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阿峰览宏观

①财政部将于6月30日、7月1日合计续招标发行三期抗疫特别国债 总额度1700亿元。

②中国银保监会行政处罚办法正式发布，2020年8月1日起施行。

③国家电网推进大功率充电技术：充电5分钟可行驶400公里。

④中基协：5月企业ABS新备案规模1041.67亿元。

⑤钟南山预计今冬明春新冠疫情仍会存在。

⑥交通部：全国超660万辆道路营运车辆安装北斗系统。

⑦北斗全球导航系统收官之星23日成功发射。交通运输部宣布，将北斗系统相关基础设施建设作为“新基建”战略重要落脚点。

⑧5月份交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%。1至5月累计增速转正，疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。

⑨北向资金23日净流入7.52亿元。个股方面，伊利股份获净买入6.48亿元，中信建投获净买入3.14亿元。

⑩第四届世界智能大会23日开幕。据科大讯飞介绍，618期间公司智能硬件销售额增逾40%，剔除翻译机的其他硬件增逾140%。

⑪三友科技、富士达的新三板精选层挂牌申请23日获得通过，其中富士达是中航光电的控股子公司。

⑫深交所披露，截至6月22日，5只股票的QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超过26%，涉及股票为美的集团、索菲亚、泰格医药、广联达、启明星辰。

⑬西昌卫星发射中心宣布，北斗三号最后一颗全球组网卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。至此，我国完成北斗全球系统星座部署。

⑭今日，国药集团中国生物宣布其研发的新冠灭活疫苗即将在阿联酋开始国际临床Ⅲ期研究。

阿峰挖题材

菜鸟将进一步提升物流服务能力与全球化水平、合作公司望迎来机遇

据媒体报道，6月23日举行的2020全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖透露，菜鸟将联合快递公司加大技术投入，进一步提升全天候物流服务能力，菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站，通过增加团购、洗衣、回收等服务，让物流末端更贴近消费者。

点评：行业数据显示，菜鸟国际已经成为全球新四大跨境包裹网络之一，日均处理订单超过FedEx和DHL，仅次于UPS。菜鸟已经着手在泰国、俄罗斯、西班牙、美国等地增设物流枢纽设施，并计划在未来9个月内新增1000架次出口包机，未来三年通过近200万平米海外仓为中小企业备货出海，从而建设一张全球最大的包裹网络。随着菜鸟在物流服务能力及全球化水平的快速提升，相关合作公司望受益。

相关个股：

嘉诚国际（603535）为菜鸟物流提供供应链管理服务，将在包括但不限于商家自提、干线运输、电商仓储、配送等全程供应链一体化服务开展深入合作。

华贸物流（603128）与阿里巴巴集团旗下菜鸟供应链签约，成为其跨境物流供应商，双方合作进入实际运营阶段。

云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长

据腾讯游戏官方微博，“2020腾讯游戏年度发布会”将于6月27日正式举办，云游戏将成为主题之一。腾讯在去年底就开启了START云游戏服务测试，并与显卡巨头英伟达合作将电脑游戏引入云端，提供给玩家与主机一致的游戏体验。

点评：在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池。截至2019年，全球布局云游戏的厂商已达152家。业内认为，5G时代解决游戏痛点，云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础，进一步打开行业发展空间。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线，云游戏产业即将迎来爆发式增长。

相关个股：

浙江永强（002489）间接参股国内十大游戏运营商中手游，后者获得腾讯合作伙伴奖，还将与字节跳动合作开发两款游戏。

新元科技（300472）控股公司邦威思创的高性能ARM颗粒云计算服务器，是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品，现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。

草铵膦价格创一年来新高、生产商封盘助涨后市

据百川资讯数据，本周国内草甘膦现货价格继续上涨4%至14.5万元/吨，部分高端报价达到15-15.5万元/吨，较5月同期上涨近18%，今年以来涨幅近38%，创出一年以来新高。目前，主流供应商订单充足，95%原粉部分生产商封盘停报，惜售情绪浓厚，对价格形成较强支撑。

