01、阿峰·览宏观
①商务部：“十一”黄金周全国零售和餐饮企业销售额约1.6万亿。
②文化和旅游部数据中心统计，国庆假期前7天，全国共接待国内游客6.18亿人次，实现旅游收入4543.3亿元。
③10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元，取得中国影史国庆档票房第二的成绩。
④粮农组织：食品价格指数九月继续上涨，已连续第四个月上涨。
⑤中国9月外汇储备31425.62亿美元，环比减少220.47亿美元，结束五个月连升。
⑥“十一”长假汽车4S店人气旺，汽车市场全年有望呈现V字型走势。
⑦中国银联：“十一”前7天银联网络交易金额达到2.16万亿元。
⑧苹果公司宣布将于10月13日（北京时间10月14日凌晨一点）举行产品发布会，预计届时将发布新款iPhone。
⑨深市公司三季报披露时间表出炉，星网宇达将于10月10日率先披露，随后是12日的青岛中程、天邑股份、光库科技。
⑩10月1日至5日，海口海关共监管海南离岛免税购物金额5.3亿元、旅客8.2万人次、件数54万件，同比分别增长136.9%、34.8%、86.2%。
⑪农业农村部专家预计，今年9至12月生猪出栏将逐月增加，比去年同期增长17.3%，猪肉平均价格有望低于去年同期水平。
⑫8月份全球央行净卖出黄金12.3吨，主要由于乌兹别克斯坦售出31.7吨。多家机构认为，储备多元化倾向日渐明朗，各大央行仍倾向于增持黄金。
⑬国资委近日召开视频会议，对中央企业改革三年行动工作进行动员部署，突出抓好深化混合所有制改革。
⑭央行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》。
⑮2020年诺贝尔化学奖授予Emmanuelle Charpentier和Jennifer A. Doudna，以表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面作出的贡献。生理学或医学奖由科学家Harvey J. Alter（美国），Michael Houghton（英国）和Charles M. Rice（美国）共同获得，以表彰他们在“发现丙型肝炎病毒”方面作出的贡献。
02、阿峰·挖题材
光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
据报道，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。目前，常规报价37元/㎡左右，小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右，短短3个月，价格上涨超过50%。受相关消息刺激，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特玻璃上涨37.47%，信义光能上涨23.8%。
点评：
分析指出，光伏玻璃对品质要求高，供给释放周期较长，且新增产能受限，市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长，受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长，光伏组件的需求快速增长；此外，今年以来，双面双玻组件应用比例提高，接近40%；目前，用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算，2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。
相关个股：
福莱特（601865）是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。
亚玛顿（002623）上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。
9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
据媒体报道，9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨，主要国家电动车市场份额快速提升。其中，德国电动车销量4.1万辆，同比增加337%，市场份额达到创纪录的15.6%，同比涨近4倍；法国新能源车销量为1.78万辆，同比升221%，市场份额达到10.6%，去年同期2.8%；挪威电动车销量1.27万辆，同比上升76%，市场份额达到了81.6%创历史新高。根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量，预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆，同比增长181%，前9个月累计销量达77.7万辆，同比增长105%。在此情景下，欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆，同比实现120%增长，有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。
点评：
近期，新能源汽车板块迎来多重利好催化。国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，此次调价后价格已经低于美国，颠覆了燃油车企长期以来的定价模式，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势，望推动国产特斯拉销量再上台阶。欧洲方面，受政策强刺激，电动车销量持续创新高，渗透率提升明显。国内方面，电动车旺季到来，国内销量、排产、业绩等拐点确定。国内具备全球竞争力的各环节龙头，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确。
相关个股：
宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等行业龙头公司。
苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为“真快，又要见了”，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。
点评：
中金公司胡誉镜认为，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。
相关个股：
立讯精密（002475）是国内最大的连接器制造商，深度绑定苹果公司，Airpods代工市占率约60%，并已开始切入iPhone组装业务；
歌尔股份（002241）是全球声学零部件龙头企业，为苹果公司重要供应商。
航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求
据上海航运交易所数据，最新一期美西航线（SCFI）运价指数为3863点，较上一期上涨7点，自去年底以来累计上涨约两倍。另一方面，反映干散货运价的BDI指数于10月6日达到2097点，创出一年以来新高，主要受海岬型运费上涨提振。分析人士认为，这背后是中国对于铁矿石、煤炭等大宗商品的强劲需求。
点评：
受访专家表示，7、8月的外贸数据足已说明外贸需求恢复好于预期。尽管美西航线班次正在复航，但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐。数月来，市场上一直存在集装箱短缺的问题，部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。中金公司杨鑫认为，集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%，旺季过后的运价支撑水平有望超预期。
