阿峰览宏观
1、国常会：确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费。
2、国家发展改革委、教育部：产教融合型企业将给予组合式激励。
3、工信部副部长：建议安徽省打造智能语音产业新高地。
4、中国汽车流通协会：3月汽车消费指数65.4，消费需求减弱。
5、无牌照第三方平台禁售保险，抖音、微信等平台将受严格监管。
6、监管层确实在酝酿修改再融资规则，落地还要一段时间。
7、深交所：3月份深市新增开户数环比增109.1%。
8、上交所今日披露新受理科创板上市企业名单，共7家，分别为南京微创医学科技股份有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司，上海美迪西生物医药股份有限公司。至此科创板上市申请受理企业增至44家。
9、从多位投行人士获悉，证监会相关部门正在就再融资政策改革征求意见，内容涉及恢复锁价发行、新增股东是否受减持新规限制等市场关注的核心内容。
10、近日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域。其中，未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。
阿峰挖题材
菜鸟牵头研发未来物流机器人行业发展有望加速
近日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域，其中未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。
点评：据机构预测，未来5年全球仓储和物流机器人的出货量将迅速增长，将从2018年的194,000台增至2022年的938,000台。随着政策方面的鼓励及行业巨头研发的推进，国内物流机器人领域有望加速成长，行业相关公司望受益。
相关个股：
科大智能（300222）公司通过构建创新的销售物流自动化系统，提供仓储物流机器人系统解决方案及智能仓储与分拣系统解决方案。
中海达（300177）包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上。
巨星科技（002444）拥有自主知识产权、全球先进的物流机器人，已在史泰博开始使用。
环氧树脂价格大涨相关公司有望受益
受近期多地事故影响以及上游原料的上涨，国内环氧树脂市场报盘整体上涨，江苏部分地区液体环氧树脂厂停车或降负荷开工，厂商新单报价快速拉涨。据涂料采购网消息，华东地区液体环氧树脂参考价位在20300-24000元/吨之间，华东地区固体环氧树脂参考价位在16800-17200元/吨之间。与3月21日相比，液体环氧树脂方面最高上涨5000元/吨左右，上涨幅度达26.3%；固体环氧树脂方面最高上涨800元/吨，上涨幅度达4.8%。
点评：环氧树脂可以广泛应用于电子电器、生产涂料、胶黏剂等领域，覆铜板是环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域。近年来，消费电子等领域对环氧树脂需求拉动明显，集装箱与船舶建造以及桥梁等基础建设投资及建设的增长，也进一步拉动了涂料对环氧树脂的需求。在需求趋旺及价格看涨预期的带动下，相关公司盈利有望改善。
相关个股：
宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂领域龙头公司。
阿科力（603722）主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。
追溯体系今年将全国铺开加速建设 顶层设计正在筹划
食品、药品、食用农产品等重要产品全程可追溯渐行渐近。据新华社旗下《经济参考报》报道，2019年，我国重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台年内有望实现全覆盖。
点评：消费品的安全日益受到广大民众和国家相关部门的重视。推进食品、药品等重要产品的可追溯，在构建更为质优安全的产品供给体系的同时，将通过形成全产业链上下游统一的标准规范，带动整个产业链创新发展。食品、药品安全已上升到国家战略，流通溯源行业已处于爆发窗口期。随着相关扶持政策的出台，各级政府、企业投入将激增，打开行业增长空间。
