阿峰览宏观
![[上证早知道]关键词：锂电池、农业（2020/3/30)](/res/626460.jpg)
①国开行决定设立2500亿元专项贷款，加大对制造业支持力度，涉及集成电路、新能源汽车、5G与光通信、大飞机、新型显示等领域。
②北向资金27日净流入34.14亿元。个股方面，格力电器、中兴通讯、恒瑞医药分别获净买入5.85亿、4.64亿、4.42亿元。
③宁波出台政策鼓励本地汽车消费，自3月25日至9月30日，消费者购买宁波本地生产、销售的乘用车并在本地上牌的，每车一次性让利5000元。
④28日在华为开发者大会上传出消息，华为已与数十家伙伴合作，推动基于华为昇腾AI处理器的Atlas计算平台系列产品在数十个行业落地。
⑤商务部表示，促进汽车消费要在生产、流通、消费三端发力。
⑥国税总局表示，在去年更大规模减税降费政策中，有相当一批政策支持小店发展。比如月收入10万元以下，季收入在30万以下免征增值税等。
⑦国家医保局：新冠肺炎确诊患者人均治疗费用为1.7万元。
⑧比亚迪创始人王传福：刀片电池的最大特点就是安全，将倒逼整个新能源汽车作出改变。
⑨发改委：加快推进有市场前景地方的货运功能为主的机场建设。
⑩民航局：目前中外航空公司国际全货运航班数量已接近疫情前的水平。
⑪广东今年将建6万座5G基站，5G用户数达到2000万。
⑫新三板公开发行和连续竞价等业务系统将于3月30日正式上线。
⑬央行强调，深化利率市场化改革，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。下大力气疏通货币政策传导 继续释放改革促进降低贷款实际利率的潜力。
⑭国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋称，我国现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。
⑮国家发展改革委、工业和信息化部等五部门日前联合印发《关于发挥国家农村产业融合发展示范园带动作用进一步做好促生产稳就业工作的通知》。
⑯国家邮政局日前发布《邮政强国建设行动纲要》，提出提高快递产业集中度，支持即时递送等新业态新模式发展。
阿峰挖题材
湖北专项支持政策将出、本地多行业望受益
有消息称，财政部正在研究财税支持湖北经济社会恢复的方案。支持湖北做好援企、稳岗、促就业、保民生等工作。
点评：目前随着本土疫情传播基本阻断，湖北正加快企业复工复产步伐，但此前各地阻断疫情而封城导致经济一度停滞两个月，且目前企业复工复产也遇到不少困难，湖北经济遭到重创，地方财政在疫情期间只有零星收入，但支出压力越来越大。多位财税专家表示，中央财政对湖北首要支持可能主要是加大转移支付，增加财力补助。另外，其他部委也有望出台针对性的扶持措施，可关注本地消费、汽车、半导体等。
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鄂武商A（000501） 、中百集团（000759） 、华新水泥（600801） 。
国家加快发展快递空中网络、货运机场建设提速
国家邮政局表示，国家邮政局将加快发展快递空中网络，提高国际航空货运能力，来促进国际物流供应链体系建设。
点评：鄂州机场已经在2019年下半年顺利开工建设，虽然疫情有一些耽搁，但现在已经复工了，按照目前的计划，预计在2021年底或者2022年初能够投入运行。“十四五”将在鄂州机场建设的基础上，加快推进有市场前景地方的货运功能为主的机场建设。上市公司，布局货运机场建设的有：
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顺丰控股（002352） 正在湖北鄂州筹建货运机场，原定2021年底投入试运营；
圆通速递（600233） 控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司投资兴建嘉兴机场。公司自有航空的布局与控股股东嘉兴机场的兴建均为重要的战略性投入。主要系公司参考 UPS、FedEx 等国际领先物流企业的先进经验与运营模式。
原料价格助推、华南水产料正式拉开上涨序幕
本周，佛山顺德饲料商会和江门饲料商会率先发布通知，建议各企业普通水产料涨200元/吨，特种水产料涨300元/吨。
