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阿峰览宏观

1、李主持召开国务院常务会议，部署进一步多措并举做好稳就业工作，要求大力支持灵活就业。

2、国家邮政局：11月中国快递发展指数同比提高25.3%。

3、商务部称中国正推动十大自贸区谈判，RCEP即将签署。

4、四部委：鼓励应用物联网等技术，积极推进地下管线系统智能化改造。

5、财政部：继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策。

6、前10月规模以上轻工企业实现利润同比增长超10%。

7、工信部：1-10月我国软件业完成软件业务收入57929亿元，同比增长15.2%。

8、2020年一季度小米、OPPO等将发布搭载高通最新芯片的5G旗舰手机。

9、腾讯教育与英特尔达成全方位战略合作，共建智能教育应用平台。

10、南方中证500ETF连续五日净流入，流入金额超12亿元。

11、据中国移动研究院副院长黄宇红介绍，中移动明年将开展百亿生态引入计划，包括引入大屏内容价值超50亿元、生态权益价值超35亿元、家庭泛智能终端15亿元。

12、农业农村部答复政协提案，表示将积极会同有关部门，进一步建立和完善富硒功能农业标准体系。

13、北向资金4日净流入39.58亿元，连续15个交易日净流入。个股方面，格力电器再获大额净买入11.96亿元，五粮液获净买入8.52亿元。

14、富时罗素宣布将牧原股份、立讯精密纳入富时中国A50指数，剔除中国交建、宝钢股份。该变更将于本月20日收盘后生效。

阿峰挖题材

高通发布全新骁龙移动平台、助推5G手机换机潮

北京时间4日凌晨，美国高通公司在骁龙技术峰会上发布了面向明年旗舰市场的骁龙8655G移动平台。该平台搭配X55外挂基带使用，支持独立及非独立组网、Sub-6GHz及毫米波，并集成AI引擎，计算能力是上一代产品的两倍。

点评：高通总裁安蒙表示，2022年全球5G智能手机累计出货量将超过14亿部，2025年全球5G连接数预计达到28亿。小米、OPPO均在峰会上表示，下一代旗舰机将搭载骁龙865。小米还表示明年将推出10款以上5G手机，高中端全覆盖。

此前华为已发布自研的麒麟芯片，全球几大手机厂商至此均具备了量产5G手机的现实条件，正处于紧张的备货期。明年随着5G手机售价快速下探，以及5G基站建设的推进，5G手机将加速普及，带动产业链业绩集中释放。

相关个股：

顺络电子（002138） 对01005小型电感进行了扩产，预计进入5G时代后，手机单机的电感价值将较4G时代增加30%左右；

鹏鼎控股（002938） 是苹果公司SLP板的主力供应商，随着5G手机对内部空间集成度诉求不断提升，SLP的应用有望不断拓展；

信维通信（300136）在5G天线系统、射频前端方面保持高研发投入，终端天线有望在5G时代迎来量价齐升。

四部委推进城市地下管线改造、行业空间将开启

住建部、工信部等四部委近日联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知。要求中小城市和老城区要重点加强布局紧凑、经济合理的缆线管廊建设。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术，积极推进地下管线系统智能化改造。

点评：地下管线，包括城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和生命线。据估算，我国地下管线综合信息服务市场有千亿量级的市场空间。此外，中信建投证券程杲指出，地下管线修复市场空间更大，且管线维修的客单价远高于探测业务。城市安全保障意识提高将极大驱动地下管网探测和修复市场加速增长。

相关个股：

数字政通（300075）收购的保定金迪是我国仅有的三家掌握管线非开挖探测修复的企业之一；

欧比特（300053）子公司绘宇智能持续拓展不动产测绘和地下管线普查等应用市场；

纳川股份（300198）的埋地排水管材被广泛应用于城市污水处理、灌溉排涝等配套管网。

嘉能可下调钴产量指引、钴市场供需格局将改善

嘉能可最新公布未来3年产量计划：2020-2022年钴产量分别为2.9万、3.2万、3.2万吨，年均产量下滑约1.1万至1.4万吨。由于难以获得硫酸的原因，嘉能可位于刚果民主共和国的Mutanda矿山已经暂停运营，停产于11月25日生效。该矿2018年产量约2.7万吨，全球产量占比约20%。

