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阿峰览宏观

①考察新冠肺炎疫情科研攻关和诊疗救治工作。

②全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动。

③三部门联合出台指导意见实施农机报废补贴。

④国家卫健委：武汉疫情快速上升态势得到控制。

⑤两部门：符合条件的“互联网+”医疗服务费纳入医保。

⑥2月我国汽车经销商库存预警指数超81%。

⑦基金投顾再添银行新军，工行、招行、平安三家首批试点。

⑧新证券法下深交所首批“注册制”公司债券获受理。

⑨国防部新闻发言人2日表示，中国将尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

⑩国家医保局、卫健委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，诊疗费和药费医保负担部分可实现在线直接结算。

⑪发改委等八部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到2025年，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。

⑫3月2日，北向资金净流入41.52亿元，终结了此前连续6个交易日的净流出。万科A、宁德时代、中国建筑分别获净买入4.84亿、3.33亿、2.57亿元。

⑬截至2月底，股票多头策略型私募基金的平均仓位为73.26%，环比上升1.43个百分点，仍是近半年较高水平。仅有7.25%的基金经理打算在3月降低仓位。

⑭据报道，结合疫情情况和有关批示精神，国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。

⑮中国林业网微信公号3月2日发布《关于切实做好2020年沙漠蝗相关防控工作的紧急通知》，要求做好2020年沙漠蝗防控工作。

⑯华为将针对海外市场推出“Huawei Search（华为搜索）”应用，以支持华为及荣耀设备，华为搜索App将作为华为HMS生态系统的重要部分。

⑰近期有媒体报道称，监管层要求泛科技类权益基金产品暂缓申报。就此，权威人士晚间澄清表示，监管部门并未暂缓受理科技类基金产品的申报。

阿峰挖题材

华为即将推出华为搜索、互联网营销公司迎新机遇

据媒体报道，华为将推出“Huawei Search（华为搜索）”应用，或用此代替谷歌搜索。

点评：业内表示，华为搜索App被视作华为HMS生态系统的一部分。3月份将是华为新品密集发布的一个月，P40系列很有可能会预装Huawei Search。华为消费者业务CEO余承东透露，华为HMS已经支持170多个国家，月活用户高达4亿。营销广告是搜索平台实现收益的重要方式，华为搜索一旦上线，将为相关的互联网营销公司提供新的机遇。

相关个股：

科达股份（600986） 是国内最大的移动和精准营销公司之一，与国内头部手机厂商建立了深度合作，同时公司为第三方搜索引擎客户提供流量导入。

智度股份（000676）子公司猎鹰网络拥有国内主流搜索引擎平台的一级核心代理资质，BiddingOS平台推广流量涵盖华为、OPPO等手机厂商。

国内货源供给持续紧张、氢氟酸价格大幅上涨

据百川资讯监测，2月国内无水氢氟酸价格快速上涨，进入3月国内无水氢氟酸价格再次迎来大幅跳涨。周一，国内无水氢氟酸参考报价10500元/吨，较上一日大幅上涨11.7%，部分主流厂家出厂价格已达到11500元/吨。目前国内厂家出厂价格持续上移，受疫情影响场内开工率一般，场内货源供应紧张。

点评：分析指出，氢氟酸上游萤石方面供应紧张价格持续走高，对氢氟酸有较强的成本支撑。下游制冷剂方面，国内装置开工率陆续提升并将进入旺季，对于氢氟酸市场需求有明显支撑。目前氢氟酸场内现货供应持续紧张，在上下游方面支撑下有望延续涨势，国内产业链公司望受益。

相关个股：

巨化股份（600160）、三美股份（603379） 等公司。

我国将尽快推动出台生物安全法，相关领域公司望获政策倾斜

3.2号决定把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高生物安全治理能力。

点评：去年10月，生物安全法草案已提请全国人大常委会审议，草案规范、调整的范围包括防控重大新发突发传染病、动植物疫情、等八大分类。此次新冠肺炎疫情对于我国的生物安全意识有大幅促进作用，生物安全法将加速出台。长期来看，涉及生物安全的各领域如诊断检测、生物疫苗等领域有望获得国家产业政策支持和财政扶持而加快发展。

相关个股：

浩云科技（300448）低代码智慧物联网数据平台及UWB定位技术，可应用与生物安全等行业。

泰林生物（300813）产品目前主要应用在制药、医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全等大健康领域。

华测检测（300012） +0.68%是国内民营第三方综合性检测龙头，子公司上海华测艾普主要业务为医学检测。

全国有线电视网络整合启动、智慧广电战略将提速

国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议，启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。

点评：根据方案，“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导，联合各省级网络公司、战略投资者共同组建，形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。将以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

相关个股：

湖北广电（000665）、华数传媒（000156）、歌华有线（600037） 等，主营地方广电业务。

阿里云全球市场份额持续增长、云计算市场需求旺

据市场研究机构IDC数据，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。

点评：民生证券分析师刘欣指出，短期来看，疫情隔离和春节效应，推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看，5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高，云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

相关个股：

数据港（603881）属于第三方定制化批发型IDC供应商，积极绑定阿里等核心客户；

浪潮信息（000977）已进入全球服务器厂商第一梯队，受益于下游客户资本开支回暖；

安恒信息（688023）在网络信息安全行业耕耘数十载，旗下的安恒密盾与钉钉合作，保障远程办公安全。

三部门发文推进农机报废补贴、行业拐点有望临近

农业农村部等三部门办公厅近日联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。

点评：太平洋证券刘国清认为，近几年农机行业增速放缓后，行业竞争加剧，进入洗牌期，特别是在当前环保趋严的背景下，企业生存门槛提高，行业集中度有望持续提升，行业拐点有望临近。

