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阿峰览宏观

①中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：采取有效措施加大企业尤其是中小微企业帮扶纾困力度。

②国务院：鼓励和支持开展农作物病虫害防治科技创新、成果转化和依法推广应用。

③两部门发布关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见。

④工信部：加快补齐我国高端医疗装备短板。

⑤商务部：推动放宽或取消汽车限购措施；支持引导各地对绿色节能家电、家具等产品消费实行奖补。

⑥国家邮政局：加快推动5G、大数据、云计算等与制造业供应链深度融合。

⑦北向资金4月2日净流入43.32亿元，为连续第三个交易日净流入。贵州茅台、海康威视、海天味业、信维通信等个股净买入额居前。

⑧发改委公布2020年光伏发电上网电价政策，集中式电站电价最高为每千瓦时0.49元，并首次明确了户用电价补贴强度为每千瓦时0.08元。

⑨《上海市促进电动汽车充（换）电设施互联互通有序发展暂行办法》近日发布，从重建设转向重运营，从设备补贴转为度电补贴。

⑩3月份共有2733只私募基金产品完成备案登记，此前两个月分别为1284只、1219只。多家私募表示看好沪指2700点附近建仓机会。

⑪从股转公司了解到，今年3月，新三板投资者日均开户数量、投资者交易频率均有明显增长。多家公募基金公司正积极准备进入新三板市场，开展了产品设计。

⑫报道称第二批原油进口配额或提前下发，舟山原油油库被预订一空。

阿峰挖题材

阿里云成为全球容器产品最完善云服务商　服务规模增速连续多年超400%

据媒体报道，日前国际知名调研机构Gartner发布2020年公共云容器报告，阿里云连续两年成为唯一入选的中国企业，并与AWS并列成为全球容器产品最完善的云服务厂商。

点评：阿里云是国内最早布局容器技术的公司之一，已在全球19个公共云可用区开服，服务规模增速连续多年超400%，支撑上万个集群、数百万容器。疫情期间，百家云、洋葱学院、希沃课堂等多家企业基于阿里云容器服务扩容十倍以上应对流量洪峰，支撑千万学生在线学习。阿里云还面向全球免费开放基因计算服务AGS，60秒内即可获得新冠病毒等数千种病毒基因的比对结果。随着阿里云技术及市场规模的迅速提升，相关合作公司望受益。

相关个股：

梦网集团（002123）公司与阿里云深度合作，加强在重点行业如金融、公用事业、政府等云计算业务的合作。

神州数码（000034）成为阿里云首批全国总经销商后，顺利通过阿里云MSP相关认证，成为阿里云MSP合作计划核心伙伴。

浪潮信息（000977）公司是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商，受益于阿里云数据中心的扩容。

海南构建“同城五环路网大交通体系”　相关行业有望受益

据媒体报道，为加快推进世界面积最大的国际自贸港建设，海南将构建“同城五环路网大交通体系”。构建海南同城五环路网大交通体系，是指在现有已建成的环岛（外环）高速公路基础上，向海南中部地区推进再建设中环、内环两条高速公路，（即：外环、中环、内环公路，统称为海南三环高速公路）。

点评：构建海南同城五环路网大交通体系，是加快推进海南自贸港建设交通先行的重要保障，是实现海南交通“国际化、法治化、便利化”目标的百年大计，科学的交通路网枢纽，必将为海南经济建设发展和百姓交通出行发挥积极作用。

相关个股：

海南高速（000886）主营高速公路的建设和养护管理。

海南瑞泽（002596）是海南省最大的商品混凝土生产企业，拥有规格品种齐全的商品混凝土生产与配送，以及新型干法水泥生产与配送。

中央国家机关采购量同比大增 政务云市场前景佳

4月2日，中央国家机关政府采购中心数据显示，政府加快云计算领域应用。以云主机采购为例，中央机关今年一季度成交总数量为1512套，同比增幅高达2060%。根据采购目录，云计算采购内容涉及虚拟主机、对象存储、块存储、负载均衡、web防火墙等产品。