点评：此前嘉能可透露，该项目从年底将矿山暂停两年，此次发布的产量计划表明，2022年矿山仍难以复产。

另一方面，宝马、大众等车企加快新能源汽车产能投放，特斯拉上海工厂产能释放，智能手机等数码类产品的销量提升，都将提升对三元材料、钴酸锂等含钴原料的需求。工信部也在日前发布了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿），提升2025年新能源汽车销量比例目标至25%。

相关个股：

华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）等，拥有钴资源、钴盐的产业链优势。

养殖面积减半 珍珠价格已连续上涨三年

据央视报道，近来，又到了珍珠蚌大量上市的季节。从国内最大的淡水珍珠集散地------浙江省诸暨市的山下湖镇得知，进入11月后，珍珠蚌价格上涨了10%-20%。目前，珍珠统货价格比去年普遍上涨了20%以上。一些商家称，珍珠新货上市后，将继续上调珍珠成品的价格。

点评：中国为全球最大的淡水珍珠产地国，产量约占全球的95%。不管是珍珠蚌，还是成品珍珠，到今年已经是连续第三年出现价格上涨了，原因是环保要求趋严，珍珠蚌养殖面积大幅缩减，较3年前缩减一半以上。而近两年中国人对黄金珠宝类资产需求热度大增，导致珍珠供给不足。

相关个股：

大湖股份（600257）全资公司洞庭水殖珍珠有限公司座落在全国最大的淡水珍珠产地------湖南省常德市，拥有自己的珍珠养殖场及连锁零售终端，集淡水珍珠科研、养殖、加工、销售、服务为一体。

金一文化（002721）旗下子公司有珍珠经营业务。

科学家研发石墨烯钛催化剂 建筑物及路面将能净化空气

据报道，国外科学家将石墨烯和二氧化钛纳米颗粒结合在一起，制成了一种新型的太阳能催化剂，该催化剂可以将吸收空气中的污染物，效率比其他催化剂高得多。催化剂可以涂在建筑物或街道表面上，以改善城市的空气质量。

点评：科研人员研发的石墨烯-二氧化钛纳米复合材料可添加到水泥中用于建筑，让城市的每座建筑都成为一个大型净化器。这种材料维护成本低且对环境友好，其完全由阳光提供动力，产生的硝酸盐是无害的。

相关个股：

德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯功能涂料应用、石墨烯二维半导体材料等方面的研究和产业化等。

坤彩科技（603826）在福州江阴产业园拥有50万吨二氧化钛产能。

山西主要焦企提议涨价 焦炭供应偏紧提价动力强

据mysteel信息，目前受年末钢铁需求上涨影响，高炉开工维持高位，焦炭需求旺盛，焦炭供应偏紧运行。为了争取焦企合理利润空间、维护焦炭市场健康发展，山西省重点焦化企业提议从2019年12月5日起对焦炭价格上调50元/吨。上月底，山东省多地焦企已经提价一次，提价幅度为50元/吨。

相关个股：

山西焦化（600740）、美锦能源（000723）等。

台湾砷化镓双雄产能满载营收再创新高、明年行业预期更旺

据台湾媒体报道，台湾砷化镓双雄稳懋、宏捷科产能持续满载，第4季预计优于旺季第3季，再创历史新高，明年将优于今年。砷化镓龙头稳懋表示，第4季营收估季增5-7%，再创历史新高，预计明年第2季将月产能3.6万片提升至4.1万片。宏捷科表示，受惠新客户加入出货，加上机台汰换顺利，产能拉升500-1000片，第4季业绩有望再攀高。宏捷科已启动扩建新厂。

