01、阿峰·览宏观
①证监会就《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》公开征求意见，在注册制下，IPO、再融资、并购重组若涉及欺诈发行将被责令回购股票。
②北向资金21日净流入11.27亿元，结束了此前3日的连续净流出。立讯精密获6.32亿元净买入，歌尔股份获4.73亿元净买入。
③证监会网站显示，已于21日接收有关蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份的审批材料。
④苹果公司股价21日涨逾5%，总市值突破2.1万亿美元，助力标普500指数和纳指再创新高。苹果计划本月底实行股票“1拆4”。
⑤长三角三省一市要加快产业数字化、智能化转型 提高产业链供应链稳定性和竞争力。
⑥住房城乡建设部、人民银行：研究进一步落实房地产长效机制。
⑦易纲：人民银行各相关司局和分支机构要认真研究 确保金融服务实体经济的高质量和可持续。
⑧证监会副主席方星海：要加快商品指数和更多商品期货期权品种研发、上市。
⑨创业板注册制交易完成最后一轮通关测试 券商信息系统大扩容。
⑩三大运营商半年报显示5G推进超预期。
⑪海南免税店火爆 取货队伍绕5圈。
⑫特斯拉电池日将于9月22日举行。
⑬WIND数据显示，截至8月23日已有930只新基金成立，合计募集规模已超1.9万亿，正迈进2万亿大关。
⑭住建部、央行：重点房企资金监测和融资管理规则已形成。
⑮富时罗素半年度调整结果公布，150只A股新纳入。
02、阿峰·挖题材
上半年销售稳健、全球智能手表营收同比增两成
第三方机构Counterpoint Research最近发布关于全球智能手表市场的调研报告。从数据上来看，在今年上半年，排名前三的品牌收获了智能手表市场超过69%的收入，并且整体市场营收还上涨了20%，呈现稳健增长的趋势；整个智能手表市场今年上半年的出货量已经接近4200万。
具体到品牌上，苹果的Apple Watch出货量在全球范围内实现了22%的增长，欧洲和北美是增长最快的市场；华为智能手表的销量也实现了57%的同比增长，是2020年上半年出货量第二大的品牌，主要在中国市场和亚洲市场的出货量均增长了90%。另据美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，特斯拉正在参与研发智能手表。众所周知，特斯拉一直在拓展电动汽车业务，这次研发手表对于特斯拉而言则是一次全新的冒险。
点评：
长远来看，在AI技术、VR技术、传感器技术愈发成熟、消费者对高端、创新型产品需求日益增加以及使用者对安全性与隐私性关注度日渐加强等多重因素的综合影响下，以智能手表等为代表的可穿戴设备市场需求将保持快速增长，5G时代高速的互联网络更将进一步加快可穿戴设备市场发展。
权威机构发布的报告显示，2018年全球智能手表出货量已经达到43.87百万件，随后保持稳定增长，2024年全球智能手表出货量将达到108.91百万件，年均复合增长率为16.36%，智能手表市场空间潜力巨大。
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麦达数字（002137）核心团队深耕耳机、智能手表等智能可穿戴产品多年,在跨境电商、互联网企业等细分市场积累了一定的客户群体,针对目标市场需求有深刻的认知和丰富的服务经验；
卓翼科技（002369）在智能穿戴设备和智能家居领域与360、小米、三星、海信等企业有良好的合作关系，包括儿童智能手表、智能手环、应用于智能电视、智能空调等的关键组件例如智能无线模组等；
维信诺（002387）已向手机和智能手表客户供货，随着产线产能提升，正在逐步向更多的品牌客户导入。
软性大宗商品普遍上涨、下游产业链价格迎支撑
据最新数据统计，过去几周，咖啡、糖和可可等软性大宗商品价格普遍上涨，这些商品的价格在疫情期间经历剧烈波动后趋于稳定。纽约洲际交易所12月交割的咖啡期货本季度迄今为止上涨了近15%，7月中旬开始大幅上涨，8月初达到四个月高点，咖啡价格在3月底飙升，因为各国开始囤积咖啡。
值得注意的是，中国白糖需求大于产量，长期需要靠进口弥补缺口，缺口大概一直维持在三分之一。
点评：
另外，印度政府于近日正式宣布将20/21榨季甘蔗公平报酬价格（FRP）上调100卢比/吨，至2850元/吨，将使1000万蔗农收益。北方邦，旁遮普邦和哈里亚纳邦拥有邦政府制定的甘蔗指导价（SAP），甚至比FRP更高。近6个榨季，印度糖业政策主要以支持蔗农、去库存和刺激出口（16/17榨季除外）为目的调整。
印度糖业预计20/21榨季最早将于10月份开榨，除了FRP上调之外，最低食糖销售价（MSP）、缓冲库存补贴、出口配额及补贴、乙醇掺兑比及价格等政策预计也将在不久之内宣布调整。
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香飘飘（603711）“奶茶第一股”，二季度业绩止跌回升。主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶、“MECO蜜谷”品牌果汁茶、“MECO 牛乳茶”和“兰芳园”系列液体奶茶。公司液体奶茶生产基地项目今年9月底投运；
中粮糖业（600737）是国内最大的食糖贸易商之一，在国内主销区有21家食糖仓储设施，仓储能力200万吨以上，是服务用糖企业、促进国内食糖流通的主力军。
金九银十传统旺季、白卡纸巨头大幅涨价
