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阿峰览宏观

①外汇局：1月银行结汇10067亿元人民币。

②海关总署：中国1-2月贸易逆差70.9亿美元；预估顺差388.5亿美元。

③工信部召开加快5G发展专题会。

④交通部：将农民工返岗包车纳入绿色通道范围，免收高速公路通行费。

⑤农业农村部召开南方9省区畜禽生产视频调度会议强调，进一步推动生猪家禽生产稳定发展，确保完成全年稳产保供任务。印发《2020年种业市场监管工作方案》，严查非法转基因种子。

⑥华为、中兴有望拿下中移动5G二期无线网主设备招标主要份额。

⑦浙江民企研发出熔喷布替代材料并投产。

⑧字节跳动今年将会推出多款游戏。

⑨全球最大铁矿石项目有望由中企开发，含20亿吨铁矿石储。

⑩证监会起草《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，向社会公开征求意见。降低证券公司2019年度及2020年度证券投资者保护基金缴纳比例。证监会6日晚间发布指导意见，挂牌满一年的精选层企业，若符合上市条件将可直接申请赴上交所科创板或深交所创业板上市。证监会修订《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》，优化反向挂钩政策，有利于缓解私募股权投资基金、创业投资基金“退出难”的问题

⑪国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，湖北以外其他省份新增确诊均为境外确诊病例，首次无本土确诊病例。

⑫至3月6日，今年以来百亿元规模以上的A股ETF扩容6只，其中5只为科，美国市场开盘和收盘均将提前一小时，即美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00。

⑬美国2月失业率录得3.5%，重回50年以来低位。

⑭北美地区开始实行夏令时。从3月9日（下周一）起，在北美夏令时期间，美国市场开盘和收盘均将提前一小时，即美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00。

⑮今年前2个月，我国货物贸易进出口总值4.12万亿元人民币，同比下降9.6%。其中出口2.04万亿元，下降15.9%；进口2.08万亿元，下降2.4%。

⑯3月份首批50张游戏版号下发，涉及金科文化、浙数文化、天舟文化、号百控股、中青宝等上市公司的产品，字节跳动也获得了首张游戏版号。

⑰根据已披露的机构调研记录，高新兴、信维通信、南极电商、中科创达、纳思达在过去一周接待的调研机构数量超过100家次。

⑱NYMEX原油期货6日收跌9.43%报每桶41.57美元，当天举行的OPEC+部长级会议上，各方未能就进一步减产达成一致；10年期美国国债收益率跌至历史低位0.773%。

阿峰挖题材

5G新一轮招标启动、相关设备厂商有望受益

据央视新闻报道，三大电信运营商6日表示，截至2月底，我国80%的5G网络建设按计划实施。截至2月底，中国移动5G基站数已经超过8万个，5G套餐用户数已达1000万。目前，中国电信与中国联通已经在全国31个省开通5G共建共享，在全国50多个城市实现5G正式商用。

点评：进入3月份，新一轮5G招标重新启动：中国联通于4日、5日先后启动智能城域网核心汇聚设备、2020年智能城域网接入设备等集中采购；中国移动5日、6日先后发布2020年5GSA核心网新建设备、2020年5G二期无线网主设备等集中采购，拉开2020年5G大规模建设的序幕。随着全国疫情防控形势持续向好，企业复工复产稳步推进，运营商招标工作重新启动，5G网络建设有望提速，相关通信设备厂商和供应商有望从中受益。

相关个股：

中兴通讯（000063）、武汉凡谷（002194）、通宇通信（002792）、盛路通信（002446）、中际旭创（300308）、纵横通信（603602）、春兴精工（002547） 天孚通信（300394）是全球光纤连接细分领域的一流企业，旗下产品广泛应用于电信通信、数据通信、物联网等领域，受益于5G建设的加快。

新易盛（300502）主营光模块业务，受益于5G和数据中心建设；

沪电股份（002463）主营PCB业务；

创投基金减持“松绑”、关注概念股交易性机会

本周末监管政策利好密集落地。周五晚，证监会修订并发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》。

点评：自2019年12月27日，新三板新修订的分层管理制度正式稿发布实施，标志着精选层申报进程正式开启。2020年，创新层企业苏轴股份于1月2日打响了创新层企业冲击精选层的第一枪，随后不断有挂牌企业加入到申报精选层阵容中来，企业申报节奏也在迅速加快。机构预计，从目前改革节奏来看，预计年中精选层正式推出。未来转板上市将为相关创投公司提供重要退出渠道。

