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阿峰览宏观

1、中共中央、国*务*院*发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。

2、王毅：着力打造西部陆海新通道，推动高质量共建“一带一路”。

3、LPR新机制，央行促贷款利率“两轨合一”。

4、我国取得量子研究重大进展，世界首次实现高维度量子隐形传态。

5、深交所：今年以来纪律处分决定62份，同比明显增多。

6、香港机管局：如证实有机管局人员有不恰当行为，将严肃处理绝不姑息。

7、珠海市横琴新区：旅游业将按15%税率征收企业所得税。

8、外电透露：美或将*华*为*“临时许可”延期90天。

9、发改委16日表示，将抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案（2019—2020年）》，为提升居民消费能力打下坚实基础。

10、银保监会等三部门联合发布《关于进一步加强知识产权质押融资工作的通知》，有利于激励企业加大科研投入。

11、银保监会资金部主任袁序成近日发表署名文章，下一步将支持保险公司使用长久期账户资金增持优质上市公司股票和债券，研究提高保险资金投资权益类资产比例上限。

12、2019 ISC互联网安全大会将于19日在北京开幕，三六零董事长周鸿祎担任大会主席，启明星辰、南洋股份等公司将在大会上作主题演讲。

13、中国ETC服务平台8月18日正式上线提供服务，车主可通过国务院客户端小程序ETC服务专区或交通运输部官方微信ETC服务平台免费在线申办ETC。

14、北京国电高科科技有限公司研制的天启-沧州号卫星成功入轨，标志着天启物联网星座实现初步组网运行。

15、电影《哪吒之魔童降世》票房突破40亿元大关，成为中国影史上第4部票房超40亿的影片。

16、据生意社大宗数据监测显示，本周山东地区二氯甲烷市场大幅走高，周初山东地区二氯甲烷均价在3050元/吨左右，周末均价在3400元/吨左右，周内大幅上涨11.48%。

17、我国“声纹+”身份认证云项目落户内蒙古乌兰察布市，将为更多百姓带来网络身份认证的安全与便利。

阿峰挖题材

生猪产能加速去化 看好产业链机会

本周末农业农村部发布7月份生猪存栏数据，能繁母猪存栏环比减少8.9%（6月减少5.0%），同比减少31.9%（6月减少26.7%），显示行业产能加速去化，有望带动猪价持续超市场预期。

点评：价格方面，据猪联网数据，8月15日，全国生猪出栏均价达到22.84元/公斤，较一周前上涨9.75%，且仍在持续上涨之中。市场人士预计8-9月间全国生猪供给将持续趋紧，从而推动猪价继续加速上涨，9月全国均价有望超过25元/公斤。

产业链方面，猪价加速上涨有望推动疫苗使用积极性提升，叠加非瘟疫苗带来的扩容预期，看好疫苗板块的配置机会。

相关个股：

建议重点关注具有成本优势的养殖行业龙头牧原股份（002714）、温氏股份（300498）；

疫苗板块推荐中牧股份（600195）、生物股份（600201）等。

肝素原料景气延续 制剂有望内外发力

近日，常山药业（300255）公布了2019年上半年业绩：实现营收9.03亿元，同比增长26.29%；净利润1.23亿元，同比增长16.20%；扣非后净利润1.17亿元，同比增长12.28%。公司主营肝素原料药和肝素制剂药品，拥有完整的肝素产业链优势。半年报营收增长主要是肝素钠原料药销售价格上涨、水针制剂销量增加所致。

点评：2019年以来，生猪开始趋势性短缺，屠宰量相应呈几何式下滑，生猪的小肠作为制作肝素的原材料，导致肝素粗品与原料药供不应求，最终催生肝素大幅度涨价，行业景气度进一步上行。从中期来看，行业受益于API+制剂一体化，盈利能力也进一步提升。与欧美的肝素原料药生产商相比，中国生产的肝素原料药生产成本较低，原料供应充分，因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。