点评：云计算通过搭建数据平台、优化计算方式、丰富应用场景，不断提升着社会治理的精细化水平和公共服务的便捷化水平。近年来各地政务上云十分活跃，正逐步实现政务信息跨地区、跨层级、跨部门互认共享，形成“用数据决策、用数据管理、用数据服务”的公共管理与服务机制。在“新基建”背景下，拥有自研技术优势的国内云服务商将获得更多机会。

相关个股：

紫光股份（000938）去年半年报显示，公司承建国家级、部委级、省市区县级共计300余个政务云；

华胜天成（600410）的应急安全云多次中标国家大型活动项目，异构混合云平台在政府、金融、电信等多个行业加快落地；

中科曙光（603019）的城市云业务已在40多个城市开展，并推出了警务大数据、智能交通、政务大数据行业云计算解决方案。

任天堂Switch价格持续大涨 宅经济催生游戏机需求

近日在淘宝平台上，任天堂Switch价格持续大涨，续航版的最新价格已超过3200元，部分日版的Switch续航版显示缺货，无法购买。另据任天堂内部人士透露，Switch可能陷入全球缺货状态，美国和欧洲市场最早4月份就可能断货。

点评：受到疫情影响，全球年轻人居家数量大幅攀升，由此催生游戏机需求大增。京东数据显示，此次农历大年三十至正月初六期间，游戏机品类成交额同比增长超200%，其中任天堂游戏机Switch成交额占比近50%。

相关个股：

中京电子（002579）控股子公司元盛电子向任天堂Switch供货智能终端用FPC；

智动力（300686）参股的广东阿特斯科技间接为任天堂供货复合板材结构件。

航空货运业连获政策支持 物流业景气度显著回升

国家邮政局、工信部日前联合发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》，提出支持快递企业建设辐射国内外的航空快递货运枢纽，打造临空经济区。

点评：中国物流与采购联合会最新公布的3月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回升25.3个百分点，受益于国内新冠肺炎疫情防控形势明显向好、企业复工复产进程不断加快。

此前在3月24日召开的国务院常务会议部署进一步提升我国国际航空货运能力，努力稳定供应链。安信证券分析师明兴认为，在政策支持下，运营全货机的快递企业有望获益。

相关个股：

顺丰控股（002352）位居国内全货机规模第一，2月速运物流业务营收同比增长77.3%；

圆通速递（600233）布局航空物流，所属圆通航空是邮政快递领域最年轻的航空公司；

德邦股份（603056）参与了东航物流混改，目前东航物流正在谋求登陆A股市场。

在1亿度高温下运行 我国“人造太阳”取得重大突破

央视报道，中国自主设计的核聚变实验装置、被称为“人造太阳”的东方超环日前取得重大突破，在1亿度超高温度下运行了近10秒。

点评：核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似，因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

相关个股：

久立特材（002318）研发的ITER（国际热核聚变实验堆）装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），通过中科院合肥物质科学研究院鉴定，纳入ITER采购包。

宝胜股份（600973）是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究。

工信部发布通知 中国广电参与5G建设扫除最后障碍

昨日，工信部发布了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，要求将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统，明确将702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统。

点评：该《通知》的发布，给中国广电扫除了政策上最后的障碍，广电终于可以合规合理的将700MHz频段用于5G建网。广电可以充分地利用更多的低频优质资源，提升5G网络峰值速率以及用户体验，加速5G建设进程。2020年2月，中宣部印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》，在有线电视网络加快整合的背景下，广电5G建设步伐也将进一步加快。

相关个股：

广电网络（600831）是陕西省内唯一的有线电视网络运营商。公司表示，将紧跟广电总局5G相关进展，将5G作为战略发展方向，积极探索5G时代的网络规划、应用场景等，研究制定5G专项行动方案。公司与华为在5G/700M融合无线网新技术推广等方面战略合作。

佳创视讯（300264）是专业的数字电视系统解决方案提供商，与华为在传输网络、云平台等方面合作

农业农村部携手腾讯中国电信 大力推动乡村治理数字实践

近日，农业农村部农村合作经济指导司与腾讯公司、中国电信集团签署合作框架协议，拓展信息技术在乡村治理实践中的运用，探索“互联网+”治理模式，着力提升乡村治理信息化、数字化、智能化和精细化水平，推进乡村治理体系建设和治理能力现代化。

