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阿峰览宏观

①中央深改委：打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。

②我国前5月新增超6万家猪养殖企业 同比增长97%。

③发改委：阶段性减免征信服务收费措施延长至年底。

④财政部决定第三次续发行2020年抗疫特别国债（三期） 面值总额700亿元。

⑤央行：7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。

⑥工信部：1-5月互联网企业完成业务收入4719亿元 同比增长14.9%。

⑦香港维护国家安全法表决通过。

⑧中国电信牵头发布全球首个《5G SA部署指南》。

⑨上证报记者从多信源获悉，人民银行决定自7月1日起下调支农再贷款、支小再贷款、再贴现利率利率0.25个百分点，下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点。

⑩深交所半年报预约披露时间出炉，拓维信息将于7月15日率先披露，随后是7月16日的沃华医药、长信科技。

⑪国网今年第三次变电设备招标中标候选人出炉，涉及特变电工、许继电气、平高电气、三变科技等企业，投标总报价约53亿元。

⑫饲料“禁抗令”将从7月1日起正式执行，有望提振维生素等动物营养品和酶制剂等抗生素替代品的需求。

⑬银行间市场交易商协会发布《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程（2020版）》，增强定向发行服务实体经济的能力。

⑭调查显示80.33%的私募依旧看好下半年科技股投资机会，认为并未出现明显泡沫，利好催化剂不断，青睐有业绩支撑的硬科技股。

⑮财政部、税务总局明确海南自由贸易港企业所得税优惠政策。

⑯统计局：6月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，环比上升。

⑰财政部30日印发《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》。办法称，专项资金支持范围包括清洁能源重点关键技术示范推广和产业化示范；清洁能源规模化开发利用及能力建设等。

⑱从深圳市地方金融监督管理局获悉，深圳各相关部门正协调推进《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的落实，相关方案正在制定中。

阿峰挖题材

超级快充成手机商必争之地、GaN充电器或成下一个TWS耳机

近期，华为65W超级快充GaN（氮化镓）充电器外观、参数和包装陆续曝光，预示开售日期临近。华为、联想、小米、OPPO都将发行超级快充。

点评：业内认为，百瓦级超级快充可在15分钟内充满4000mAh电池，将彻底颠覆用户手机充电体验，解决续航焦虑，尤其是功耗更大的5G手机。GaN充电器具有功率大、体积小、效率高的特点，是超级快充技术突破的关键，预计下半年开始将成为旗舰手机标配进而迎来爆发式增长。

相关个股：

富满电子（300671）主要产品包括电源管理、MOSFET等芯片，公司的GaN充电器主控芯片具有技术优势，去年开始出货量迅速提升；

海特高新（002023）硅基GaN突破多项关键工艺，成功实现小规模量产，快充产品在下游头部企业有渗透。

中央深改委强调加快工业互联网创新发展、工业互联网落地提速

6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议，会议强调，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

点评：受疫情影响，今年不少制造业虽有订单却受制于工人复工慢等难题，因此越来越多的制造企业认识到以“云、大数据、5G、AI"等 IT 技术构成的工业互联网技术对于企业复工复产的重要性。不少企业已启动相关智能化、互联化改造升级项目，工业互联网正迎来落地实践的加速期。预计今年，中国工业互联网产业经济规模将达 3.1 万亿元，占 GDP 比重提升为2.9%，疫情影响下依旧是增长最为活跃的领域之一。预计在政策助推下工业互联网有望加速发展。

相关个股：

能科股份（603859）为工业企业提供软硬件一体化的系统集成解决方案，主要包括石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业。海得控制（002184）智能制造业务板块围绕工业网络、工业计算、工业软件三个业务方向，发展工业互联网相关产品和系统解决方案；

用友网络（600588）是国内跨平台软件龙头企业，拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等；东方国信（300166）的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备，业务领域快速拓展。

腾讯开启区块链加速器复试、区块链与产业场景结合进入关键期

据报道，6月28日，以“链动产业，生态共建”为主题的腾讯区块链加速器首期复试在深圳腾讯总部大厦举行，联动行业各方共同探讨区块链产业落地前景及产业区块链生态共建。

点评：近年来，区块链技术发展迅速，但与产业结合仍在起步阶段。知名经济学家、数字资产研究院学术与技术委员会主席朱嘉明表示，2020年是区块链与产业结合的重要年份，是区块链发展与应用历史的关键时期。今年4月，区块链被正式纳入新基建“国家队”，随着腾讯等互联网巨头的积极推动，区块链产业结合望加速落地，相关公司望迎来机遇。