相关个股：
飞利信（300287）旗下溯源云借助物联网、大数据等新一代信息技术，建设全产业链追溯体系，已中标宁夏中卫市农产品安全追溯体系、红蜻蜓食用油质量追溯系统等项目。
信息发展（300469）是我国食品溯源领域龙头企业，市场占有率接近40%。
远望谷（002161）基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。
华为小米新手机有望采用MiniLED屏 显示效果好功耗低
有消息称，华为及小米下半年可能推出MiniLED屏幕手机，刺激台湾MiniLED驱动IC厂商聚积股价大涨。先前市场已传闻中国手机龙头华为有意将手机导入MiniLED屏幕，但因外部因素暂缓。目前聚积持续进行Mini LED模组良率优化，为下半年商机做准备。
点评：MiniLED在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比OLED屏幕显示的效果更好，属于新一代的显示材料。在功耗方面，MiniLED相比传统LED显示大幅降低。
相关个股：
乾照光电（300102）Mini LED显示屏和Mini LED背光已送样布局，2019年将实现量产。
国星光电（002449）已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片，并导入客户试样。
艾比森（300389）已布局Mini LED前沿技术，并推出相关产品。
腾讯布局农业产业互联网 首个智慧农业项目亮相
从腾讯获悉，4月3日，腾讯云与广东粤旺农业集团、深圳壹家仓供应链科技有限公司、粤港澳大湾区产融基金举行签约发布会，各方签署了战略合作协议，将携手共同打造“智慧农业平台”。据悉，此次合作是腾讯云首个农业领域的产业互联网项目。
点评：新型农业经营主体正在成为现代农业的生力军，农业科技的需求向质量效益整体转变，进入新一轮技术需求旺盛期。在国家政策的鼓励下，一大批农业科技创新成果正在落地生根，智慧农业步入快速发展的黄金期。
相关个股：
“双百行动”后国企改革又一牛逼动作落地，这家巨无霸打响第一枪
继去年炒得火热的“双百行动”后，国资委又一促进国企发展的大动作开始落地。据中国石油网消息，中国石油集团召开全面深化改革领导小组第二十九次会议，会议审议并原则通过《集团公司创建世界一流示范企业框架方案》。
点评：此前，国资委出台《关于中央企业创建世界一流示范企业有关事项的通知》，提出将进一步放权授权，央企创建世界一流示范企业可以自主决策、综合运用混改、员工持股、股权激励等各项国企改革政策，力度空前。之后，国务院国资委召开中央企业创建世界一流示范企业座谈会，要求示范企业对标世界一流企业，有针对性地开展多领域综合性改革举措，并进一步明确了“统一授权和个性化授
权相结合”的一企一策授权原则，实现“该放的放权到位，该管的管住管好”，为培育世界一流企业创造有利条件。
相关个股：
中油资本（000617）：公司背靠中石油集团，为集团旗下金融资产整合平台，旗下拥有信托、保险、银行、财务公司、金融租赁等牌照，机构认为，中油资本作为央企旗下的产业金控平台之一，未来顺利获得金控牌照的概率较大，也有望进一步提高自身的稀缺性。
中油工程（600339）：主营管道与储运工程，属于中游管道运输行业，有望受益于油气管网改革和两桶油改革。一带一路方面，与俄罗斯 NIPIgas 公司签署了俄罗斯阿穆尔天然气处理厂非专利设备标段EPC总承包合同。
中广核技（000881）：中广核旗下首个A股上市平台，国内最大的高端线缆材料制造商；核电业务方面，主要产品有核电站专用电缆、电子加速器。
科创板挖到1只低位股已悄悄放量蓄势二波
4月3日下午，华南基金公司渠道人士传出消息称，其公司申报的首只科创板基金有望今日获批。该人士透露，一旦正式获批，该产品将于下周火速开始发行。
点评：据了解，市场普遍预计科创板首批公司最快将在2019年6月底之前上市，距目前仅有不到三个月时间，各家基金正在全力备战科创板。而银河证券研究中心初步测算：预计公募基金将有3000亿资金参与科创板，其中战略配售基金1000亿；存量股票市值调仓1000亿；新发行科创板基金1000亿。