相关个股：
中远海控（601919）是全球第三大班轮公司，收购OOCL后协同效应进一步体现，其H股在国庆长假期间累计上涨12.66%；
中集集团（000039）的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一，其H股在国庆长假期间累计上涨6.33%。
新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好
新强联（300850）最新公告，前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍，因下游风电行业景气度持续向好，市场需求旺盛，以及下游整机零部件的国产化进程加快。此前金雷股份也公告预计前三季度净利同比增长138.00%至150.69%，原因是风电行业快速发展。
点评：
阳光电源董事长曹仁贤近日表示，预计可再生能源尤其是风光将超预期发展，2025年后将由增量替代进入存量替代阶段，到2030年风电累计装机达到533GW。西部证券认为，今年一季度由于疫情影响，国内整机及零部件企业产能受到一定影响，二季度疫情缓解后，风电相关产能快速恢复。由于今年为陆上风电抢装年，风机及零部件需求持续旺盛，有望为相关公司贡献业绩增量。
相关个股：
东方电缆（603606）是海缆国产化龙头企业，海上风电核心受益者；
日月股份（603218）预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上；
金风科技（002202）是国内大型风机制造龙头公司，其H股在国庆长假期间累计上涨17.6%。
动力电池产业链回暖、电解液价格大幅上行
近期，随着“金九银十”效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。
点评：
电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。
相关个股：
永太科技（002326）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）等。
成本推动、多家轮胎生产企业宣布涨价
据报道，在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下，继中策、玲珑之后，普利司通美国轮胎运营有限责任公司（BATO）将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。
点评：
普利司通表示，凡世通TBR产品组合的平均涨幅为5％，但一些轮胎价格将上涨8％。赛轮轮胎宣告对价格进行调整，对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格以及优惠政策调整，涨价幅度在3%-7%。
相关个股：
赛轮轮胎（601058）、三角轮胎（601163）、贵州轮胎（000589）等。
03、阿峰·读研报
1、特斯拉:特斯拉官网国产Model 3 价格再降，其中标准续航版降至24. 99万元，降价8%。预计降价后预计国产Model 3仍可维持30%左右的毛利率，不排除后续仍有进一步降价的空间。标准续航版在官网配置.上仅留有铁锂版本--个选项，这一配置设定意味着标准续航版独钟宁德时代的铁锂版本，超出市场预期。据测算，2021年国产特斯拉30万辆，宁德时代配套50%的份额(Model Y尚未公布)，对应装机8. 5GWh，相当于2020年电池出货的18%左右。
2、光伏:国庆假期期间港股光伏玻璃标的再度大涨，信义光能、福莱特玻璃双双创出历史新高。一大原因是光伏大厂集体提价: 9月29日信义光能、福莱特及小厂率先涨价之后调涨，价格涨至历史高位，龙头企业毛利率超50%。光伏玻璃供给非常紧缺，行业整体需求景气持续得到验证。福莱特及信义光能新增产能占行业总新增产能的比例超70%，且产能投放节点有望提前，今明两年业绩高弹性。
3、苹果产业链:苹果宣布将于北京时间10月14日凌晨一点举行线上新产品发布会，iPhone12 系列四款机型分别为i Phone12mini、iPhone12、 iPhone12 Pro和iPhone12 Pro Max。国庆期间港股舜宇光学科技、瑞声科技、丘钛科技等苹果概念股纷纷大涨，节后A股板块有望跟随。关注立讯精密、歌尔股份等。
4、新能车:梅赛德斯-奔驰近日举行投资者会议，在电动化方面，AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品，同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台。此外，欧洲预计9月销量为16.5万辆，YOY+181%， 前9月累计77. 67万辆，Y0Y+105%， 全年将实现120万辆销量，同比超120%的增长。中国三季度销量显著回暖，四季度将延续上涨势头。新能车持续关注宁德时代、璞泰来等。
04、阿峰·点个股
安洁科技：消费电子产品无线充电业务将有较大提升
安洁科技（002635）-0.86%最新发布的投资者关系活动记录表中表示，随着5G 时代的到来，智能手机无线充电等功能在中低端手机渗透以及散热、屏蔽、复合板材3D热压后盖等产品需求增加，将促进智能手机精密功能件及精密结构件的需求增加和工艺革新，带动公司智能手机单机价值量提升。公司近几年不断在无线充电产业链布局，公司无线充电业务从无线充电磁性材料到无线充电模组，参与无线充电模组的设计、制造等环节，公司的无线充电模组已为智能手机客户批量供货，在未来智能手机等消费电子产品无线充电业务将有较大提升。
新能源电动汽车无线充电系统开发方面，公司与国际知名无线充电技术开发公司WiTricity签署专利、技术授权协议，配合品牌车厂开发新能源汽车无线充电系统，随着新能源电动汽车使用的普及和大功率无线充电技术、标准的完善，新能源电动汽车无线充电将有广阔市场。公司看好未来无线充电市场前景，无线充电具有便携性等优点，并将有利于智能设备无孔化、全面防水目标的实现。
捷佳伟创：加码PERC+、HJT及半导体设备 竞争力持续提升
捷佳伟创（300724）拟向特定对象发行股票募资不超过25 亿元，用于超高效太阳能电池装备产业化项目、先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目和补充流动资金项目。光伏行业持续景气，公司积极布局高效电池设备产能光伏行业正处在PERC 电池扩产高峰期，逐步向PERC+、HJT拓展阶段，随着HJT 逐步进入GW 阶段，行业可能复制之前PERC 扩张的路径迎来快速增长。公司PERC+电池工艺技术设备和HJT 电池生产设备已完成了研发、验证，预计近期将实现销售，其中RPD 设备可以提高HJT 产线0.6%的转换效率。公司光伏此次扩产后每年新增 20GW Perc+湿法设备，20GWHJT 湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD，以及每年50 套HJT 电池镀膜设备（PAR）。
此外，半导体设备亟待国产化，公司战略布局，定位长远公司半导体项目建设周期预计3 年，建成后，将服务于国内半导体大厂的湿法及气相沉积工艺，助力半导体行业国产化。其中清洗设备国内市场空间预计超100 亿元，主要竞争对手包括盛美半导体、至纯科技、北方华创等。炉管类设备主要包括扩散炉、沉积设备等，与公司目前在光伏领域布局的产品在技术上有一定相似性，目前国产化率较低，公司未来有望打破垄断。