相关个股：

神州信息（000555）对于将区块链技术应用到数字货币方面进行了研究和布局，基于区块链技术开发的Sm@rtGA能够为银行等金融机构提供相应的产品和解决方案；

东港股份（002117）在区块链+RFID物联网证书、开放式媒体区块链版权保护、区块链电子发票、区块链财税票据等方面均已开发出了相关产品。

推动媒体融合向纵深发展、打造强大新型主流媒体

此次深改委会议还审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》，要求深化体制机制改革，加大全媒体人才培养力度，打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

相关个股：

新华网（603888）承建了中国政府网、中国文明网等政务网站，运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号；

人民网（603000）正在全面拓展内容风控、内容运营等新型业务；

拓尔思（300229）建设了浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期等一批标杆项目。

供给端受限叠加需求好转、分散染料价格全面反弹

据媒体报道，7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG，涨价幅度约10%，其它常规系列分散染料也跟随上涨。

点评：目前染料行业集中度高，前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩，中短期染料供应有望收紧。国内市场方面，近年来我国对印染行业的环保整治，以及低效产能陆续退出市场，行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏，染料出货量在6月份明显好于5月份。中金公司李璇认为，随着未来环保趋严，配套一体化能力强的公司，优势将进一步凸显。

相关个股：

浙江龙盛（600352）拥有中间体和染料一体化优势，产能位居行业首位；

闰土股份（002440）染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能为11万吨。

生猪价格单月上涨逾22%、规模化养殖厂商迎机遇

农业农村部数据显示，6月30日全国猪肉平均批发价为45.38元/公斤，较5月底上涨17.41%。生猪方面，据中国畜牧业信息网统计，截至6月30日，国内生猪（外三元）报35.93元/公斤，较5月底上涨22.92%。

点评：4月开始美国多个肉制品加工场因疫情而关闭，6月以来，欧洲部分加工厂也受到影响，同时国内也在加强进口肉类监测和监管。中信证券分析师盛夏认为，短期来看，需求在逐步复苏，但生猪出栏难有大幅增加，而进口猪肉在6-7月将有明显减少。本轮猪价反弹仍未结束，7月猪价将维持高位。规模化养殖企业在成本控制、疫情防控等方面优势明显，市场份额仍有较大上升空间。

相关个股：

牧原股份（002714）是生猪养殖龙头企业；

天康生物（002100）生猪养殖业务持续高增长。

中央深改委表态：加快推进健全分级诊疗制度

中央全面深化改革委员会第十四次会议指出，要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用，重塑医药卫生管理和服务模式，优化资源配置、提升服务效率。

点评：实行分级诊疗，社区医疗将成医疗服务主要提供者，对签约患者提供基本的疾病预防、诊疗、保健和康复服务，旨在对患者进行长期、连续、及时的服务，使患者享受到一站式居家医疗；参照国外建设模式，在建设基层医疗体系进程中，作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。

相关个股：

华平股份（300074）定增募资12.66亿元目投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目，控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司致力于基层医疗信息化、综合医疗云等智慧医院解决方案；

思创医惠（300078）国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。

中国首款NAND闪存下半年将上市 填补国内空白

据报道，长江存储科技联席首席技术官称，中国首款国产NAND芯片将于2020下半年上市。公司联席CTO程卫华在刚刚于上海召开的SEMICON China2020上表示，长江存储将依靠自有解决方案，在今年下半年向大众依次推出更多产品，推出对象包括个人消费者、企业存储、云计算、高端智能手机、平板电脑和其他消费电子产品在内。

点评：我国存储芯片主要依赖进口，市场规模近千亿美元，占我国芯片进口总额比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储NAND闪存量产上市，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

相关个股：

有研新材（600206）已成为长江存储、中芯国际、台积电、英特尔等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

华天科技（002185）是我国领先的集成电路封装测试企业，也是唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。