日前，晨鸣集团、APP金光纸业相继宣布，将在本月底及下月初涨价500/吨。6月底开始白卡纸连续拉涨，每次拉涨200元/吨左右，但此次拉涨500元/吨，着实令人震惊。
点评：
据了解，白卡纸价格在8月份呈现稳步上涨态势。一是因为市场需求略有好转，来自印刷包装企业的订单有所增多。下半年伴随开学季、中秋、国庆、出口订单驱动，8月起需求逐月回暖；二是供给端看，开工率角度，7月白卡纸企业开工负荷率81.1%，环比+1.8pct，2017年白卡纸景气度高峰时开工负荷率84%，当前开工率已接近峰值，白卡纸产能供给缺乏弹性。另外，经过停机减量后，白卡纸大厂库存已相对不高；三是白卡纸生产企业挺价态度坚决、经销商积极推动涨价，亦是白卡纸价格上涨的重要原因。
而此次晨鸣集团、APP金光纸业提前多日宣布涨价，将在一定程度上刺激下游企业下单，加快自身出货，同时也可能会带动其他纸厂宣布涨价。换而言之，步入8月下旬，涨价的白卡纸生产企业可能会持续增加。
鉴于白卡目前供给缺乏弹性，库存亦进入下行周期，随下游需求转暖，多机构判断白卡行业供求矛盾加速演绎，白卡价格进入加速上行通道。结合近期木浆价格仍处于疲软态势，此轮提价有助于促进价格与成本剪刀差走阔，白卡纸吨毛利稳中向上。
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新冠疫苗紧急使用范围或扩大、概念股有望受关注
8月22日，国家卫生健康委科技发展中心主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟在央视财经栏目《对话》上透露，我国已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季的疫情，也会考虑适度扩大新冠疫苗紧急使用的范围。
点评：
疫苗进度方面，6月23日，中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地，以视频会议方式同步举行。截至目前，入组接种人数已超过2万人，安全性非常好，有效性正在进一步观察中。
此外，8月20日、8月21日，国药集团中国生物分别与秘鲁、摩洛哥以及阿根廷签订有关新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验的合作协议并举行启动仪式。这标志着中国生物新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验全面提速。更多的样本量及不同地区的临床试验数据将大大提升新冠灭活疫苗上市进程
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中国稀土出口大跌七成、日美计划大幅提高储备
据日媒报道，日本政府将强化用于电动汽车等工业产品所需的稀有金属储备制度。目前日本的稀有金属储备是保证60天的国内消费量，今后准备扩大至6个月以上。另外，有消息传出，美国方面正在筹备一个新的计划，试图通过高科技手段在全球范围内探测稀土，将这些作为美国的后续储备。
点评：
众所周知，中国作为世界稀土资源最丰富的国家，以23%的占比承担了全球95%以上的稀土需求，俨然成为国家的“战略资源”。并且我国还掌握着领先全球的生产技艺，数据显示，提炼和分离领域，中国占据着全球70%至80%的市场份额，我国在稀土冶炼分离的纯度已达到99.9999%。
但近期以来，我国对稀土的出口已有所放缓。据海关总署8月7日公布的数据，今年前7个月，我国共出口了22735.8吨稀土，与去年同期相比减少了5739.8吨，降幅高达20.2%，7月单月的出口量更是跌至1620吨，同比大降69.1%。加之，稀土龙头盛和资源子公司因洪灾停产，看好稀土涨价行情。
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需求增大、光伏封装胶膜开始涨价
伴随光伏产业链的一轮涨价潮，加上原料涨价带来的成本推动，作为光伏组件必备封装材料的EVA胶膜和POE胶膜近期也开启了涨价模式。双玻组件用的封装胶膜主要包括EVA胶膜和POE胶膜两种。业内人士表示，目前采购的原料较半年前成本上涨了十几个点，随着胶膜成本的提高，最近大小厂的EVA胶膜价格都在上涨。
点评：
近年来，随着双面技术的进步及终端市场对双玻组件越来越高的接受度，光伏组件制造企业争相扩产，对玻璃、POE胶膜等封装材料的需求越来越大。根据第三方机构预测，2019年全球双面组件渗透率约10%-15%，2020年会进一步上升，达到15%-20%。
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赛伍技术（603212）随着光伏技术的改进，使得双面发电光伏组件得到迅速发展，POE胶膜作为双面发电光伏组件的主要封装材料，其市场需求也随之迅速增加，现有产能供不应求，公司6月公布POE封装胶膜项目扩产；
东方日升（300118）控股子公司江苏斯威克拟分拆至深交所创业板上市，江苏斯威克主要从事太阳能封装胶膜业务。
UVC技术现进展、相关厂商持续抢占市场份额
据报道，美国普渡大学（Purdue University）附属LED照明企业Energy Harness开发了一个内置UVC LED的空气消毒系统，可安装在天花板上，净化房间顶部的空气。普渡大学表示，此UVC LED空气消毒设备利用深紫外光的有效性来杀灭新型冠状病毒家族的病原体。
