阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：业绩(2019/6/28)](/res/461984.jpg)
1、习*抵达日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。
2、发改委：推动农村集体经营性建设用地入市；核电机组发电量纳入优先发电计划。
3、商务部：中美经贸团队保持沟通，为两国元首大阪会晤做好经贸方面准备。
4、央行：当前人民币汇率总体稳定，稳健货币政策体现逆周期调节要求。
5、外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1834亿元。
6、我国造船业添新订单，签约金额超140亿元。
7、5月份全国规模以上工业企业利润增速由负转正。
9、深交所：支持中小企业利用资本市场直接融资。
10、据生态环境部介绍，第二轮中央生态环保督察启动在即。相较第一轮，此轮督察内容将聚焦于污染防治攻坚战、“山水林田湖草”生命共同体。
11、央行货币政策委员会二季度例会于25日召开，提出优化融资结构和信贷结构，加大对高质量发展的支持力度。
12、北向资金27日净买入38.39亿元，中兴通讯、海康威视、平安银行、洋河股份等多只深市蓝筹的净买额超过2亿元。
13、正在召开的世界移动通信大会上，5G成为热门主题。超讯通信、中兴通讯等公司带来了5G硬件产品，高新兴发布了5G车联网战略。
14、展望三季度，多家基金公司预期A股有望走出底部震荡区间，看好半导体、自主可控等成长板块，以及建材、家电、家具等风险释放较为充分的蓝筹板块。
15、国家发改委下发的《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》，全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度。即经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开。
16、央行于6月27日开展央行票据互换（CBS）操作，操作量25亿元。
17、阿里巴巴集团拟在近期投资哈啰出行，金额将达到数亿美元级别。
18、今日上午，北京积水潭医院田伟院长在机器人远程手术中心，通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院和烟台市烟台山医院同时连接，成功完成了全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。
19、科创板第一股华兴源创网上发行最终中签率为0.06%。
阿峰挖题材
首批电力现货市场建设试点全部试运行电力市场建设取得重要突破
据媒体报道，6月26日，内蒙古自治区人民政府、国家能源局在内蒙古电力公司举办内蒙古电力多边交易现货市场模拟试运行启动仪式，标志着一直以电力中长期交易为主的内蒙古电力市场开始实施现货交易。
点评：分析认为，只有电力现货开展起来，才能有效激发市场活力，促进市场主体有序竞争，还原电能的商品属性。我国首批8个现货市场试点省份将进入试运行阶段，时隔多年重启的电力体制改革，尤其是电力现货市场的推进比预期更快。根据《电力十三五发展规划》我国将在2020年全面启动现货交易市场，随着建设的加快推进，电力交易系统软件等领域将受益。
相关个股：
远光软件（002063）公司拥有采用IEEE 39节点模型，适配国内电力现货市场情况的电力现货交易模拟仿真品台。
恒华科技（300365）面向电力现货交易研发的智能运维调度管理平台及综合能源管理平台SaaS产品已上线试运行。
泰豪科技（600590）公司推出了售电交易云、仿真交易平台等产品以迎接电力现货交易市场的到来。
全球首款远程太阳能汽车发布电动汽车行业或迎来变革
据媒体报道，日前荷兰电动汽车初创公司Lightyear发布了首款产品太阳能汽车Lightyear One。该车的亮点在于太阳能供电，其WLTP续航里程达到了725公里，纯太阳能充电效率为12公里/小时，采用家用插座充电一晚可以带来400公里续航里程。
点评：Lightyear One的车载太阳能电池板采用独立设计，即便部分电池片被遮住也不会影响其他电池板的正常发电。Lightyear称，预计每年依靠太阳能电池板所发电量可以行驶20000km。Lightyear One起价为11.9 万欧元，计划推出签名版、先锋版和普通版3个版本，其中签名版将在2020年年初交付，先锋版计划在2020 年年底交付，而普通版将在2021年交付。这意味着太阳能汽车即将交付，太阳能行业应用迎来重大突破，相关公司受关注。
相关个股：
拓日新能（002218）拥有高效晶体硅、非晶硅等太阳电池关键设备制造及生产工艺技术。
阳光电源（300274）是全球光伏逆变器龙头。
东方日升（300118）在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备。
发用电计划全面放开、电改将迎来全面市场化交易时代
发改委27日下发通知，全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户，以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外，其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时，以灵活可浮动的形式确定具体价格，价格浮动方式由双方事先约定。
点评：这意味着电改迈出了关键性一步。伴随着电力定价方式的彻底改变，其直接好处是交易效率提高、交易活跃、交易量增加、以及降低耗电大户的用电成本。对于发电企业而言，区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望持续受益。
相关个股：
文山电力（600995）持续加强电力市场化交易指导与服务，去年完成交易电量35.76亿千瓦时；
吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）也投资设立了从事售电业务的子公司。
中国移动将打造300个千兆宽带城市、光模块需求将提升