相关个股：

肝素景气周期延续，除了常山药业（300255），还可关注东诚药业（002675）肝素钠的出口量一直处于国内领先位置，半年报净利润预增50%至65%。

图们江区域合作或迎新机遇 《长春宣言》将发

据悉，为深入推进图们江区域国际合作，8月初，国家发改委开放司二级巡视员郭旭杰同志带队赴吉林省调研。早在今年两会期间，吉林省政协主席江泽林向大会提交了《关于支持珲春市建设海洋经济创新发展示范城市及海洋经济合作示范区的建议》。

点评：另据了解，第十二届中国-东北亚博览会将于8月23-27日在长春召开。东北亚博览会是经国务院批准，由商务部、国家发展改革委、中国贸促会和吉林省人民政府共同主办的国家级综合性博览会。

此外，同期举行的“大图们倡议”(GTI)政府间协商委员会部长级会议也值得关注。图们江区域是东北亚区域合作的核心区，若有政策红利，将率先受益。

相关个股：

长白山（603099）、长春燃气（600333）、紫金矿业（601899）、吉林高速（601518）、雅戈尔（600177）等在图门江区域积极布局。

政策利好持续出台 关注证券板块反弹机会

8月17日，人民银行发布公告，公布贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革的更多细节，新的LPR报价方式将与8月20日起正式施行，20日起各银行在新发放的贷款中主要参考LPR定价，并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。这对新发放的贷款来说，无疑将会利于贷款实际利率的降低，达到“降息”的效果。

点评：中国证券业协会近日向各券商下发了2019年上半年券商业绩排名情况。131家券商上半年营收净利实现了大爆发，实现营业收入1789.41亿元，同比增长41%；实现净利润666.62亿元，同比增长103%。单项业务来看，今年上半年投资收益620.62亿元，同比大增110%。与此同时，今年上半年有119家券商实现盈利，去年同期只有106家。整体来看，上半年券商业绩明显好于2018年同期。

相关个股：

红塔证券（601236）、东方财富（300059）等

华*为*智能AR/VR眼镜亮相在即 产业链有望受益

据外媒报道，8月14日，华*为*在EUIPO（欧盟知识产权局）和英国IPO（知识产权局）申请了两个商标，，并附有说明：智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜、太阳镜和眼镜。业内猜测，华*为*的智能AR/VR眼镜即将推出。

点评：此前MWC19上海期间，华*为*手机业务总裁何刚在全球终端峰会发表演讲，提及华*为*终端在5G时代的全场景战略是“1+8+N”。他透露，华*为*即将发布5G+VR的颠覆式智能眼镜，他表示，在5G时代，华*为*会持续围绕芯片、拍照、电池及充电、新形态以及美学等方面不断开发软硬件产品，引领软硬件创新。预计伴随华为智能AR/VR眼镜的推出，相关产业链公司有望受益。

相关个股：

歌尔股份(002241)参与了*华*为*VR部分设计和整机制造业务，华*为*是公司重要的战略客户，在精密零组件和多种智能硬件方面都有项目配合。

佳创视讯(300264)是*华*为*企业网络系列产品经销商，侧重于传输网络，云平台等方面合作，佳创VR主要在解决方案层面和*华*为*有合作，比如集成*华*为*海思芯片。

星星科技(300256)与*华*为*有直接或间接的业务合作往来，并保持良好的合作，公司表示会积极参与并配合现有客户关于VR产品的开发。

亚太零售商大会将开 产业链迎商机

第19届亚太零售商大会将于9月在重庆举办，主题是“新零售、新消费、新动能——合作与共享”。经商务部批准，国际消费品博览会将与第19届大会同期召开。

点评：世界零售业巨头大咖齐聚重庆，为西南区零售业带来新的商机。

相关个股：

本地重庆百货（600729）

本次大会展品范围涉及智慧零售、自动售货系统、冷链运输等，可关注民德电子（300656）国内条码自动识别设备领域独立上市第一股，公司积极参加国内外专业展会；

海容冷链（603187）专注于商用冷链设备。另外，在商用智能售货柜领域，公司陆续开发了具备静态识别，动态识别，动态和静态结合识别，RFID芯片识别，重力传感，预约自提，自动贩卖等技术的商用智能售货柜，产品已初步投放市场。