相关个股：

九鼎投资（600053）、鲁信创投（600783）、电广传媒（000917）

欧洲非冠疫情蔓延、维生素等添加剂国际供应引关注

据悉，非冠疫情在全球快速蔓延，国外工厂生产受限，本周蛋氨酸国内厂家提价至20-21元/公斤后再度停报，蛋氨酸市场供应偏紧，报价小幅上行。另外，帝斯曼、巴斯夫等维生素巨头在欧洲产能较大，欧洲疫情快速蔓延，市场担忧维生素及原料生产供应或受限。其中VE方面，外媒报道称DSM预计2020年1季度瑞士工厂减产20-25%，不排除影响至二季度。近日欧洲采货量增加，欧洲市场报价上涨至8.2-8.6欧元/公斤，节后工厂发货后延，市场偏强。

点评：国内方面，数据显示，2020年以来，维生素B1、生物素2%、维生素K3、维生素E、叶酸等价格涨幅较大，其中，维生素B1涨幅翻倍，生物素2%涨超80%，逼近历史最高价330元/千克。目前维生素行业整体库存较低，处于行业补库存周期，而突发的新冠疫情使维生素生产厂家延迟复工、物流受限，供给端减少，行业景气度超预期。

相关个股：

新和成（002001）、浙江医药（600216）、兄弟科技（002562） 、安迪苏（600299） 。

斗鱼抢占先机、直播业首个云游戏平台上线

作为国内领先的游戏直播平台，斗鱼率先建立了业内首个云游戏平台。

点评：机构认为，5G网络的逐步普及，将提升游戏玩家对云游戏的参与度，驱动云游戏用户规模快速增长。预计未来三年，中国云游戏用户将保持较高的增长速率，至2021年云游戏用户规模有望达3.73亿人。而斗鱼所处的游戏直播赛道，发展前景也不容小觑。尤其在疫情期间，众多行业遭受重创，但斗鱼的活跃度明显提升，新用户量也实现激增。据艾瑞《2019 年中国游戏直播行业研究报告》预测，2022年中国游戏直播平台市场规模有望达到341.6亿元。有分析认为，斗鱼横跨两个市场前景巨大行业，前景可期。斗鱼平台自身和主播的游戏带购能力极强，也进一步为云游戏+直播未来商业模式探索提供了方向。

相关个股：

顺网科技（300113） -1.74%和华力在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系，打造基于边缘计算的云游戏服务平台。另外，目前顺网年触达用户1.4亿，PC终端1000万，网吧10万，系国内领先的互联网移动平台；

浙数文化（600633）收购的杭州边锋旗下拥有战旗Ⅳ，在电竞直播细分领域占有率位居前列。公司“富春云”互联网数据中心是华东地区单体最大的数据中心，并向社会各界提供服务器托管、多线网络、机房定制、云计算等大量服务；

奥飞娱乐（002292）董事长参股斗鱼。

国产三代核电核级锆材正式入堆、潜力可期

有媒体6日从国核锆业股份公司了解到，随着国家电投海阳核电1号机组首次大修结束，由国核锆业生产的三代核电核级锆材正式入堆服役，标志着我国核级锆材国产化目标成功实现，改写了我国长期以来核级锆材全部依赖进口的局面，打破了长期制约我国核电发展的瓶颈。

点评：据了解，核级锆材作反应堆核燃料元件的结构材料，是核电站不可或缺的关键材料。国产化AP1000核级锆材正式入堆，产业链受益。

相关个股：

三祥新材（603663） +0.49%电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列，率先进入核级锆材、先进陶瓷等领域；

东方锆业（002167） -1.36%参与囯产化核燃料锆合金材料研究、生产进展顺利，尤其是在公司核级海绵锆产品获得国家有关部门国产合格性鉴定以来，公司核级海绵锆产品生产逐步放量。

保供“特大号N95”、工信部组织批量交付负压救护车

从工信部相关负责人处获悉，目前已累计交付湖北的负压救护车已达到近700辆，确保了湖北省和武汉市各个时间节点的需求。与口罩、防护服等“软”装备相比，被称为“特大号N95”的负压救护车是率先实现保供的“硬”装备。

