达1亿剂，具备满足大规模紧急使用和常规接种的生产条件。

点评：在国内目前尚无针对人用疫苗的高级别生物安全生产车间的建设标准背景下，该项目的建成填补了国内重大疫病防控在疫苗领域的生物安全空白，对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发意义重大。

相关个股：

海尔生物（688139）是生物安全领域综合解决方案服务商，公司产品及方案主要应用于生物样本库、疫苗安全、血液安全、药品及试剂安全等生物安全领域的场景。

深桑达Ａ（000032）拟以发行股份的方式购买中国电子系统技术有限公司 96.7186%股权。

全球首个CAR-T治疗晚期肝癌成果公布、显示出较好临床获益

近日，全球首个靶向GPC3的CAR-T细胞治疗晚期肝细胞癌（HCC）的I期临床研究结果发布。

点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

相关个股：

佐力药业（300181）科济生物是公司参股公司。

北陆药业（300016）通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域。

加速新冠疫苗研发、百度AI发布颠覆性疫苗基因优化设计算法

百度研究院重磅推出全球首个mRNA疫苗基因序列设计算法LinearDesign，是专门用于优化mRNA序列设计的高效算法。针对新型冠状病毒mRNA疫苗，LinearDesign能在16分钟内大大提升疫苗设计的稳定性和蛋白质表达水平。从而有效解决了mRNA疫苗研发中最重要的稳定性问题，加速疫苗研发速度。

点评：在全球新型冠状病毒感染人数累计超过400万人的今天，疫苗作为抵御病毒的终极武器，全球科学家都正在加速攻坚。疫苗的快速研发十分迫切。从生物学角度看，疫苗的研制有多个方向。其中mRNA疫苗研发速度快，成为最有希望的预防工具。

相关个股：

华通热力（002893）间接投资公司本导基因结合人工智能预测抗原肽和核心Virus-like particle（VLP）mRNA递送技术，正在进行针对新型冠状病毒2019-nCoV有效预防的VLP mRNA疫苗研发工作。

华大基因（300676）自主开发的“Dr.Tom交互式报告系统”结合了云计算、人工智能和机器学习，该测序技术主要针对具有编码基因功能的mRNA。

无人战车正式服役东部战区、相关产业链或受关注

近日，中国人民解放军东部战区官方账号发布消息，继无人机之外，又有一款无人装备，即新型战斗侦察型无人作战车辆UGV已经服役。据报道，UGV目前已经装备至中国人民解放军陆军部队，意味着中国已正式进入了目前仅有少数几个成员的“无人作战车辆服役国家”俱乐部。这也是官方首次正式对外披露，证实中国无人作战车辆列装部队服役的消息。

点评：近年来，无人作战系统作为改变未来战争规则的颠覆性技术装备，已经成为国家间军事博弈的重要力量。目前，外军地面无人装备已经大量编配部队，并开展了作战演习和实战运用。美国在伊拉克、阿富汗战场部署使用了大量无人作战系统，产生了显著作战效益，其作战实践向世人昭示了无人系统的巨大军事价值。为应对未来战争需要，我国也在打造自身的“无人化作战体系”，而且由于我国海域、陆域和空域广阔，对无人装备的需求量巨大。

相关个股：

星网宇达（002829）致力于打造国内领先的智能无人系统产业集团。公司在2019年全新布局无人战车业务，并吸引国内外一流的无人车业务相关的研发人才，组建无人车事业部；

上海瀚讯（300762）主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备。公司正研制适用于无人武器装备的宽带移动通信系统；

华伍股份（300095）控股子公司长沙天映是全国取得军用无人机维修资质的民营企业唯一的一家，通过与贵飞的合作，军用无人机的维修量每年保持30-50%的增长问题不大。

新一代巨浪导弹或研发成功、大概率采用碳纤维壳体

5月11日消息，根据《人力资源社会保障部 中国科协 科技部 国务院国资委关于评选第二届全国创新争先奖的通知》，水下发射大型固体运载火箭研制团队入选全国创新争先奖。