点评：业内认为，短期看，国内草铵膦供给偏紧，需求方面，泰国6月1日起禁用百草枯，草铵膦作为主力替代品销量明显提升。中长期看，草甘膦耐药性、安全性问题日渐突出，更加安全、有效的草铵膦被视为替代草甘膦的最优品种。目前，全球草铵膦市场规模2-5亿美元，仅为草甘膦市场规模的10%，成长空间巨大。同时，草铵膦工艺技术壁垒较高，行业集中度更高，供应端议价能力更强，行业发展前景向好。

相关个股：

利尔化学（002258）是全球第一大草铵膦企业，年产能超过14万吨，占全球的30%。公司广安基地草铵膦并线工作正有序推进，完成后公司草铵膦成本将大幅降低；

新安股份（600596）去年获得阿根廷20%草铵膦水剂登记，公司草铵膦产业化技术研究已经取得突破。

北京多举措提高核酸检测能力、对疫情防控意义重大

23日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上传出消息：经过全面挖潜和扩能，北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。

点评：核酸检测对于早期发现感染者、实施精准防控具有重要意义。上海证券魏赟认为，核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长，从而带动相关企业全年业绩增长。看好在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业，以及产能较丰富的龙头企业。

相关个股：

华大基因（300676）、万孚生物（300482）、迈克生物（300463）等。

转基因生物安全证书目录公示、种业集中度有望提升

6月23日，农业农村部发布《关于邯613等71个转基因植物品种命名的公示》，将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的71个植物品种目录予以公示。

点评：东方证券张斌梅认为，由于转基因技术带来的套牌难度加大，以及研发的范围经济和规模经济提升，中小种子公司将加速退出行业，行业集中度有望不断提升。拥有技术优势、研发能力和育种能力的公司，将充分受益于转基因商业化。

相关个股：

登海种业（002041）为国内优质的玉米种子龙头；

大北农（002385）、隆平高科（000998）参股企业已获得转基因品种安全证书；

荃银高科（300087）主营水稻和玉米种子等。

6月国内生猪价格涨逾17%、预计下半年需求有望改善

中国畜牧业信息网数据显示，截至6月23日，全国生猪（外三元）均价为34.39元/公斤，较5月底上涨逾17%。农业农村部数据显示，全国猪肉批发均价为44.2元/公斤，较5月底上涨逾14%。

点评：国内猪价5月下旬触底反弹后，6月份出现连续上涨态势。中信建投孙金琦认为，4月以来大猪持续出清，市场上标猪供应偏紧，加上餐饮消费逐步恢复，养殖端挺价情绪较重。预计6月至8月猪价迎来反弹，三至四季度需求大有改善，价格高位震荡。

相关个股：

牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、新 希 望（000876）等均为国内生猪养殖龙头企业，产能产量规模领先。

华为5G产品创新应用石墨烯热控材料、优势突出

据报道，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板MatePadPro5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。

点评：随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。

相关个股：

斯迪克（300806）是国内领先的多功能涂层复合材料综合解决方案供应商，“石墨烯电子导热膜项目连续2年被评为江苏省重大产业项目，产品已应用于华为手机等终端产品。

中国宝安（000009）旗下公司深瑞墨烯的石墨烯导热膜产品技术水平处于行业领先地位。

供给收缩需求改善、面板价格开启新一轮涨价周期

据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新数据，6月下旬面板价格小幅上涨，延续了6月上旬的上涨趋势。京东方高管、行业知名分析师等普遍预测，下半年面板价格上涨趋势已定，6月面板涨价刚刚启动，7、8月份涨势会更大。

点评：业内分析人士指出，受惠于在家工作与远距教学的笔电需求，上半年笔电面板出货淡季不淡，而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。另外，品牌厂商备货及三星、LG加快退出LCD领域，带来供给收缩。明年新投产产线有限，供需形势有望持续改善。

相关个股：

彩虹股份（600707）国内领先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应，并与国内一流电视整机品牌商建立合作伙伴关系。

深天马Ａ（000050）是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一，拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPSAMOLED产线以及TN、STN产线。

