阿峰览宏观
1、李**在西藏考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设。
2、国务院调整国企改革领导小组成员，刘*任组长。
3、工信部：下决心大力发展新材料产业。
4、财政部副部长回应“央财之争”：一直以来坚定不移地贯彻执行积极的财政政策。
5、交通运输部：上半年交通固定资产投资1.33万亿元。
6、财政部表示今年新增地方政府专项债券1.35万亿元，将支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域。
7、商务部表示我国正在进行的自贸区谈判有13个，还在与10个国家开展自贸协定联合可研或升级联合研究。
8、今年上半年我国分布式光伏新增装机1224万千瓦同比增长72%，新增规模首次超过集中式光伏。
9、工业和信息化部消费品工业司成立全国首家药品供应保障联合体。
10、有消息称，被动元件龙头厂国巨正研拟与客户端签订长约计划，签约与否，将影响涨价幅度，有签约者价格大约调涨25%，未签约者涨价50%。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
国产百亿亿次超算实现新突破、“天河三号”E级原型机通过验收
据媒体报道，由国防科技大学和国家超级计算天津中心等团队合作承担，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并于7月22日顺利通过国家科技部高技术中心组织的课题验收，将逐步进入开放应用阶段。预计于2020年研制成功，运算能力将比“天河一号”提高200倍。
点评：超算已成为一个国家信息技术创新的核心驱动。当前，新一代百亿亿次超级计算机（E级超计）的研制计划是国际上高端信息技术创新和竞争的制高点。“天河三号”原型机，在核心关键技术上实现了整体自主可控，采用自主飞腾CPU、自主天河高速互联通信、自主麒麟操作系统。今后依托“天河三号”，构建超级计算与云计算和大数据深度融合的高性能计算服务平台，可以有效推动新一代人工智能发展规划等实施和网络强国建设。
超算概念股：
天通股份（600330）子公司天通精电工厂是国防科技大学超级计算机生产基地，为“天河二号”超算提供功能主板制造的全流程服务。
中国长城（000066） 拟收购华大半导体所持有的天津飞腾13.54%股权。
行业旺季来临、LED显示屏迎来涨价潮
据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。
点评：分析认为，LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。
LED概念股：
利亚德（300296）、洲明科技（300232） 等LED显示屏优质个股。
上海欲引谷歌无人驾驶落户、合作公司受关注
据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任陈鸣波此前率代表团访问硅谷期间，与谷歌母公司Alphabet旗下生命科学公司Verily和无人驾驶公司Waymo等项目取得了一定的共识，为下一步项目落地打好基础。此外，谷歌无人驾驶公司Waymo开始考虑盈利，年底推出首个无人驾驶打车服务。
点评：据前瞻产业研究院报告，2018年全球无人驾驶汽车市场规模达到了48.2亿美元，到2021年，预计全球无人驾驶汽车市场规模将达70.3亿美元；到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。业内认为，上海争取引入谷歌无人驾驶，以及谷歌年底推出首个无人驾驶打车服务，将刺激国内自动驾驶发展进程。
鸣志电器（603728）与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作，为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机。
精研科技（300709）产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。
生态环境部表态、黑臭水体整治市场缺口远超万亿
生态环境部水环境管理司司长张波26日在生态环境部例行新闻发布会上透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿。
点评：生态环境部联合住房城乡建设部已于今年5月初启动黑臭水体整治环境保护专项行动。根据“水十条”，2020年底前将完成黑臭水体治理目标。而此次黑臭水体整治专项行动将借鉴督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”经验,全面摸清整治工作进展及存在的问题,从根本上解决黑臭水体问题,助力完成黑臭水整治的目标任务。
博天环境（603603） 是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程，中标价达9.51亿元。此次中标对公司后续拓展粤港澳大湾区黑臭水体治理项目具有标杆性意义。
环能科技（300425） 成功研发出超磁分离水净化技术，可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。
生产水处理剂产品的清水源（300437） 、从事水处理运营的国祯环保（300388） 均已预测上半年业绩成倍增长。
工信部部署新材料产业发展、支持政策将抓紧出台
工信部网站26日信息，国家新材料产业发展领导小组办公室日前召开第四次会议。会议梳理了领导小组成立以来各方面工作进展情况，"重点新材料研发及应用"重大项目、"新材料标准领航行动计划"等重点工作进展。工信部副部长王江平强调，要尽快启动"重点新材料研发及应用"重大项目，抓紧出台有关支持政策，聚焦重点、加强沟通、密切协作，下决心把新材料产业搞上去。
点评：在新材料的众多细分行业中，半导体新材料因近年来产业投资加速，有望在未来迎来较快发展。方正证券指出，行业政策扶持力度显著增强，正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过渡，本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强。
飞凯材料（300398）通过并购进入半导体封装材料领域；
晶瑞股份（300655） 拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，并承担国家02专项"i线光刻胶产品开发及产业化"项目。
煤价下跌叠加利用小时数提升、火电盈利有望向好
近期煤价旺季不旺，郑煤期货合约持续下跌，26日期货价格跌幅约1.5%，自6月中旬高点以来累计跌幅近10%。目前动力煤供给相对充足，未来淡季煤价或将继续承压。另外，机构预测今年用电量增速将达到8%,全年火电利用小时数增速或达5.2%。
点评：现阶段电力需求增量中，第三产业和居民用电占比已达一半，即使工业下滑，利用小时数仍有可能改善。华创证券认为，即便后续煤价上涨，利用小时数的提升依然可以对冲掉不利影响，且还可以带来业绩增量。利用小时数逐步提升、煤价向绿色区间回落等多种因素，将促使火电行业绩进入上升通道。
火电概念股：
华能国际（600011）、华电国际（600027）为火电行业龙头，业绩弹性较为明显。
阿峰看研报
特变电工成国内首家海上风电主要电气设备供货方
我国首座具有完全知识产权的海上升压站——三峡新能源江苏大丰公司300MW海上风电项目220kV海上升压站，近日在江苏南通举行出厂验收。该海上升压站电气主设备如主变压器、开关柜等，由特变电工（600089） 全资子公司衡阳变压器有限公司集中供货。该项目成功验收，标志着我国一举打破了海上风电升压站主要电气设备供货长期由国外厂商垄断局面。
凯撒旅游：“名·宿”业务深受客户欢迎
凯撒旅游（000796）对于度假业务板块，公司已进行了近2年的筹备，目前推出的“名·宿”业务受到客户欢迎，且消费特征明显，预计2018年下半年会有更多度假业务推出。据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国在线短租市场前景及投资机会研究报告》显示，近五年来我国非标住宿市场维持高增长态势，复合增长率高达86.83%。在消费升级的驱使下，中国游客对于住宿的要求越来越高，公司“名·宿”业务或迎发展机遇。