点评：数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力，也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。

相关个股：

神州信息（000555）主营农业信息化等相关业务，中标多个农业农村部数字农业试点项目，涉及大田数字化种植、畜禽数字化养殖等领域。

信息发展（300469）与霍尼韦尔合作，在中国开展区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用、便携式农残快检设备的研制与推广以及智能冷链物流云管端解决方案。

阿峰看研报

1、TMT：申万宏源科技团队认为年内科技板块第二次重大机会可能来到，云/IDC、5G等核心公司估值进入了20年30倍，21年25倍可配置区域，计算机行业领军公司补跌后也出现了价值底部。重点关注新基建相关、信创、半导体、游戏等领域的龙头。相关公司：中际旭创、卫宁健康、完美世界等。

2、香飘飘：公司冲调类奶茶品类受疫情冲击弱，受益家庭消费场景，销量稳定增长。重要的新品果汁茶19年放量不及预期，但经过两个季度的渠道消化及调整之后，2020年旺季有望放量，同比增长或达到40%以上（去年10亿，今年14亿）。华泰证券给予公司目标价33-34.5元，对应今年29-30倍PE。

3、荣泰健康：公司近日发布19年年报，业绩超市场预期，华创证券分析师郭庆龙认为该公司增长预期明确，给予其强推评级。荣泰健康在国内受政策扶持叠加网红带货能力超强，国外销售回暖，预收款翻番。为配合供不应求的市场，公司还募资扩建，达产后产能将翻番，配合高送转预期，分析师郭庆龙直接给予其37%的上涨空间，股息率较高（超5%）。

4、东方电缆：昨日晚间发布2019年年报，实现归母净利润4.52亿元，同比增长164%，华创证券分析师邱迪认为，东方电缆前3个月电缆订单就超去年全年，能有力支撑公司2021年业绩，通过可转债募资加码海洋业务，将有助于公司进一步在海洋领域增强竞争实力，给予公司目标价19.2元，较2日收盘价12.97元尚有48%上行空间。

阿峰点个股

宇信科技：公司与华为的合作开始延伸到海外市场

宇信科技（300674）在最新机构调研纪要中表示，对公司来说，和合作伙伴一些合作业务的推进，以及自主的一些替代的方案都看到不少的机会。公司与华为的合作，与浪潮的合作，都在过去两年集成业务的业绩中体现出来了。除了系统级的替代之外，包括华为的网络设备、存储等，银行业过去几年一直在有序地替代国外的产品。软件的替代主要是从去年开始更加激烈一些，主要原因是分布式的架构更加成熟可用了，分布式数据库也发展到了一定水平，可以在相对独立的业务系统中使用了。宇信跟华为合作多年，有很好的合作基础。目前，除了国内业务之外，合作也开始延伸到海外市场。这些合作如果能落地，将是个标杆性的解决方案，在国内外市场都可以推广。在未来两三年，宇信在信创领域，一方面会进一步加强跟合作伙伴的合作，包括华为、百度等技术有明显优势的公司；另一方面，在分布式架构和微服务体系方面，也会投入更多资源，获得更多市场机会。

均胜电子：与微软达成战略合作　快速推进汽车产业云应用

宁波均胜（600699）官方微信公众号发布，公司与微软中国今天签署战略合作备忘录，双方将充分发挥在各自领域的优势，以微软世界领先的智能云技术、品牌号召力和全球覆盖的生态系统等优势为基础，结合均胜电子的产品优势、行业经验和市场影响力，实现双方在汽车产业云应用、智能语音、现代协同办公、研发体系完善等领域的合作，并全力助推均胜电子的全球化部署和数字化转型。根据双方签署的战略合作备忘录，均胜电子与微软将主要围绕打造汽车创新解决方案、建立战略合作伙伴关系、建立云技术领域等几个方面展开合作。此次战略合作的签署将为均胜电子和微软在全球范围内开启更广泛的合作空间与发展前景，双方将互相支持，共同推进产品、技术和市场等方面的相关合作，并将数字化转型的力量充分注入均胜电子经营与管理的各个方面，树立汽车行业发展新标杆。