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阿峰览宏观

1、李*主持召开国家杰出青年科学基金工作座谈会，强调更大激发科研人员创新创造潜能，为青年人才成长创造更好环境。

2、国务院部署开展第六次大督查：赴16个省（区、市）就贯彻落实减税降费、稳定和扩大就业等情况进行实地督查。

3、国家禁毒办通报对芬太尼类物质管控情况。

4、新一轮成品油调价窗口将再次开启。

5、商务部：上周猪肉批发价每公斤34.59元，上涨8.9%。

6、人民银行上海总部：建立绿色信贷长效机制，优化绿色资产配置。

7、MSCI：阿根廷或因资本管制被从新兴市场国家中剔除。

8、监管部门发文称今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。

9、广深港高铁内地段5G覆盖工程启动。

10、工信部等三部门2日联合召开淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查动员培训会议，指导督促地方巩固去产能成果。

11、工信部3日公示铝行业、铅锌行业、镁行业规范条件（征求意见稿），促进相关行业技术进步和规范发展。

12、国家机关事务管理局近日公布《公共机构生活垃圾分类工作评价参考标准》，并就进一步推进有关工作提出要求。

13、BDI指数2日上涨2.69%至2442点，创2010年6月以来新高。国际海事组织硫排放限制规定明年开始生效，或将使部分船舶暂时退出市场，运费提升。国家药监局部署专项检查，进一步加强对合法芬太尼药品的管控。

14、人工智能初创公司依图科技据称寻求在中国科创板上市。依图回应：评估机会中，目前无明确计划。

15、韩将日移出“白名单”意见征集结束，或最快下周实施。

阿峰挖题材

2019中国国际光电博览会即将举办　特设太赫兹展区成为重要看点

2019中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月4-7日在深圳会展中心举办。其中，本届展会特设毫米波太赫兹展区暨论坛，将展示涵盖毫米波太赫兹全产业链条，如芯片、器件、材料、测试及系统应用等产品，成为本届展会重要看点。

点评：太赫兹是介于微波和红外线之间的电磁波，被称作“改变未来世界的十大技术”之一，由于频率高、脉冲短、穿透性强，且能量很小，对物质与人体的破坏较小，太赫兹的独特性能给通信（宽带通信）、雷达、电子对抗、电磁武器、天文学、医学成像（无标记的基因检查、细胞水平的成像）、无损检测、安全检查（生化物的检查）等领域带来了深远的影响。随着行业重要展会的召开，太赫兹领域相关参展公司望受关注。

相关个股：

久之洋（300516）公司太赫兹关键技术已经完成突破。

大恒科技（600288）公司牵头的太赫兹项目通过专家组验收，太赫兹光谱仪已经形成销售。

芬太尼管制进一步加强　医用大麻替代空间大

据媒体报道，国家禁毒办表示，近期将公布关于芬太尼的三个配套法律文件：《芬太尼类物质依赖性折算表》、《关于芬太尼类物质犯罪案件立案追诉标准的规定》、《关于办理芬太尼类物质犯罪案件适用法律若干问题的意见》。目前这三个配套法律文件已基本完善，近期将按程序审批后对外公布。

点评：业内表示，芬太尼为强效麻醉性镇痛药，但又是“实验室毒品”中的重要成分。中国同意将芬太尼指定为一种受控物质，国内向美国出售芬太尼将被法律严厉禁止。随着对芬太尼滥用的限制，对阿片类药物有替代作用的医用大麻，开始受到关注。根据Brightfield Group 预计，全球大麻二酚产业价值在2019年将达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元。

相关个股：

康恩贝（600572）子公司云杏生物是目前云南规模最大的工业大麻加工提取工厂。

亚太药业（002370）与加拿大公司BBT设立合资公司，开展工业大麻药物研发及多领域商业化的布局。

莱茵生物（002166）在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目，主要产品为大麻二酚等。

分散染料急涨2000元/吨　行业供需格局有望好转

据行业消息，闰土股份于9月3日起上调染料价格，常规分散染料执行价格上调2000元/吨，活性染料执行全系上调1000元/吨。据了解，7、8月份分散染料黑的成交价格在28-30元/公斤之间，活性染料黑的成交价格在23-24元/公斤。有专家表示，这个染料成交价突破了近两年染料价格的最低价。

点评：分析指出，随着国庆的到来，多地化工企业停产减排，染料原材料将造成供应短缺。众所周知，染料在3.21响水大爆炸中因间苯二胺的短缺，分散染料价格达到了70元/公斤。这次国庆前的环保压力，势必会造成染料缺货。需求方面，印染厂旺季金九银十来临。业内爆料，江苏部分印染厂爆仓，订单火爆，交期延长3-5天。浙江绍兴、杭州多个印染厂发布染费上调通知，染费调整，从一个侧面反应市场好转。随着印染厂生意开始火爆，染料使用量也开始增大，染料价格会跟着水涨船高。

相关个股：

闰土股份（002440）、浙江龙盛（600352）、吉华集团（603980）等染料龙头公司。

两大央企战略合作 海上风电成为重点领域

9月3日，华能集团与中船集团签署战略合作协议，双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。

点评：国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告，全球二季度风机订单容量31GW，同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW，同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单，较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。

