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阿峰览宏观

1、习*主持召开中央财经委员会第五次会议。

2、国务院新设6个自贸区四至范围公布，涵盖雄安片区。

3、中央财经委员会：东北地区要主动调整经济结构，加快国有企业改革；加快养老保险全国统筹进度；培育一批“专精特新”中小企业。

4、四部门规范金融营销宣传行为，向社会公开征求意见。

5、中国首部资源税法：中外合作开采石油资源企业需缴税。

6、央行上海总部：坚决打破贷款利率隐性下限。

7、特朗普命令美企从中国撤回，外交部：然后美股和大宗商品价格大幅下跌。

8、香港特区政府及警方严厉谴责暴力行为升级。

9、人民银行26日开展1500亿元MLF续作，操作利率保持3.3%不变。在新的LPR形成机制下，贷款利率暂未有调整。

10、北向资金26日净卖出30.34亿元，其中中国平安遭净卖出11.1亿元，净卖出额创该股近5个月新高。

11、在岸人民币对美元汇率26日收跌逾700个基点，盘中触及7.15关口，创2008年2月以来新低。

12、从国家航天局探月与航天工程中心获悉，明年，我国将首次执行火星探测任务。

13、从2019世界人工智能大会组委会了解到，大会开幕式上（8月29日），马云和马斯克将进行“双马”对话。

14、科技部等六部门印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》。

15、好买基金8月26日发布的公募基金仓位测算周报显示，上周（8月19日至8月23日）公募偏股型基金（含股票型和混合型两类）大幅加仓5.69个百分点，截至上周五收盘时的仓位水平为60.24%。

阿峰挖题材

氢燃料电池装机暴增逾6倍、相关公司有望受益

据电池中国网报道，同为新能源汽车之列的氢燃料电池汽车，今年增长非常迅猛。数据显示，今年1-7月，氢燃料电池汽车产销分别完成了1176辆和1106辆，较上年同期分别增长8.8倍和10.1倍。同时，动力电池应用分会数据显示，今年1-7月，我国氢燃料电池装机量达到45876.9kW，较2018年同期的6178kW，同比增长了642.6%。

点评：作为新能源汽车产业另一重要路线，当前氢燃料电池产业仍处于孕育阶段，政府对其支持周期也有望会持续较长时间。同时，从全球能源发展长远趋势来看，氢燃料也将是未来重要的能源路线之一。因而，不少企业已开始涉足该领域，预计今年整体数据会较去年大幅增长。行业快速爆发下之下，相关公司受益。

相关个股：

雄韬股份（002733）在互动平台表示，公司氢燃料电池所占公司利润贡献比重会持续加大，估计3-5年氢燃料电池的利润贡献将占绝对的比例。

雪人股份（002639） 公司研制开发的氢燃料电池发动机已供应给厦门金龙、厦门金旅、一汽解放等整车企业。

我国二维码应用占全球九成以上、二维码国际标准体系建设加速

据报道，日前在广东佛山举行的2019国际二维码产业发展大会上，中国电子商会会长王宁指出，在5G时代，二维码的作用将更加突出，许多国家都在开发和研究二维码的核心技术，对二维码产业链的布局也正在逐渐形成。

点评：二维码产业发展还面临着很多问题，最大的问题就是如何实现标准化。2019国际二维码产业发展大会期间，来自中国、法国、德国等14个国家的机构代表一致同意，正式成立国际二维码产业合作组织筹备委员会，二维码国际标准体系建设迈出重要一步。随着二维码标准化建设的加速，产业链相关公司望受益。

相关个股：

新大陆（000997）公司拥有国际领先、完全自主知识产权的物联网二维码核心技术、行业芯片设计技术。

北京君正（300223）公司微处理器芯片主要面向智能家居、二维码、智能穿戴等物联网市场和生物识别等市场。

我国将要实施产业基础再造工程、增强自主能力

26日召开的中央财经委员会第五次会议强调，要实施产业基础再造工程，做好顶层设计，明确工程重点，分类组织实施，增强自主能力。

点评：《经济日报》日前刊文引述专家观点，认为产业基础能力是在传统的工业基础能力基础上，再加上生产性服务业领域的基础能力。近年来随着新经济的发展，集成电路设计软件、操作系统、数据库、人工智能算法的重要性甚至超过了不少工业基础能力，要充分利用新一代信息技术提升产业基础能力。