设备搭载了主动气流装置，为该设备增添了额外的优势，能够在学生上课期间确保安全使用。此外，该设备还搭载了一个可吸入空气的风扇系统，空气经清洁后再循环回房间。
点评：
据了解，截至目前，全球范围内许多研究员已证明UVC光能够有效减少新型冠状病毒。为应对防疫需求，市面上也出现了各种各样基于UVC LED技术的产品应用。值得注意的是，美国照明研究中心LRC开展的一项研究表明，房间顶部空气净化相关产品是眼下最受消费者欢迎的消杀产品。
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国星光电（002449）有多种尺寸UVC LED封装器件产品，可应用在空气净化、水体杀菌消毒、表面杀菌等应用领域，受疫情推动较去年有较大增幅；
光莆股份（300632）目前的紫外（UV）消毒杀菌产品主要包括UV空气消毒机、LED紫外杀菌仪、UV杀菌灯、UV模组等系列产品，公司的紫外消毒杀菌产品主要利用UVA的光催化净化和UVC的消毒杀菌功能。
我国已启动新冠疫苗紧急使用、考虑扩大使用范围
国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟近日在接受媒体采访时表示，已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季疫情，会考虑适度扩大紧急使用范围。关于疫苗产能，预计到今年年底，除了开展临床试验以外，对紧急使用的需求是有保障的。关于定价问题，新冠疫苗属于公共卫生产品，将以成本作为定价依据。
点评：
上海证券分析师魏赟认为，伴随新冠疫苗研发的持续推进，已有多个国家向研发企业签订了采购意向。目前国药集团的灭活疫苗进度最快，有望在年内率先进入全国接种流程。预计新冠疫苗可为我国疫苗产业带来超过1000亿元收入，并推动研发服务、原辅料、玻璃瓶、低温储存运输等配套产业链发展。
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山东药玻（600529）是国内药用玻璃龙头，受益于注射剂一致性评价带来的集中度提升；
威尔药业（603351）致力于油乳剂、水针及复杂注射剂载体材料的研发、制备和生产；
楚天科技（300358）生产的制药装备已向38家人用疫苗生产企业供货。
我国将加快农村集体产权制度改革、促进资源配置
21日，全国深化农村集体产权制度改革工作会议在山西太原召开，交流各地改革试点经验，部署进一步深化农村集体产权制度改革工作。会议强调，中央明确要求，2021年底基本完成农村集体产权制度改革试点任务。要加快改革试点进度，全面完成各项任务。
点评：
此前中央农办、农业农村部表示，2020年农村集体产权制度改革试点将在31个省份全面推开，全部试点任务将于明年10月底前基本完成。华创证券认为，良好的农村土地流转模式可以实现土地资源配置的市场化。随着土地流转规模提升，土地成为一种较为活跃的资本，粮食产业化经营也将得以促进。
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辉隆股份（002556）在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转，全部采取租赁方式，承租面积2万多亩；
亚通股份（600692）在上海市崇明北七滧和北六滧分别有110.1万平方米和60.59万平方米农用土地。
下游需求复苏景气度好转、轮胎企业集体上调报价
近日，江苏通用科技、宁夏神州轮胎、台湾正新、建大等多家轮胎企业均下发涨价函，上调旗下轮胎产品价格。例如，台湾建大表示，轮胎调涨幅度为3%至5%，目前轮胎市场供不应求，加上成本上涨，公司不得不跟进业界的涨价动作。
点评：
业内人士表示，轮胎涨价源于产业链景气度好转，上游原料天然橡胶等涨价，以及下游车市复苏。据生意社统计，截至8月21日，国内天然橡胶参考价为11120元/吨，自第三季度以来累计涨逾10%。下游市场方面，乘联会数据显示，7月份中国乘用车市场零售达159.7万辆，同比增长7.7%，为2018年5月以来最强的正增长。
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玲珑轮胎（601966）与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台，打造线上线下相结合的玲珑新零售；
三角轮胎（601163）产品品类齐全，是轮胎行业第一个中国驰名商标。
BIPV产业化进入爆发临界点、掘金光伏市场新蓝海
第二届BIPV产业化进程及应用峰会近日在北京举行。来自全国各地的行业专家、技术大咖和资深从业者汇聚一堂，共同探讨BIPV(光伏建筑一体化)的市场空间、技术进展和未来突破方向。专家表示，在政府支持下、在中国BIPV联盟和众多企业的努力下，BIPV产业化、规模化大发展的窗口期已经来临。
点评：
7月24日，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，要求到2022年，当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%；同时提出，将加快制修订相关标准，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平，同时提升建筑能效水效水平。这对于BIPV产业是实质性政策利好。国内隆基、晶科、东方日升等众多光伏巨头纷纷宣布杀入BIPV市场，并发布系列新品。
