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阿峰览宏观

①企业只要活着，就该享受疫情期间的优惠政策。

②央行：3月16日定向降准，释放长期资金5500亿元。

③国资委下发紧急通知：要求央企大力推动稳岗扩就业。

④商务部：中国可能是世界投资避险的最佳区域。

⑤证监会明确自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制。

⑥银保监会：通过消费信贷支持新型消费和消费复苏。

⑦广东医疗器械管理协会：国内供需矛盾有所缓解，口罩等新产能建议审慎投产。

⑧3月16日《求是》指出，要把生物安全作为国家总体安全的重要组成部分。

⑨国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出重点推进文旅休闲消费提质升级、加快构建“智能+”消费生态体系等一系列政策措施。

⑩农业部：加强高标准农田、农田水利、农业机械化等现代农业基础设施建设。

⑪欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯表示，欧盟准备好触发危机条款，这将允许财政刺激。

⑫美国财长努钦表示，美联储和财政部争取提供“不设限的流动性”。预计在年底，经济活动将会大幅反弹。

⑬特斯拉纽约超级工厂于上周完成了4兆瓦的太阳能屋顶的建造，这最多可以供1000个家庭使用。

⑭根据以往惯例，央行可能在16日新作一笔MLF。市场人士预计，考虑到对冲疫情影响的需求和中美利差空间，MLF操作利率或将下调5至10个基点。

⑮银保监会负责人15日表示，将鼓励银行机构加大流动资金贷款投放，支持企业复工复产，并根据实际情况，更好地通过消费信贷支持新型消费和消费复苏。

⑯沪深交易所13日发布修订后的交易规则，增加存托凭证作为上市交易品种，并完善了重大异常波动处置规定。

⑰北向资金13日净流出147.27亿元，再创单日净流出额历史新高。一周累计净流出近417.95亿元，为单周历史最大净流出额。

⑱美国三大股指13日均涨超9%。特朗普宣布美国进入应对新冠肺炎紧急状态，联邦政府将启动500亿美元的紧急资金储备。

阿峰挖题材

央行如期降准力度超预期　银行业分享85亿红包

3月13日，央行宣布，将于3月16日实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。

点评：业内表示，降准如期落地，但超出预期的是，虽然这是定向降准，但释放的资金规模不亚于一次全面降准。中国人民银行有关负责人表示，此次定向降准释每年可直接降低相关银行付息成本约85亿元。据机构测算，降准释放资金5500亿元，上市银行约为3700亿元-4200亿元。2018年上市银行考核已至少达标第一档（降0.5pct），部分银行此次可降准1pct。本次降准股份行额外定向降准1个百分点，受益程度最大。

相关个股：

平安银行（000001）、兴业银行（601166）、成都银行（601838）等。

英法相继批准华为参与5G建设　相关公司受关注

据路透社报道，尽管美国呼吁在西方的5G建设中将中国电信巨头华为排除在外，但法国仍授权在其部署 5G网络中使用华为的部分设备，仅限于5G网络的非核心部分，因为这部分网络构成的安全风险较低。日前英国否决了完全排除华为修正案。

点评：业内表示，随着欧洲主要国家纷纷允许华为参与5G建设，华为海外5G的发展空间有望扩大。国内方面， 工信部要求加快5G网络等新基础设施建设，推动在建项目尽快投产达产。中国联通提出，要在三季度力争完 成全国25万个基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。中国移动表示，近期已全面启动5G二 期工程设备测试和采购等工作，力争2020年底5G基站数达到30万。

相关个股：

永鼎股份（600105）多种产品可用于5G网络建设，光电复合缆产品尚在华为的产品认证阶段，样品测试已合格。

永贵电器（300351）目前已实现供货的是5G基站电源类连接器以及机柜内精密连接器，已正式成为华为合格供应商。

云海金属（002182）与华为主要合作产品是5G基站部件屏蔽盖，目前还处于中批供货阶段。

钉钉被联合国“钦点” 远程办公及教学加速普及落地

因疫情影响，联合国教科文组织推荐了一份线上上课应用程序和平台清单给家长、老师和学校使用，上榜的软件被认为有比较广的人群触达，用户群强大，有影响力，大部分免费，支持多种语言。其中，钉钉成为首选视频会议、教学直播和团队协同通讯平台。此前中国教育部公布首批通过备案教育应用，钉钉入选。

点评：2月5日，“钉钉”首次超过微信，跃居苹果App Store排行榜第一。这也是苹果应用商店里，办公类应用产品历史上首次跃居第一。随着疫情在全球范围内蔓延，越来越多的国家选择停课关闭学校，很多国家和地区的学生们也将和中国孩子一样，在家体验远程上网课。3月13日，联合国教科文组织官网发布数据，全球39个国家和地区的4.21亿孩子和年轻人读书受到新冠肺炎疫情影响，学前到高中为3.545亿人，高等教育为6688万人。机构研报认为。此次疫情将加速远程视频办公及教学的加速普及落地，将成为2020年5G应用主要落地方向。

