华为2024年合作伙伴大会最近在深圳召开，华为与合作伙伴们展示了各领域最新成果和创新实践。
大会上，华为昇腾AI算力的进展成为关注的焦点，AI大模型企业在与华为昇腾的适配工作取得了重要进展，国产AI算力的可用性和效率进一步提升。
随着我国AI技术的迅猛发展，构建自主可控的AI主权变得尤为重要，这不仅关系到信息安全和科技创新能力，也体现了对算力基础设施建设的迫切需求。
AI主权对国产算力意味着什么
没错，任何国家的算力、算法、应用都要有自己的所有权。
今年2月，英伟达创始人黄仁勋提出了主权AI的概念，强调每个国家应该建立自己的AI能力，从基础算力到应用层，而非依赖于他国。
在全面发展AI的同时，我们不得不认清，不管是AI数据还是硬件、软件、算法，都涉及到所有权的保护问题，都需要保留在各国当地。
尤其在其他国家加大阻止算力出口的背景下，国产算力替代，华为昇腾目前是最好选择。
华为昇腾是一款基于AI架构的芯片，它采用了自主研发的达芬奇架构，能够实现高效的神经网络计算。
近年来，华为昇腾910芯片的算力水平不断提升，在多卡互联、网络能力、通信带宽和网卡速度上处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100芯片。
而华为昇腾计算产业以昇腾AI芯片为核心，提供包括底层硬件、算力平台、AI计算框架、调度平台等一站式国产AI计算基础设施。
可以说，华为昇腾的生态产业链已经处于国内最完善和领先的地位，算力国产替代的发展潜力巨大。
那么，华为昇腾的市场空间有多大
2024年将是国产算力市场规模大幅增长的一年，主要原因是需求旺盛和价格提升。
最新消息显示，中国移动启动了规模庞大的AI服务器招标，达到了6000台的数量，这个数量不可谓不大，而且这只是个开始，互联网大厂也都开始试用国产算力，这些都将快速提升国产算力的市场需求。
另外，2023年华为昇腾芯片至少经历了两次提价，目前，市场上的昇腾910B芯片价格基本上已经超过10万元，包括其他型号如昇腾710、昇腾310也在价格上有所调整。
在算力资源较为紧缺背景下，现阶段很多渠道都拿不到货，这也体现了华为昇腾产品的强大竞争力和广阔的市场前景。
回顾两年前，华为昇腾系列产品的销售收入仅为28亿左右，到了2023年，销售收入已接近140亿，一年时间翻了5倍，其中还不包括未交付的订单超过200亿。
2024年，国产AI算力需求合计需要40万套昇腾910芯片，对应市场规模来看，昇腾产品市场规模约为390亿，预计到2030年整体潜在市场规模将超过2410亿。
当前，国内算力租金价格还在上涨，算力国产化已迫在眉睫，华为昇腾产品在国产替代的大潮中有望获得更多的市场份额。
昇腾算力产业链需要关注哪些公司
华为昇腾生态产业链主要包括上游软、硬件供应商、中游昇腾服务器制造商以及下游应用合作伙伴。
中游昇腾服务器生产、代理、销售是最核心环节，我们这里主要分析昇腾服务器市占率占比较高的4家上市公司：华鲲振宇、同方股份、神州数码、拓维信息。
先从2023年的销售数据看，华鲲振宇以36%的市占率位居第一位，拓维信息第二，占比为14%左右，同方股份和神州数码分别为12%、7%，拓维信息与同方的占比不相上下，比较接近。
1.高新发展（华鲲振宇）
高新发展之前主营业务是功率半导体业务的建筑施工，变化发生在2023年底，高新发展完成了收购华鲲振宇，开始介入加工、代销华为服务器业务。
华鲲振宇作为一家在服务器领域具有一定影响力的企业，是从华为分拆而来，和“荣耀手机”类似。其加入无疑为高新发展注入了新的活力，实现华丽转身。
以2023年服务器的市占率计算，华鲲振宇的昇腾业务市占率为35%，按照上文2024年昇腾市场规模390亿估算，今年华鲲振宇将为高新发展带来近140亿的服务器收入，相当于高新发展目前2倍的收入，实力跃上了一个新的台阶。
2.软通动力（同方股份）
华为的头部软件服务伙伴，与昇腾计算开展全方位合作，深度适配不同AI应用场景。
2018-2022年，软通动力来自于华为的营收占比一直维持在40%以上。为了进一步扩大业务范围和增强市场竞争力，2024年2月软通动力收购了同方股份的股权，从而介入了华为服务器的业务。
这不仅使软通动力获得了同方在服务器领域的丰富经验和资源，还进一步加深了与华为的合作关系。通过整合双方的优势资源，软通动力能够为客户提供软、硬件一体化的优质服务。
以同方在昇腾服务器的12%市占率计算，2024年将为软通动力新增46亿的营收，从而进一步提升来自华为的收入至150亿以上，营收占比超过50%。
从确定性上看，考虑到软通动力一直是华为的软件外包，叠加新增硬件服务器的协同效应，软通动力今后业绩提升的确定性比较高。
3.拓维信息
A股唯一华为“鲲鹏/昇腾AI+鸿蒙”一体战略合作伙伴，是华为首批昇腾硬件合作厂商，为华为昇腾智行ISV、昇腾智造ISV，在交通、制造等领域打造了首批AI标杆产品。
4.神州数码
华为第一批AI服务器三家合作伙伴之一。2020年公司成立神州鲲泰，专门生产销售昇腾服务器。2023年，神州数码整体服务器业务收入在31亿左右，同比增长87%，增速较快。不过，相较于年收入过1000亿的公司来说，服务器的营收占比较小，不够纯粹，但发展潜力也更大。
总的来说，华为昇腾将是国产算力的主力军，上述4家公司各有千秋，有硬件为主的，有软硬件一体化布局的，有刚刚并购入局的，我们也将持续跟踪，分享后续变化分析。
