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阿峰览宏观

①中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：推广“五一”假期防控有效做法，推动生产生活秩序全面恢复。

②农业农村部、银保监会：落实金融支持生猪生产发展各项扶持政策，促进生猪生产加快恢复。

③外汇局：支持贸易新业态发展，便利相关外汇业务办理。

④中国农科院团队利用基因编辑技术率先实现大豆基因单碱基替换。

⑤公安部：6月1日起不戴头盔处罚仅限于摩托车，暂不罚电动车。

⑥工信部：三家基础电信企业4G移动电话用户规模为12.73亿户，加快向5G迁移。

⑦乘联会：5月第二周乘用车市场零售环比增长18%，回暖态势明显。

⑧北京：不得举办现场推介、抽奖摇号，鼓励直播卖房。

⑨民法典草案即将提请全国人代会审议，其中增加了关于居住权的规定，并完善了电子合同的订立。

⑩20日公布的LPR利率报价与上月保持一致。市场人士表示，考虑到专项债发行、经济复苏提升信贷需求，以及年中季节性资金紧张等因素，6月或是降准落地的窗口期。

⑪中国移动、中国广电近日签署5G共建共享合作框架协议，双方可集约高效地实现5G网络覆盖，丰富5G业务。

⑫20日发行的易方达均衡成长股票型基金出现一日售罄，拟任基金经理陈皓表示看好5G、国产替代和创新药的投资机会。

⑬5月19日，工信部组织召开畅通全球汽车供应链研讨会，围绕汽车产业发展有关重大问题进行研讨，共同推动疫后全球汽车产业恢复和发展。

⑭国家体育总局印发《促进体育消费试点工作实施方案》，将在全国开展促进体育消费试点工作。

⑮5月20日阿里巴巴宣布，将投入100亿元围绕天猫精灵全面布局AIoT及内容生态领域。

⑯纳斯达克方面证实，关于修订上市规则的提议已经提交了美国证交会（SEC），目前处于等待证交会批准状态。向美国证交会提交的规则修订，主要是对部分国家公司的上市标准收紧。

阿峰挖题材

乡村振兴成两会焦点、数字农业站上风口

全国两会召开在即，多位参会代表、委员就乡村振兴提出相关建议、提案。

点评：今年中央一号文件提出，开展国家数字乡村试点，加快物联网、大数据、区块链、人工智能和5G等技术在农业领域的应用。而在疫情影响下，“直播带货”迅速成为农产品销售的重要方式，反映出数字农业发展的巨大市场潜力。《乡村振兴促进法》已纳入2020年立法规划，乡村信息基础设施建设、数字乡村战略等有望写入法律，助推数字农业加速发展。

相关个股：

富邦股份（300387）以“土壤”为核心积累了大量数字农业“卡脖子”技术，数字农业可覆盖种植链各环节，技术成果转化方面已有可行变现模式；

大禹节水（300021）以水为入口发展数字农业，依托物联网、大数据、云计算等信息技术来实现完整的精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。

Wi-Fi6普及望全面提速、产业链公司迎来机遇

Wi-Fi6作为5G之外的另一个技术热点和未来趋势，近期受到电子产品制造商的追捧，支持Wi-Fi 6的路由器、手机等终端的数量快速增长。

点评：日前三大运营商已宣布2020年将进一步推进WIFI网络升级，布局Wi-Fi 6新业态。中国移动下半年将开启Wi-Fi 6相关设备集中采购，预计在2020年6月实现Wi-Fi 6商用，2020年9月全面进入WI-FI6时代。随着运营商及终端厂商的全面推动，Wi-Fi 6普及将全面提速。IDC 预测，至2023年，Wi-Fi 6在中国无线AP市场出货量占比中将超过90%。

相关个股：

天邑股份（300504）公司Wi-Fi 6路由器已进入中国电信采购目录且已经实现批量发货。

共进股份（603118）公司2019年Wi-Fi 6部分产品已批量出货。

全面提升县级医院救治能力、呼吸机迎来需求增量

国家发改委20日印发《公共卫生防控救治能力建设方案》，要求全面提升县级医院救治能力，明确了各个人口级数的县对应的传染病病床最低数量。文件还附有《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》，原则上每处基地应储备无创呼吸机50台、有创呼吸机40台等多种医疗物资。