相关个股：

南威软件（603636）获蚂蚁金服战略入股，与阿里巴巴、蚂蚁金服展开全面战略生态合作，基于阿里和浙江省联合发布的政务钉钉“浙政钉”，开发出“钉审批”，实现政府办公移动审批、公共支付。同时，公司旗下智慧教育云应用可向中小学提供教育云课堂等服务。

中昌数据（600242）参股公司微问家与阿里云、钉钉战略合作。

科研人员研发出新款电动汽车电池 航里程延至1448公里

据报道，美国佛罗里达国际大学(FIU)工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。该团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利，该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。据估计，该款电池能够让电动汽车的续航里程延长2倍(900英里，约合1448公里)。目前，电动汽车电池的最大续航里程约为300英里(约合482.8公里)。

点评：随着越来越多的电动汽车出现在道路上，人们对高性能电池的需求也越来越大。新款电池除了可用于交通业，还可能用于电网储能，在发电高峰期时，节省风、水和太阳制造的电力，在需求高峰期时释放其提供的电力。此外，该款电池甚至还可以用于便携式电子设备。

相关个股：

贵研铂业（600459）是全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯等。公司在互动平台表示，已在研究电池铂极催化剂技术。

西部材料（002149）控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产铂、钯等金属及其合成材料。

海外产能受限 维生素D3价格一个月涨约80%

据报道，受海外产能限制影响，近期维生素D3市场现货不断收紧。因供不应求，多个厂家交货只能向后延期，市场价格连续跳涨。最新报价显示，国内部分厂家维生素D3价格已报至180元/公斤，而一个月前的报价仅100元/公斤，短短一月左右的价格涨幅高达80%。

点评：据悉，因当地工厂产量下降，欧洲市场维生素D3报价已大幅涨至20-25欧元/公斤，出口价格显著高于国内。加上原料供应偏紧，国内市场报价近期也连续上涨。伴随海外疫情扩散，供需紧张，业内预期厂家或进一步提高维生素D3报价。

相关个股：

花园生物（300401）维生素D3产销量居全球前列，是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商。

金达威（002626）和新和成（002001）均有一定的维生素D3产能。

三甲医院规划建设提速 医疗器械迎来采购潮

江苏省苏州市人民政府近日发布消息，苏州市三级医院数量要增长50%，从24家增至36家，三甲医院要新增10家。除了苏州，据济南广播电视台消息，目前山东省济南市至少有4座大型医院正在规划建设中。

点评：有业内人士分析，本次疫情一定程度反映武汉相关医疗资源的短缺，但是武汉的医疗资源在全国属于领先地位。据了解，一个城市三甲医院数量能充分显示当地医疗资源和水平，而武汉有36家三甲医院，全国排名第四，前三名是北上广。因此我国各地的医疗资源都还有待加强。在此次疫情的催化下，越来越多的地方会加入医院建设行列，迎来公立医院建设潮，同时也将迎来医疗器械的采购潮。据统计，医院普通病房的医疗器械包括多参数监护设备、呼吸机、简易呼吸器、心电图机、中心负压吸引设备、心脏起搏/除颤器、多功能抢救床、输液泵、血压计等。

相关个股：

理邦仪器（300206）高端彩超+POCT领域龙头。公司是心电产品系列国内目前产品系列最全,产品最多的厂家；

迈瑞医疗（300760）主要产品覆盖三大领域：生命信息与支持、体外诊断以及医学影像，拥有国内同行业中最全的产品线，产品覆盖中国近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院。

尚荣医疗（002551）、和佳股份（300273）医院广义PPP领域业务发展处于领先地位。

消费券遍地开花 关注文旅板块投资机会

近期在全国促消费、扩内需的政策导向下，越来越多的城市通过向市民发放消费券来促进消费。

点评：一方面，在国内疫情得到控制的背景下，前期被压抑的消费需求，在社会零售企业开始复工后会逐步反弹，加上货币环境宽松，利率处于低位，消费板块估值有上升动力。另一方面，国外疫持续升级，短期内出境游受到抑制将向国内游转化。在此背景下，认为景区、酒店、旅游演艺板块公司将有望在Q2及以后季度逐渐恢复增长。