点评：近期，豆粕、鱼粉、维生素等饲料原料集体涨价。受新冠肺炎疫情，3月19日全球最大的豆粕出口国阿根廷宣布将开始强制隔离，而位于罗萨里奥北部的一重要港市也宣布，将暂停港务活动，与此同时美国以及巴西的情况也堪忧。截止3月27日，豆粕已涨破3300元/吨，其中哈尔滨报价更是达到3330元/吨左右；鱼粉价格达到13500元/吨左右。原料价格跳涨诱发本轮水产料涨价潮。目前很多畜禽饲企也在观望，若原料价格持续上涨，不排除畜禽饲料也将会迎来涨价潮。
另外，需求方面，国家发改委、农业农村部近日联合印发了《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》，要求切实解决当前家禽水产业面临的“卖难”、产品积压等问题，加快相关企业复工复产。各地方政策也因地制宜，扶持水产养殖业。在国家保供稳价的政策基调下，水产饲料下游需求值得期待。
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Iphone9系列计划4月推出、苹果概念股或受关注
据外媒报道称，苹果高层已经在近期开设了一场内部会议，主要是商讨一些新品的推进计划，苹果内部高层目前仍然坚持在4月份推出iPhone9系列。
点评：前期会以中国市场销售为主，首先目前国内疫情已经基本控制住，企业复工复产逐步恢复，消费市场也开始活跃起来；其次苹果在中国市场需要抢夺中低端用户来提升销量，而这款低价新iPhone有望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。此外，苹果5G手机放方面，根据苹果iPhone印刷电路板供应商透露，他们没有被通知推迟大规模出货。如果行业消息人士透露的信息准确，也就意味着备受期待的5G iPhone有望如期推出。
3月以来，由于新冠疫情在全球持续爆发，投资者担忧疫情对需求形成冲击，消费电子板块跌幅明显超过市场平均水平。
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新冠疫情催化、服务机器人迎来黄金发展期
近日，中国人工智能产业发展联盟推出了《人工智能助力新冠疫情防控调研报告》。报告发现，在疫情防控中，智能服务机器人、大数据分析系统、智能识别（温测）产品是疫情防控中使用最多的人工智能产品。
点评：报告认为，在此次疫情防控中，大量人工智能技术投入实际应用，使得人工智能产业迎来难得的发展新机遇，同时人工智能给各行业的“赋能”作用日益显现。
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中亚股份（300512） 参股公司宁波中物光电研制杀菌机器人可用于医院的防疫工作；
东富龙（300171）消毒机器人系列产品可在无人环境下自主导航，利用闪蒸技术，360度无死角消毒，可满足不同场景的消毒需求；
高新兴（300098）参股子公司广州高新兴机器人有限公司自主研发的5G测温巡逻机器人目前已在全国多个城市部署使用。
第三届数字中国建设峰会召开在即
据数字中国建设峰会官方，2020年第三届数字中国建设峰会将于4月16日-18日福建福州海峡国际会展中心举办。
点评：疫情期间，数字经济正在迎来新的发展风口。而从更长远的视角看，发展数字经济将催生新业态、重塑创新链、重构产业链。让数字经济与传统产业更好地融合，尤其是推进传统制造业数字化转型，成为经济转型升级的重中之重。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019）》显示，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%，对GDP增长的贡献率超过三分之二；2016-2018年，数字经济连续3年维持20%以上的名义增速，高于同期GDP名义增速十余个百分点，为换挡阶段的中国经济提供了重要支撑。
相关个股：
新大陆（000997）、数字政通（300075）、易联众（300096）、恒锋信息（300605） 等。
呼吸机需求或需上百万台 市场空间巨大
国际顶级医学期刊《新英格兰医学期刊》在线发表多篇观点文章，指出疫情冲击下呼吸机与个人防护设备的短缺问题，并探讨了多方面应对供需差距的建议。
点评：在美国所需的呼吸机数量范围的估计则达到几十万到一百万台。