我国每年的新增建筑竣工面积目前稳定在40 亿平方米左右，但目前的BIPV项目整体市场规模仅仅接近50亿元。有券商预计到2025年中国BIPV的市场规模将达到583.1亿元，5年复合增长率达到40.39%。仅考虑工商业，每年潜在屋顶面积12.3亿平方米，市场空间1.3万亿元。
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隆基股份（601012）今年7月首款装配式BIPV产品“隆顶”正式下线，用于工商业屋顶；
东方日升（300118）在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。
多地纷纷出台限塑令时间表、塑代材料迎来最佳红利期
8月21日,广东省发展改革委在官网公布了《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》。其中提出，到今年底广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋。该《意见》自今年9月1日起实施。今年以来，海南、广西、江苏、陕西等多地出台了限塑令时间表。
点评：
今年1月，国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，分2020年、2022年、2025年三个时间段，明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。7月，九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务。在政策利好和技术进步背景下，不可降解塑料替代材料将迎发展机会。生物降解塑料由于其接近普通塑料的性能及环保性，预计将成为首选替代材料，
2018年我国生物可降解塑料的市场规模达到4.2万吨，预计在政策推动下将进入高速发展期。机构估计至2025年我国可降解塑料市场规模将达到358亿元，是一个从无到有的新兴市场。未来拥有技术优势、全产业链优势的低成本企业，有望脱颖而出。
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金发科技（600143）现有完全生物降解塑料产能7.1万吨/年，年产6万吨合成生产线2012年上半年完工，年产3万吨PLA合成线计划于2021年建设完工；
中粮科技（000930）下属联营公司吉林中粮生物材料设计产能为聚乳酸原料和制品（PLA）3万吨/年，已实现量产。
世界最高效太阳能电池板问世、发电量可提高三成
据新华社报道，到明年夏天，英国人的屋顶可能会装上突破性的太阳能电池板，使用一种晶体来帮助利用更多的太阳能。一家位于牛津的太阳能技术公司称在年底前开始制造世界上最高效的太阳能电池板，并在明年内成为第一家向公众出售这些太阳能电池板的公司。
该公司称，通过给电池板涂上一薄层被称为钙钛矿的晶体材料，他们将下一代太阳能电池板的发电量较传统硅基太阳能电池板提高近1/3。
点评：
作为目前主流的光伏技术，晶硅光伏发电效率已越来越接近极限。钙钛矿作为一种人工合成材料，在首次被尝试应用于光伏发电领域后，因为性能优异、成本低廉、商业价值巨大，一度被《科学》（Science）期刊评为十大突破性科技进展之一。
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拓日新能（002218）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局；
协鑫集成（002506）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司建成钙钛矿组件中试生产线。
《健身环大冒险》卖到断货、运动游戏两不误
据报道，Nintendo Switch游戏《健身环大冒险》国行版8月20日在京东NS官方旗舰店开启独家预售，仅销售一天就已卖断货。以北京为例，该商品的显示状态为 “无货”；国行版主机+健身环套装也显示为 “采购中，预计9月3日后有货”。目前，健身环大冒险在京东的预订量已达到31549件。
点评：
《健身环大冒险》是一款奇幻冒险游戏，包含20个各不相同丰富多彩的世界，运动游戏两不误。突如其来的新冠肺炎疫情，使得全球“宅男宅女”数量大幅攀升，而这款对健身场地不受限的健身游戏，很大程度上能满足疫情期间，一部分无法出门却有健身需求的消费者。
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中京电子（002579）子公司元盛电子向任天堂SWITCH游戏机提供全套FPC产品服务。其最新“健身环大冒险”游戏需搭配SWITCH主机和配套JOYCON手柄才能Play；
智动力（300686）参股公司广东阿特斯科技有限公司销售主要系满足任天堂游戏机复合板材结构件需求。
上半年销售稳健、全球智能手表营收同比增两成
第三方机构Counterpoint Research最近发布关于全球智能手表市场的调研报告。从数据上来看，在今年上半年，排名前三的品牌收获了智能手表市场超过69%的收入，并且整体市场营收还上涨了20%，呈现稳健增长的趋势；整个智能手表市场今年上半年的出货量已经接近4200万。具体到品牌上，苹果的Apple Watch出货量在全球范围内实现了22%的增长，欧洲和北美是增长最快的市场；华为智能手表的销量也实现了57%的同比增长，是2020年上半年出货量第二大的品牌，主要在中国市场和亚洲市场的出货量均增长了90%。