Mini LED催生LED显示新空间 产业链受益

随着LED显示成本的不断下降和小间距显示等解决方案的逐步成熟发展，LED显示市场正迎来快速增长的阶段，新的应用领域不断出现，尤其是Mini LED的出现和日趋成熟，正催生着广阔的市场空间。

点评：业内预计，5G时代到来，未来几年LED小间距显示有望保持40%左右的高增长，而LED显示将达到千亿市场规模。

相关个股：

聚飞光电（300303）为国内背光LED封装的龙头，Mini LED是公司拓展的一项新业务，目前处于小批量送样阶段。

联建光电(300269)目前已在Mini LED显示等技术领域积累了多项国内外领先的核心技术。

雷曼光电(300162)下一代COB技术显示产品，包括Mini LED显示、Micro LED显示开发的一款性能更优越的涂覆封装胶水，能够满足雷曼光电下一代Mini LED显示、Micro LED显示的需求。

中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区　深圳本地公司望迎来机遇

8月18日，中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。《意见》指出了深圳建设全球标杆城市的战略定位，并指出了创造条件推动注册制改革。

点评：分析人士认为，随着大湾区融合的进一步深化，深圳的地位应该会越来越重要，中国特色社会主义先行示范区的落地更会让这种地位的作用得以彰显。随着重磅利好政策的落地，深圳本地相关公司有望迎来机遇。

相关个股：

深纺织A（000045）、特发信息（000070）、深物业A（000011）、深振业A（000006）等深圳本地公司。

*华*为*智能AR/VR眼镜或于IFA 2019发布　产业链相关公司有望受关注

据媒体报道，在8月14日，*华*为*在EUIPO（欧盟知识产权局）和英国IPO（知识产权局）申请了两个商标，名称为*华*为*“AR Glass”和*华*为*“VR Glass”。这两个商标都被归类为第9类，并附有说明：智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜、太阳镜和眼镜。

点评：业内推测，*华*为*智能AR/VR眼镜或将于即将召开的IFA 2019（2019年德国消费电子展IFA）上发布。早在今年3月，*华*为*已经分享了正在开发的AR眼镜的一些细节：包括配备语音助手，内置麦克风和扬声器，还可以通过智能眼镜拨打电话等。

相关个股：

卓翼科技（002369）公司在AR方面技术储备扎实，与需求方建立了良好的合作关系，研制的AR眼镜受到客户好评论。

联创电子（002036）对高清影像和AR/VR产业早有布局，开发出了Magic Leap、Leap Motion等国际知名的AR/VR客户。

互联网诊疗平台正式启动 行业变现迎来机遇

据央视财经报道，日前，拥有北京市首张互联网诊疗执照的互联网诊疗平台正式启动运营。这意味着全国各地患者通过这家依托实体医疗机构的互联网诊疗平台，在当地就可以享受到北京专家提供的医疗服务。

点评：国盛证券刘高畅认为，远程医疗在现有互联网医疗商业模式中，政策支持力度较大，收费模式较为明确，模式较为成熟，医院、医生甚至医疗信息化公司可多方参与分成，将成为互联网医疗的重要变现模式。

相关个股：

卫宁健康（300253）是国内医疗信息化行业龙头；

思创医惠（300078）医疗物联网定增项目近期获批，大数据平台业务发展迅速。

中共中央国务院发文 创造条件推动创业板注册制改革

中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。

点评：2019年，对创业板而言具有里程碑式的意义。10月29日，创业板将迎来自己10岁“生日”。党中央、国务院此时“创造条件推动（创业板）注册制改革，将进一步推动创业板改革的深化。注册制作为中国资本市场改革的一项重点内容，目前已经取得了良好的开端。其率先在创业板市场被复制与扩大将是中国资本市场健康发展的必然逻辑，A股创投概念股将受益。

