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老张投研:第三代半导体,你不知道的事!

2020-09-08 18:00:13  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要75分钟的时间

老张投研:第三代半导体,你不知道的事!

时间:2020-09-08 18:00:13  来源:老张投研

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老张投研:第三代半导体,你不知道的事!

01

第三代半导体

第三代半导体概念又双叒叕火了,板块继续发酵,这主要是前面有消息称,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业。

前面我们简单地梳理过第三代半导体,今天再详细的解读一下。

导电性介于导体和绝缘体之间的材料,称为半导体。而从半导体的演化来看,硅(Si)、锗(Ge)为第一代半导体材料,特别是Si,是目前CPU、GPU以及芯片算力的基础,也是目前绝大多数芯片的必须材料。

砷化镓(GaAs)等为第二代半导体的代表,广泛应用在在射频功放器件、光通信器件中。

第三代半导体,主要指的是碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石(C)、氮化铝(AlN)等新兴材料。其中最具代表的就是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),技术最为成熟。

为什么要用第三代半导体,主要是因为高压高电流方面需要sic做衬底,高频率上GaN做射频的PA,这主要是应对大功率器件的相关需要应运而生的。

另外,需要注意的是,第三代半导体和第一代、第二代并不是完全的升级替代关系,只是某个方面的互补关系。

数据显示,到2020年底,全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计将从2018年的5.71亿美元增至8.54亿美元。未来十年的年均两位数增长率,到2029年将超过50亿美元。

02

第三代半导体应用领域

第三代半导体材料和第一代硅材料,应用领域是有很大不同的,硅更多的是用来制作存储器、处理器、数字电路和模拟电路等传统的集成电路芯片,而碳化硅因为能承受大电压和大电流,特别适合用来制造大功率器件、微波射频器件以及光电器件等,适用于大功率器件方面。

比如用碳化硅材料制造的汽车电子功率器件,能够降低车载充电系统、主驱动系统等的能耗,碳化硅材料还是5G芯片的最理想的衬底。

从应用领域看,第三代半导体主要应用方向为:

氮化镓GaN---用于低电压、小家电、手机充电器等

碳化镓SiC---用于高电压、车载、5G基站、电网等

但是由于SiC成本高昂,目前第三代半导体主流还是氮化镓GaN。

所以,第三代半导体主要应用于功率器件和射频器件,主要就是应用于大功率的功率半导体方面,市场规模还是相对偏小。而主流的存储、电路等手机芯片还是以硅为主,这也是目前市场规模最大的领域。

三代半导体投资机会

尽管目前第三代半导体炒的火热,但还需要分清楚一些真正的标的,否则最后会一地鸡毛。

对于第三代半导体的氮化镓(GaN),其实在应用上早已不是新鲜事,以前一直应用于蓝光LED中。而现在政策推动的第三代半导体,主要应用于射频、功率等领域,是一个升级的应用过程,所以,现在很多光电、LED企业股价很多是炒作,还是要注意风险。

目前主要专注第三代半导体的氮化镓(GaN)的企业有:

山东天岳:公司在济南槐荫区,是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业,华为旗下的哈勃科技在2019年8月份投资了山东天岳持股10%,但公司目前还没上市。

三安光电:三安集成6英寸SIC晶圆代工产线预计2021年投产,另外,公司拟投资160亿元在长沙投建SIC产业园,涵盖SIC多规格材料衬底等。

露笑科技:与中科钢研等企业合作开发SIC衬底材料,并且正在募集资金投产。

扬杰科技:国内功率半导体龙头,拥有SIC芯片等。

越恐慌越买

目前市场恐慌情绪严重,甚至很多投资者已经失去了牛市的信心,但A股上涨逻辑还在,现在应该是越恐慌越买的时候,真正的好机会都是在大家害怕、失去信心的时候。

而投资就像一场马拉松比赛,不要被短期的波动扰乱了思绪,想要获得可持续的业绩,就需要聚焦优质标的。而越跌也越是基金定投优质指数基金的好机会,通过分批投资来锁定上涨时的超额收益。

基金组合“泽海成长”方面,明天是固定定投的日子,大概率会正好遇到市场短期调整的底部,是个好机会,不可错过。

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注意,一定要根据里面的流程,关注基金组合,这样才能收到老张的调整信息。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

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