阿峰看研报

天奈科技：碳纳米管全球龙头，正代替炭黑大范围应用在锂电池导电剂，毛利率40%到50%与隔膜相当，且未来可延伸至导电塑料，用于后续半导体制造领域，天奈科技的导电母粒已经实现量产，有望成为另一个重要增长，市占率35%，头部的锂电企业宁德时代、比亚迪都是公司客户，募投项目落地后CNT分体与浆料叫19年分别翻5.6倍与2.3倍，天风证券认为，高速增长的赛道+高壁垒，理应享受高估值。

利民股份：中报预期较好，5月印度发布农药禁令，印度代森锰锌产能在世界占比70%，未来如果供给收缩，利民的5万吨代森锰锌产品业绩弹性极大。草低碳也蛾防控升级，Q2钾盐需求旺盛，预计公司钾盐销量大幅增加。中期开始生产1万吨代森系列、1万吨百菌清、500吨甲维盐等，公司预计规划产能达产的净利润规模将达到8到10亿，明年的估值不足10倍。

医疗IT：广东省补短板项目计划中，医疗卫生领域项目不多，总投资额超千亿，趋势确定，未来三年一定是建设高峰期，项目都有很强的时间迫切性，不会等到2、3年后，4、5月份的股份调整已经一定程度反映了对医疗IT的推进节奏的担忧，关注：创业汇康、卫宁健康、久远银海、思创医惠。

化工：有券商开始明确翻多化工股了，其认为2020年中期化工行业将迎来景气度的边际改善，2021年将成为新一个较好的景气阶段，关注成长性较好的化工行业龙头。目前9%的华工大市值公司贡献了99%的利润，前3%的公司贡献了行业41%的在建工程，优质的化工龙头具备穿越周期的成长性，成长龙头包括：利尔股份、濮阳惠成、国瓷材料、万润股份、扬农化工。

阿峰点个股

金钼股份：成功研发出钼镍合金靶材

金钼股份（601958）技术中心科研团队经过不懈探索研究，打通了钼镍合金靶材加工流程，攻克了钼镍靶材制备关键技术，制备出的钼镍合金靶材各项指标初步获得客户认可。钼镍合金靶材主要用于陶瓷-金属的封接领域。陶瓷-金属的连接问题是新能源汽车关键零部件、直流接触器灭弧室、大功率芯片与热沉材料的焊接及陶瓷散热板的金属化所共同面对的问题。通过钼镍合金靶材所形成的薄膜可以结合陶瓷的热、电和机械性能，同时具有气密性好、不易受潮解等优点，在金属化后与金属零件焊接在一起，可使器件外壳具有更好的机械性能和气密性，是陶瓷-金属的连接问题较为完美的解决方案，且其独特的性能具有不可替代性，是金属-陶瓷封接领域最先进、最有前景的技术之一。钼镍合金靶材的成功制备及客户的初步认可，标志着公司又一依托科研项目开发的新产品取得阶段性成果，也为进一步拓宽钼的新应用领域打下坚实基础。

宝通科技：旗下VR新作入围WDA最佳游戏奖

据宝通科技（300031）官微消息，6月23日，由HTC举办WDA线上虚拟现实发布会，宝通旗下哈视奇研发的明星系列产品最新大作《奇幻滑雪3（Fancy Skiing 3）》成功入选WDA最佳游戏奖。哈视奇科技是国际顶尖的AR/VR游戏内容和解决方案供应商，而《奇幻滑雪》作为一个经典VR游戏IP，自2016年发布第一代开始，就成为了全世界玩家的经典VR入门必玩游戏，无论线上线下都备受好评。《奇幻滑雪》曾获得viveport付费榜第一名、steam热销榜第一名、华为VR平台下载榜第一名，同时也斩获了包括新浪游戏金浪奖、戴尔VR开发者大赛最佳游戏奖、Qualcomm&PicoXR创新应用大赛金奖在内的多个奖项，在业内有着极佳的声誉。《奇幻滑雪3》已上线HTC Viveport的平台，后续将联合宝通科技旗下孙公司“星翼幻”公司进行运营，在七八月份上线全球各大VR内容平台，同时，也将带来首款云VR游戏。