点评：业内表示，5G、3D感测、光通讯均具高成长性，推动射频(RF)元件需求，化合物半导体砷化镓材料需求旺盛。机构预计全球砷化镓元件市场到2023年有望增长至143亿美元，未来5年保持10%左右的年均增速。自主可控趋势下，国内砷化镓市场规模增速高于海外，预计到2023年，国内砷化镓元件市场规模将增长至628亿元，衬底材料市场规模增长至24.6亿元，2019到2023年复合年均增长率均超过40%。

相关个股：

云南锗业（002428）成功投产6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底，目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。

海特高新（002023）砷化镓光电器件已经规模量产，已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。

耐威科技（300456）建设的第三代半导体材料制造项目（一期）已投产，设计产能为年产1万片GaN外延晶圆。

我国AMOLED产业规模扩张迅速、产业链公司望受益

据报道，我国AMOLED产业规模扩张迅速，赛迪智库数据显示，截至2019年10月，全球已建成AMOLED生产线23条，在建生产线6条。其中，中国大陆地区已建成生产线11条，在建生产线4条，总投资规模超过4000亿元。到2022年，全球当前在建AMOLED产线全部建成并满产后，预计总产能将达到3027万平方米/年，其中中国大陆地区总产能将达到1686万平方米/年，全球占比超过50%。伴随多条产线的陆续建成，我国AMOLED生产技术水平也在不断提升。京东方、维信诺、天马等主要面板企业的量产良率已爬坡至满足批量出货的需要。下一步需要在成本和稳定性上进一步改善。

点评：业内指出，虽然在规模扩张方面迅速，但在配套能力方面，我国OLED产业链发展不平衡的情况十分突出，AMOLED产业目前90%以上的设备、50%以上的材料依赖于进口，巨量投资背后是大量的设备、原材料进口，降低了我国产业独立发展的能力和空间。为保障生产安全，培育自主可控的供应链企业迫在眉睫，相关领域提前布局公司望受益于国产替代趋势。

相关个股：

天通股份（600330）公司AMOLED模组绑定设备产业化应用取得实质性突破 ，COF/COP，FOF/FOP 绑定设备获行业重要客户订单。

迈为股份（300751）激光切割设备中标维信诺固安AMOLED面板生产线激光项目切入AMOLED制造中端环节，布局的激光修复、激光剥离等设备有望继续取得突破。

联得装备（300545）全面切入AMOLED新型行显示器件模组设备研发销售，公司柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。

生猪价格4天涨3元、多重因素刺激猪肉高位运行

据中国养猪网猪价系统监测，12月4日全国外三元生猪均价为34.82元/公斤，较3日上涨0.52元/公斤。12月以来生猪价格“4连涨”，累计上涨了接近3元/公斤。

点评：业内表示，中南六省(区)试点实施活猪调运有关措施可观上对猪价上涨有一定刺激，加上大猪出栏潮已过，供给的缺口再度支撑猪价上涨。往后看，供给端，前期疫情影响的提前出栏和压栏大猪的出栏，透支节前猪肉供给，消费端，本月将开始将逐步进入节前消费旺季，猪肉缺口将继续拉大，预计猪价仍有上涨空间。当前猪价下，企业养殖利润丰厚，头部企业能繁母猪数量已经企稳回升，有望享受量价齐升。

相关个股：

天康生物（002100）生猪养殖区域龙头，疫苗板块拐点即将到来。

牧原股份（002714）是中国生猪养殖民营企业，市占率居行业第二。

阿峰看研报

捷佳伟创：近日国信、广发、华泰、海通等多家券商集体关注光伏行业的“卖铲者”捷佳伟创，国信证券分析师方重寅认为，当前光伏行业处于新技术导入爆发期，捷佳伟创技术储备充足将迎来历史性机遇，新一代PECVD设备打入全球第一大电池厂供应体系，将带来“市占率+毛利率”双提升，在手订单丰富在研产品充足，捷佳伟创业绩有望持续高增长。