有机构表示，除中国以外，仅新冠疫情本身所需要的呼吸机，至少就在20万台左右，这个数字还只是保守估计。庞大缺口面前，呼吸机的产能却难以跟上。呼吸机平均价格6-20万元不等，所涉及的零部件至少在300-400个左右，生产周期从数周到月不等。在全球爆发的疫情面前，整个制造链条面临挑战。
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麦格米特（002851）医疗电源中很大比例是供应呼吸类医疗设备。
共进股份（603118）旗下杜恩医疗器械（上海）有 限公司生产无创呼吸机。
比亚迪“刀片电池”通过针刺穿透测试 国产电池技术迎来突破
29日，比亚迪正式发布新一代动力电池产品“刀片电池”，并宣布在旗下的弗迪电池有限公司重庆工厂顺利量产下线。刀片电池将搭载在比亚迪C级高端轿车“汉”车型上，预计今年6月份在深圳投产上市。该车续航里程600公里，零到百公里加速3秒9。
点评：在发布会上，比亚迪展示了“刀片电池”顺利通过针刺穿透测试的完整视频。“针刺穿透测试”是行业内公认的对电池电芯安全性最为严苛的检测手段，可以模拟电池贯穿极度危险情况下的整车安全。事实上，联姻戴姆勒、牵手丰田，比亚迪的电动化能力早已得到全球顶级同行的认可。“刀片电池”的推出，有望加速比亚迪开放战略开花结果，相关合作公司有望受益。
相关个股：
合纵科技（300477）新一代产品已在比亚迪小试，根据现有数据，极片压实密度可做到第一梯队水平。
星源材质（300568）是比亚迪“刀片”电池隔膜的主要供应商。
华为腾讯两大巨头携手、打造云游戏解决方案
华为3月27日举行2020年开发者大会，公布了鲲鹏+昇腾生态的最新进展。
点评：5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。据机构测算，云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游戏技术下，手游市场规模有望从目前的1400亿元增长至3500亿元左右。
相关个股：
迅游科技（300467）是我国游戏加速领域绝对龙头，市场占有率超过50%。子公司速宝科技引入腾讯作为战略投资者，并为腾讯旗下旗舰游戏王者荣耀提供网络加速。同时，公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新应用领域耀星应用认证。
朗玛信息（300288） 在互动平台表示，参股子公司贵阳动视云科技有限公司为华为提供5G云游戏技术服务。
我国科学家发现杂交稻稳产高产基因、可显著提高作物产量
据新华社报道，中国农业科学院发现了杂交稻实现“绿色革命”的伴侣基因，这一基因决定了杂交稻稳产高产的性能。
点评：粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。农业仍然是国民经济的薄弱环节，随着工业化和城镇化的推进，我国粮食安全面临的形势出现了一些新情况和新问题，解决粮食生产问题，就是解决经济发展中的问题。耕地有限，需求无限，利用科技实现粮食的增产高产是解决粮食问题的根本出路。
相关个股：
神农科技（300189）主营包括杂交水稻种子、玉米种子等，是国内遗传智能化育种技术领先供应商。
丰乐种业（000713）是 国内种业龙头之一，主要产品是水稻种子、大豆种子等，控股公司中科丰乐生物技术有限公司主要业务为抗虫转基因水稻。
华为发布计算视觉研究计划 人工智能关键一步
在3月28日举行的华为开发者大会上，华为发表《华为计算视觉基础研究进展暨视觉计划发布》。
点评：人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前，基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体，人类80%以上的信息都来源于视觉，智能视觉技术意义重大。
相关个股：
劲拓股份（300400）大力拓展智能机器视觉业务，华为是公司重要客户。
神思电子（300479）合资设立“神思依图认知技术有限公司”，主要从事视觉认知解决方案，跟华为有合作。
虹软科技（688088）主营视觉人工智能技术，主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃（vivo）等全球知名手机厂商。
海外供给出现不确定因素、维生素价格连续上行