6月27日，在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上，中国移动副总裁简勤表示，在全国300城市打造千兆宽带，覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一，中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。
点评：兴业证券认为，不同于光纤光缆市场，光模块不仅受益于新建光通信线路市场，更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外，中国电信近日开启2019年光模块直接集采，计划采购85万只光模块，其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。在运营商直接采购的新背景下，光模块招标模式开启变革，运营商采购绕开强势设备商，光模块企业盈利水平有望提升。同时，5G基站的加快建设，前传中传领域对光模块的需求也将提升。
相关个股：
中际旭创（300308）主营光模块及光芯片；
华工科技（000988）重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品，为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。
环氧氯丙烷价格大涨 近半产能停产几无现货可供
5月中旬以来，国内环氧氯丙烷(ECH)行情涨势明显，以华东地区的价格为例，目前已飙涨到14800元/吨左右的高位，创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%，生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供，部分前期订单提货节奏也较为缓慢，市场现货新单供应紧张，中间商手头货源有限，报盘快速走高。
点评：从供应方面来看，占据国内总产能近三分之一、具有市场绝对话语权的山东海力工厂的4套环氧氯丙烷装置自去年10月份停车以来一直未重启；今年3月21日江苏响水天嘉宜爆炸以来，江苏海兴产能13万吨的装置于3月26日停车至今；再加上部分小装置近期停车检修，国内环氧氯丙烷近半产能未投入运行。综合来看，在环保高压的大环境下，主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应，新建装置的投产也会比计划中的晚，环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决，行情会维持高位。
相关个股：
瑞丰高材（300243）拥有2万吨/年环氧氯丙烷产能。
中化国际（600500）拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能，处于行业领先地位。
滨化股份（601678）拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。
新一代显示技术Micro LED应用将加速 科技巨头早已布局
据报道，著名商业信息提供商IHS Markit称，全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技（RiTdisplay）日前表示，预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。
点评：随着未来几年制造成本的下降，micro-LED的定价也将下降，这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术，MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。
相关个股：
瑞丰光电（300241）具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力。
雷曼光电（300162）旗下已有Micro LED显示屏产品。
阿峰看研报
世嘉科技：公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,361.72万元-6,702.15万元，同比增长300.00%-400.00%。业绩增长较多主要是国内运营商对4G市场的深耕、5G市场的快速发展及公司对海外市场的拓展，使得公司移动通信设备相关产品的市场需求保持增长态势。
聚酯炼化：中金化工认为本轮行情虽主要由下游长丝-织造市场情绪好转驱动，或为聚酯龙头标的股价带来超跌反弹的机会，PTA高弹性标的短期或有更高的反弹空间。相关股份：桐昆股份、恒逸石化、恒力股份。
医药：市场对于业绩确定性公司的追求再次提升，医药行业之前受到集采药品降价的影响，但医改政策也带来新的机会，天风证券建议关注创新药、医药消费、医疗等政策免疫子板块的配置机会。相关公司：恒瑞医药、大参林、通策医疗等。
阿峰点个股
金信诺：5G产品已经批量供货华为是公司大客户之一
怀新资讯获悉，金信诺（300252）5G芯片、射频多层PCB等多种5G产品已经批量供货，是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商。华为是公司的大客户之一。公司现阶段重点发力5G产品的研发和制造，已有产品包括5G天线用PCB/PCBA，波束控制芯片和电源控制芯片，10G、25G、100G光模块，光电复合缆，数据中心用高速组件、板对板连接器等。在光通信器件领域，公司具备5G应用场景下的可调谐光模块、100G长距离非相关2代模块等国内首创产品的技术能力，为核心客户解决了特定应用场景下的定制化需求；在射频PCB领域，公司具备多层射频PCB的研发设计能力，并建设有国内领先的PIM可靠性实验室，在天线内PCB板这个领域具备创新研发能力并已经在配合客户的5G天线内产品定制需求。
数码科技：助力我国首次实现5G+8K电视节目信号传输测试
在日前举办的2019世界移动大会·上海（MWC2019）期间，数码科技（300079）与总台5G媒体应用实验室、中国移动、中国联通、华为公司等公司联合助力我国首次成功实现5G+8K电视节目信号传输测试。作为国内8K编码算法商业化的企业，数码科技成功发布了业内首台嵌入式8K编解码器。此设备的发布填补了国内相关8K产业的空白，并作为8K+5G传输超高清场景的实现基础，有力的推动了实际应用的落地。本次总台5G+8K传输测试，在整体技术发展环境上属于超前测试体验。数码科技在测试中，助力实现了在最高320Mb/s速率下的8K视频传输。