据统计，正在筹备的科创板方向基金已达61只，其中25只为科创板基金、36只为科技创新
基金，即超过60只产品正在等待获批。此外，科创板新股网下配售个人投资者将缺席，此
举意味着科创板配售向机构倾斜，而今日消息称科创板基金有望获批，相关参股科创板基
金公司有望受益。
相关个股：
瀚叶股份（600226）：此前参股财通基金，发行1只科创板基金，低股价同时成交量持续放大，此外公司还间接参股比特币龙头之一的嘉楠耘智；
国际实业（000159）：前科创板基金龙头，参股的万家基金发行了5只科创板基金。
跨境电商丨国常会刚刚再发大礼包，直接接棒快递物流，直接受益标的还是自贸区概念龙头
4月3日，国务院召开常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，决定下调对进境物品征收的行邮税税率。
点评：从行业基本面来看，在消费升级的大趋势下，“海淘族”迅速壮大，跨境电商将继续受益于国内消费者对海外优质商品需求的强劲增长。政策面上，过去三年来政府密集出台监管政策，着眼于优化跨境电商经营环境和完善规则，且未来几年政策红利仍将持续释放。
据阿里跨境电商研究中心的测算，预计2020年，中国跨境电商交易的市场估摸将达到12万亿，跨境出口的交易额将达9万亿，零售交易将超过3.6万亿。随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。
相关个股：
跨境通（002640）：公司是国内跨境电商龙头，在多个跨境电商试点有相关领域布局。
青岛金王（002094）：叠加自贸区概念，公司旗下杭州悠可为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。公司此前与腾讯签署了“智慧零售”战略合作框架协议，依托腾讯的科技优势，结合自身的美妆全渠道运营，以及公司在各省众妆供应链股东拥有约9500家门店的优势，解决美妆在CS及KA渠道传统零售的痛点，引领中国美妆产业无界智慧零售的新商业模式。
上海推进智慧交通，智慧路灯再成关键点
上海市政府今天举行新闻发布会，市公安局副局长陈臻介绍，本市将加快推广“行人过街提示系统”，于年底前完成外环线内100个重点路口的建设任务；扩大“智能交通信号灯管理系统”应用范围，在年底前覆盖外环线内1000个战略路口；推进“电子警察”、电动自行车“电子标识”等非现场执法设备建设。
点评：智能交通信号灯管理系统是以云计算平台为基础，以“数据驱动+人工智能”为核心，通过提升交通泛感知能力，依托机器深度智能学习，实现信号配时和设备运维智能化，交通事件发现、处置流程的优化，最终达成警务流程再造、信号配时实时优化、交通组织合理配置的目标。简单来说，“红绿灯”不再只是“灯”了，它能通过多渠道自行感知和收集相关交通数据，再运用自己的“大脑”进行分析研判，给出信号控制和交通组织的最佳方案。目前，“智能交通信号灯管理系统”在进博会交通组织中发挥着重要作用，自10月份建成以来，针对国展周边道路50余个路口，系统共下发路口配时方案300余套，区域平均车速提升10%，提出优化交通组织方案4个，路口通行能力平均提升7%。
相关个股：
数知科技（300038）：公司此前中标雄安新区景观照明工程部分，其中承接的智慧路灯杆通过实现照明，安防监控，5G网络等功能的集合，达到“一杆多用”，有效地助力雄安新区首个智慧路灯项目建设，也有望推及至全国各地，公司此前预计年报净利润同比增长40%-70%。
银江股份（300020）：公司专注于城市智能交通、智能医疗信息化和智能建筑等物联网垂直行业应用领域。 在城市交通智能化领域，公司主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。
电竞丨千亿市场再迎重磅搅局者，或取代足球成最具增长潜力体育项目
据媒体报道，4月3日，久事智慧体育和F1管理公司共同宣布，F1电竞全球锦标赛于今年首度落地中国，久事智慧体育成为本项赛事的大中华区独家被授权方，负责F1电竞中国冠军赛的运营。
