[股市刀锋股市分析]美国再对中国芯片动手，关注半导体设备
今晚有两条重磅消息。
一是央行调查统计司有关负责人表示，当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升，扩大对实体经济的信用支持，这主要是为了有效推进复工复产，这实际上为未来更好地保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。
自从2016年开始去杠杆，咱们坚守三年，中国的宏观杠杆率得到了控制；然后在2019年底的中国经济工作会议上，政策基调从“去”杠杆变成了“稳”杠杆。
今天，这是管理层首次提到加杠杆，是货币政策一个明显的放松信号！
另外再结合两个信号：
1、央行一季度中国货币政策执行报告称：保持M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高。
注意，之前的说法是匹配，这次增加了“略高”两个字，明显是M2要加速的意思。
2、今天公布的4月份CPI同比上涨3.3%。
已经有机构预计，未来CPI仍将继续下行，到年底达到零附近，甚至不排除进入负区间的可能。
最近也有人在开始担心疫情之后的通缩问题，而不是通胀。
另外，美国今晚公布数据显示，4月季调后CPI月率录得-0.8%，刷新2008年11月以来新低。4月核心CPI环比下跌0.4%，为有史以来最大月跌幅。
特朗普称，考虑到其他国家实行负利率，美联储也应当采取负利率。
如果美国也搞负利率，那中国的政策空间就更大了。在这样的背景下，预计今年接下来，中国货币政策的空间更大！
直接利好金融股，特别是券商股。结合近期次新股更受追捧的情况，关注次新金融股：中银证券、邮储银行、浙商银行、渝农商行、瑞达期货、南华期货、苏州银行、红塔证券。
二是记者11日晚间从供应链获悉，美国半导体设备制造商LAM（泛林半导体）和AMAT（应材公司）等公司发出信函，要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业（如中芯国际和华虹半导体等），不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路，同时“无限追溯”机制生效。
5月15号华为的临时许可证即将到期，一直没有新的消息，昨晚咱们还担心，会不会再出幺蛾子。
关于中美关系，这几天本来就在各种传言，今天A股的波动也与此有关。
盘后外交部还出来进行了澄清：
外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者就中美是否寻求达成新的中美经贸协议提问。赵立坚回应称，中美达成第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于全世界。双方应秉持平等和相互尊重的原则，共同落实好协议。中美经贸高级别磋商双方牵头人于5月8日举行了通话，双方都表示，应努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。
结果今晚就出了新的状况，中美关系再起波澜。
现在这么一搞，形势就更乱了……
今晚的这个消息，是直接针对半导体设备企业的，利好国产半导体设备替代，相关A股上市公司包括：北方华创、中微公司、晶盛机电、至纯科技、长川科技、华峰测控等。
另外，总书记在山西考察时强调，要着力夯实农业农村基础，加大粮食生产政策支持力度，坚决守住耕地红线，深入推进农业供给侧结构性改革，加强农业农村基础设施建设。
今天午后金健米业直线拉板，带动新农开发强势5连板，农业股普涨。
今晚不管是领导讲话，还是中美关系再起波澜的问题，都直接刺激农业股，明天可以继续关注。
今年以来，农业股中涨停次数较多的人气股包括：金健米业、荃银高科、华资实业、农发种业、新农开发、大北农、登海种业、新农股份、京粮控股、丰乐种业等。
今天的市场，还是跟最近差不多，看着热闹，操作难。今晚出了这么多的消息，接下来指数走势就更加的复杂了。
预计还是结构性机会为主，明天首先看半导体为首的国产替代的逻辑。
