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阿峰览宏观

1、庆祝中华人民共和国成立70周年，首都北京将举行隆重热烈的庆祝活动。

2、商务部：中美双方经贸团队确实一直保持有效沟通；适时投放储备猪肉，确保国内肉类市场稳定。

3、发改委：应对物价上涨，各地已发放价格临时补贴24亿元。

4、央行：公积金个人住房贷款利率政策暂不调整。

5、国家税务总局发布新版纳税服务规范。

6、交通运输部：全国ETC用户累计达到1.16亿户。

7、长三角国资养老产业发展联盟今天在沪成立。

8、第六批进口游戏版号下发，腾讯网易在列。中

9、科技部公布第二批10个国家人工智能开放创新平台，基础软硬件的代表为华为，普惠金融领域的代表为中国平安，安全大脑领域为三六零。

10、《中国食物与营养发展纲要（2021-2035年）》研究编制启动会29日召开，提出推动社区康养服务、生鲜电商+冷链宅配等新产业新业态协调发展。

11、微软人工智能与研究负责人29日表示，第二代HoloLens增强现实头盔在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改进，将于9月开始发售。

12、多地既有住宅增设电梯办法实施，既有住宅增设电梯工作由试点转为常态化实施阶段。

13、波罗的海干散货运价指数(BDI)报2267点，较前一交易日上54点，涨幅2.44%，并创下2013年12月以来新高，较今年2月11日最低点595点，涨幅已达281%。

14、8月29日，我国首条高世代OLED面板线------乐金显示OLED项目宣告正式投产，这是全球最大尺寸和最先进的8.5代OLED生产线，总投资约460亿元。

15、徐翔妻子应莹回应徐翔“炒股秘籍”：对失败的交易有总结，但不是系统的记录

阿峰挖题材

华为Mate 30将不能预装谷歌软件　鸿蒙系统手机或提前上市

据外媒消息，华为即将发布的旗舰手机Mate 30系列将不能预装谷歌软件，也不能使用谷歌服务，但还 可以继续使用安卓系统。谷歌发言人表示，尽管美国商务部此前针对华为将临时通用许可证延长了90天，但该延长令并不适用于新产品，其中便包括华为Mate 30系列。

点评：业内表示，华为旗舰手机Mate 30系列不能预装谷歌软件，或将逼迫华为提前发布搭载鸿蒙OS手机。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区，其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出，将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局，在国产化替代和国家安全可控政策的推动下，其上层应用生态将会不断丰富，有利于相关领域公司的未来发展。

相关个股：

中科创达（300496）主营智能操作系统软件 业务，是华为芯片AI软件解决方案提供商。

润和软件（300339）与华为保持着长期的深度合作,华为是润和 HiHope最重要的生态合作伙伴。

诚迈科技（300598）是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，与华为有多方面的合作。

新增ETC用户进一步提速　行业三季度业绩有望爆发

8月29日，交通运输部在新闻发布会上披露ETC发行工作的最新进展。截至8月27日，全国ETC用户累计达到11587.77万户，完成发行总任务的60.71%。

点评：按照交通运输部发布的8月8日至8月14日进展通报数据，全国新增ETC用户390.72万(日均55.82万)，环比净增8.72万。截至8月14日，全国ETC用户累计达到10696.74万，完成发行总任务的56.05%；其中，2019年新增ETC用户3041.04万，同比增长了39.72%。这说明13天内ETC用户数增加了891.03万，日均新增达到了68.5万，再度刷新纪录。ETC用户增速进一步提速，行业相关公司三季度业绩有望进一步爆发。

相关个股：

万集科技（300552）为ETC设备行业第三大厂商。

华铭智能（300462）收购了ETC行业排名第二的聚利科技。

自主化新标准加紧制订、超高清视频产业添助力

29日开幕的AVS（数字音视频编解码技术标准）国家标准工作组第七十次大会上，AVS工作组组长高文表示，AVS花了17年时间，从技术上完成了从跟跑、并跑到领跑的跨越，已成为我国自主创新的一面旗帜。工作组正致力于制订第三代AVS3标准，该标准主要面向8K超高清视频及5G多媒体。