相关个股：

宋城演义（300144）、凯撒旅业（000796）等。

十个标准全部发布 药品追溯体系将全面建立

近日，国家药监局在官网连续发布包括《药品上市许可持有人和生产企业追溯基本数据集》在内的五项信息化标准，并宣布自发布之日起开始实施。

点评：此次发布的五项信息化标准将在很大程度上对药品追溯体系的全面建立起到关键作用。可以预期，在区块链、人工智能技术突飞猛进的情况下，药品追溯将更为严密。

相关个股：

环球印务（002799）国内医药包装行业龙头,具备国资背景,客户资源优质。公司区块链技术主要围绕药品溯源、医药物流及供应链管理等三大领域；

优博讯（300531）质量安全溯源管理可实时跟踪溯源产品的生产状态、原材料来源及产品流向，覆盖食品医药、生产制造等行业；药品电子监管系统解决方案用于药品在生产及流通过程中的状态监管、实现监管部门及生产企业对药品全程追溯和管理的系统解决方案；

易联众（300096）与蚂蚁金服通过区块链技术在疫苗溯源方便展开合作，相关技术方案正在规划设计;

新大陆（000997）承接发改委“基于自主RFID传感芯片的温度传感器研发及产业化项目”通过省级验收，推动医药行业管理，可提供药品冷链实时监测预警与追溯服务。

首个国际标准发布 北斗国际海事应用将提速

据悉，国际电工委员会（IEC）于3月11日正式发布首个北斗船载接收设备检测国际标准（IEC 61108-5），对于推动北斗全面进入船载综合导航系统、自动识别系统、全球海上遇险与安全系统应急示位标、电子海图和信息系统等相关IEC标准，持续推进北斗在国际海事领域的广泛应用，具有重要意义。

点评：该标准的发布将为后续北斗地基增强、星基增强、国际搜救和短报文通信等相关终端在IEC的标准制修订奠定了基础。另外，日前，北斗三号发射了第29颗组网卫星，距完成全球组网仅一步之遥。北斗相关产业将进入高速发展期。预计2020年我国卫星导航产业规模将超过4000亿元，其中北斗将拉动超过3000亿元规模的市场份额，产业链公司受益。

相关个股：

合众思壮（002383）主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案；

海格通信（002465）是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商；

北斗星通（002151）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。

首个5G产业园正式开园 助力上海打造5G产业高地

12日，上海金桥5G产业生态园开园及开发区重点项目集中开工仪式举行，有42家企业、重点项目入驻签约，总投资额达到130亿元。

点评：金桥作为上海5G产业集聚的“五极”之一，关系着上海打造全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地的重任，相关金桥地区上市公司。

相关个股：

浦东金桥（600639）、金桥信息（603918）等，有望搭乘5G快车促进产业融合发展。

苹果TWS市场未受疫情影响 后期消费有望反弹

据行业消息称苹果(Apple)AirPods供应链从农历年前的生产线赶工迄今未曾停歇，即使COVID-19(新冠肺炎)疫情冲击也未停止脚步，显示真无线蓝牙耳机(TWS)市场需求暂未受到影响。业界透露，生产线能出货的订单量与客户订单需求量的差距范围始终未能缩小，赶工脚步只会加快不会放慢。

点评：供应链透露，苹果2020年出货预估量为9000万套，与2019年的6000万套相比年增50%。行业方面，据Counterpoint研究报道，2016年全球TWS耳机销售918万副，2019年销售1.2亿副，年复合增速136%。预计2020年TWS耳机出货2.3亿副，同比增长92%；预计2022年有望出货7亿副，未来3年复合增速高达80%。长期来看，全球每年新增手机销量约14亿部，且耳机具有巨大存量市场，TWS耳机替代空间大。另据13日消息，目前，新冠状病毒开始在美国和其他国家蔓延，而中国的情况则在逐渐好转，苹果公司也向外媒证实，本周五，中国大陆的42家。

AppleStore零售店都将恢复营业，预计TWS市场有望迅速回暖消费，相关TWS耳机产业链公司有望受益。

相关个股：

共达电声（002655）是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商。

卓翼科技（002369）在现有蓝牙和无线音频技术基础上切入真无线音频领域。

微信小程序上线订单管理功能 助力打造商业化闭环

微信小程序13日正式上线订单管理功能，支持用户统一查看小程序交易订单并进行管理。

点评：随着传统电商红利的消失，内容电商成为互联网电商的新业态，而微信是互联网的电商洼地。微信活跃用户数已超过11亿，这些用户的消费动能一旦调动起来，市场空间巨大。数据显示，微信小程序在2019年累计创造的交易额超过8000亿元，同比增长160%。