点评：在高端碳纤维自主可控需求迫切的大背景下，未来我国军用高端碳纤维国产化率有望持续提升。同时，随着国内民用航空制造业和全球范围内的民用复合材料应用的兴起，碳纤维行业将迎来难得的发展机遇。

相关个股：

中简科技（300777）高性能碳纤维产品在国内航空航天领域实现了稳定批量引用；

光威复材（300699）国内最大的碳纤维军品供应商,市场份额达到70%。

法国政府计划向台湾出售武器、外交部敦促撤销

5月13日，外交部，我们坚决反对外国向地区出售武器或同开展军事安全交流的立场是一贯的、明确的。

点评：上述事件催化下，军工板块或迎来主题投资机会。

相关个股：

中兵红箭（000519）、长春一东（600148）、中船防务（600685）

华为临时许可证将到期、国产化替代或加速

华为与美国企业开展业务的临时许可证将于5月15日到期，此前已经延期5次。近期美国对华出口管制各种消息层出不穷：一方面美国或对中芯、华虹等启动半导体无限追溯机制，以进一步限制并打击华为的全球芯片供应链；另一方面，美国游说台积电赴美建厂并试图阻止中国台湾向华为出售芯片。

点评：根据拓璞产业研究院的相关数据显示，台积电的晶圆代工的市占率超过一半，而中芯国际以4.3%的份额而排在第五名。如果按照各家排位来看，台积电算是第一梯队，三星属于第二梯队，那么中芯国际至少是第三梯队。另外，中芯国际14nm工艺已经相当纯熟，而且在努力加大产能，后续还会有改进型的12nm、N、N+1，和台积电尚有一定差距，但满足华为中端芯片的性能、产能需求已经不是问题。目前华为正逐渐将部分芯片的代工订单转移至中芯国际。

相关个股：

江丰电子（300666）、南大光电（300346）等产业链相关公司。

上海抗体药研发取得进展 预防新冠肺炎更精准

近日，上海市科委两个应急项目支持的中和抗体药物研发取得进展。三优生物与之江生物、复宏汉霖达成协议，合作研发针对新冠肺炎的全人源抗体药物。

点评：随着生物医学的发展，中和抗体这种大分子生物药已成为新疗法中的明星。它来自康复患者血浆的B淋巴细胞，是“全人源”，所以副作用往往较小，而且能通过单克隆等基因工程技术大规模生产，不会像康复患者血浆那么稀缺。鉴于此，科技部4月发布了《新型冠状病毒中和抗体产品研发应急项目申报指南》。上海市科委正在与科技部积极沟通，希望共同推动君实生物、三优生物等单位的研发进程。

相关个股：

复星医药（600196）控股子公司复宏汉霖与三优生物、之江生物2020年5月就合作开发全人源抗体药物用于单药或联用治疗新冠肺炎签订《合作开发协议》。

上海医药（601607）为君实生物、复宏汉霖、信达制药等国内知名创新药企业合作伙伴，拥有多个单抗类产品的上海地区经销权。

动物疫病呈现反复多发态势、疫苗需求或提升

12日举行的全国非洲猪瘟联防联控机制视频会议指出，全国非洲猪瘟防控阻击战取得了阶段性成果，但当前防控形势仍然复杂严峻，非洲猪瘟病毒污染面大，境外疫情传入风险增加，一些地方措施落实存在薄弱环节，疫情时有发生。

点评：从行业发展来看，根据农业农村部数据，截至3月份全国能繁母猪存栏量已连续6个月环比回升，且全国年出栏500头以上规模猪场2、3月新生仔猪数环比分别增长3.4%、7.3%，机构预计二季度仔猪存栏量有望加速回升，预计猪用疫苗需求将充分受益于生猪存栏回升，考虑到仔猪阶段为疫苗集中免疫期叠加目前养殖高盈利，预计二季度猪苗销售将整体明显改善。