另据美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，特斯拉正在参与研发智能手表。众所周知，特斯拉一直在拓展电动汽车业务，这次研发手表对于特斯拉而言则是一次全新的冒险。
点评：
长远来看，在AI技术、VR技术、传感器技术愈发成熟、消费者对高端、创新型产品需求日益增加以及使用者对安全性与隐私性关注度日渐加强等多重因素的综合影响下，以智能手表等为代表的可穿戴设备市场需求将保持快速增长，5G时代高速的互联网络更将进一步加快可穿戴设备市场发展。权威机构发布的报告显示，2018年全球智能手表出货量已经达到43.87百万件，随后保持稳定增长，2024年全球智能手表出货量将达到108.91百万件，年均复合增长率为16.36%，智能手表市场空间潜力巨大。
相关个股：
麦达数字（002137）核心团队深耕耳机、智能手表等智能可穿戴产品多年,在跨境电商、互联网企业等细分市场积累了一定的客户群体,针对目标市场需求有深刻的认知和丰富的服务经验；
卓翼科技（002369）在智能穿戴设备和智能家居领域与360、小米、三星、海信等企业有良好的合作关系，包括儿童智能手表、智能手环、应用于智能电视、智能空调等的关键组件例如智能无线模组等；
维信诺（002387）已向手机和智能手表客户供货，随着产线产能提升，正在逐步向更多的品牌客户导入。
软性大宗商品普遍上涨、下游产业链价格迎支撑
据最新数据统计，过去几周，咖啡、糖和可可等软性大宗商品价格普遍上涨，这些商品的价格在疫情期间经历剧烈波动后趋于稳定。纽约洲际交易所12月交割的咖啡期货本季度迄今为止上涨了近15%，7月中旬开始大幅上涨，8月初达到四个月高点，咖啡价格在3月底飙升，因为各国开始囤积咖啡。值得注意的是，中国白糖需求大于产量，长期需要靠进口弥补缺口，缺口大概一直维持在三分之一。
点评：
另外，印度政府于近日正式宣布将20/21榨季甘蔗公平报酬价格（FRP）上调100卢比/吨，至2850元/吨，将使1000万蔗农收益。北方邦，旁遮普邦和哈里亚纳邦拥有邦政府制定的甘蔗指导价（SAP），甚至比FRP更高。近6个榨季，印度糖业政策主要以支持蔗农、去库存和刺激出口（16/17榨季除外）为目的调整。印度糖业预计20/21榨季最早将于10月份开榨，除了FRP上调之外，最低食糖销售价（MSP）、缓冲库存补贴、出口配额及补贴、乙醇掺兑比及价格等政策预计也将在不久之内宣布调整。
相关个股：
香飘飘（603711）“奶茶第一股”，二季度业绩止跌回升。主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶、“MECO蜜谷”品牌果汁茶、“MECO 牛乳茶”和“兰芳园”系列液体奶茶。公司液体奶茶生产基地项目今年9月底投运；
中粮糖业（600737）是国内最大的食糖贸易商之一，在国内主销区有21家食糖仓储设施，仓储能力200万吨以上，是服务用糖企业、促进国内食糖流通的主力军。
金九银十传统旺季、白卡纸巨头大幅涨价
日前，晨鸣集团、APP金光纸业相继宣布，将在本月底及下月初涨价500/吨。6月底开始白卡纸连续拉涨，每次拉涨200元/吨左右，但此次拉涨500元/吨，着实令人震惊。
点评：
据了解，白卡纸价格在8月份呈现稳步上涨态势。一是因为市场需求略有好转，来自印刷包装企业的订单有所增多。下半年伴随开学季、中秋、国庆、出口订单驱动，8月起需求逐月回暖；二是供给端看，开工率角度，7月白卡纸企业开工负荷率81.1%，环比+1.8pct，2017年白卡纸景气度高峰时开工负荷率84%，当前开工率已接近峰值，白卡纸产能供给缺乏弹性。另外，经过停机减量后，白卡纸大厂库存已相对不高；三是白卡纸生产企业挺价态度坚决、经销商积极推动涨价，亦是白卡纸价格上涨的重要原因。
而此次晨鸣集团、APP金光纸业提前多日宣布涨价，将在一定程度上刺激下游企业下单，加快自身出货，同时也可能会带动其他纸厂宣布涨价。换而言之，步入8月下旬，涨价的白卡纸生产企业可能会持续增加。鉴于白卡目前供给缺乏弹性，库存亦进入下行周期，随下游需求转暖，多机构判断白卡行业供求矛盾加速演绎，白卡价格进入加速上行通道。结合近期木浆价格仍处于疲软态势，此轮提价有助于促进价格与成本剪刀差走阔，白卡纸吨毛利稳中向上。
相关个股：
晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）
新冠疫苗紧急使用范围或扩大、概念股有望受关注
8月22日，国家卫生健康委科技发展中心主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟在央视财经栏目《对话》上透露，我国已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季的疫情，也会考虑适度扩大新冠疫苗紧急使用的范围。
点评：
疫苗进度方面，6月23日，中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地，以视频会议方式同步举行。截至目前，入组接种人数已超过2万人，安全性非常好，有效性正在进一步观察中。此外，8月20日、8月21日，国药集团中国生物分别与秘鲁、摩洛哥以及阿根廷签订有关新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验的合作协议并举行启动仪式。
