阿峰览宏观
1、李**：中国要在与国民生活息息相关的领域进一步扩大开放。
2、发改委：大力发展实体经济积极稳定和促进就业, 深入推进创新创业。
3、农业农村部、财政部批准创建21个国家现代农业产业园，要求以规模种养、加工转化、品牌营销等全产业链幵发为主攻方向。
4、住建部：上半年全国棚户区改造开工超过360万套,占年度目标任务的62.5%，完成投资8600多亿元。
5、深圳国资委：将通过优质资源向上市公司集中等手段持续推进资源资产化。
6、国家版权局等四部门16日联合启动打击网络侵权盜版"剑网2018"专项行动，重点整治自媒体和短视频领域侵权行为。
7、17部门联合发布《关于大力发展实体经济积极稳定和促进就业的指导意见》，提出大力发展"互联网"家政服务、养老服务、共享经济。
8、钴市场上部分小贸易商报价从6月底开始频现涨价异动，受访旳业内人士表示看好三季度消费旺季出现补库需求。
9、国内钛白粉厂家陆续发布调价函宣布上调市场报价，上调幅度多在500元/吨上下。
10、商务部公告，对韩日进口丁腈橡胶实施临时反倾销措施。
11、比特大陆拟再融资10亿美元，估值150亿美元，预计年底香港上市。
12、国家重点研发专项“工业机器人控制器产品性能优化及智能升级”项目启动。t
13、国家统计局：加快房地产税相关政策举措的推进。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
机器人控制器瓶颈待突破、制造升级带来广阔空间 国家重点研发计划智能机器人专项-一"工业机器人控制器产品性能优化及智能升级"项目启动会近日在浙江余姚举行，项目旨在从根本上解决国产控制器的瓶颈问题。据了解，研发团队将聚焦控制器"快、准、协、智、柔"的性能需求，研发具有三闭环控制、三流融合协同和三级分布式智能的新型控制器，通过技术创新，从根本上解决工业机器人的性能瓶颈。
点评：据CRIA与IFR初步统计，去年中国工业机器人市场销量继续增长，全年累计销售14.1万台，同比增长58.1%,销量和增速创历史新高。控制器是工业机器人核心部件之核心，其好坏直接决定了机器人性能的优劣，国产控制器瓶颈的突破有望进一步助推行业发展。 机构认为，我国制造升级趋势已现，3C和金属加工行业为代表的非汽车制造业将迎来自动化升级改造高峰，这些领域对工业机器人本体与集成的需求巨大。
相关个股：
埃斯顿（002747） 为国产工业机器人本体制造与集成标杆企业；
机器人（300024） 日前公告，因新签订单增加等原因，上半年业绩预增18%至38%，其中第二季度业绩大幅提速。
四部委携手 启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动
7月16日，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合召开新闻通气会，通报启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动有关情况。此次专项行动自7月上旬开始，将利用4个多月的时间开展三项重点整治：一是开展网络转载版权专项整治。二是开展短视频版权专项整治。三是开展重点领域版权专项整治，包括动漫领域版权集中治理，网络直播、知识分享、有声读物平台版权集中治理。
点评：加强对知识产权的保护是激发企业研发投入、鼓励社会创新的必要条件。从国家层面推动知识产权的保护和运用，营造良好市场环境，推动知识产权密集型产业发展，已成为必然选择。随着知识产权保护在改善营商环境、激励创新行为、支撑国家产业布局上的作用日益凸显，知识产权经济也将面临升级。
相关个股：
视觉中国（000681） 是国内最大的图片交易平台，近期相继与淘宝中国和腾讯社交广告平台展开了战略合作；
中国科传（601858） 正在积极推进从传统出版向知识服务的转型，主要布局专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向；
掌阅科技（603533）是移动数字阅读领域的领先企业，拥有数字内容50余万册。
龙芯发布最小国产工业系统解决方案相关公司受关注
据媒体报道，龙芯中科发布全国产的最小工业系统解决方案——2K1000，适用于物联网和自主可控工业安全体系等应用场景。本方案采用国产龙芯2K1000处理器，表贴DDR3 2GB国产内存，存储最大表贴2GB NAND FLASH，引出1路SDIO总线。2K1000最小工业系统接口丰富，同时，典型功耗仅有3.5W。
点评：业内表示，通用处理器是电子设备的核心器件，是关系到国家命运的战略产业之一，其发展直接关系到国家技术创新能力，关系到国家安全，是国家的核心利益所在。龙芯中科公司致力于龙芯系列CPU设计、生产、销售和服务，为国家安全战略需求提供自主、安全、可靠的处理器。随着政策推动和技术进步，龙芯未来发展可期，相关公司有望受益。
相关个股：
综艺股份（600770）旗下神州龙芯的龙芯CPU是完全自主知识产权的高端通用处理器，打破了国外多年的技术垄断格局。
恒为科技（603496）运用龙芯、飞腾等国产自主可控芯片，形成自主可控的嵌入式计算和交换等软硬件平台，并向下游的设备商提供产品和解决方案。
半导体关键领域光掩模缺货潮来袭产业链相关公司望受益
