阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：基建、白酒、猪肉（2020/1/15)](/res/603377.jpg)
1、加强经济运行调节，保障居民生活用煤用气用电特别是北方地区冬季取暖，做好节日市场猪肉等重点农产品保供稳价和春运工作。
2、2019年集成电路布图设计登记申请数同比增长87.7%。
3、上周猪肉批发价格上涨3.5%。
4、财政部印发金融机构国有股权董事管理办法，一届董事会任期不超过3年。
5、建立金融委办公室地方协调机制，加强中央与地方金融协作。
6、修改《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。
7、将继续加强指导水泥错峰生产。
8、1月13日主持召开国务院第四次全体会议强调，疏通货币政策传导机制，发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应。
9、北京市率先开展金融科技创新监管试点，这标志着我国在构建金融科技监管基本规则体系方面迈出了关键一步。
10、2019年底已有22个省市签署基本养老保险基金委托投资合同 委托总金额达10930亿元
11、茅台集团两子公司连发提价通知，业界认为53度飞天茅台涨价已是必然。
12、《国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚突破的意见》近日印发，提出全面推进泛在电力物联网建设，立足综合能源服务。
13、2019年全球PC出货量同比增加2.7%，结束了7年连跌。第四季度还创下了近4年以来的单季出货量新高。
14、北向资金14日净买入34.28亿元，已连续9日净流入。中国平安获净买入7.34亿元，顺鑫农业今年以来首次登上十大成交股榜单，获净买入3.03亿元。
15、今年以来涨幅最大的两只ETF分别为半导体、半导体50，其份额亦分别增加4705万份、9780万份。
阿峰挖题材
科研人员用细胞组装“活体”机器人 能自行复制和修复
据新华社报道，美国研究人员在一台超级计算机上运行一种进化算法，根据生物物理学法则模拟出一种有机体设计方案，从而以单个细胞为材料制造出一款“活体”机器人，这种可编程有机物可以向指定目标移动，被切开后还能自我修复。
点评：业内专家指出，“活体”机器人未来有望用于人类体内输送药物、穿过人体动脉清除斑块，或是在海中去除有毒的塑料微粒。由于它们是“活机器人”，因此若是损坏或撕裂，能自行复制和修复，这是传统机器人无法实现的。
相关个股：
南京新百（600682）收购美国丹瑞（Dendreon）100%股权。Dendreon的核心产品普列威（Provenge）是美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物，也是目前治疗前列腺癌的唯一细胞免疫治疗药物。
和佳股份（300273）开发出细胞治疗方法，根据“用人体自身的免疫细胞杀死肿瘤细胞”原理，并应用到肿瘤微创治疗解决方案中。
央视春晚创新应用启动 超高清视频4万亿市场待引爆
中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式在北京梅地亚中心举行。
点评：根据《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的目标规划，到2022年，超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进，将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代，驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。
相关个股：
天邑股份（300504）、四川九洲（000801）、路通视信（300555）等。
海信视像（600060）作为黑电龙头，在大尺寸电视、4K激光电视等方面布局深厚；
创维数字（000810）是国内最大的数字机顶盒厂商，并积极由硬件商向整体方案提供商转变。
易尚展示（002751）公司是国内最早开始3D、AR、VR全息相关技术研发和产业化的上市公司之一。
八部门联合发文 大力发展信息技术外包服务
据商务部网站消息，商务部等8部门发布关于推动服务外包加快转型升级的指导意见。意见指出，将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。培育一批信息技术外包和制造业融合发展示范企业。依托5G技术，大力发展众包、云外包、平台分包等新模式。积极推动工业互联网创新与融合应用，培育一批数字化制造外包平台，发展服务型制造等新业态。
相关个股：
国务院要求扩大有效投资 力争一季度开好局
13日召开的国务院第四次全体会议讨论《政府工作报告（征求意见稿）》，并研究部署一季度工作。会议要求，加快发行和用好地方政府专项债券，推动在建工程建设和具备条件项目及早开工，带动扩大有效投资。要疏通货币政策传导机制，发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应，引导金融机构加大对制造业、民营企业、中小微企业信贷支持，进一步降低企业综合融资成本。
点评：据中国债券信息网统计，本周将有4839亿元地方债发行，创出地方债单周发行规模的历史纪录。不同于去年大比例投向土储和棚改项目，今年新发行的专项债将主要投向基建领域，占比四分之三以上。并且在已公布的发债材料中，专项债用作资本金的项目密集出现，有望进一步撬动基建投资。
相关个股：
精工钢构（600496）是国内钢结构工程龙头之一，去年前三季度净利润已超过2018年全年；
交建股份（603815）是安徽省内资质等级较高、资质较全的公路、市政基础设施建设企业；