中国饲料行业信息网27日报价显示，国内VA的报价已经涨至520-550元/公斤（月初价格为330-340元/公斤），VD3报价280-320元/公斤（月初为100-110元/公斤），VE报价70-76元/公斤（月初为60-65元/公斤）。
点评：在欧洲疫情发展影响下，维生素行业对供给不确定的担忧直接导致了价格的上涨。以VA为例，其主要生产厂商帝斯曼的VA生产装置分布在瑞士、瑞典，巴斯夫位于德国路德维希港，安迪苏位于法国，三者合计产能2.4万吨，占行业总产能的62%。行业人士对记者表示，除了受新冠疫情影响外，寡头格局、行业库存低等也都成为维生素涨价的重要因素。
相关个股：
金达威（002626）最新宣布一季度同比预增30%-80%，因维生素及辅酶Q10原料产品价格上涨；
花园生物（300401）近日在互动平台表示，产品价格的上升对公司业绩有正面影响；
新和成（002001） -2.20%在维生素方面有多个大型项目建设齐头并进。
比亚迪刀片电池发布、磷酸铁锂渗透率有望提升
29日，比亚迪面向外界发布了刀片电池，并且确认新车型“汉”将首发搭载刀片电池。创始人王传福表示，刀片电池具有高安全、长续航（长寿命）、减少对稀有金属依赖的特点。
点评：不同于现有电池尺寸和成组工艺，刀片电池将单体电芯尺寸做大，同时减少电池包内部模组数量的使用以进一步增加有效电池空间。刀片电池的安全性优势明显，体积比能量密度高，同时电池成本也会有所下降。根据实验数据显示，采用刀片电池+大模组的设计方式能够使成本下降15%以上，电池续航有望提升50%。
随着刀片电池的亮相，磷酸铁锂渗透率有望提升，我国自主动力电池行业前景将更为光明。整车成本也有望随之降低，改善电动车行业盈利水平。
相关个股：
比亚迪（002594） 是我国自主动力电池行业龙头，具备相当程度的全球竞争力；
德方纳米（300769） 计划10亿元投资曲靖磷酸铁锂产能；
国轩高科（002074）是国内首家为乘用车车型配套磷酸铁锂电池的企业。
阿峰看研报
1、新泉股份：中汽协建议多项促进汽消费措施，汽车行业有望迎来政策红利。海通证券覆盖一家有望迎来业绩反转的汽车内饰公司新泉股份，公司此前为上汽、吉利等自主品牌配套，今年迎来重要项目投产，受益产能利用率提升。此外，新泉还切入合资及新能源客户，体现长期较强的竞争力。海通证券预测公司今年净利有望增长36%以上。
2、中孚信息：公司近日发布《2020年股票期权与限制性股票激励计划》，东北证券分析师安永平认为，中孚信息积极推进股权激励制度，核心员工分享公司成长果实，这种良好分享机制有助于公司保持长期战斗力，安永平还将公司目标价由87.08元上调至90.04元，距离上一次目标价上调日期1月中旬仅2个月。
3、半导体设备：中银国际分析师杨绍辉认为，尽管受不可抗拒因素影响到半导体下游消费及中游设备进场、设备招标进度，但从存储价格、先进制程扩产、瓦森纳协议对OPC软件和大硅片加工技术的管制等方面看，国产半导体设备与材料仍具有很强的基本面支撑。相关公司：北方华创、精测电子、万业企业等。
4、策略： 国盛证券张启尧团队继续看好云计算、半导体、游戏这几个业绩与行业景气度共振的TMT板块。此外，地产行业货币条件与调控政策望迎来双宽，优质龙头公司也值得布局。相关公司：游族网络、宝信软件等。
阿峰点个股
掌阅科技：联合运营华为阅读 随P40在全球发布
日前，华为P40正式发布，华为消费者业务CEO余承东表示，HUAWEI P40系列全面搭载HMS。掌阅科技（603533）联合运营的华为阅读将随P40在西班牙地区发布，后续会在英、法、意、德等欧洲国家，以及中东非等各国发布，为全球用户提供优质阅读体验和运营服务。同时，华为阅读在中国市场也联合掌阅提供覆盖经典出版物、热门畅销书、全品类有声书等多种类别的内容，为用户带来更丰富的阅读体验。
未名医药：新型冠状病毒疫苗车间建设项目获得施工许可
未名医药（002581）持股26.91%的参股公司北京科兴生物正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，日前其新型冠状病毒疫苗车间建设项目获得北京市大兴区住房和城乡建设委员会建筑工程施工许可，施工许可证号：2020施（大）装字9242号，自发证之日起三个月内应予施工。此前2月28日，由北京科兴中维生物技术有限公司牵头承担的《科兴新型冠状病毒应急疫苗临床前研究》项目已通过专家评审，予以优先立项。资料显示，北京科兴是专业从事人用疫苗企业，成功研制并完成全球第一支SARS病毒灭活疫苗Ⅰ期临床研究。