麦当劳中国宣布逐步停用塑料吸管、每年减少400吨塑料用量

今日（6月30日）麦当劳中国官微宣布，将逐步停用塑料吸管。

点评：麦当劳中国将在北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施，消费者可通过新型杯盖直接饮用不含固形物的冷饮。麦当劳中国表示，相关减塑举措将于2020年内覆盖中国内地所有餐厅。届时，预计每年约减少400吨塑料用量。可降解可回收材料代替塑料是大势所趋。

相关个股：

仙鹤股份（603733）、晨鸣纸业（000488）旗下具有吸管纸产品。

阿峰看研报

新能源汽车：奥地利7月1日起提高电动车补贴，BEV的补贴由3k欧元上升至5k欧元，PHEV补贴由1.5k欧元上升至2.5k欧元，同时对充电桩的补贴金额提升两倍。政策中电动车也可以获得800-1200欧元的补贴。欧洲对充电化政策持续超预期，预期7月销量恢复至100%增长，锂电池中游宁德时代、恩捷股份、科达利、电动车的八方股份。

正海磁材：被低估的新能源汽车用汝铁硼永磁体龙头，预期差在于公司通过近几年的持续导入，新能源汽车以及EPS产品（电子转向）销量占比已经上升至当前接近50%的位置券商预期公司在未来两年内的净利润将会受到新能源汽车大买的影响下出现爆发。

柏楚科技：国内激光控制系统龙头，竞争格局优越，毛利率常年在80%以上。是设备商大族激光、锐科激光的两倍，目前已经占据低功率60%的市场，向高功率和超快激光突破，高功率市场规模和增速都远超于中低功率，国内企业份额仅为10%，而这10%基本被柏楚科技占据，受到3G、汽车、半导体、面板、等等精密加工的需求化，行业增速为40%，公司已经掌握最尖端的技术，全球近3家企业掌握，高端品已出大族激光、圣石激光。

新冠疫苗：若临床三期试验成功，疫苗有望与2020年8月9月获得条件批准上市，并与2020年前底获得正式上市，中兴条件下测算，我国企业供应的新冠疫苗市场将超过1500亿。因国家采购价格不会很高，所以产能大者优势大。国内灭火疫苗进展成功的概率较大，其中华兰生物、智飞生物的产能较大，新技术的mrna疫苗的代表西藏药业。一级海利生物与药明生物的合资项目。

阿峰点个股

优博讯：助力快递行业降本增效

优博讯（300531）作为物联网行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，去年收购佳博科技将公司原有的PDA、智能POS等采集端产品和佳博科技的标签、票据打印设备等输出端产品相结合，提升了对行业客户的一体化综合服务能力，进一步开拓智慧物流领域业务。数据显示，公司下游快递物流业一方面业务量持续增长，电商618促销期间，全国快递业务量同比增长48.6%，预计6月同比增速将超40%。另一方面，为抢夺市场，价格战愈演愈烈，申通、圆通和韵达的单件收入同比降幅均超过30%。降本增效成为快递企业抢占市场份额的关键。优博讯开发的自动立体化仓储、自动分拣等自动化设备，结合智能手持终端、标签打印等设备，将助力快递企业从场外到场内实现全环节智能管控，引领智慧物流产业升级。

双塔食品：推出首款植物基新派肉

6月24日，双塔食品（002481）在天猫植物蛋白高峰论坛上，就植物蛋白肉产业发展趋势、战略布局、技术研发方向等方面，做了深度阐述，并隆重推出首款植物基新派肉，在双塔天猫旗舰店首发。公司正式宣布双塔与宁波市素莲食品有限公司签署《战略合作框架协议》。

目前，国内正在准备出台《植物基肉制品》团体标准，双塔食品作为国内豌豆蛋白行业唯一企业参与了第一阶段的讨论。国内从政府层面还是专家层面都很支持植物肉产业的发展。公司豌豆蛋白年产能约7万吨，占全球豌豆蛋白产能的40%左右。公司自主研发的新干法工艺技术，从源头解决了豌豆蛋白的豆腥味、发酵味道等难题，新干法工艺生产的豌豆蛋白应用范围更广泛。公司也是行业内唯一掌握白蛋白、低聚糖技术的企业,这项技术公司已经申请了专利。公司通过新型循环产业链模式,公司的综合成本较同行业可降低约30%左右。公司在豌豆蛋白业务上的合作客户主要有Beyond Meat、Nestle、Dupont、Orgain等行业巨头。