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阿峰览宏观

①商务部：集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长。

②市场监管总局：全国抽取疫情防控用药4433个批次，合格率达99.88%。

③工信部副部长：全力推进电子信息企业复工复产。

④国家电网：特高压建设超预期，电网投资规模将超万亿。

⑤银保监会：优先在“三区三州”深度贫困地区开展农信社改革等金融改革试点。

⑥央行、外汇局：全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25。

⑦广东：部分疫苗即将进入动物攻毒保护试验。

⑧商务部自贸区港司副司长袁园表示，下一步将以贸易投资自由化便利化为重点，推动实施海南自由贸易港政策制度体系.

⑨一汽轿车重组方案获证监会核准，公司将置出轿车有限100%股权，与一汽解放100%股权置换，差额部分通过发行股份及支付现金购买。

⑩国务院发布关于授权和委托用地审批权的决定，赋予省级人民政府更大用地自主权。日前正式批复同意设立温州综合保税区，力争一年内建成验收并封关运行。

⑪国家卫健委：我国本轮疫情流行高峰已经过去。继续抓好武汉和湖北疫情防控，精准防范疫情跨境输入输出。

⑫中汽协建议出台汽车下乡促进消费政策，优化延续对新能源汽车补贴政策。政策建议上报后，相关部委已进行考虑。

⑬民航局下发十六条政策措施支持民航业稳定发展，包括实施积极财经政策、积极推进降费减负、加大基础设施投资等。

⑭业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。

⑮自然资源部：全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作。

⑯国家电网公司已编制《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》， 电网投资规模将超万亿。

⑰珠海出台促进汽车消费政策，对购买“国六”标准车型消费者予以补贴。

⑱据交易平台Coinbase报价，比特币跌破6000美元，创2019年5月初以来新低，24小时跌幅扩大至24.6%。

阿峰挖题材

新冠肺炎构成“全球性流行病”　防护用品出口空间大

世界卫生组织WHO宣布，经过疫情评估后认为新冠肺炎已构成“全球性流行病”，敦促各国政府加强抗疫力度。在过去的两周中，中国境外的COVID-19病例数量增加了13倍，受灾国家数量增加了两倍。现在，在 114个国家/地区中有超过118,000例病例，并且有4,291人丧生。

点评：世界卫生组织总干事谭德塞指出，口罩等个人防护用品的需求量已是正常水平的100倍，价格则是正常 水平的20倍，且由于广泛地、不恰当地使用个人防护用品，这种短缺情况将进一步加重。业内人士表示，随着意大利、韩国、伊朗等海外国家疫情的发展，防疫需求不断攀升，口罩、防护服等需求大增，并且出口的价格更加市场化，利润会比国内的市场供应高。

相关个股：

浔兴股份（002098）子公司深圳价之链跨境电商有限公司正在加速借助亚马逊平台销售口罩、消毒液等防护用品。

澳洋健康（002172）参股公司苏州乐天防护用品公司目前日口罩产量达到60万只，下游客户有日韩、欧美国家客户。

跨境通 (002640）已在自营平台Gearbest及部分第三方平台上架了相关的防护商品，自营平台销售以入驻平台店铺卖家海外仓的现货为主。 

国内三大运营商NB-IoT连接数突破1亿　行业进入加速建设阶段

据媒体报道，截止2020年2月底，国内三大运营商NB-IoT连接数突破1亿，三家运营商连接数均超过千万，其中两家已超过4000万。

点评：作为专门面向物联网的蜂窝通信技术，NB-IoT已进入加快建设阶段。根据工信部2017年6月发布的《关于全面推进移动物联网建设发展的通知》，2017年实现基于NB-IoT的M2M链接超过2000万，2020年总连接数超过6亿，年复合增长率达210%。随着NB-IoT建设的加速，国内相公领域公司望直接受益。

相关个股：

移远通信（603236）是全球蜂窝模组和通信解决方案龙头厂商，公司NB-IoT模组业务近三年的增速显著，NB-IoT和5G成为新的成长动力。

有方科技（688159）是国内物联网模组一线供应商，公司成功中标中国联通和中国移动的首轮NB-IoT无线通信模块采购。

金卡智能（300349）公司NB-IoT表先发优势明显，2019年预计出货250万台，在NB-IoT表领域市占率近50%左右。

“新基建”催热充电桩市场　宁德时代布局智能微网储充系统

近日，宁德时代突然将业务触角伸向了新能源汽车充电桩市场。宁德时代与福建百城新能源科技有限公司成立了一家合资公司——上海快卜新能源科技有限公司。

点评：提出要发力于科技端的基础设施建设，新能源汽车充电桩被纳入七大“新基建”板块，被认为是新的投资机会。

相关个股：

易事特（300376）核心业务包括智能微电网，发明专利《光伏充电系统及其运行方法和装置》属于与公司机电工业节能、电动汽车充电站、智能微电网等产品密切相关的关键核心技术。