相关个股：

紫光国微（002049）在特种集成电路设计和大容量存储器芯片设计等领域具备完备资质；

中国软件（600536）的中标麒麟操作系统长期占据国内Linux系统份额第一；

中国长城（000066）在金融、医疗等多个关键行业成功实现了基于PK架构产品的软件适配迁移。

药品管理法鼓励支持创新药、医药创新迎机遇期

26日上午，新修订的药品管理法经十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过，将于12月1日起施行。本法修订后，将重点支持以临床价值为导向，对人体疾病具有明确疗效的药物创新。鼓励具有新的治疗机理，治疗严重危及生命的疾病、罕见病的新药和儿童用药的研制；对临床急需的短缺药、防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药开设绿色通道，优先审评审批。

点评：山西证券王腾蛟认为，需求端医保政策倾斜及终端支付能力不断提高，供给端政策、人才等将推动国产创新药进入黄金收获期，产业上下游水平同提升，我国医药创新迎来机遇期。

相关个股：

恒瑞医药（600276）为国内规模最大，研发、销售实力最强，最早实现“仿创结合”向“创新驱动”转型的制药企业；

复星医药（600196）旗下复宏汉霖境外分拆上市已获批准，其PD-1单抗多个大适应症已经进入临床Ⅲ期。

篮球世界杯将在华举行、国内篮球产业或打开空间

2019年篮球世界杯将于8月31日至9月15日在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八座城市举行。本次参赛队伍也由24支队伍扩充为32支队伍，其中包括东道主中国队。

点评：腾讯旗下企鹅智库团队公布的《中国篮球产业白皮书》显示，国内篮球核心球迷群体的基数已达1.43亿人，对篮球有基本认知的人数则达到6亿以上。齐鲁证券康雅雯认为，篮球运动在国内群众基础强、关注度高，但商业价值有待开发，在获得2019年篮球世界杯举办权，体育政策改革，以及足球产业井喷的刺激下，国内篮球产业或迎来快速发展。

相关个股：

莱茵体育（000558）通过收购亚洲职业篮球公司，获得国际篮球领域深厚的赛事运作经验；

金陵体育（300651） 主要从事体育器材、场馆设施等产品的生产制造，并拥有“篮球架”与“田径竞技器材”两个中国名牌产品。

国务院新设6个自贸区 差别化改革各有侧重

国务院印发《中国（山东）、（江苏）、（广西）、（河北）、（云南）、（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》。《方案》提出了各有侧重的差别化改革试点任务。其中山东自贸试验区提出了培育贸易新业态新模式、加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措。河北自贸试验区提出了支持开展国际大宗商品贸易、支持生物医药与生命健康产业开放发展等方面的具体举措。

点评：“一带一路”建设已成为中国开展对外经贸关系的重要基础及内容，而建设海上丝路须有一批开放及发展水平较高的基地，方便“引进来”及“走出去”的双向流通。自贸区乃承担此类任务的最佳选择，并可由此促进沿海地区成为海上丝路的内外衔接地带。在巩固沿海发达地点的领先优势后，将有助促进内陆地区的开发和增强对境外的辐射能力，并促成内外联接以协调内部及对外经济的发展。

相关个股：

鲁北化工（600727）为我国海洋化工龙头企业，拥有百万吨盐场海水资源，并以此为依托建设5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目。

启迪古汉（000590）间接控股股东启迪控股拟引入雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金，与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。公司古汉养生精（口服液、片剂）被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。

英国央行行长建议 用数字货币取代美元储备货币地位

据报道，英国央行行长卡尼在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，美元作为全球储备货币的地位必须终结，而某种形式的全球数字货币------类似Facebook的天秤币（Libra）------将是更好的选择。卡尼表示，公共部门最好通过央行数字货币网络提供一种新的“合成霸权货币（SHC）”，可以抑制美元对全球贸易的强势影响。