点评：资料显示，负压救护车与普通救护车最大的差别就是多了车载负压系统，该系统由负压箱、风机、压力显示器、空气过滤器、紫外线杀菌灯等组件构成，简单来说就是在车内形成一个相对车外气压更低的环境，在大气压的作用下防止车内空气外泄，进而阻止车内病毒等污染源的扩散。

相关个股：

光洋股份（002708） -0.41%于1月31日接到客户关于疫情严重地区1300多台负压救护车的配件订单后,立刻向政府申请,紧急调配公司非疫情严重地区80余名员工提前复工,全力保障客户订单按期交付。

金杯汽车（600609） 0.00%工信部指定的负压救护车生产企业全国只有12家，华晨雷诺就是其中之一。

谷歌AI用于遏制新冠病毒、医疗AI或迎爆发

据外媒报道，谷歌旗下人工智能部门正加入全球行动，以进一步了解新冠病毒的信息。谷歌的英国研究团队使用DeepMind的新深度学习系统AlphaFold预测新型冠状病毒的蛋白质结构。据最新统计，世界各地的科学家都在竭尽全力了解这种新病毒，DeepMind的发现希望减少确定病毒蛋白质结构的时间。

点评：目前国内方面已有包括腾讯在内的许多高科技公司启动了医疗AI计划，人工智能和大数据技术已经成为中国应对新冠病毒的主要方式，特别是在检测和对抗新冠病毒方面，中国已经采用了一系列AI的解决方案。

相关个股：

科大讯飞（002230） -2.22%日前研发出新冠肺炎影像辅助诊断系统，并开始在全国1200多家医疗机构应用。

和佳股份（300273） +1.15%利用基于大数据和云平台基础上的“人工智能”医疗诊断技术的开发，借助移动互联技术和实时通讯技术，打造第三方服务平台，公司新一代SaaS远程医疗云平台是使用视频通信技术与医学影像技术。

新冠肺炎疫苗4月或进入临床使用、相关公司有望受益

国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟在国务院联防联控机制召开新闻发布会上表示，现在沿着5条技术路线推进疫苗攻关工作，包括灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、核酸疫苗。

点评：机构认为，新冠肺炎疫苗开发受到重视，研发如火如荼，相关公司加大研发力度和技术引进，有利于推动行业技术平台建设，推动行业创新发展；此次疫情对于居民健康意识的提升，对于疫苗的认知度有望大幅提升，从中长期看有利于非规划疫苗接种率的提升。

相关个股：

康泰生物（300601）与艾棣维欣合作，加快DNA疫苗尤其是临床急需新型冠状病毒肺炎疫苗在中国研发上市的进程。

华兰生物（002007）公司新冠肺炎疫苗正在研发过程中。

楚天科技（300358）公司已为众多知名制药企业提供各类疫苗生产设备。

全球首个IPO的氢燃料整车企业出现、行业迎来重要风口

据媒体报道，美国当地时间3月4日，氢燃料重卡制造初创公司Nikola宣布即将在纳斯达克上市，市值33亿美元，这是全球首个IPO的氢燃料整车制造企业。迄今为止，Nikola获得超过1.4万台氢燃料重卡订单，价值超过100亿美元。

点评：作为国家新能源和新能源汽车战略的重要组成，氢燃料电池近年来迎来快速发展。数据显示，2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。相关专家统计，在近两个月内，国内与燃料电池相关的企业新增110家。中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。随着政策的扶持及龙头公司推动，燃料池电池望加速发展。

相关个股：

美锦能源（000723）公司布局燃料电池全产业链，目前投运加氢站一座，国鸿氢能是全球最大燃料电池电堆生产商之一，飞驰汽车是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一。

雄韬股份（002733）拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线，自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W，整堆额定功率覆盖18-36KW，预计年产能将达5000套。