据媒体报道，全球半导体产业链缺货潮持续升温，近期光掩模也开始传出缺货声音。高端光掩模供应吃紧，台积电、三星等大厂由于产能不足已经启动委外释单。光掩模也称光罩，是半导体、液晶显示器在制造过程中转移电路图形“底片”的高精密工具，是半导体制程中非常关键的一环。目前7纳米制程等高端光掩模已成为行业巨头争夺的焦点，包括台积电在内的大厂今年已开始加大对光掩模的投入。
点评：在人工智能芯片、消费电子、比特币挖矿等行业持续扩张的带动下，光掩模需求快速爆发，根据国际半导体协会SEMI统计，2017年全球光掩模市场以37.5亿美元创下历史新高，预计2019年将超越40亿美元大关，中国大陆市场预期在2020年有机会挑战20%份额。随着行业巨头的加大投入及供需的持续向好，光掩模行业有望加速爆发，产业链公司将受益。
相关个股：
菲利华（300395）公司掌握光掩模领先技术。
石英股份（603688）公司的石英玻璃产品是制造光掩模基板的关键材料。
阿峰点金股
1、财报快递 华谊集团（600623）预增2.08倍至2.4倍，因续推进降本增效以及主要产品市场价格同比涨幅较大所致。 老白干酒（600559）预增2.08倍，因主营业务收入增长，毛利率增加，费用率下降； 丰联酒业合并报表； 出售深南种猪分公司，资产处置收益增加所致。 精工钢构（600496） 预增100%至120%，因业务承接持续向好，绿色集成业务落地。卧龙电气（600580）预增111.5%,因下游行业景气度较高，公司主营业务收入增长，产品毛利率亦有所提升。 方大特钢（600507）预增75%至95%,因大力降低生产成本，盈利水平稳步提高。润达医疗（603108）预增40%至60%,因整体综合服务业务市场接受度逐步提高，新增签约客户的业务快速落地执行，同时存置客户业务收入稳步上升。
2、地素时尚（603587） 半年度分配方案为每10股派10元。公司上半年实现净利润1.74亿元。
3、拟回购股份 林洋能源（601222）拟回购股份1亿元至5亿元，回购价格不超过7.6元/股。威海广泰（002111） 拟回购股份5000万元至2亿元，回购价格不超过15元/股。
4、华联控股（000036） 控股股东华联集团7月16日增持股份1006万股，占总股本的0.88%,并计划在未来12个月内继续增持，累计增持股份不超过总股本的2%(含此次增持）。
5、丹邦科技（002618） 的"TPI薄膜碳化技术改造项目"日前试生产成功，该产品试生产后英国剑桥大学教授、苹果公司采购供应链负责人先后来公司考察并给予高度评价。据悉，该项目是制备连续、均匀、柔韧性良好以及结构完整的二维量子碳基膜，有望在微电子器件、芯片散热、手机散热、笔记本电脑散热、柔性显示屏、柔性太阳能发电、动力汽车电池等领域应用。项目最终竣工后预计在2019年初正式投产。
6、恒泰实达（300513） 控股子公司前景无忧的3款通信单元芯片通过国网计量中心有限公司通信单元芯片（HPLC)级互联互通检测，该芯片主要应用于国家电网用电信息采集系统的升级改造，公司借此将成为新一代国家电网用电信息采集合格芯片供应商，对进一步拓展用电信息采集领域的业务具有重大意义。
7、杭州银行（600926）股票自6月19日起至7月16日,已连续20个交易日的收盘价低于每股净资产7.94元，达到触发稳定股价措施启动条件。根据招股书承诺，相关措施包括回购股票、实控人方面增持、董事高管增持等。杭州银行将在7月26日前召开董事会，制定并公告稳定股价的具体方案。
8、中通客车（000957）收到3.2亿新能源汽车推广补贴款，该公司2017年的净利润为1.90亿元。
9、大华股份（002236）拟8亿元投建大华西部研发中心，主要规划建设研发、办公场所及配套设施等。
10、拓尔思(300229)拟通过发行股份及支付现金方式，购买微梦传媒95.63%股权，以及公司控股子公司科韵大数据35.43%股权。公司股票7月17日复牌。
11、华闻传媒（000793）拟以16.7亿元购买车音智能60%股权。车音智能系拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的服务供应商。
阿峰看研报
厦门信达：入股公司厦门EPCOS或增厚公司盈利
据媒体报道，由于手机等多个下游领域支撑需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除。厦门信达（000701）持有厦门EPCOS有限公司40%股份，而作为全球第二大电容生产商TDK在2008年收购了德国的EPCOS集团。据爱普科斯 (EPCOS)财报，截至2018年一季度，爱普科斯 (EPCOS) 公司的销售额达到约16亿欧元，其主要产品包括电容器、铁氧体和电感器、压电和保护器件以及传感器等，近期价格大幅上涨的铝电解电容器及MLCC亦为公司产品。
广汇能源：LNG价格上涨供应紧张
广汇能源（600256）在互动平台表示，夏季是LNG的传统淡季，但今年夏季中国LNG市场却“淡季不淡”，呈现出价格上涨、供应紧张的异常局面。国内价格涨幅仍大于汇率波动因素，进口价差出现扩大趋势，且启东LNG接收站二期规划的55万吨产能或于今年年底投产，新项目落地带来业绩增量，未来增长可期。