点评：F1电竞项目是F1官方于2017年推出的重要创新举措，目的是帮助F1吸引全球更广泛的年轻粉丝。过去两年间，F1电竞全球锦标赛已在全球范围内吸引了13万参赛者，超过550万名观众在线观看了2018年总决赛，展现出强大的市场潜力。数据统计，2018年电子竞技的用户规模达到4.28亿人，在用户规模增长的同时，国内电竞市场的规模在整个中国游戏市场的比重也在不断上升，机构预测中国电竞产业将保持26.4%的高复合增长率领跑全球，并认为电竞正在取代足球，成最具增长潜力的体育项目。未来随着电竞入奥，行业职业化改革等消息催化有望进一步刺激中国电子竞技市场增长。
相关个股：
万达信息（300168）：持有此次大赛授权方久事智慧体育34%股权，为其第二大股东。此外，公司作为A股互联网医疗和智慧城市龙头之一，拥有城市一体信息化云平台，并称正在积极研究区块链技术。
东方明珠（600637）：与久事体育宣布共同打造电竞体育联盟，实控人为上海国资委旗下的文广集团，为正宗上海国改标的。
阿峰看研报
上海机电(sh600835)：公司为国内业务布局最好的电梯公司，不仅电梯设备份额前三，维保收入占比国内最高，自由现金流出色，叠加地产周期向上，后期业绩或有惊喜。
中工国际(sz002051)：投资者可加大重视4月26日的第二届“一带一路”峰会。首届“一带一路”峰会时， 前后曾经有大量订单落地，第二届峰会国际工程订单的跃起或将带动基建再次走高。中工国际2018年实现阿塞拜疆、毛里塔尼亚等新市场突破，全年海外新签合同额共计20.7亿美元。截至18年底海外业务在手合同余额89.73亿美元，订单收入比6.1倍。
大金融：2019年金融行业投资主线：“把握不确定环境中的确定性”。申万金融行业调整金融子行业推荐顺序为券商、银行、保险。相关公司：中信证券(sh600030)、招商证券(sh600999)、新华保险(sh601336)。
航空：停飞B737MAX-8引发航空行业中期供给边际收紧，内需有韧性，外部油汇因素逐步由利空走向利多，三周期共振，行业迎来最佳投资时机。目前三大航PB估值约为1.6倍，而过去10年航空板块PB均值约为2.4倍，牛市PB均值约为7倍，国金证券认为有较大修复空间。相关公司：南方航空(sh600029)、东方航空(sh600115)、中国国航(sh601111)。
防水：目前防水市场实际需求约为1793亿元，2019年地产新开工将呈现前高后低，但竣工好转及基建边际变好有望使得防水行业总需求平稳上升。华泰建材张雪蓉认为行业龙头品牌、生产、渠道规模效应加强。相关公司：东方雨虹(sz002271)、科顺股份(sz300737)。
阿峰点个股
沪电股份：整合旗下两厂生产管理资源全力备战5G建网
沪电股份（002463）最新披露的投资者关系活动记录表称，公司已经整合青淞厂和黄石一厂的生产和管理资源，大幅提高生产弹性，全力备战5G建网。公司预计2019年青淞厂能够维持健康稳健的成长，其在高端市场的占有率也有望得到提高；黄石一厂在5G建网需求和服务器新世代CPU需求的刺激下也将获得持续成长。此外，企业通讯应用领域中，公司5G产品已经在2018年完成大多数的产品技术认证，并已参与到全球各地多处5G试验网的建设。
润和软件：发布两款新一代高性能AI计算平台
润和软件（300339）4月3日携手日本排名前两大芯片商瑞萨、索喜全球首发两款新一代高性能AI计算平台：HiHope RZ/G2 Boards，基于瑞萨2019年2月最新发布的RZ-G2M高性能芯片，符合Linux CIP工业级规范，可广泛应用于智能机器人、工业自动化、楼宇自动化、行业人机交互系统等多个IOT领域。HiHope Akebi96，基于索喜LD20芯片，已被Google接受为Android TV官方参考开发平台，可广泛应用于智能电视、智能机顶盒、数字家庭中控、商业大屏显示、互动广告机等领域。在这两块AI主板的背后，润和软件旗下一个名为HiHope的人工智能计算平台逐渐浮出水面。截至目前，HiHope平台已经发布了Hikey970、Poplar、Secure96、Uranus等八款高性能AI主板，并与华为海思、瑞萨、索喜等世界主流芯片商达成了战略合作。