点评：呼吸机主要用于重症医学，家庭护理和急诊医学以及麻醉学，其生产及注册壁垒较高。据估计，全球除中国以外地区呼吸机存量约为43万台，国外为应对疫情至少需要133万台呼吸机，缺口高达90万台。兴业证券孙媛媛认为，呼吸机并不只有疫情带来的短期一次性需求，疫情之后我国ICU建设将逐步落实到位，预计2020年总增量需求为15342台，同比增长30%。

相关个股：

迈瑞医疗（300760）是国内医疗装备制造领域的龙头企业，呼吸机产品已获得FDA的EUA认证；

鱼跃医疗（002223）自3月中下旬以来持续承接国内外呼吸机订单。

国内重稀土价格持续上涨、因需求回暖及收储预期

生意社数据显示，5月20日，氧化镝价格上涨2万元/吨至189万元/吨，月累计涨幅5.88%；镝铁合金价格上涨1万元/吨至185万元/吨，月涨幅4.23%。氧化铽、金属铽等均有不同程度的上调。

点评：业内人士认为，新能源汽车市场回暖，提振了对稀土下游永磁材料需求。另据安信证券齐丁测算，稀土“十三五”国储剩余额度中重稀土氧化镝、氧化铽分别占2019年产量的52%和190%，再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，一旦收储计划如期施行，将对重稀土镝、铽等的供需和价格带来较大影响。

相关个股：

五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）、广晟有色（600259）等是国内中重稀土知名生产商。

颠覆性新技术、特斯拉部分车型未来将推出双向充电功能

据报道，特斯拉已经为Model 3和Model Y做好了双向充电的技术准备，预计未来推出这一颠覆性的新功能。该项功能的最大价值在于电网服务。可控负载功能可只在用电需求低时充电或避开用电高峰充电；车到电网（V2G）技术在车主允许的情况下，能够让配备双向充电器的车辆将电力输送回电网，以弥补高峰时段的电力需求。

点评：电动汽车的出现预计会增加电力需求，而电动汽车在控制电力负载方面也能提供一些优势。一项研究表名，电动车队在具备可控负载功能、车到电网功能的情况下，能够节省数十亿美元，并让电网能够优化使用可再生能源。

相关个股：

星云股份（300648）是国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商，旗下高功率双向直流充电机广泛适用于各种车型大功率充放电需求；储能变流器应用于储能环节的中大功率并网双向变流设备。

金冠股份（300510）研发的有序充电系统可实现局域内的电力双向交流，竞价交易。

欧盟拟加码新能源汽车支持政策、对零排放车型免征增值税

据报道，欧盟正考虑出台多项政策鼓励车企生产清洁能源汽车，并投资电动车基础设施。最新提出的鼓励措施具体包括：提议建立全欧盟清洁汽车采购机制，在未来两年有望达到200亿欧元；规划400亿至600亿欧元清洁汽车投资动力系统方向；欧盟准备在充电系统的投资增加一倍，用于在2025年前建设200万个公用充电桩；计划对零排放车型免征增值税。

点评：机构研究称，增值税是欧洲汽车的重要税种，各国征收19%至25%不等的增值税，其中德国、英国、法国三大国分别为19%、20%、20%，考虑到主要市场将受益于免增值税政策，预计这一政策的落地将对欧洲市场新能源车销量起到积极作用。欧洲各国普遍加码新能源车补贴且潜在的税收优惠不断，该市场电动车需求存在超预期可能，加上特斯拉正在向全球扩张且车型序列不断丰富，利好国内相关产业链的发展。

相关个股：

凯中精密（002823）在互动平台表示，动力电池包组件等新产品主要应用于新能源汽车电池系统已向德国、日本的行业知名客户批量稳定供货，主要客户包括戴姆勒奔驰、德国博世等。

中鼎股份（000887）收购德国TFH公司，成为新能源电池热管理系统总成产品的高端供应商，主要客户包括戴姆勒、奥迪、大众、福特、宝马等。

工信部召开会议、合力推动我国超高清视频产业创新发展

5月19日，工信部组织召开超高清视频产业发展工作推进会视频会议，北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建等11个省市工业和信息化主管部门的代表参加会议。

点评：根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，到2022年，超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进，将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代，驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。

相关个股：

创维数字（000810）、天邑股份（300504）、兆驰股份（002429）等。

阿峰看研报

1、贝瑞基因： ①肿瘤早筛和伴随诊断领域是基因测序最前沿领域，美国公司估值在60-120亿美金不等；②贝瑞基因肝癌早筛产品在全球同类研究中进度最快，有望在2020下半年-2021年初产品化落地；③该品种潜在空间达500亿左右，预计公司峰值收入可达65亿，国信证券认为公司可对标相应美股一线公司，提供巨大向上期权；④风险提示：政策、研发进展不及预期。