相关个股：

通产丽星（002243）55亿收购科创孵化企业力合科创100%股权，后者主营科技成果转化和创新企业孵化服务。

深赛格（000058）积极开展创新创客业务，旗下赛格众创空间构建智能硬件创客交流平台与创新项目的孵化基地。

九鼎投资（600053）纯PE机构，主营股权投资业务。

阿峰看研报

晶盛机电：中环股份8月16日发布了“夸父”M12单晶硅片，晶盛机电是多年以来中环最稳定的单晶炉供应商，且是行业间少有的具备M12大硅片制造能力的公司，占据国内高端市场90%份额，后续中环五期有望快速启动，公司作为上游设备提供商将直接受益。

禾丰牧业：禾丰牧业2019年H1实现营业收入77.27亿元，同比增长12.81%；实现归属母净利润3.59亿元，同比增长118.43%；海通丁频认为禾丰牧业作为东北地区的饲料龙头企业，公司近年来积极向肉禽一体化和生猪养殖产业链进行延伸。禽链板块的高景气行情，公司饲料业务基本保持稳定，生猪养殖业务扭亏为盈，禽链业务有望继续贡献核心利润增量。

瀚蓝环境：公司中报显示，已实现母净利润4.61亿元，同比-7.78%，原预期归母净利润同比下滑17%，超预期。垃圾分类与收运快速发展，且垃圾焚烧已结算电量同比增长7.38%。加之工程推进，实现固废业务收入10.98亿元，同比增长37.01%。天风测算，2019-2020两年预计新投产产能为11300吨/日，占目前已投运产能的79.0%。在建筹建项目正式投产后，将显著增厚2019、 2020年业绩。

顺鑫农业：国君食品饮料訾猛认为，牛栏山作为国内“民酒”龙头。“牛二”只是基本完成全国化布局，多数区域远未达到饱和水平，短期仍有80亿增长空间，并且，牛栏山成就百亿名酒的内在逻辑是“品牌运作+产品定位+轻资产运营”模式的胜利，该模式的迭代演绎将继续支撑公司长期增长。

金牌策略：本周券商分析师对于下周市场基本维持积极看法，央行完善贷款市场报价利率（LPR）后流动性向好，市场整体企稳可期。行业方面，创业板中报预期增速率先于主板企稳，后期科技风格或继续保持强势，中信证券建议逐步增配科技板块。

阿峰点个股

东睦股份：子公司软磁材料业绩逐月攀升

东睦股份（600114）公司软磁业务已经进入规模快速扩张阶段，子公司东睦科达磁电是国内最具规模的软磁金属磁粉芯供应商之一，年产2万吨高性能软磁金属磁粉芯项目投产后陆续释放业绩，2018年软磁材料业务收入突破2亿元，进入2019年后业绩逐月攀升。金属磁粉芯软磁复合材料是一种新型磁性材料，因其具有高饱和磁感应强度、低损耗的特点，被誉为“第四代”软磁材料，在高频电机、大功率高频开关电源变压器、高频大功率储能电感器等方面具有巨大的应用优势和广阔的市场前景，目前正值下游客户逐步放量采购期，未来采购空间远未饱和。公司计划继续扩大磁材业务，除有序扩大产能外，在技术方面还与中科院宁波材料所、横店东磁、宁波韵升等磁材龙头企业共同投资设立宁波磁性材料应用技术创新中心，进一步探索行业更前沿的技术。

普洛药业：公司三大业务板块都保持较好增长态势

普洛药业（000739）在调研纪要中表示，公司三大业务板块都在保持一个较好的增长态势，人用药方面价格相对平稳，但量会进一步的集中。而兽药API的价格会得到逐步改善，所以从整体来说会保持一个适度的增长。由于目前CDMO基数相对较低，所以CDMO增长幅度会比API大一些，从现有品种和预测未来三年至五年左右的合同来看，CDMO业务会保持一个比较高的增长。CDMO新增订单主要来自国外大的制药公司，国内有小量的订单刚刚开始，原料药和中间体都有，其中API更多的是兽药，兽药比重也会在未来几年逐步增大，而人用药注册中间体更多。此外，公司第一个ANDA申报品种已经快要获批,公司会尽快申报第二个ANDA项目。