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阿峰览宏观

①全国政协十三届常委会第十次会议闭幕。

②国家能源局：推进柔性直流、智能电网建设，鼓励建设新一代电网友好型新能源电站。

③我国汽车产销相关企业注册量4月环比增长15.99%。

④2020年夏粮收购工作陆续展开。

⑤商务部：加快落实已出台的各项促消费政策措施。

⑥中证协：新三板股票承销行为的自律要求整体上与科创板规则保持一致。

⑦市场监管总局：整顿和规范重点地区熔喷布生产企业秩序。

⑧广东省卫健委：5月底前广东每个县至少具备一家独立开展核酸检测县级医疗机构。

⑨交通运输部表示，正在编制《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050）》，还将结合加快建设交通强国，制定促进自动驾驶发展的相关意见。

⑩央行日前召开科技工作电视电话会议，要求深入开展“数字央行”建设，加强金融业网络安全和信息化统筹指导，推动落实金融领域密码应用与创新发展。

⑪据科技部介绍，我国通过5条技术路线同步推进新冠疫苗研发，其中腺病毒载体疫苗已完成一期、二期接种，另4种灭活疫苗已开展临床试验。

⑫本月以来多只证券行业ETF获资金净流入，合计逾20亿元；多只芯片、5G主题ETF遭遇资金净流出，合计逾30亿元。

⑬中国银保监会相关部门负责人表示，针对中国银行“原油宝”事件，银保监会在前期调查的基础上，已于近日启动立案调查程序。

⑭科技部部长王志刚表示，正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划。

⑮国家能源局消息，国家能源局研究起草了《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见要求，研究构建全国统一电力交易组织体系，加快推进电力现货市场。

⑯19日上午，中国移动发布云VR内容、终端、营销三大合作计划，可全程提供高码率5G+VR直播、全景及3D互动播放、智能3D AVATAR生成 、沉浸式交互会场、融合CDN分发等技术和服务。

⑰最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》明确，未成年人网络打赏可退还。

阿峰挖题材

安卓阵营推动屏下指纹识别强劲增长、光学成像CIS渗透率将提升

受Android手机阵营推动，屏下指纹识别（FoD）快速增长。据Informa的最新资料显示，2019年全球FoD感测器出货量高达2.28亿颗，较2018年2,950万颗大幅增长674%。该机构预计，2020年屏下指纹识别传感器出货量将延续强劲增长态势，年涨幅预计81%，达4亿颗以上。

点评：分析表示，FoD感测器能够完全隐藏屏幕下方，利于手机全面屏设计发展。随着FoD技术成熟，指纹辨识模组平均售价(ASP)已低至3－4美元，相较于3D脸部辨识模组更具成本效益。目前屏下指纹主要搭载在中高端机型上，渗透率不高，未来市场空间巨大。智研咨询数据显示，2020年搭载屏下指纹传感器的智能手机出货量将达到2亿台。

相关个股：

汇顶科技（603160）屏下光学指纹技术业界领先，产品和解决方案广泛应用于华为、三星等知名手机大厂。

联创电子（002036）公司屏下指纹镜头及模组已导入到一线手机厂商。

DR晶方科（603005）公司拥有8寸、12寸晶圆级芯片尺寸封测产能，持续导入超薄指纹、光学屏下指纹等封测技术，持续受益于CIS封测高景气。

钽电容系列产品最高涨价20%、相关公司有望受益

据媒体报道，电子元件公司AVX宣布对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价，各品种涨价幅度12%-20%，新定价将从5月交付开始生效，直到9月底。受COVID-19在全美的扩散以来，已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好，产能不足，无法满足不断增长的需求。

点评：由于钽电容具有能量密度高、体积小、耐高温等特性，广泛应用于各类高端电子产品中。在军品方面，钽电容器广泛应用在航天、航空、舰艇、导弹、雷达、兵器、电子对抗等航天工程、军事工程和武器装备上。民用方面，随着人工智能、5G通讯、新能源汽车等行业的爆发，高端民用电子元器需求不断上升，钽电容民品市场有望进一步扩大。

相关个股：

宏达电子（300726）高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位，是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。