2、中国巨石： ①中国巨石成本优势明显且不易被复制，与中小企业差距将会越拉越大，公司α属性增强，玻纤行业周期见底，公司有望迎来业绩拐点；②中国巨石毛利率、净利率均领先于行业竞争对手，主要依托成本方面的优势，具体体现在原材料、能源、物流和管理四个方面；③即使疫情带来全球经济大幅衰退，鉴于当前整体行业盈利不高，玻纤价格向下幅度有限，中国巨石当前PB处于历史底部位置，较2009年金融危机期间更低。 

3、晶盛机电：同时覆盖“光伏+半导体”两大高景气下游行业，在手合同近30亿，自主开发核心设备已进入客户量产测试阶段 晶盛机电调研要点： 

①光伏下游硅片厂商启动扩产，上游龙头设备厂商迎来发展机遇，在手合同近30亿元； 

②完整覆盖半导体硅材料四大核心装备，这家公司自研核心设备已进入客户量产测试阶段。 

4、银轮股份 ：①此前，特斯拉宣布Model Y会通过引入全新热泵空调并提升热管理集成度。这引发资本市场对于新能源汽车热管理系统关注；②银轮股份2020年3月17日公告，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品；③截止公司2019年年报披露日，公司已累计获得来自通用、福特、江铃等客户的新能源项目订单，全生命周期在手订单总额超过60亿元；④风险提示：重卡景气度下滑超预期、乘用车景气回暖不及预期、新能源汽车销量增长不及预期、新产能落地不及预期。

5、奥福环保汽车尾气治理 ：国六标准一旦实施，汽车尾气后处理技术要求更为严格，尾气后处理行业价值量陡增。招商汽车汪刘胜认为，国六排放是一次爆发性的需求机会，可以给予较高估值。奥福环保布局的汽车尾气催化剂载体技术壁垒较高业，“国六提标＋国产替代”有望给公司带来约2倍弹性；国瓷材料是全球少有的能够提供全系列催化材料的产品的供应商之一，随国六到来，预计公司蜂窝陶瓷将持续放量。 

阿峰点个股

华自科技：将加大“航空发动机叶尖间隙测量装置”相关领域的推广

华自科技（300490）在互动易表示，在军工领域，公司拥有军工保密资质，是军队采购网的入库供应商。公司与天津大学合作产学研项目一HZM2000航空发动机叶尖间隙在线监测系统从原理上来讲，能推广到涡轮涡扇发动机（战斗机专用、大型运输机专用），公司将积极加大相关领域的推广。公司自主研发的“航空发动机叶尖间隙测量装置”是公司进入民参军序列的首个项目，也是公司院士专家工作站科研成果转化的重要成绩。公司会继续推进军工产品的研发力度，加大军民融合市场的推广。此外，公司子公司精实机电主营业务为锂电池自动化生产线后端设备的研发、生产和销售，产品主要运用于锂电池生产的后端生产环节，可为锂电池生产厂商提供覆盖化成、分容、分选、测试、仓储物流等生产环节的整体自动化解决方案。精实机电与宁德时代有多年的合作基础，宁德时代是精实机电的主要客户之一。

汉商集团：“汉方一号”食品级植物饮品正式上市

5月20日，汉商大健康旗下“汉方一号”植物饮品正式上市，标志着汉商集团（600774）正式进军大健康产业。“汉方一号”植物饮品的配方，是由中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦及其率领的2020年援鄂抗击新型冠状肺炎国家中医医疗队开发研制，并授权汉商大健康产业有限公司生产和销售。黄璐琦院士和团队的配方采用九种药食同源类原料科学配伍，成为增强身体免疫力的珍贵良方。汉方一号作为汉商进军大健康产业的首款食品级植物饮品，以日常保健预防、提高免疫力、呵护关爱民众健康为目的而精心打造的饮品，为生活带来更多安心，为复工复学保驾护航。

目前，“汉方一号”已在汉商云购、汉商大健康淘宝店、汉商大健康微店等多个网络平台上线，并与国药控股进行战略合作，陆续在国大、天成、正和、新特药、普安等100多家线下连锁品牌药店同步上架。