相关个股：

明阳智能（601615）是大风机市场的引领者，海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型；

东方电缆（603606）实现了海上风电电缆领域的进口替代，在国内海缆市场的占有率达到40%左右；

恒润股份（603985）在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。

下半年核电开工有望加速 设备商迎来机遇

生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示，国务院在今年年初核准的几个新核电项目，目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示，截至2019年6月，中国运行核电机组47台，居世界第三；在建核电机组11台，居世界第一。

点评：中国银河证券周然认为，机组密集投产，三代核电并网拉开帷幕，预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算，每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。

相关个股：

久立特材（002318）是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司；

应流股份（603308）是核能新材料及零部件产品供货商。

商务部公告 对进口苯酚征收反倾销税

商务部今日公告，自2019年9月6日起，对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税。

点评：今年3月初国内苯酚价格创出年内高点后一路下行，目前仍处于相对低位，产业链盈利状况一般。年初价格的上涨，主要是受商务部对进口苯酚展开反倾销调查消息影响。此次征收反倾销税落地，且覆盖主要进口国家，将对苯酚进口量形成明显压制，直接利好国内苯酚生产企业。

相关个股：

苯酚产品的上市公司主要有建新股份（300107）、沈阳化工（000698）、太化股份（600281）等。

全新华为手表或即将发布 将采用鸿蒙系统

有报道称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品，也就是华为手表GT 2。近日有媒提前放出了全新华为智能手表GT 2的官方宣传图。消息称，预计华为手表GT 2将会运行鸿蒙OS，据悉该款产品目前已通过检验机构认证。预计这款手表将于9月19日与Mate 30系列一起发布。

点评：据IDC数据，2018年全球腕上穿戴设备（智能手表、运动手表、儿童手表、智能手环）出货达1.26亿台，预计2023年达到1.82亿台，市场持续快速增长。2018年Q4全球可穿戴设备同比增长31.4%，创下了5930万件的销量新高。据IDTechEx关于可穿戴技术产品的最新报告显示，2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示，智能穿戴市场已经到达了爆发点，人们对健康的日益重视，或将助推智能穿戴设备的普及。

相关个股：

奋达科技,002681）为智能穿戴电子产品及核心部件领先厂商，已推出智能手表产品，华为是公司主要客户。

卓翼科技（002369）主营消费电子、智能终端类产品，华为是公司重要战略合作伙伴。

供给下降需求提升 生物素价格大幅上调

据报道，杭州科兴大幅提高饲料级2%生物素报价至150元/公斤，提高生物素纯品报价至950美元/公斤。

点评：生物素目前价格处于历史底部。环保加强造成理论上供给端的产能大幅缺失，养殖业景气提升饲料对生物素的需求，支撑生物素价格上涨。

相关个股：

生产生物素的公司主要有新和成（002001）、浙江医药（600216）、圣达生物（603079）

阿峰看研报

红外探测：红外探测广泛运用于军工单兵、飞机各个武器平台，国内渗透率不断提升。国内实力较强的民参军红外企业开始逐步直接参与军工红外产品装备的供应，业绩高速成长，后期有望复制国外行业龙头FLIR发展之路。相关公司：高德红外、大立科技、睿创微纳。

信维通信：兴业证券王胜9月3日发布信维通信深度报告，认为公司后续业绩向好，以及苹果新机发放，华为发布MATE 30等将会引起的公司订单放量。中报承压主要是因为4G时代存量产品价格和销量均下滑。5G时代，公司密切配合各大移动终端厂商的5G手机研发，提供天线等射频零部件。

长盈精密：公司经过2年低迷期后业绩有望迎来反转，下半年如能切入大客户笔记本电脑C面业务，潜力可达50亿。此外，5G驱动金属件市场回暖带动公司业绩增长，中金认为今年业绩有望增近10倍，提高公司目标价至18元。

北新建材：9月3日北新建材公告拟收购四川蜀羊防水材料有限公司，以3.47亿元的成本受让蜀羊防水70%的股权。此次北新建材收购蜀羊防水标志着公司将正式迈入防水领域。广发建材邹戈认为北新建材作为世界级石膏板龙头，经过2018年行业景气度持续回落，目前石膏板价格和公司盈利增速都已在底部区域。公司正在加大龙骨布局和石膏板海外扩张，未来公司业绩有望以量带价，实现景气反转。

阿峰点个股

海能达：目前公司订单总金额达历史最好水平

海能达（002583）董事会秘书周炎9月3日表示，近年来随着公司持续不断的技术创新和市场拓展，公司在全球专网通信行业的市占率进一步提升，陆续推出宽窄融合、指挥调度、公网专用等一系列新的产品和解决方案。通过数次战略收购和后续的整合协同夯实在欧洲、拉美地区公共安全行业地位，在“一带一路”国家，积极响应政府倡议并不断取得突破。年初至今，公司披露订单10个，总金额近10亿元，达历史最好水平。

海特高新：已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力

海特高新（002023）是国际一流水平的高性能集成电路制造企业，已建成国内首条6吋化合物半导体商用生产线，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。子公司海威华芯主要从事二代、三代化合物半导体集成电路芯片研制服务，为客户提供专业的Foundry（流片）服务，产品面向5G移动通信、新能源、物联网等市场。公司完成光电芯片、氮化镓NHP50基站技术能力建设，砷化镓PPA15、PED25及硅基氮化镓功率器件的开发，三吋和六吋的VCSEL产品工艺开发，已经具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。目前，公司正开发面向5G移动通信的砷化镓、氮化镓工艺制程，可用于6GHz以下5G终端射频器件，毫米波5G终端射频器件等。