阿峰览宏观

1、商务部新闻发言人高峰8月1日说，中美经贸团队会保持密切沟通，双方工作层将在8月进行密集磋商，从而为9月份牵头人见面作好准备。

2、MSCI将于北京时间8月8日凌晨宣布指数季度调整结果。根据此前公布的方案，中国大盘A股的纳入因子将由10%提升至15%。 

3、世界黄金协会报告显示，二季度全球黄金总需求同比增长8%，主要得益于各国央行持续购金以及黄金ETF流入量上升。

4、8月1日深股通获净买入1.32亿元，其中温氏股份获净买入2.11亿元；沪股通遭净卖出12.82亿元，其中贵州茅台遭净卖出6.76亿元。

5、商务部：近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品。

6、央行：7月对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元。

7、交通运输部：29省份均已开建ETC门架，全国ETC用户超过9780万。

8、国家粮食和物资储备局：切实提高粮食和物资储备“十四五”规划编制质量。

9、农业农村部：湖北省洪湖市发生非洲猪瘟疫情。

10、券商科创板发行定价配售能力有望被纳入明年分类评价。

11、近日，中国海关总署连发两条公告，允许俄罗斯全境大豆进口，并且增加俄罗斯库尔干州小麦输华。

12、证券业协会日前就《证券公司科创板发行定价配售能力专项评价实施方案》向行业征求意见，并拟纳入明年的证券公司分类评价。

13、世界黄金协会：上半年全球黄金需求同比增长8%。

14、农业农村部常务会议：下半年特别要着重抓好秋粮和生猪生产。

阿峰挖题材 

受益版号重启 上半年移动游戏市场呈现加速增长

中国音数协游戏工委发布了《2019年1-6月中国游戏产业报告》。报告显示，中国游戏用户规模突破6.4亿人，同比增长5.9%。上半年游戏市场实际销售收入1140.2亿元，其中移动游戏实现销售收入770.7亿元，同比增长21.5%。受到版号重启的提振，该增速较去年同期提高8.6个百分点。

点评：中原证券刘冉在研报中认为，版号审批常态化以来，已经有上千款游戏产品获得版号，各游戏公司的产品上线进度开始逐渐恢复正常。多家上市游戏公司半年报业绩预喜，显示出国内游戏市场景气度旺盛。随着5G逐渐普及，VR游戏、云游戏等新技术的应用也将进一步推动行业增长。申万宏源林起贤团队对部分上市游戏公司的上半年净利润进行了测算。 

相关个股：

吉比特（603444）同比增长约34%，因二季度《问道》流水大幅增长，《异化之地》表现亮眼；

三七互娱（002555）同比增长约26%，因二季度广告支出减少，利润率上升。 

中国第4架C919大飞机首飞 相关产业链空间巨大

8月1日5时32分，我国自主研制的C919第4架试飞飞机从上海浦东国际机场第4跑道起飞，飞行1小时25分，于6时57分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。根据计划，第5、第6架机将在今年下半年投入试飞，届时C919大型客机将进入密集试飞阶段。

点评：目前国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。东兴证券陆洲预测，到2036年末C919将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。

相关个股：

中航飞机（000768）承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造；

中航机电（002013）与中航电子（600372）分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，在进口替代进程中将发挥重要作用。 

中科院计算所推动高通量数据中心建设 光模块需求将提升

中国科学院计算技术研究所1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。

点评：广发证券许兴军认为，随着云计算、边缘计算的兴起带动超大规模数据中心与小型数据中心建设，以及数据中心叶脊网络架构带来横向连接需求的增加，数通光模块需求逐年提升。具有芯片研发能力或高端光模块研发制造能力的优秀国产企业值得关注

相关个股：

剑桥科技（603083）、光迅科技（002281）等。

中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）等高端服务器及超算等领域公司望受关注 

欧洲电动汽车产量将激增6倍　望带动全球电动车产业链发展

据媒体报道，欧洲某环境组织近日表示，根据IHS Markit的轻型汽车产量预测数据和T&E的内部分析，欧洲的电动汽车产量将在2019－2025年间激增6倍，届时将会生产400多万辆轿车和货车。这一产量将占欧盟汽车产量的1/5以上。

点评：机构指出，欧洲自2015年汽车碳排放目标值完成后，经过5年空窗期，新一轮碳排放政策于2020年正式实施，新政严苛程度大幅提升，降排压力巨大将推动欧洲电动化势在必行。随着欧洲碳排放政策压力迫近，2020年欧洲电动车或将放量。欧洲电动车放量将带动全球电动车产业链发展，进入全球产业链的相关标的将充分受益。 

相关个股：

璞泰来（603659）公司是人造石墨的龙头，负极材料技术全球领先，客户覆盖ATL，三星SDI、LG化学、比亚迪等国内外电池巨头，望持续受益海外车企主导的高端供应链放量。

欣旺达（300207）公司积极开拓海外市场，动力电池模组进入雷诺日产供应链。

零的突破 中国新型类脑计算芯片首登《自然》封面

清华大学施路平团队近日发布研究成果------类脑计算芯片“天机芯”。该芯片是世界首款异构融合类脑芯片，也是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网路的人工智能芯片。

 点评：据介绍，当前，人工智能芯片代表性工作可概括为两个主流方向：深度学习加速器 （支持人工神经网络） 和类脑芯片（主要支持脉冲神经网络）。由于算法和模型的差别，当前人工智能芯片均只支持人工神经网络或者脉冲神经网络，难以发挥计算机和神经科学两个领域的交叉优势。天机芯片则通过资源复用，只需百分之三的额外面积开销即可同时运行计算机科学和神经科学导向的绝大多数神经网络模型，支持异构网络的混合建模，形成时空域协调调度系统，发挥它们各自的优势，既能降低能耗，提高速度，又能保持高准确度。