点评：国海证券朱珠认为，“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的大趋势，视频消费量将伴随5G大幅增长。预计到2022年，超高清占视频直播IP流量的比例将高达35%，视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备、核心元器件、平台服务、行业应用等六个方面有望带来4万亿元市场规模。

相关个股：

数码科技（300079）可提供4K采集-编码-AI视频处理-核心交换-存储-转码-播发等超高清视频全产业链解决方案；

创维数字（000810） 深入布局4K超高清智能盒子及PON、CableModem、ONU、家庭网关等广电产品。

BDI指数升至数年来新高、干散货运输业迎拐点

据国际船舶网数据，波罗的海干散货运价指数（BDI）29日报2267点，较前一交易日上涨2.44%，并创下2013年12月以来新高。较今年2月的低点已累计上涨281%。

点评：BDI由几条主要航线的即期运费加权而成，衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的运输费用，被称为全球经济的“风向标”。天风证券姜明认为，当前散运行业集中度仍旧较低，但是产业趋势正在改善。长期来看，IMO环保公约的执行、行业的持续低迷有望带来产能逐渐出清，新船订单逐渐缩小的趋势有望得以延续，继续维持2020年或为行业长期拐点的判断不变。

相关个股：

中远海控（601919）并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队；

中远海能（600026）受益于货量和运距齐升提振运输需求，上半年实现净利润4.4亿至5亿元，同比扭亏。

新一批游戏版号下发、下半年行业或将持续景气

国家新闻出版广电总局官方网站29日显示，第六批进口游戏版号已下发，共有12款游戏获批。

点评：今年上半年中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元，游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人，增速达三年内新高。中国银河证券杨晓彤认为，游戏版号审批常态化，行业政策面得到改善，移动游戏及海外市场将带动游戏市场规模增速继续提升。

相关个股：

三七互娱（002555） 国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%，产品线覆盖面广泛；

东方明珠（600637） 正进行以IP化发展为核心的一系列全新游戏战略部署，本批次有两款游戏产品获得版号。

世界人工智能大会召开 将发布上海脑与类脑智能重大专项成果

2019世界人工智能大会类脑智能与群智智能主题论坛将于8月30日在上海世博中心举行。

点评：脑科学和人工智能是当今国际科技前沿热点，结合神经生物学原理发展的脑启发智能算法应用迅速崛起，催生了新一代类脑人工智能系统，为疾病诊断、智能机器人、通用人工智能等战略性新兴产业带来巨大的发展机遇，成为全球产业发展和升级新的爆发点和增长点。

相关个股：

科大智能(300222)与复旦大学共建智能机器人联合实验室，公司主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。

新智认知（603869）“兄弟”（同一大股东）公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。

复旦复华（600624）为复旦大学旗下上市公司，公司的“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”曾获国家技术发明二等奖，目前已产业化。

逾四成草甘膦产能或面临停产 两家上市公司幸免

据报道，近日，长江经济带7省市地方“三磷”专项排查工作结束。排查结果显示，共有276家存在生态环境问题，面临停产整顿，其中草甘膦行业涉及产能达全行业在产产能的43%，前6名企业中仅兴发集团、新安股份两家企业未受到影响。

点评：近年来，环保态势逐渐趋严，各项相关政策、法律法规、行动计划陆续出台。草甘膦属于低毒、低残留的农药产品，产品本身对环境影响不大，但生产过程中会产生大量污染物需要处理，因此环保政策的收紧必将对草甘膦行业的生产经营造成直接影响。同时，在环保政策日益趋严的环境下，产业集中度会逐渐向环保水平较高的龙头聚集，行业的格局也将重新建立。