科士达（002518）在充电桩领域具备技术和产品优势，与宁德时代成立了一家合资公司，共同生产储能系统等产品，并对“光储充”一体化产品做共同开发和推进。

集成电路重点项目密集开工、功率半导体市场广阔

据成都市当地媒体报道，总投资130亿元的8个环电子科大集成电路重点项目集中开工仪式于12日举行，涉及集成电路研发楼宇及标准厂房项目、阳光中电智谷、森未科技功率半导体等。

点评：天风证券分析师潘暕认为，半导体行业已进入景气周期，类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司实现戴维斯双击，今年晶圆厂扩产是确定性增量，将给设备和材料公司带来需求拉动。功率半导体受益于特斯拉带动的新能源车浪潮，随着传统国际产业巨头进军高档产品，中档产品产能空缺。中国企业在IGBT设计、制造、封测等方面的实力正在增强，全球产业链分工与迁移将给中国企业带来广阔空间。

相关个股：

台基股份（300046） 拟定增募资7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目；

振华科技（000733） 背靠中电科旗下振华集团，IGBT产品研制生产有望加速；

捷捷微电（300623） 近日公告与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司签订战略合作协议，MOSFET/IGBT等高端器件发展有望驶入快车道。

首个中外合资海上风电项目落地、抢装潮有望持续

国家能源集团与法国电力集团近日签署了国家能源集团东台海上风电有限责任公司《合资合同》和《认购协议》，双方将合资建设并运营装机容量达502兆瓦的东台海上风电项目。这也意味着我国首个中外合资海上风电项目正式落地。

点评：国信证券方重寅指出，2020年风电行业在抢装大背景下，将保持高速增长。装机容量将刷新2015年30.75GW的纪录，达到31GW至33GW之间。此外，2021年将承接2020年的抢装项目结转需求，行业装机仍将高位运行。

相关个股：

明阳智能（601615）在广东市场中标订单份额居前，2020年将进入交付高峰期；

东方电缆（603606） 今年以来海缆中标金额已达24.94亿元。

Switch上两款新游戏过审、上下游配套企业将受益

12日，国家新闻出版广电总局发布的《2020年进口网络游戏审批信息》显示，Switch国行游戏《超级马力欧奥德赛》以及《马力欧卡丁车8豪华版》正式过审。据悉，这两款游戏由腾讯代为运营。

点评：Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机，国行版于去年12月4日正式发布。因为可拆分、便携性高的特性，以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说：荒野之息》等任天堂大作的加持，取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据，硬件方面任天堂Switch全年累计销量达11383431台，排名第一。

相关个股：

中京电子（002579）子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC（柔性电路板）业务；

吉比特（603444）参股的Rayark是知名游戏公司雷亚游戏的母公司，后者研发的多款产品在任天堂Switch或Sony PS平台发售。

钙钛矿太阳能电池效率刷新世界纪录 商业化进程加快

据报道，近日，澳大利亚国立大学（ANU）的研究团队，刚刚打破了太阳能电池的能效纪录。研究人员表示，他们开发的新型钙钛矿-硅串联太阳能电池的能量转化效率，已经达到了27.7%。五年前，行业纪录还只是13.7%。目前研究团队正在积极提升效率和加快商业化进程，预计可在2023年实现30%转化率的目标。

点评：作为目前主流的光伏技术，晶硅光伏发电效率已越来越接近极限。钙钛矿作为一种人工合成材料，在2009年首次被尝试应用于光伏发电领域后，因为性能优异、成本低廉、商业价值巨大，被《科学》(Science)期刊评为2013年的十大突破性科技进展之一。

相关个股：

拓日新能（002218）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。

协鑫集成（002506）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司建成钙钛矿组件中试生产线。

磷酸铁锂大潮回归 车企申报新车型中国移动中国铁塔大采购

昨天（3月11日）公布的第330批工信部新车《公告》公示，上汽荣威Ei5首次申报搭载磷酸铁锂电池版本。常年使用三元锂电池的北汽新能源EU5也在本批申报磷酸铁锂电池版本。除了北汽和上汽，视磷酸铁锂电池为看家本领的比亚迪，今年早些时候推出的备受市场瞩目的“刀片电池”就是磷酸铁锂的，该电池体积能量比大幅提升，同时成本大幅降低。