相关个股：

新智认知（603869）“兄弟”（同一大股东）公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。新智认知总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司的董事长。

浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

只有不想搜没有搜不到 今日头条打造全新搜索引擎

据报道，今日头条、抖音母公司字节跳动已经低调上线搜索产品。据介绍，字节跳动搜索团队是今日头条、抖音、西瓜、火山、懂车帝等多款App的“幕后支持者”，支持着字节跳动全线产品的搜索功能，将从0到1打造一个用户体验更加理想的通用搜索引擎。

点评：业内认为，字节跳动2019年的营收有望达到1000亿元，背后的抖音、西瓜视频、今日头条等应用是主要助力。入局全网搜索，有望优化整合自己旗下的产品，提升整体的竞争力，挑战百度搜索霸主地位，相关合作公司受益明显。

相关个股：

佳云科技（300242）取得字节跳动旗下巨量引擎营销资质，拥有抖音、今日头条等流量平台的营销资源。

先进数通（300541）为字节跳动提供IT基础设施，全网搜索预计将显著增加对IT基础设施的需求。

数知科技（300038）和今日头条有广告代理合作，和西瓜视频有联合发行合作。 

科学家找到癌细胞“伪装机制” 有望带来新型免疫疗法

据报道，8月1日，顶尖学术期刊《自然》上在线发表了一篇关于癌症免疫疗法的论文。来自斯坦福大学（Stanford University）的科学家们找到癌细胞“逃脱”免疫系统攻击的一种全新方式。实验结果表明，如果能撕下癌细胞的伪装，免疫细胞就能有效对它们进行杀伤。

点评：免疫疗法是近年来兴起的一类革命性疗法，彻底改变了人类治疗癌症的格局。它的原理听起来很简单——癌细胞总有种种方法骗过免疫细胞，让它们无法对其展开攻击。科学家们针对这些方法见招拆招，就能重新将这些癌细胞“绳之以法”。

相关个股；北陆药业（300016）、安科生物（300009）等。

阿峰看研报

硕贝德：公司半年报显示，公司上半年天线业务营收同比增长54.64%。公司2017年切入华为终端供应链，2018年便成为mate20pro天线主力供应商，7月2日华为发布的全球首款支持SA/NSA的5G终端mate20X中，公司同样是其天线核心供应商。公司车载天线获得了特斯拉、福特、雷诺等国际知名汽车品牌的认可，并陆续展开合作。 

智动力：5G手机预期2019年下半年开始逐步放量，从5G的通讯要求来看，机身的非金属成为产业趋势。公司收购广东阿特斯提前布局新材料手机背板，或成为5G时代赢家。 

白电：长江家电管全森认为在我国资本市场对外资加速开放背景下，具备优良竞争格局、稳健成长预期及良好经营质地的家电蓝筹将持续赢得外资青睐，且国内投资者结构变化对其估值长期拉动也值得期待。长江家电建议关注业绩稳健增长的白电龙头。相关公司：美的集团、海尔智家、海信家电。

 陆股通：7月陆股通净流入120亿，通信、农牧、军工、电气设备等行业增仓市值居于前列。展望8月，在MSCI继续扩容（大盘股纳入因子从10%提升至15%）等背景下，外资有望保持净流入态势，华泰证券建议关注基本面出现积极变化+筹码和估值优势的科技硬资产。

阿峰点个股

蓝晓科技：新产能的主要应用领域定位在高端水处理

蓝晓科技（300487）日前在接受机构调研时表示，公司在近2年重点建设新产能，并将新产能的主要应用领域定位在高端水处理，比如电子级超纯水，核级超纯水、色谱等领域。高端水处理领域，具有较高的技术门槛，客户对产品的质量和技术要求较高，一直被国际少数供应商垄断，产品供应较为集中,蓝晓新产能将在高端水处理领域拓展市场，参与国际竞争。此外，近几年国内环保政策持续严格，一些中小型工厂逐渐关停，导致产能更加集中，向技术好、规模大的生产企业转移。国际市场由于供应端过于集中，也出现明显的供应紧缺。因此，蓝晓科技适时建设高质量、环保和工艺水平均较高的新产能，与公司的国际化战略呼应，各项举措逐步落地，产能、市场、模式互相促进，有序发展，必将迎来跨越式发展的新机遇。

日海智能：高分斩获2019中国物联网系统集成商50强荣誉称号

7月31日，2019（第一届）中国物联网系统集成商50强颁奖典礼于深圳会展中心盛大召开。日海智能（002313）凭借自身在物联网建设领域的创新研发成果、众多成功落地应用案例，以及市场品牌推广等多方面企业综合实力，高分斩获2019（第一届）中国物联网系统集成商50强企业荣誉称号。日海智能围绕物联网版块，不断加大技术的自主研发力度，夯实基础支撑技术。作为5G技术研发领域的先行军，日海智能早在2017年就开始布局5G领域，今年更是推出了MWC19SIM8200EA-M2、SIM8200G、EX510等多款5G模组产品，同时还有5G CPE、可交互式的机器人、工业级的无人机、网关和电脑等多款最新5G应用。而在5G商用落地的加持下，人工智能物联网AIoT将快速爆发增长，作为人工智能物联网领域的领军者，日海智能打造了AIoT+行业应用赋能平台，已接连发布AI城市神经中枢感知平台，AI车载边缘计算终端，AI智能视频边缘计算终端三大产品。