这标志着中国生物新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验全面提速。更多的样本量及不同地区的临床试验数据将大大提升新冠灭活疫苗上市进程
相关个股：
国药股份（600511）、复星医药（600196）等。
中国稀土出口大跌七成、日美计划大幅提高储备
据日媒报道，日本政府将强化用于电动汽车等工业产品所需的稀有金属储备制度。目前日本的稀有金属储备是保证60天的国内消费量，今后准备扩大至6个月以上。另外，有消息传出，美国方面正在筹备一个新的计划，试图通过高科技手段在全球范围内探测稀土，将这些作为美国的后续储备。
点评：
众所周知，中国作为世界稀土资源最丰富的国家，以23%的占比承担了全球95%以上的稀土需求，俨然成为国家的“战略资源”。并且我国还掌握着领先全球的生产技艺，数据显示，提炼和分离领域，中国占据着全球70%至80%的市场份额，我国在稀土冶炼分离的纯度已达到99.9999%。
但近期以来，我国对稀土的出口已有所放缓。据海关总署8月7日公布的数据，今年前7个月，我国共出口了22735.8吨稀土，与去年同期相比减少了5739.8吨，降幅高达20.2%，7月单月的出口量更是跌至1620吨，同比大降69.1%。加之，稀土龙头盛和资源子公司因洪灾停产，看好稀土涨价行情。
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五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）等。
需求增大、光伏封装胶膜开始涨价
伴随光伏产业链的一轮涨价潮，加上原料涨价带来的成本推动，作为光伏组件必备封装材料的EVA胶膜和POE胶膜近期也开启了涨价模式。双玻组件用的封装胶膜主要包括EVA胶膜和POE胶膜两种。业内人士表示，目前采购的原料较半年前成本上涨了十几个点，随着胶膜成本的提高，最近大小厂的EVA胶膜价格都在上涨。
点评：
近年来，随着双面技术的进步及终端市场对双玻组件越来越高的接受度，光伏组件制造企业争相扩产，对玻璃、POE胶膜等封装材料的需求越来越大。根据第三方机构预测，2019年全球双面组件渗透率约10%-15%，2020年会进一步上升，达到15%-20%。
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赛伍技术（603212）随着光伏技术的改进，使得双面发电光伏组件得到迅速发展，POE胶膜作为双面发电光伏组件的主要封装材料，其市场需求也随之迅速增加，现有产能供不应求，公司6月公布POE封装胶膜项目扩产；
东方日升（300118）控股子公司江苏斯威克拟分拆至深交所创业板上市，江苏斯威克主要从事太阳能封装胶膜业务。
UVC技术现进展、相关厂商持续抢占市场份额
据报道，美国普渡大学（Purdue University）附属LED照明企业Energy Harness开发了一个内置UVC LED的空气消毒系统，可安装在天花板上，净化房间顶部的空气。普渡大学表示，此UVC LED空气消毒设备利用深紫外光的有效性来杀灭新型冠状病毒家族的病原体。设备搭载了主动气流装置，为该设备增添了额外的优势，能够在学生上课期间确保安全使用。此外，该设备还搭载了一个可吸入空气的风扇系统，空气经清洁后再循环回房间。
点评：
据了解，截至目前，全球范围内许多研究员已证明UVC光能够有效减少新型冠状病毒。为应对防疫需求，市面上也出现了各种各样基于UVC LED技术的产品应用。值得注意的是，美国照明研究中心LRC开展的一项研究表明，房间顶部空气净化相关产品是眼下最受消费者欢迎的消杀产品。
相关个股：
国星光电（002449）有多种尺寸UVC LED封装器件产品，可应用在空气净化、水体杀菌消毒、表面杀菌等应用领域，受疫情推动较去年有较大增幅；
光莆股份（300632）目前的紫外（UV）消毒杀菌产品主要包括UV空气消毒机、LED紫外杀菌仪、UV杀菌灯、UV模组等系列产品，公司的紫外消毒杀菌产品主要利用UVA的光催化净化和UVC的消毒杀菌功能。
我国已启动新冠疫苗紧急使用、考虑扩大使用范围
国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟近日在接受媒体采访时表示，已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季疫情，会考虑适度扩大紧急使用范围。关于疫苗产能，预计到今年年底，除了开展临床试验以外，对紧急使用的需求是有保障的。关于定价问题，新冠疫苗属于公共卫生产品，将以成本作为定价依据。
点评：
上海证券分析师魏赟认为，伴随新冠疫苗研发的持续推进，已有多个国家向研发企业签订了采购意向。目前国药集团的灭活疫苗进度最快，有望在年内率先进入全国接种流程。预计新冠疫苗可为我国疫苗产业带来超过1000亿元收入，并推动研发服务、原辅料、玻璃瓶、低温储存运输等配套产业链发展。
相关个股：
山东药玻（600529）是国内药用玻璃龙头，受益于注射剂一致性评价带来的集中度提升；
威尔药业（603351）致力于油乳剂、水针及复杂注射剂载体材料的研发、制备和生产；
楚天科技（300358）生产的制药装备已向38家人用疫苗生产企业供货。
我国将加快农村集体产权制度改革、促进资源配置
21日，全国深化农村集体产权制度改革工作会议在山西太原召开，交流各地改革试点经验，部署进一步深化农村集体产权制度改革工作。会议强调，中央明确要求，2021年底基本完成农村集体产权制度改革试点任务。要加快改革试点进度，全面完成各项任务。