振华科技（000733）控股子公司新云公司是国内钽电容的主要生产供应商，其产品市场占有率位居前列。

多地推进核酸检测、提升县级医疗机构检测能力

广东省卫生健康委19日表示，近期对推进“愿检尽检”工作进行了专门部署。要求在5月底前，每个县至少具备一家独立开展核酸检测的县级医疗机构。各地要依托具备检测能力的医疗卫生机构，在城市广场、社区活动中心等场所建立“愿检尽检”检测服务点，原则上每个县、区至少设立一个检测服务点。

点评：不仅是广东，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部近日也发布通知，加快建设二级以上医院新冠病毒核酸检测实验室，力争到本月30日，每个旗县（市、区）至少有1所旗县级医院能够开展核酸检测。宁夏则提出，7月底前所有县级综合医院须具备新冠病毒核酸检测条件。在重点人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”的防控思路下，核酸检测能力正在成为起来越多医疗机构的必备技能。

相关个股：

金域医学（603882）是第三方医学实验室行业龙头，推出的病原学诊断中心建设整体解决方案已在多地执行；

凯普生物（300639）的第三方医检业务收入在今年一季度同比增长624%，因承接大量新冠病毒检测业务；美康生物（300439）通过设立区域医学检验共享中心，全面提升区域内医学检验专业能力。

部分地区减水剂单体价格上调、行业景气度提升

百川资讯数据显示，19日江苏和山东等地多家企业上调聚羧酸减水剂单体价格。山东晟瑞新材料有限公司HPEG（国产醇）报价10000元/吨，相比18日提涨超10%。江苏斯尔邦有限公司HPEG报价9500元/吨，涨幅近8%。

点评：聚羧酸减水剂是减水剂的主流产品。减水剂在混凝土中掺量小，但不可或缺。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度趋严的背景下，机制砂逐步替代河砂成为砂石骨料的首选品。为了保证混凝土的初始工作性能，须提升聚羧酸减水剂的单位用量。在机制砂普遍使用、骨料和水泥高价运行的背景下，减水剂龙头企业议价能力正在增强。

相关个股：

垒知集团（002398）、苏博特（603916）、红墙股份（002809）等，减水剂市场规模位居行业前列。

能源局提出完善电网主网架、补强电网建设短板

国家能源局19日就《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》征求意见，提出持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。推动大容量、高安全和可靠性储能发展应用。

点评：近年来我国光伏、风能、水电等清洁能源发电侧发展较快，装机量提升迅速，但是由于电网侧的更新及建设未及时跟上，导致出现清洁能源消纳不及预期的情况。同时在特高压主网架方面，强直弱交的短板也依然存在。东吴证券曾朵红指出，今年在新基建背景下，电网投资有望超预期，预计实际会达到4500亿元，其中特高压是建设重点。

相关个股：

国电南瑞（600406）、许继电气（000400）在柔性直流输电项目中份额领先；

思源电气（002028）在智能电网项目招标中屡获大单。

5G全息异地同屏访谈来袭 将成为互联网社交颠覆性技术

全国两会前夕，新华社首次推出5G全息异地同屏系列访谈。5G网络的千兆级超高带宽和毫秒级的低延时打破了距离限制。访谈使用5G网络传输和全息成像技术，让身在异地的代表与记者跨越时空来“相见”，开创了5G时代远程同屏访谈的先河。

点评：全息影像通信利用5G网络高速传输的特性，传送大数据量的3D视频信号，可为用户展现出更加真实的世界，在交互性上实现质的飞跃，将成为互联网社交的颠覆性技术。除通信外，全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革，甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域。

相关个股：

数码科技（300079）是全球领先的体感技术全套方案厂商，拥有多项具有自主知识产权的国内首创技术与专利，用于将数字内容投射成全息影像。公司的超高清编码+5G回传、AI视频处理、超高清大屏操作系统等核心技术均已成功应用。公司还参与了2019年两会4K直播。

丝路视觉（300556）是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，首发募投项目将重点推进研发项目全息成像与虚拟/增强/混合现实技术等。

风语筑（603466）拥有全息成像技术，已广泛应用于数字展示业务中。

国家能源局发文 建立健全清洁能源消纳长效机制

据国家能源局5月19日消息，为促进清洁能源高质量发展，国家能源局研究起草了《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见（征求意见稿）》。

点评：发展清洁能源，是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。从能源格局演变看，新型的清洁能源取代传统能源是大势所趋，能源发展轨迹和规律是从高碳走向低碳，从低效走向高效，从不清洁走向清洁，从不可持续走向可持续。开发利用水能、风能、生物质能等可再生的清洁能源资源符合能源发展的轨迹，对建立可持续的能源系统，促进国民经济发展和环境保护发挥着重大作用。