相关个股：

兴发集团（600141）草甘膦行业国内排名第一，世界第二。公司持续加大对草甘膦装置的环保投入，草甘磷“三废”处理能力始终处于国内领先水平。

新安股份（600596）草甘膦行业国内排名第二，利用草甘膦和有机硅两大主业的良性互动，实现了资源利用最大化和绿色化。

芯片领域新的革命 碳纳米管微处理器面世

据报道，美国麻省理工学院团队利用14000多个碳纳米管晶体管，制造出16位微处理器。其设计和制造方法克服了之前与碳纳米管相关的挑战，将为先进微电子装置中的硅带来一种高效能替代品。

点评：集成电路芯片遵从摩尔定律，即硅材料晶体管的尺寸将无法再缩小，芯片的性能提升已经接近其物理极限。碳纳米管被认为是能够替代当前硅芯片的材料的理想材料。我国碳纳米管晶体管研发技术领先世界，中国巨大的市场和雄厚的资金更是提供了广阔前景。

相关个股：

德方纳米（300769）、楚江新材（002171）、西藏城投（600773）等。

阿峰看研报

华天科技：5G提升单部手机SiP的用量，公司是国内少有的掌握相关技术的龙头企业，且已经导入相关客户，天风电子潘暕看好5G时代国产替代逻辑下公司的业绩持续释放。中报显示，公司毛利率及营收均表露出产业回暖迹象，三季度业绩有望环比大幅改善。

兆易创新：西南电子陈杭认为短期来看，炙手可热的可穿戴市场带来的Norflash景气上行是支撑公司业绩的重要助力；长期而言，5G所推动的广阔物联网市场亦是公司不容忽视成长机遇。作为同时布局IoT赛道中存储、控制、传感器三大核心领域的本土半导体企业，在自身实力独具优势的条件下，叠加国产替代的趋势，兆易创新有望显著受益。

潍柴动力：公司股价三季度出现回调，投资者主要担心国内市场重卡需求不确定性。中金复盘了同业美股康明斯，发现即使在行业需求下滑的背景下，龙头公司仍可以通过提升均价、扩张市场、开拓国外市场等多种方式提升盈利。相比康明斯潍柴收入增长动力更加强劲，在目前10倍左右的估值上仍有较大提升空间，中金给予公司1500亿的中期目标市值（目前900亿）。

策略：民生证券认为在政策、外资、盈利拐点逐步确认的背景下A股中长期配置价值显现。建议关注景气度应该拐点的科技股、券商、核心资产、及盈利有望出现拐点的生猪养殖、汽车标的。

阿峰点个股

博思软件与华为开展了较为深入合作

博思软件（300525）与华为开展了较为深入合作。公司旗下控股子公司——北京博思致新互联网科技有限责任公司与华为技术有限公司，对博思致新产品“预算管理一体化系统V1.2”和华为公司的“GaussDB 6.5”，进行了产品兼容性测试。通过对产品性能、系统稳定性等内容的严格测试，双方各项指标均满足业务需求，所有功能模块全部通过测试。同时，通过关系数据库认证，华为智能数据与存储OpenLab特授予了HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权。

景嘉微：JM7200芯片已完成国内主要厂商的适配工作

景嘉微（300474）表示，目前JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟、国心泰山、道、天脉等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试，并大力开展进一步适配与市场推广工作。未来公司将加快推进与其他CPU厂商及操作系统厂商的适配，并根据不同应用市场，推出JM7200系列产品，以满足嵌入式图形显控领域及升级换代计算机等不同领域的应用需求，为公司开拓计算机整机升级换代领域的市场打下了坚实的基础。此外，公司成功开发了多种用途雷达核心产品及微波射频组件等，在小型专用化雷达领域取得了一定的先发优势，经过多年的研发，实现了批量应用，销售收入取得了一定增长，未来有望保持持续增长态势。