点评：
此前中央农办、农业农村部表示，2020年农村集体产权制度改革试点将在31个省份全面推开，全部试点任务将于明年10月底前基本完成。华创证券认为，良好的农村土地流转模式可以实现土地资源配置的市场化。随着土地流转规模提升，土地成为一种较为活跃的资本，粮食产业化经营也将得以促进。
相关个股：
辉隆股份（002556）在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转，全部采取租赁方式，承租面积2万多亩；
亚通股份（600692）在上海市崇明北七滧和北六滧分别有110.1万平方米和60.59万平方米农用土地。
下游需求复苏景气度好转、轮胎企业集体上调报价
近日，江苏通用科技、宁夏神州轮胎、台湾正新、建大等多家轮胎企业均下发涨价函，上调旗下轮胎产品价格。例如，台湾建大表示，轮胎调涨幅度为3%至5%，目前轮胎市场供不应求，加上成本上涨，公司不得不跟进业界的涨价动作。
点评：
业内人士表示，轮胎涨价源于产业链景气度好转，上游原料天然橡胶等涨价，以及下游车市复苏。据生意社统计，截至8月21日，国内天然橡胶参考价为11120元/吨，自第三季度以来累计涨逾10%。下游市场方面，乘联会数据显示，7月份中国乘用车市场零售达159.7万辆，同比增长7.7%，为2018年5月以来最强的正增长。
相关个股：
玲珑轮胎（601966）与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台，打造线上线下相结合的玲珑新零售；
三角轮胎（601163）产品品类齐全，是轮胎行业第一个中国驰名商标。
BIPV产业化进入爆发临界点、掘金光伏市场新蓝海
第二届BIPV产业化进程及应用峰会近日在北京举行。来自全国各地的行业专家、技术大咖和资深从业者汇聚一堂，共同探讨BIPV(光伏建筑一体化)的市场空间、技术进展和未来突破方向。专家表示，在政府支持下、在中国BIPV联盟和众多企业的努力下，BIPV产业化、规模化大发展的窗口期已经来临。
点评：
7月24日，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，要求到2022年，当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%；同时提出，将加快制修订相关标准，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平，同时提升建筑能效水效水平。这对于BIPV产业是实质性政策利好。
国内隆基、晶科、东方日升等众多光伏巨头纷纷宣布杀入BIPV市场，并发布系列新品。我国每年的新增建筑竣工面积目前稳定在40 亿平方米左右，但目前的BIPV项目整体市场规模仅仅接近50亿元。有券商预计到2025年中国BIPV的市场规模将达到583.1亿元，5年复合增长率达到40.39%。仅考虑工商业，每年潜在屋顶面积12.3亿平方米，市场空间1.3万亿元。
相关个股：
隆基股份（601012）今年7月首款装配式BIPV产品“隆顶”正式下线，用于工商业屋顶；
东方日升（300118）在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。
多地纷纷出台限塑令时间表、塑代材料迎来最佳红利期
月21日,广东省发展改革委在官网公布了《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》。其中提出，到今年底广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋。该《意见》自今年9月1日起实施。今年以来，海南、广西、江苏、陕西等多地出台了限塑令时间表。
点评：
今年1月，国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，分2020年、2022年、2025年三个时间段，明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。7月，九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务。
在政策利好和技术进步背景下，不可降解塑料替代材料将迎发展机会。生物降解塑料由于其接近普通塑料的性能及环保性，预计将成为首选替代材料，2018年我国生物可降解塑料的市场规模达到4.2万吨，预计在政策推动下将进入高速发展期。机构估计至2025年我国可降解塑料市场规模将达到358亿元，是一个从无到有的新兴市场。未来拥有技术优势、全产业链优势的低成本企业，有望脱颖而出。
相关个股：
金发科技（600143）现有完全生物降解塑料产能7.1万吨/年，年产6万吨合成生产线2012年上半年完工，年产3万吨PLA合成线计划于2021年建设完工；
中粮科技（000930）下属联营公司吉林中粮生物材料设计产能为聚乳酸原料和制品（PLA）3万吨/年，已实现量产。
世界最高效太阳能电池板问世、发电量可提高三成
据新华社报道，到明年夏天，英国人的屋顶可能会装上突破性的太阳能电池板，使用一种晶体来帮助利用更多的太阳能。一家位于牛津的太阳能技术公司称在年底前开始制造世界上最高效的太阳能电池板，并在明年内成为第一家向公众出售这些太阳能电池板的公司。该公司称，通过给电池板涂上一薄层被称为钙钛矿的晶体材料，他们将下一代太阳能电池板的发电量较传统硅基太阳能电池板提高近1/3。