相关个股：

普莱柯（603566）、中牧股份（600195）和瑞普生物（300119）等。

雄安构建“景城共荣” 智慧旅游引关注

日前，《河北雄安新区旅游发展专项规划（2019-2035年）》编制完成。

点评：未来，雄安新区将打造全域旅游智慧平台，依托雄安云，建设智慧旅游管理、智慧旅游服务平台，为全区旅游应用建设及资源整合提供数据支撑。以全域旅游为理念的高品质现代服务业融入规划建设、管理运营的每一个环节，做好“旅游+”与“+旅游”，构建“景城共荣”的全域旅游创新发展模式，打造绿色智慧的“国家客厅”，建成世界著名旅游城市。率先布局智慧旅游平台的公司或有先发优势：

相关个股：

东方国信（300166）此前曾中标中国联通河北智慧旅游管理平台购置项目，与广西等地旅游发展委员会达成合作，建立智慧旅游大数据运行平台。

视觉中国（000681）曾中标国家旅游局“国家智慧旅游公共服务平台”项目。

阿峰看研报

1、中环股份： ①公司革命性产品210光伏大硅片借鉴半导体思维，打开全行业降本空间；②目前该硅片产业化进程顺利，订单饱满，年底预期产能将达19GW；③半导体8寸及12寸硅片规划及建设进度全国领先，目前产销放量，客户突破顺利；④华创证券综合分部估值和DCF估值，给出中期800亿以上市值目标（目前500亿出头）；⑤风险提示：下游需求波动；光伏及半导体行业景气下滑。

2、中国巨石： ①玻纤供给端产能已减少43万吨，新进入者产能释放取消及推后；②需求端汽车，风电叶片，新基建（5G/IDC等）PCB等预计下半年集中释放；③即使在4月欧美、东南亚集中停工期，中国巨石作为龙头仍保持产销平衡；④目前电子布等高端产品结构性涨价已开启，下半年预计行业全面景气；⑤国君建材团队给予公司13元目标价，较目前9.18仍有近40%空间。

3、医药行业：①短期内估值溢价率和机构持仓高位在某种程度上限制了医药板块持续普涨，核心主线有望演化成“找热点＋找洼地”；②无论是国家产业政策、一级市场投资、还是医药“新基建”的加码以及下游需求的增加，都会促进医药行业中长期估值中枢提升；③对于投资机会，徐佳熹建议投资者在“高成长”“快复苏”“绝对收益”三条主线进行布局。

阿峰点个股

海特高新：海威订单实现了从千万到亿的突破

海特高新（002023）海威华芯已建成国内第一条自主可控的6英吋量产第二代、第三代国际领先、国内一流的化合物半导体集成电路芯片生产线，是化合物半导体产业最核心的制造能力，目前公司完成了基站射频氮化镓、充电硅基氮化镓、5G光通讯砷化镓、3D感知VCSEL砷化镓等核心产品的研发、考核、鉴定工作，并进入小批量量产阶段。海威规划和设计的化合物晶圆产能是7万片，目前公司订单实现了从千万到亿的突破，化合物芯片应用场景的不断扩大将带动公司产能不断释放，公司将积极开拓和把握5G移动通讯、光电、电力电子等市场发展机遇，不断提高产能利用率，实现公司快速发展。

维信诺：子公司OLED微显示器生产项目预计6月投产

江苏昆山市人民政府发布了“昆山梦显电子科技有限公司OLED微显示器生产项目”环境影响评价报批前公示。公示显示，该项目总投资3.6亿元，进行OLED微显示器生产项目，拟购置大蒸镀设备、清洗机等设备。项目预计2020年6月投产。项目完成后，预计年产OLED微显示器60000大片。昆山梦显电子科技有限公司成立于2018年12月，是维信诺（002387）子公司，经营范围包括，平板显示器件的研发、生产、销售；电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装，并提供售后及相关咨询服务；货物或技术进出口业务。