相关个股：

新国都（300130）全资子公司公信诚丰是腾讯第三方认证审核服务核心供应商；

友阿股份（002277）的“友阿购”微信小程序已于去年8月在下属各线下卖场及电商平台全面使用，直播带货是公司营销模式之一；

华致酒行（300755）去年净利润同比增长41.23%，公司推出了华致优选微信小程序平台，用户体验及转化率持续提升。

国际大数据与人工智能峰会召开 产业迎来发展机遇

BenchCouncil国际大数据与人工智能线上峰会13日拉开帷幕，本次峰会主题为“促进工业界和学术界的对话”，来自阿里巴巴、Facebook、中科曙光等企业及教育、金融、科学等领域的逾百位大数据与AI专家参会。

点评：本次疫情发生以来，大数据技术对疫情发展的实时跟踪、重点筛查以及有效预测等工作发挥着重要作用。卫生部门与公安、交运、通讯等其他部门的数据交换、数据汇聚以及数据融合需求越发凸显，这直接成为了疫情科学防控、精准施策是否有效的数据支撑。业内人士指出，目前我国大数据产业发展已步入行业规模快速增长时期，随着“新基建”越来越受重视，大数据产业也将迎来发展新机遇。

相关个股：

美亚柏科（300188）从下游数据取证向上游大数据分析延伸，积累的跨警种数据取证经验在公安大数据领域竞争优势明显；

中科曙光（603019）运用海量数据处理及分析等技术，开发出疫情排查上报系统及企业复工疫情防控排查平台。

阿峰看研报

1、新基建：除了5G，天风证券计算机团队梳理了一些近期有催化剂，后期落地程度也较高的新基建领域包括：信创（华为鲲鹏服务器和PC量产在即、统信软件大规模招聘）、车联网（23部委提促消费、5G车联网标准将于近日冻结）、公共卫生IT板块（二季度开始集中招标，订单有望超预期）等方向。相关公司：神州数码、易华录等。

2、宏达电子：公司近日获国信资管、顶天投资等多家机构联合调研，东北证券分析师陈鼎如认为，宏达电子孵化业务放量有望超预期，上调公司盈利预测，预计公司2020/21/22年将实现归母净利润分别为3.63/4.60/6.07亿元，军工行业景气度持续提升，民用市场国产替代加速，维持“买入”评级。

3、大基金二期：随着资金认缴逐步到位，以及国内疫情趋势好转，国家集成电路产业基金二期有望在三月底开始实质投资。本次二期将强化半导体设备、光刻机、半导体材料和IC设计等附加值较高环节的投资。西南证券建议关注产业链中在这些环节有重点布局的公司包括：至纯科技、晶瑞股份等。

4、服务器：华泰证券计算机团队近日深度剖析了5G时代下服务器行业将迎来哪些机遇，分析师谢春生认为，站在当前时点看未来几年计算场景变化，将是边缘计算崛起，以及这种计算场景对服务器需求的变化——对边缘服务器的需求或将增加，未来5G带动的边缘计算有望使得网络流量增加幅度至少在一个数量级（10倍）以上，对服务器的需求或将随着数据量的增加保持线性或者非线性的增长。相关公司：浪潮信息、宝信软件。

5、金牌策略：周五美股出现了大幅反弹，叠加周五降准释放5500亿资金。分析师总体偏向A股独立性较强，安信证券、中信证券等看好3月份配置的窗口期，可能迎来全球资本市场情绪的拐点、国内经济修复、产业资本入市等多项利好的共振。行业配置方面，后期财政政策有望发力的新老基建方向成为关注点，国盛证券认为科技成长板块的二次进攻号角已吹响。

阿峰点个股

神州数码首个鲲鹏系列产品生产基地正式动工

神州数码（000034）旗下首个鲲鹏系列产品生产基地――神州鲲泰厦门生产基地近日在福建厦门集美正式动工，一期工程预计4月中旬完工，5月正式投产。该生产基地一期占地面积一万平方米，整体规划面积三万平方米，将主要生产搭载鲲鹏芯片的神州数码自有品牌神州鲲泰服务器及PC产品。近年来，神州数码一直积极对接“大华为战略”，与华为在云计算等业务领域开展了整体布局与合作，也率先加入鲲鹏产业生态，成为一名重量级的合作伙伴。

中环股份210硅片实现产业化并独家规模供应

中环股份（002129）推出210硅片以来，已实现产业化并独家规模供应。210大尺寸硅片技术突破了行业传统尺寸，带来更高的光电转换效率、更高的生产制造效率、工业4.0客制化柔性制造，能够大幅降低度电成本，是为全产业链贡献价值的量产技术。此外，公司8英寸天津工厂满产，无锡工厂2条线已于2019年9月完成验收进入投产状态，其中天津30万片/月、宜兴12万片/月已达产，宜兴持续新设备进驻调试投产。12英寸天津2万片/月已于2019年一季度投产并向全球客户送样，无锡工厂预计2020年第一季度开始投产。