点评：
作为目前主流的光伏技术，晶硅光伏发电效率已越来越接近极限。钙钛矿作为一种人工合成材料，在首次被尝试应用于光伏发电领域后，因为性能优异、成本低廉、商业价值巨大，一度被《科学》（Science）期刊评为十大突破性科技进展之一。
相关个股：
拓日新能（002218）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局；
协鑫集成（002506）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司建成钙钛矿组件中试生产线。
《健身环大冒险》卖到断货、运动游戏两不误
据报道，Nintendo Switch游戏《健身环大冒险》国行版8月20日在京东NS官方旗舰店开启独家预售，仅销售一天就已卖断货。以北京为例，该商品的显示状态为 “无货”；国行版主机+健身环套装也显示为 “采购中，预计9月3日后有货”。目前，健身环大冒险在京东的预订量已达到31549件。
点评：
《健身环大冒险》是一款奇幻冒险游戏，包含20个各不相同丰富多彩的世界，运动游戏两不误。突如其来的新冠肺炎疫情，使得全球“宅男宅女”数量大幅攀升，而这款对健身场地不受限的健身游戏，很大程度上能满足疫情期间，一部分无法出门却有健身需求的消费者。
相关个股：
中京电子（002579）子公司元盛电子向任天堂SWITCH游戏机提供全套FPC产品服务。其最新“健身环大冒险”游戏需搭配SWITCH主机和配套JOYCON手柄才能Play；
智动力（300686）参股公司广东阿特斯科技有限公司销售主要系满足任天堂游戏机复合板材结构件需求。
03、阿峰·看研报
苹果产业链:美国有望允许美企继续在中国使用微信,可以说在中国市场,苹果手机产业链的隐患暂时消除,周五美股苹果大涨5%+。券商认为,这波调整后, iphone12的备货、销量可能是超预期的,预计销量Q4放量,对应零部件Q3业绩就会放出来。还有几个方向:TWS耳机(耳机不送了,预计无线耳机会是产多少卖多少,增长很快), iwatch会大卖,Mac和ipad采用自研芯片后渗透率再提升。标的立讯精密、歌尔股份等。
食品饮料:下周将进入中报密集披露最高峰期。高端白酒最稳健,预估茅台实现稳健增长,五粮液亦有望取得双位数增长,其他酒企中报有一定压力。大众品整体表现靓丽,收入业绩双击。本周末妙可蓝多披露上半年营收同比增51.74%,利润大增728%。奶酪棒已成为现象级大单品。毛利率、净利率双升。甘肃酒企金徽酒上半年净利润1.2亿元,-10.9%。但Q2利润6235万元,同比+141.7%,Q2恢复进度超预期。顺鑫农业上半年净利下降10.91%,符合预期。
科博达:整车巨头正在推动汽车EE架构从分散的ECU向域控制方向转变,低级别控制器软硬分离后成本结构会更加清晰,具备成本优势和软件开发能力的二三级供应商将获得更多的市场份额。在EE架构变革的趋势中,大众汽车集团是全球范围内第一家将汽车硬件开发和软件开发彻底分离的传统整车巨头。作为大众集团的核心商,科博达将会受益时代的变革。客户和品类双重驱动下业绩将加速增长,在非核心控制器上具有延展空间。公司多个产品2021年放量,除大众之外,还切入雷诺、福特和宝马等客户,公司业绩将加速增长。
证券T:下周创业板正式实行注册制,每一次重要的制度改革对券商IT系统均形成全面影响。大型券商如果将全部业务系统进行统一升级其支出将达到2000万元左右。相比国际巨头摩根大通,国内券商整体IT支出只占其1/3,空间还很大。相关公司:恒生电子、顶点软件。
04、阿峰·点个股
东旭光电：LTPS工艺制程用高温玻璃基板量产、打破国外技术垄断
据东旭光电（000413）官微消息，公司LTPS工艺制程用高温玻璃基板已在芜湖生产基地批量生产，并实现对外销售，开创了高端电子玻璃品种国产化新纪元。东旭光电LTPS工艺制程用玻璃基板量产打破了国外企业在LTPS基板领域的技术垄断，标志着东旭光电成功实现了产品转型升级、更新换代，也标志着中国在又一关键显示材料生产技术实现突破。
国内投产及在建LTPS面板产线有17条，但关键材料LTPS工艺制程用玻璃基板成套生产技术长期为美国和日本公司所垄断，国内面板企业所需的LTPS工艺制程用玻璃基板全部依赖进口。在中美贸易争端背景下，东旭光电“G6(兼容G5.5)LTPS玻璃基板成套技术及产业化项目”的量产填补了国内空白，对我国平板显示玻璃基板制造业的发展，以及产业链的完善具有不可估量的作用。
国内建成和在建LTPS面板生产线总计17条，涵盖G4.5~G6面板规格，其中以G6为主，总投资达4000亿元人民币，由此所带动的LTPS工艺制程用基板玻璃市场需求量日益增大，每年将需求4000万平方米。伴随着5G+时代的到来，LTPS工艺制程用玻璃基板的巨大市场空间日益显现。
金字火腿：将推出更多适应国人口味的植物肉产品
据金字火腿（002515）近日公布的投资者关系活动记录，公司表示，植物肉产品符合健康、环保、绿色的消费趋势，市场前景广阔，是公司的未来业务重点。从目前来看，该产品占公司销售占比还很小。公司将持续培育，在产品研发和市场开发两个方面加以努力。
在产品方面，公司不断创新，接下去推出更多适应国人口味的新产品。公司将重点发展网络销售，系统性做好网红直播、生鲜电商、内容电商、社交电商的开拓，全面发力电商渠道，重点发展配送到家业务，带动线上业务实现高速增长。公司网红直播模式开展的较早，不仅与头部主播有合作，与腰部主播也有较多合作。公司将继续对接各机构与平台，与各类主播开放合作。