相关个股：

星光农机（603789）、一拖股份（601038）均为集研发、制造、销售、服务于一体的农业机械制造企业；

中联重科（000157）计划未来6年投资20.5亿元建设农机项目，实现公司智能农机装备产业化。

小米发布新一代无线闪充技术 保持业界最快充电纪录

今天（3月2日）下午，小米手机官方正式发布了新一代的40W无线闪充技术。据小米集团副总裁常程介绍，该技术保持了业界最快充电的纪录。据悉，该技术40分钟即可完全充满4000mAh电池。同时，配备MI-FC闪充技术也可大幅降低充电时机身的热量。

点评：三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。智能化即便捷。毋容置疑，无线充电要比有线充电便捷得多。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电技术手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。

相关个股：

京泉华（002885）无线充电技术已供应部分境内外厂商，小米是公司重要客户。

安洁科技（002635）已布局无线充电领域，与小米有合作。

腾讯黑鲨游戏手机将搭载液冷技术 散热能力提升50%

根据此前官方公布的消息，知名游戏手机厂商黑鲨将于3月3日也就是明天举办新品发布会，正式推出全新的腾讯黑鲨游戏手机3系列。近日黑鲨官方再度透露，腾讯黑鲨游戏手机3 Pro将搭载独特的“三明治”液冷散热方案。

点评：随着5G时代来临以及更顶级的处理器和屏幕，对散热的要求自然也更高。“三明治”液冷架构将带来手机整机关键热源散热面积较上代提升100%，散热能力提升50%，让手机不再因CPU过热而导致卡顿，有望成为未来5G手机主流的散热配置。

相关个股：

博威合金（601137）液冷散热材料已应用于主流5G手机。

全信股份（300447）控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。

我国天然气产供储销体系获新进展 对外依存度势头减缓

近日国家高端智库中国石油集团经济技术研究院发布《2019年国内外油气行业发展报告》。

点评：天然气基础设施互联互通重点工程、LNG接收站接收能力、储气库调峰能力建设均取得明显进展。天然气市场化改革稳步推进，国内天然气安全保供能力明显提升。2020年及之后，随着我国天然气市场规模的扩大、市场化程度的不断提升，天然气产供储销体系建设仍需继续不断完善，进一步提高资源配置效率和供应保障能力。

相关个股：

陕天然气（002267）、皖天然气（603689）、重庆燃气（600917）等。

阿峰看研报

1、天和防务：国盛证券郑震湘近日首次覆盖了射频领域优质公司天和防务，郑震湘认为，天和防务通信电子业务板块围绕5G布局的部分产品已实现国产化替代，随着5G商用的开启，公司业绩弹性被市场所低估。

2、浙江鼎力：传统周期板块大涨，公司作为高空作业平台行业龙头公司在2月17日开始复工且复工率高达80%。3月5日新款臂式全球发布会将召开，目前臂式产品供不应求，司产能即将在2020年5月投产，利润率有望回升，方正证券认为今年为公司业绩大年，净利增速预计达40%以上，有望再创历史新高。

3、水泥：华西证券戚舒扬梳理水泥行业过往表现及当前基本面后发现，水泥板块有获得超额收益的基础，戚舒扬认为，目前水泥企业估值仅6-9倍，在全年高景气度确定性强，需求预期有望上修背景下，安全边际较高。相关公司：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥。

4、中公教育：政策频频出台“稳就业”政策，扩大硕士研究生、普通高校专升本规模规模。中公教育人才招录考试的领军企业，最新公布的业绩快报显示，公司已经连续4个保持40%以上高增长。方正证券认为，2020年公司仍将通过扩品类等方式增加供给满足市场需求，有望继续保持高增长。

阿峰点个股

怡亚通：龙芯授权生产基地将于近期投产

怡亚通（002183）互动易上证实，合肥卓怡恒通是龙芯中科、成都申威、同方信息安全授权生产基地，目前各项建设筹备工作已经完成，将于近期开始投产，预计年产量达70万台计算机产品，主要包括龙芯、申威等系列台式机、笔记本、平板、服务器等计算机产品及其芯片等零部件，2020年计划产值10亿元。公司践行供应链+科技战略，正式进入国产计算机行业，希望未来能给上市公司带来预期的利润增长。合肥卓怡恒通为怡亚通控股子公司深圳卓怡恒通通过股权出资与合肥市政府旗下基金设立的合资公司，怡亚通为第一大股东。

索通发展：预焙阳极3月定价上涨8%

2020年3月份山东地区魏桥预焙阳极长单定价2830元/吨，较上月上涨210元/吨，环比上涨8.02%。百川资讯数据显示，国内预焙阳极3月2日参考价3122元/吨，较上一日上涨5.47%。受突发公共卫生事件影响，2月份预焙阳极原料供应偏紧，石油焦、煅烧焦价格上涨明显，同时运输成本也有增加。预焙阳极受原材料价格支撑，3月份价格大幅上调。机构认为，预焙阳极下游电解铝在利润大增的刺激下，有望加速投产，需求改善。供给方面，阳极中小落后产能逐步退出、关停。供需情况改善，价差将不断回升。索通发展（603612） 公司是国内预焙阳极行业唯一一家上市企业，2020年公司发展逆势扩张，公司创新项目、齐力项目达产后，公司总产能将扩大至192万吨，约占国内预焙阳极总产能的10%。公司产品有望迎来量价齐升。