中石油宣布天然气进口遭遇不可抗力、国内供需缺口巨大

据报道，由于发生新冠病毒疫情，中国石油天然气股份有限公司已就天然气进口宣布遭遇不可抗力，包括液化天然气(LNG)和管道天然气。

点评：在国家大力发展天然气作为替代能源的顶层设计下，我国天然气产业发展迎来十年黄金发展期。随着我国城镇化水平逐步提高，我国城市天然气消费人口和供应消费总量均稳步增长。目前，国内并没有新的进口管道投产，LNG接收站数量亦不多，天然气资源开采短期内增长潜力有限，加之储气调峰设施建设不足，管网联通程度以及建设规模较小，面临较大的下游需求增速，天然气市场出现供应缺口也是必然。权威机构预计，2023年中国天然气的供需缺口约1750亿立方米。

相关个股：

贵州燃气（600903）贵州天然气龙头，拥有贵州省25个特定区域及1个省外特定区域管道燃气特许经营权，并从事液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营。

新天然气（603393）是新疆城市天然气领军企业。公司25亿元收购亚美能源50.5%股份，后者煤层气探明地质储量居国内各盆地之首，年煤层气开采量达8.81亿立方米。

新奥股份（600803）全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG，同时是澳大利亚第二大油气上市公司 Santos第一大股东。

我国科学家研发出黑磷量子点试剂、可有效清除肿瘤

近日，中国科学院相关团队取得科研新进展，实验中采用黑磷量子点复合材料作为双模成像引导用试剂，在近红外激光的诱导下，可对叶酸受体（FR）过度表达的肿瘤实现靶向可视化协同杀伤治疗。

点评：黑磷量子点具有光吸收与光热转化效率高、生物兼容性好等优异特性，并且在生物体内可以降解为对人体有益的磷酸根，无长期生物毒性，这是其它材料所无法比拟的。因此，黑磷量子点在生物医学领域（如光热治疗、光动力治疗、载药治疗等方面）极具应用潜力。

相关个股：

兴发集团（600141）是我国最大的磷矿资源企业。公司控股子公司中科黑磷与中科院深圳先进技术研究院成立联合实验室，进行二维黑磷的大规模制备及应用，已成功制备超小黑磷量子点和黑磷纳米片，在抗肿瘤靶向治疗、芯片制造等方面取得进展。

国轩高科（002074） 拥有黑磷制备专利。

农业农村部支持畜禽生产加快恢复、养殖业迎机遇

农业农村部7日召开南方9省区畜禽生产视频调度会议。会议提出：发展畜禽生产、增加肉类产品供应。

点评：华西证券周莎认为，2015至2018年，祖代鸡引种量分别为70.56万、63.86万、68.71万、74.54万套，连续处于低位。按照白羽肉鸡扩繁周期推算，2020年鸡肉供给仍偏紧。开源证券陈雪丽认为，禽养殖行业具备生产周期短、上下游依存度高的特性，受到疫情冲击较为剧烈。2月份的换羽、停孵等行为可能导致5月前整体供给维持低位。若疫情结束，消费端回暖，有望起到自下而上的带动作用。预计全年肉品均价高于2019年，相关公司将享受行业景气。

相关个股：

圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）主要销售鸡肉产品，去年净利润同比增幅分别为172.54%、149.72%。

瑞普生物（300119） 的禽疫苗业务去年实现约50%增长，控股子公司华南生物去年初拿到了禽流感（H5+H7）三价苗生产资质，产品价格相比二价苗接近翻倍。

民机国产化再获进展、浦东产首架ARJ21飞机试飞

3月6日，ARJ21新支线飞机的132架机在上海浦东机场执行1架次、3小时50分钟的生产试飞任务，标志着ARJ21飞机第二条生产线——浦东生产线，从部装到总装再到生产试飞的各环节已完全打通，生产和试飞效率将进一步提高。

点评：ARJ21客机是中国商飞研制的70至90座级双发动机中短航程支线客机，从2002年开始研发，历经15年投入商业运营。东兴证券陆洲指出，中国商飞在浦东已经拥有了第二条ARJ21客机的生产线，产能已经在爬坡，预计今年产量将达到30架。此外，东航旗下一二三航空有限公司近期正式揭牌成立，标志着在新一代国产民机商业运营上的试水，并开启了市场化运营国产飞机的新征程。