点评：磷酸铁锂电池安全稳定，寿命长。但之前因补贴系数与能量密度挂钩的政策因素，被三元锂电池挤占市场。在补贴持续退坡的趋势下，磷酸铁锂电池优势开始显现。同时，通过技术手段的提升，目前磷酸铁锂电池能量密度比2016年提升了40%；通过电池包精简结构，磷酸铁锂电池的成本上再砍一刀。长远来看，降成本是新能源汽车必然的选择，重头就在动力电池。十万级以下的车型中，电池成本占比甚至超过50%，降低动力电池成本对于提升市场竞争力很有现实意义。也难怪，特斯拉宣布采购无钴电池，业内齐刷刷把目光投向了磷酸铁锂。

相关个股：

丰元股份（002805）4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。

湘潭电化（002125）旗下湖南裕能新能源材料有限公司主营磷酸铁锂等锂离子电池材料，拟建年产1万吨纳米级磷酸铁锂产线。

世界气象组织预计蝗灾将扩散 草地贪夜蛾也将卷土重来

世界气象组织近日发布《2019年全球气候状况声明》，声明表示，近期非洲及南亚部分地区暴发大规模沙漠蝗灾。据称这是当地25年来最严重以及肯尼亚70年来最严重的蝗灾。声明预计蝗灾在今年6月仍将进一步扩散，严重威胁全球粮食安全。

点评： 据全国农业推广网发布的信息，草地贪夜蛾冬季已在华南和西南地区定殖，云南、广东、海南、广西、福建、四川、贵州、江西8省228个县已有草地贪夜蛾成虫出没。同时，云南近期边境站点出现虫量突增现象。业内专家强调，草地贪夜蛾将卷土重来。

相关个股：

国光股份（002749）、安道麦A（000553）、诺普信（002215）等。

阿峰看研报

1、新泉股份：中汽协建议多项促进汽消费措施，汽车行业有望迎来政策红利。海通证券覆盖一家有望迎来业绩反转的汽车内饰公司新泉股份，公司此前为上汽、吉利等自主品牌配套，今年迎来重要项目投产，受益产能利用率提升。此外，新泉还切入合资及新能源客户，体现长期较强的竞争力。海通证券预测公司今年净利有望增长36%以上。

2、中孚信息：公司近日发布《2020年股票期权与限制性股票激励计划》，东北证券分析师安永平认为，中孚信息积极推进股权激励制度，核心员工分享公司成长果实，这种良好分享机制有助于公司保持长期战斗力，安永平还将公司目标价由87.08元上调至90.04元，距离上一次目标价上调日期1月中旬仅2个月。

3、半导体设备：中银国际分析师杨绍辉认为，尽管受不可抗拒因素影响到半导体下游消费及中游设备进场、设备招标进度，但从存储价格、先进制程扩产、瓦森纳协议对OPC软件和大硅片加工技术的管制等方面看，国产半导体设备与材料仍具有很强的基本面支撑。相关公司：北方华创、精测电子、万业企业等。

4、策略： 国盛证券张启尧团队继续看好云计算、半导体、游戏这几个业绩与行业景气度共振的TMT板块。此外，地产行业货币条件与调控政策望迎来双宽，优质龙头公司也值得布局。相关公司：游族网络、宝信软件等。

阿峰点个股

楚天科技：加大力度生产国家所急需的新冠肺炎疫苗相关设备

楚天科技（300358）副总裁在接受媒体采访时表示：“一批药厂给疫区紧急生产所需的药品，因此楚天部分重点生产交付部门员工从2月初开始复工，为药企提供急需的装备、配件；同时，针对国家所急需的新冠肺炎疫苗相关设备，加大生产力度。”此外，公司全资子公司四川医药设计院高级别生物安全实验室（P3）设计近日取得重要成果，获得广州市第八人民医院高度认可。楚天科技正在往血液制品、疫苗、中药等装备方面加大研发投入，将进一步拓宽市场，预期今年的订单目标、交付目标有更大的提升。

美康生物：两款产品符合欧盟体外诊断器械标准

美康生物（300439）互动易上表示，公司新型冠状病毒检测产品的注册相关工作在积极有序推进中。公司新型冠状病毒2019-nCoV抗体（IgM/IgG）联合检测试剂盒（乳胶法）和新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）两款产品均符合欧盟体外诊断器械指令98/79/EC，获欧盟CE认证。此外，公司已取得包括意大利、韩国等多个国家和地区的多项产品认证，销往以上国家和地区的产品主要为生化和血球产品。