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阿峰览宏观

1、国务院办公厅印发体育强国建设纲要：提出五个方面战略任务。

2、交通运输部：运输仔猪及冷鲜猪肉恢复执行“绿色通道”政策。

3、两部委：继续执行边销茶免征增值税政策。

4、央行：8月对金融机构开展中期借贷便利操作共5500亿元。

5、银保监会：有关政策性金融债的监管政策没有变化。

6、证监会党委：加大反腐败斗争力度，紧盯发行审核等重点领域。

7、首批商品期货ETF将在深交所发行上市。

8、国家知识产权局局长9月2日表示，我国将加快推进专利法的修改，建立侵权惩罚性赔偿制度和药品专利保护期补偿制度，延长外观设计专利保护期。

9、IDC（国际数据公司）发布报告，预计2019至2023年中国网络安全市场的复合年均增长率为25.1%，继续领跑全球。

10、截至发稿时，美元指数站上99点大关，创出2017年5月以来新高。

11、格力电器15%股权转让一事有新进展，两家意向受让方提交了申请材料，分别为珠海明骏以及格物厚德股权投资与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT组成的联合体。

12、工信部公示2019年国家技术创新示范企业拟认定名单，其中包括多家上市公司，如九阳股份、安科生物、光华科技、莱美药业、恒锋工具、片仔癀、亿纬锂能、海特高新等。

13、深交所：首批商品期货ETF将在深交所发行上市，积极推动开发原油期货ETF等更多商品期货ETF、跨银行间市场债券ETF和粤港澳大湾区ETF等特色指数产品。

14、网贷之家发布数据，截至2019年8月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至707家，累计停业及问题平台数量达到了5914家。

15、黄磷价格连续上调，8月下旬以来涨逾10%。

阿峰挖题材

国庆阅兵先进战略武器将亮相阅兵概念受关注

今年10月1日将举行盛大的首都阅兵式。根据阅兵领导小组办公室介绍，这次阅兵承载着全面展示70年。

点评：建国70周年的阅兵式被外界视作中国军队阶段性发展的里程碑事件。阅兵式上展出的新装备种类和数量被直接视作这种“阶段性”的直接体现。相对来说，本次阅兵中可能最重要的亮相装备还是要属于火箭军的几款新装备，包括新一代的东风-17中近程地地战术弹道导弹、传闻多年的东风-41洲际弹道导弹以及新型超音速远程巡航导弹等装备，标志着中国火箭军打击力量实现新一轮更新换代的序幕正式拉开。国庆阅兵备受关注，相关参与阅兵的公司受关注。

相关个股：

新余国科（300722）正在积极对接大阅兵保障工作，不久前公司重要产品配套某型弹药系列获科技大奖。

烽火电子（000561）表示产品将随整机参加阅兵仪式。

MTBE价格大涨30%相关公司有望受益

据生意社数据，8月MTBE市场价格大涨，8月末价格为5966元/吨，较月初价格5516元/吨上涨8.16%。自6月以来，MTBE市场价格持续上涨，累计涨幅达32%。

点评：MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主 流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。8月份是汽油需求旺季，且有假期出行需求支撑，国内MTBE市场需求向好。产品价格上涨，相关公司有望受益。

相关个股：

岳阳兴长（000819）、齐翔腾达（002408）等MTBE产能较大。

国内水泥企业大面积涨价行业已进入上涨通道

据报道，8月以来随着水泥行业大范围的错峰停产实施及全国各地天气条件好转，整体需求回暖，全国各地水泥企业纷纷上调水泥价格，开始了新一轮上涨，并且此轮涨价覆盖范围广，并有扩张之势，涨价水泥企业总计达数百家。其中，华东市场领涨全国，长三角江浙沪部分市场水泥价格上调20-30元/吨。此外，部分企业甚至特别强调，如果未回传确认书或者是回复不同意将停止发货，这在以往的调价过程中从来没有出现过。

点评：机构认为，国内经济下行风险未解除，为加大逆周期调节力度，下半年基础设施建设速度提速，各地发改委除推动适当降低项目资本金比例外，近期都进一步加速推进重大基础设施投资建设项目进展，特别在交通领域，“十四五”铁路规划提前，新一轮轨道交通规划启动，且实施都市圈发展规划或重点领域专项规划。随着天气陆续好转，国内水泥价格进入上涨通道，行业公司望受益。

相关个股：

万年青（000789）、塔牌集团（002233）、金隅集团（601992）等公司。

体育强国纲要印发 提出场地建设明确目标

国务院办公厅近日印发《体育强国建设纲要》，提出到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%。该纲要还提出了体育场地设施建设工程等九项重大工程。

点评：相比庞大的人口基数，我国体育场馆数量仍显较少，且商业化程度不足，仅部分对公众开放。相比发达国家，不少大型体育场馆设施陈旧，智能化与信息化程度较低，亟待升级改造。随着大众运动健身热情日趋高涨，以及国家政策大力支持，未来体育场馆建设存在很大空间。

相关个股：

金陵体育（300651）是篮球架等专业体育器材龙头，并在推进产品的自动化、智能化；

奥拓电子（002587）是国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业，为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案；

东南网架（002135）今年上半年承接了杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目。

工业软件产品收入加速增长 市场前景广阔

据工信部数据，今年1至7月，我国软件业完成软件业务收入38566亿元，同比增长15.1%，增速同比提高0.3个百分点。期内全行业实现利润总额4769亿元，同比增长9.8%。从细分领域来看，工业软件的表现非常突出，期内工业软件产品实现收入983亿元，同比增长22.7%，增速同比提高8.5个百分点。