软件：中国软件成立新公司专注于国产操作系统的研发、销售、服务等相关业务，自主可控迎接产业重要拐点，底层统一为大势。东北证券认为2020年计算机行业仍处于上升趋势，核心驱动力为创新可信，看好基础软件行业的整体行情。相关公司：中国软件、诚迈科技（深之度）、东方通（中间件）、金山办公。

阳光电源：根据胡毅调研，2019年有部分竞价项目可能延期到2020年1-2季度并网，叠加2020年竞价指标的下发，明年国内光伏装机需求大概率好于预期，华创证券分析师胡毅认为，阳光电源作为全球逆变器龙头，将显著受益于国内光伏市场的逐步启动，前期布局的储能业务发展逐步进入收获期。

月度金股：安信证券最新发布的月度最看好十大金股中，闻泰科技、华工科技等TMT公司占比近半，其他看好的还有家电公司格力电器、电新公司璞泰来等。

阿峰点个股

金钼股份：钼价持续上涨望带动公司业绩改善

据百川资讯监测，近日钼系产品价格连续上涨，周四，钼精矿上涨4.7%，最新报价1560元/吨，近一周涨幅达6.12%；氧化钼上涨4.35%，最新报价1680元/吨，周涨幅5.66%；钼铁上涨0.46%，最新报价10.9万元/吨，近一周涨幅4.81%。随着近期河北地区矿山招标价格的走高，钼市表现活跃，厂商惜售看涨心态较为明显。有分析认为，短期来看，钼精矿原料供应紧张，市场上一矿难求，有矿的企业占有一定优势。预计市场原材料紧缺的局面将会维持一段时间，钼系价格将保持坚挺。金钼股份（601958） +1.81%拥有钼采矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。钼长期需求侧改善，钼价有望维持稳定并上涨，公司作为钼行业龙头望受益。

奋达科技：智能穿戴业务有望保持高速增长

奋达科技（002681）是较早布局可穿戴行业的企业之一，具有行业先发优势，截至目前，已成为华为、飞利浦、GE等全球知名企业的合格供应商。2019年前三季度，公司智能穿戴业务现实销售收入34,398万元，同比增长350.65%，第四季度仍然保持高速增长。公司坚定看好TWS耳机行业，在2014年末成立了子公司奋达电声，独立研发、生产和销售TWS耳机，经过几年的技术沉淀，目前已与亚马逊、Creative、Aixlu等国内外客户展开合作，TWS有望成为公司未来重要发展方向之一。此外，奋达科技深耕智能音箱市场，已成为天猫精灵、京东叮咚、百度、bestbuy等主流智能音箱品牌的重要供应商，拥有稳定且不断拓展的优质客户。目前订单非常充足，产线处于满负荷运行状态。

热点数据

5只个股最新股东户数降逾一成

据统计，两市共有302只个股公布了11月30日股东户数，与上期（11月20日）相比，股东户数下降的有170只。其中股东户数降幅超一成的有5只，股东户数降幅最多的是深大通（000038） ，截至11月30日最新股东户数为37326户，较11月20日下降20.82%，筹码集中以来该股累计下跌8.20%，累计换手率为110.95%，期间主力资金净流出8831.24万元。其次是壹网壹创（300792），截至11月30日最新股东户数为12155户，较11月20日下降18.13%，筹码集中以来该股累计下跌6.43%，累计换手率为85.64%，期间主力资金净流出8565.47万元。完美世界（002624）、北方华创（002371） 、万达信息（300168）等个股股东数降幅均超过10%。所属行业来看，筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中，分别有21只、19只、14只个股上榜。最新一期筹码集中股中，公布2019年全年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看，预增有11只，预盈有3只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是恒大高新（002591），预计净利润中值为1.15亿元，同比增幅为229.43%。