高争民爆（002827）在互动平台表示，正在积极参与川藏铁路项目。
福建水泥（600802）近3个交易日获两机构席位合计买入1.24亿元，占区间成交总额的10.5%。华泰证券建筑建材团队认为，水泥行业当前处于2002年以来第五轮高景气阶段，专项债发行叠加降准释放流动性，预计今年一季度水泥行业淡季不淡。
知识产权强国战略进一步推进 行业发展可期
14日，国家知识产权局召开今年首场新闻发布会。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉表示，知识产权强国战略纲要初稿已形成，今年将按程序报请中央批准。
点评：知识产权保护是科技创新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环。我国发明专利申请连续8年名列世界第一，作为知识产权大国已开始加强保护体系，但在打击侵权力度上仍有不足。安信证券诸海滨指出，2018年以来，围绕关于加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断，知识产权的申请效率更快，行业发展空间有望进一步提升。
相关个股：
汉邦高科（300449）是国内少数掌握数字水印核心技术的企业之一，研发了自主知识产权的水印软件；
中国科传（601858）主营图书和出版物进出口业务，在知识产权保护方面积极布局。
华为云战略进一步落地、合作公司受关注
据媒体报道，华为近日对组织架构进行了新一轮调整，其中Cloud&AI升至华为第四大事业部（BG）。
点评：研究中心发布数据显示，2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元，较2017年增长39.2%。据预测，到2020年云计算产业规模预计超过1600亿；到2021年，产业规模将破2000亿元。2019年一季度IaaS厂商市场份额中，华为云是Top5中增速最快的厂商。工信部表示，将从完善云计算的标准体系等五方面入手推动云计算产业快速发展，我国企业上云空间巨大，云计算会迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇期。
相关个股：
天源迪科（300047）是华为领先级战略合作伙伴，子公司金华威是华为IT及云软件的总经销商。
北信源（300352）加入华为安全商业联盟，与华为云就多种通信云应用进行了深入合作适配。
南兴股份（002757）子公司唯一网络是华为云IDC资源供应商。
阿峰看研报
环保：广发证券认为，环保板块在利润增速、现金流、资产负债表等多个维度均出现了改善信号，行业拐点已经确认，市场会给予环保板块更高的成长预期和估值水平。其中最值得关注的是固废板块，2019年新增中标垃圾焚烧项目同比增长近50%，2020年有望迎来产能释放大年。相关公司：旺能环境、上海环境、维尔利。
软磁板块：2019年软磁下游主要传统应用市场面临增长放缓甚至需求下滑，但是在云计算、大数据、5G、物联网、无线充电等新兴市场领域需求方兴未艾，分析师邱祖学认为，软磁是无线充电最关键材料之一，技术、资质壁垒高，在产业链中盈利占比达20%。无线充电将实现“从0到1”的跨越，软磁材料有望迎来需求增长重要引擎，国内相关供应商或迎来高速发展机遇。相关公司：天通股份、安泰科技。
亿嘉和：泛在电力物联网建设带动带点作业机器人，中泰证券预计该市场达到200-300亿。2019年底，公司新品带电作业机器人开始放量增长，2020年的业绩增速有望达到48%，中泰预计公司迎来戴维斯双击。
捷顺科技：公司近日接待嘉实基金、富国基金、泓澄投资三家基金调研，公司在接受调研时着重介绍了21019年推出的云托管业务，天风证券今日发布研报《降本增效云托管——我们为什么旗帜鲜明看好捷顺》。天风证券分析师沈海兵认为，捷顺科技云托管为代表的新业务模式带动业绩快速增长，云托管模式能够帮助线下停车场实现“多、快、好、省”，提升收入的同时降低运营与建设成本，有望在未来几年显著增厚公司业绩。
阿峰点个股
联合光电：4K高清国内唯一独立开发并规模量产、高倍镜销量占全球77%
联合光电（300691）官网称，公司在光学防抖、超高倍率变焦镜头、超高清4K激光显示领域是国内唯一独立开发并规模量产的企业，高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。公司在高端光学变焦镜头、单反相机镜头、手机摄像镜头的研发和制造方面处于国内领先、国际一流水平，能够快速的为客户提供定制化的光学产品综合解决方案。公司产品广泛应用于视频监控、智能终端、车载成像系统、视讯会议、数码相机/摄像机、航拍无人机、虚拟现实VR产品等。截止目前，联合光电已成为海康威视、浙江大华、宇视科技、华为、欧菲光、鸿合科技、比亚迪、Logitech、DxO、AXIS、Cognex、松下、日立、爱普生、索尼等知名客户的重要合作伙伴。公司去年开始投建的高清光电成像产品及激光设备智能制造项目，包括4K激光电视、微型激光投影仪、VR/AR产品等产品。公司在安防高端变焦领域已具备较为明显的竞争优势，在20倍、30倍及以上高端变焦产品约占据全球总销量的77.8%。
贝斯特：苏州赫贝斯已成为特斯拉长期零配件供应商
贝斯特（300580）在接受机构投资者调研时表示，公司收购的苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件，其凭借高品质的铝合金和压铸零配件产品，已成为全球知名新能源汽车厂商美国特斯拉公司、汽车零部件制造商日本YAZAKI公司、汽车安全系统制造商瑞典AUTOLIV公司、美国BROOKS仪器公司以及EMI等公司的长期零配件供应商。公司实施收购，旨在依托赫贝斯在新能源汽车领域的市场资源优势，进一步推动公司在新能源汽车产业链的延伸布局，使公司新业务能有的放矢，公司综合竞争实力进一步提升。