点评：国海证券宝幼琛指出，作为第四代工业革命，智能制造在全球范围内快速推进。工业软件是其智能化的体现，将发挥不可替代的重要作用。我国工业软件有着广阔的市场空间，5G时代的到来也将给工业软件带来新机遇。

相关个股：

能科股份（603859）是国内智能制造解决方案提供商，已中标多领域数字孪生项目；

汉得信息（300170）国内IT实施服务商龙头，此前获百度入股。

黄磷价格连续上调 8月下旬以来涨逾10%

9月2日，百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数（BYP）为16563，涨幅2.77%，较8月20日累计上涨9.95%。同日，四川绵阳启明星、美姑凯元等多家磷化工企业上调出厂价至17000元/吨。目前，四川地区主流成交价在16600-16800元/吨，个别高端成交价格可达17500元/吨。

点评：太平洋证券杨伟认为，由于七月份“三磷”专项排查以来，黄磷产业链开工受限，停产产能维持在40万吨以上，且近期有所增多至50万吨，叠加下游需求向好，热法磷酸开工率提高。后续下游草甘膦旺季来临，黄磷短期开工难以恢复，价格有望继续上涨。

相关个股：

澄星股份（600078）去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨，磷产品价格上涨时的利润弹性较大；

兴发集团（600141）拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链，电子级磷酸出口韩国等地。

我国量产全球最高存储密度闪存 传输速度提升3倍

长江存储正式宣布，公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存，以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。该闪存是目前全球首款基于Xtacking®架构设计并实现量产的闪存产品，拥有同代产品中最高的存储密度。相比传统3D NAND闪存架构，该产品可带来更快的传输速度、更高的存储密度和更短的产品上市周期。根据公开信息，传输速度可较目前传统产品提升三倍左右。

点评：我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元，其中存储芯片市场规模达到880亿美元，市场比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

相关个股：

华天科技（002185）是我国领先的集成电路封装测试企业，也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。

晶瑞股份（300655）电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。

新莱应材（300260）长江存储是公司主要客户。

有研新材（600206）已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

老旧小区电梯改造成重点 多地出台财政补助政策

各地正在推进的老旧小区改造中，电梯改造成为重点。业内人士估算，目前，全国范围内使用15年以上的老旧电梯数量超过10万台。针对普遍存在的“痛点”，不少地区纷纷出台政策进行破解，如出台财政补助政策，支持老旧电梯改造。

点评：目前老旧小区加装电梯正全面推开，补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算，全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米，70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台，市场空间万亿计。

相关个股：

电梯供应商和服务商主要有梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）、康力电梯（002367）等。

阿峰看研报

华工科技：公司主营业务涵盖激光先进制造装备、光通信器件、激光全息防伪等。苹果和华为都是公司客户，机构预期明年公司激光业务将受益于大客户（苹果）的创新周期，光模块业务方面，公司在4G时代已经领先同行，向华为供货。国泰君安关于公司的研报显示，2019年公司有望在华为5G光模块供应中占据40%-50%的份额。

医药：9月1日联采办公开《联盟地区药品采购集中文件》，标志着4+7集采从地区推向全国。华泰医药代雯认为文件符合市场预期，预计年底招标、明年执行。仿制药产业转型趋势不变，从大单品高举高打转向仿制药工厂、从高毛利高费用转向低毛利低费用，建议关注边际改善与长期玩家两条主线。相关公司：华海药业、京新药业、乐普医疗、恩华药业、中国生物制药。

传媒：作为TMT板块中估值最低的子版块近期热度开始提升，中金公司认为虽然从中报看整体业绩还处于调整中，但游戏和出版子行业已经开始复苏，业绩表现优秀，可重点关注。相关公司：三七互娱、吉比特、芒果传媒、华策影视等。

策略：展望9月，西南证券认为经济下行压力仍在，结构性行情为主。配置上，继续配置与经济周期相关度较弱的TMT龙头品种，加配抗衰退的医药精品与白酒精品，加配对冲宏观风险的黄金品种。

阿峰点个股

英派斯：积极发展二代智慧型健身路径产品

日前，国务院办公厅印发体育强国建设纲要，推进全民健身智慧化发展。运用物联网、云计算等新信息技术，促进体育场馆活动预订、赛事信息发布、经营服务统计等整合应用，推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设。英派斯（002899）公司研发的大健康智慧健身平台是二代智慧型健身路径产品。凭借大健康智慧健身平台的强大功能及其与路径产品的完美融合，加之路径产品本身新颖时尚的外观以及过硬的性能、品质，公司成功在国家体育总局2018年二代室外健身器材采购项目中中标。公司将加快推进智慧健身管理平台上线，结合创新型（智慧化）产品的进一步研发升级，实现智慧健身生态系统，进一步提升公司在户外产品领域的竞争优势。随着全民健身智慧化相关政策的推动，公司有望迎来机遇。

洲明科技：全球领先的体育显示屏供应商

洲明科技（300232）是全球领先的体育及创意类显示屏供应商。近年来，“洲明体育”持续攻城拔寨，从里约奥运会到伦敦奥运会再到2018俄罗斯世界杯，“洲明体育”一直致力于为全球各大赛事及主要场馆提供专业的LED显示解决方案。2019年8月，“洲明体育”与国际篮联（FIBA）正式签署合作协议，成为国际篮联全球供应商，未来五年，“洲明体育”将为FIBA官方旗下包括2019年篮球世界杯、2023年篮球世界杯在内的多项顶级篮球赛事提供专业的LED整体解决方案。