相关个股：

清洁能源概念股主要有江苏新能（603693）、太阳能（000591）、嘉泽新能（601619）等。

阿峰看研报

天马科技： ①公司为特种水产饲料龙头，近年稳步增长，毛利率高；②畜禽饲料业务收购华龙集团，今年有望受益生猪存栏上升，量价齐升；③食品业务布局鳗鱼全产业链，计划用三年时间做到业内第一，目前渠道端积极发力；④估值可对比海大集团、安井食品，国泰君安证券综合PE、PS估值法给出15元目标价（目前12.39）；⑤风险提示：消费回暖低于预期带来食品销售低于预期的风险。 

道氏技术： ①道氏技术已布局三元前驱体、钴盐以及导电剂等多个锂电池材料业务，均形成了较强综合实力，高镍前驱体已经实现量产并通过下游客户验证，导电剂国内技术领先；②2019年与重塑科技、马东生共同出资设立道氏云杉，从事燃料电池膜电极材料的研制和销售，预计2020年将有1~2款产品进入市场；

半导体检测 ：①半导体检测在产业链中占据重要位置，半导体产业发展三大趋势将力促第三方实验室检测行业大跨步发展；②根据苏试宜特预测，国内半导体第三方实验室检测行业未来3-5年市场规模将达50亿元人民币；③苏试试验今年1月完成对上海宜特的收购，宜特检测拥有国内首家全覆盖电子产业链上中下游的第三方验证分析实验室，客户包括中芯国际、华为海思等国内巨头。 

雪榕生物 ：①公司是食用菌行业细分龙头，金针菇日产能超960吨国内领先；②行业近年经过供给侧出清，竞争格局转好，公司产品毛利率、净利率双升，19年净利大增45%；③量方面公司2020年真姬菇产能释放，海外产能21年释放；④逐步进入零售市场，永辉上线的“雪榕”小包装产品价格较批发价接近翻番；⑤天风给予公司20元目标价，较现价有较大空间；⑥风险提示：食用菌行业竞争加剧风险。 

迈为股份 ：①公司择时能力强，在光伏PERC时代专攻丝印设备这一核心环节，市占率达70%以上；②HJT（异质结）技术即将腾飞，目前PECVD设备成为产业链规模扩张瓶颈，国内公司中迈为进展领先，产品已供给通威中试；③短期看点在于业绩高增，今明两年净利增速超50%；④风险提示：技术进步不及预期、电池片需求低于预期。 

三安光电 ：①利润率、库存等多指标预示LED芯片行业处于历史底部区域，三安光电受益龙头集中趋势；②MiniLED和MicroLED有望引领LED产业下一波需求，三安MiniLED芯片已批量供货三星；③三安光电化合物半导体业务前景广，2019年已取得国内重要客户合格供应商认证，全年实现销售收入2.41亿元，同比增长40.67%；④风险提示：MiniLED下游客户应用推进不及预期、化合物半导体客户渗透不及预期。 

阿峰点个股

因赛集团：公司与抖音、快手合作，大力发展网红直播营销业务

因赛集团（300781）公司董事长王建朝在“心系股东，做受尊敬的上市公司—2020广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动上表示，从2019年开始，公司已涉足网红直播营销。2020年，公司已于巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议（包括：头条、抖音等框架协议），并与快手签署年度框架协议。推动公司核心主营业务与网红直播营销的融合发展。基于公司已制定的中长期发展战略，公司未来将通过内生发展与并购整合相结合的方式构建全链条的品牌营销智慧服务生态体系，其中包括大力发展电商运营、网红直播营销等业务板块。

雅化集团：年产2万吨氢氧化锂生产线正式投产

雅化集团（002497）旗下雅安锂业年产2万吨氢氧化锂生产线投产仪式18日举行，雅化集团董事长郑戎、总裁高欣等领导及雅安锂业班子成员、全体员工参加了投产仪式。经过各参建单位的共同努力，雅安锂业建设取得了圆满收官，主体建设工程、生产线工艺技术及装备水平均达到行业领先水平，整个系统已全线打通、运行平稳、产品各项指标检测合格，相关资证全部齐备，雅安锂业正式进入生产阶段。