相关个股：

中航飞机（000768）承担了C919大飞机50%左右机体研制和ARJ21飞机85%以上零部件制造；

宝钛股份（600456）为ARJ21飞机提供钛合金材料。

阿峰看研报

1、5G主设备：高层半月内六次强调推动5G加快建设，行业发展有望显著加速。中国移动3月6日启动2020年5G二期无线主设备集中采购，数量合计达23.21万个5G基站，数量符合预期，时间点明显超预期。天风证券通讯团队认为，今年为国内5G大规模建设的第一年，结合全球建设节奏，国内设备商最受益的高点预计在2023年，5G设备及应用端全年具有投资机会。相关公司：烽火通信、深南电路、中际旭创等。

2、卫士通：《密码法》出台，商用密码市场迎来发展机遇，国盛证券刘高畅近日首次覆盖了密码安全市场龙头卫士通，刘高畅认为，卫士通是密码行业的绝对龙头，其密码产品应用将快速增长，后续还有密码国产替代空间逐步释放。

3、塑料结构件：智动力公布超预期的一季报，公司主营为散热器件及手机塑胶后盖。东吴证券认为5G时代塑料背板凭借成本低廉、性价比高等优势有望卷土重来，2020年市场份额有望达到50%。除了智动力外，还可以关注星星科技及领益智造。

4、南兴股份：IDC行业资源属性凸显供不应求，天风证券近日首次覆盖了硬核IDC标的南兴股份，邹润芳认为，南兴股份全资子公司唯一网络掌握重要商业客户资源，深度布局IDC业务，布局全国重要城市，未来将不断扩大其结点数量、服务带宽和机柜数量，唯一网络位于东莞，未来不排除华为成功公司“超级客户”的局面。

5、金牌策略：国内疫情冲击最高峰已过，外围市场大幅波动对于A股带来的影响已弱化。中信证券认为后期国内财政政策及货币政策都有看点，年内第二轮上涨预计在二季度启动。板块配置方面，复工带来的水泥、化工等行业涨价、调整后的科技板块等分析师提及较多。

阿峰点个股

麦格米特：为口罩机生产厂家提供PLC、HMI和伺服驱动器整套控制系统

麦格米特（002851） 微信公众号表示，公司作为专业的工业自动化解决方案供应商，为口罩机生产厂家提供PLC、HMI和伺服驱动器的整套控制系统。在口罩的加工流程中，原材料的放卷张力、耳带焊接的同步和追剪等加工的核心是运动控制。麦格米特MC5100系列运动控制器，其EtherCAT总线+强大的运动控制功能可以快速完成此类加工控制。M6伺服驱动器响应速度快，定位精确，提高生产效率和加工质量。麦格米特PLC与伺服之间采用EtherCAT总线方案，使系统接线简化。总线反馈各轴的运行及故障情况，降低排查故障难度和时间，提高生产效率。同时EtherCAT总线的高响应速度和同步控制，亦提高整个设备的加工精度。

此外，公司旗下子公司微朗科技推出了一款可移动微波紫外线消毒杀菌装备（Wemax-CK1000），推行伊始，便不断接到来自各行各业的购买意向。据了解，这是国内首例将全球领先的数字变频控制微波技术与UVC无极紫外灯相结合，运用到大空间消毒杀菌的装备，杀菌率高于99.99%，可谓真正的细菌和病毒“灭霸”。

创意信息正式通过认证成为华为云鲲鹏凌云伙伴

创意信息（300366）官网消息，子公司万里开源于近日正式通过认证，成为华为云鲲鹏凌云伙伴。万里开源自主研发的安全数据库V1.0是一款国产自主可控的事务关系型数据库集群软件。该数据库产品以其强大的开放性和兼容性，完全兼容以鲲鹏芯片为核心的华为产品，并成功应用于多个商业案例。

万里开源作为国产数据库领导品牌，经过二十年的发展，已在金融、政府、运营商、电力等行业获得多家客户认可。未来，万里开源会抓住机遇，充分发挥在数据库领域的优势，为鲲鹏产业发展持续助力。资料显示，创意信息拥有国产数据库、操作系统及数据中心产品自主知识产权，为国家电网、中国石化、中国移动、工商银行等各行各业用户提供自主可控的基础软件服务，包括数据库和操作系统。公司操作系统在某些行业市场占有率较高，如：中石化在全国所有省份的数据中心和加油站均在使用公司的操作系统，应用范围非常广泛。公司的操作系统已达到《GB/T 25645-2010中文Linux服务器操作系统技术要求》之基本要求，同时，公司正在组织与国产芯片的适配测试工作。