点评：持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。

相关个股：

飞天诚信 (300386) 在数字货币方向上目前推出了硬件钱包。

新国都（300130）已成立了区块链研究中心，跟踪区块链技术在金融支付中的应用。

供给偏紧下游走货顺畅 异丙醇价格连续上涨

据生意社数据，8月25日异丙醇最新价格6116.67元/吨，最近10天上涨7.31%，20天上涨9.47%，30天上涨13.01%，60天上涨30.14%。

点评：业内分析认为，上游原料丙酮、丙烯供给偏紧，价格持续上涨，对异丙醇价格支撑较强。下游刚需走货顺畅，厂家挺价预期强。此外，国内异丙醇装置开工率不高，并且大多厂商封盘不报，异丙醇市场现货偏紧。预计在成本及现货紧张的双重支撑下，异丙醇价格有望继续走高。

相关个股：

阳谷华泰（300121）旗下达诺尔主营的超纯异丙醇达到国际半导体标准的PPT最高级别。

东华能源（002221）产品包括异丙醇。

阿峰看研报

正海生物：公司近期公布的半年报复合预期，收入利润加速增长，核心动力来自于口腔修复膜和生物膜的持续放量。公司重磅在研产品活性生物骨预期国内市场空间达50亿，2020年有望上市，打开公司长期成长空间。

太极实业：公司上半年存储器封装测试及模组业务营收达到21.5亿人民币，11%同比增长，比此前预测同比衰退5-10％好很多。分析师全面上修公司各项业务，工程总包上修到同比增长5-10%（此前为-11%），海太及太极半导体营收上修到同比零增长（-5%到 -10%）。

盛达矿业：A股中纯正白银板块标的盛达矿业8月22日发布2019年中报，归母净利靓丽。公司2019H1实现营业收入11.57亿元，同比增长30.88%；归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比增长9.03%；海通有色施毅认为盛达矿业作为A股白银龙头，受益银价上涨。公司主业夯实，资产注入增加公司的银铅锌资源储量，提升公司核心竞争力，未来归母净利润增厚可期。

外资动向：中金统计发现外资买入的科技股明显跑赢行业，2010年以来年化收益达到30%以上，年初至今外资增持市值最多的科技股平均上涨81%。科技板块短期调整不改中期逻辑，相关外资持仓的公司可关注。

阿峰点个股

皖通科技：近期陆续中标多个订单

皖通科技（002331） 近期陆续中标天津市取消高速公路省界收费站项目（中标金额7331万元）、安徽交控集团新建及改扩建高速公路项目取消高速公路省界收费站ETC系统升级改造工程（中标金额2508万元）、海西高速公路网古武线永定至上杭段工程机电工程（中标金额9523万元）等项目，目前公司在手订单充沛，业务增长稳健。公司深耕高速公路信息化业务领域二十余年，拥有完善的ETC相关核心平台和发明专利，在高速公路收费技术领域拥有丰富的研发和项目建设经验。公司紧抓省界收费站取消和ETC全面普及等高速公路管理模式变革契机，依托广泛的技术、渠道、品牌优势，积极参与相关项目建设。

康斯特：新产品上市提升公司毛利率水平

康斯特（300445） 表示，公司产品的高附加值与高研发投入、柔性制造体系及极致服务是紧密相关的，这样差异化优势可以保证公司具备更强的定价权。同时新产品销量也在不断提升。新产品可以具备更高的毛利率。报告期内，温度类产品毛利率提升21.26%，达到74%以上，比核心的压力类产品还高4%，就是受益于去年上市的ConST660销售的提升，随着温度系列产品的扩充，相信整体上还会有新的变化。目前公司产品中包含压力系列不同型号的产品36款、涉及温度校准测试类产品18款。在研的还有多款压力、温度产品，例如已累计实现营收超1.4亿元的ConST811又再次扩展了量程和精度，实现了颠覆性的突破，相信这一产品上市后将会继续扩大优势。同时,今年下半年公司还将有多款新产品即将上市，在整体的发展目标下，公司每年都将会推出2款以上的新产品。