阿峰览宏观
1、发改委、央行：加强失信主体信用监管。市场监管总局启动产品质量"双随机"国家监督抽查。
2、航天科工集团：持续推进供给侧结构性改革。
3、自然资源部：2018年底前全国所有市县的不动产一般登记、抵押登记业务办理时间要分别压缩至15个、7个工作日内。
4、商务部：第二季度中国购物中心与便利店市场保持着稳定健康的发展。
5、中科院研究团队在国际上首次人工创建了单条染色体的真核细胞，是继原核细菌“人造生命”之后的一个重大突破。专家表示，该成果表明，天然复杂的生命体系可以通过人工干预变简约，甚至可以人工“创造”自然界不存在的生命。
6、即将搭载中国首枚民营运载火箭发射的商业卫星------“未来号”全系统设计图公布，拟定于2018年第四季度发射入轨。
7、消息人士透露，银保监会日前下发通知下调银行持有债转股股权风险权重。
8、我国交通基础设施投资高位运行：前7月铁路固定资产投资3750亿。
9、有消息称，马斯克表示，特斯拉开发自动驾驶芯片，处理速度将达英伟达10倍。
10、发改委8月2日表示将制定出台促进乡村旅游的专项政策性文件，以及研究制定家政服务提质扩容的三年实施方案等。
11、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》发布，钢铁产能限产50%的重点城市相比去年增加天津和邢台。
12、广东省国资委近日就国资改革进行了系统阐述，包括坚定不移实施战略性重组、坚决出清"僵尸企业"、加大国有资本投资/运营公司改革试点力度等。
13、英国央行决定加息25个基点，但对全球贸易形势和可能的无序脱欧表示担心。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
PTA价格涨至近4年新高、相关厂商有望受益
8月2日，PTA(精对苯二甲酸）期货继续大涨，主力合约创近4年新高。据生意社监测，PTA现货价格持续上涨，同样创下近4年新高。
点评：业内认为，7月以来PTA价格出现大幅上涨，有几个因素：上游原料价格上涨，成本端支撑下PTA提高价格；大厂停产检修，终端产销可观，采购积极，社会库存减少，供不应求导致价格上涨；贸易商认为近期市场利好，增加了PTA流通环节，进一步抬高价格。
中长期来看，PTA基本面格局良好，明年四季度之前没有新产能，和需求相匹配已经紧平衡。中间加工费合理，下方安全边际依然较好。PTA供应持续偏紧，随着三季度下游涤纶长丝需求大旺季的到来，PTA价格有望继续上涨，相关生产公司下半年业绩有望继续大幅提升。
PTA概念股：
恒力股份（600346）为国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业。
恒逸石化（000703）是国内PTA龙头企业之一，参控股产能达1360万吨。
猪价上涨势头开始加快、猪源紧张或支撑猪价继续走高
据新牧网监测，7月以来生猪价格持续上涨，近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18,较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%,创近半年以来新高。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花，均呈现大面积上涨态势，市场看涨氛围浓厚。
点评：分析认为，月初规模养殖场上市量一贯较少，养殖户借机挺价。加之当前时段对应今年年初仔猪低成活率阶段，市场猪源减少，标猪供应紧张。虽需求仍未开始全面好转，但在总体供应紧张前提下，猪价有望继续上涨。随着市场环境的边际转好，龙头企业估值有望修复。
猪肉涨价：
学前教育政策陆续出台、千亿级幼教行业望爆发
据媒体报道，各地学前教育的相关政策正在陆续出台。日前广东省、山东省也陆续出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》。
点评：习**总书记两次作出重要批示，要求对学前教育进行调研，摸清底数，制定相关政策。据机构测算，幼教市场总规模达到2000亿元，政策推动行业整合。《民办教育促进法》修订等政策的落地为幼教机构资产证券化减少障碍。目前前十大幼教机构的市占率仅1%，上市公司参与的行业整合有望形成连锁幼教巨头企业。
教育概念：
电光科技（002730）布局托幼早教中心、实验(国际)幼儿园两大业务板块。
新南洋（600661）打造"高端幼儿园+早教+幼儿培训"的幼教生态圈。
谷歌要推“今日头条”、积极推进中国相关业务
据报道，熟悉项目的消息人士透露，谷歌（Google）正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。这款新闻应用类似“今日头条”，将利用AI和算法为读者推荐内容。
点评：谷歌计划在中国推出符合中国法律规定的搜索引擎，项目代号为“Dragonfly（蜻蜓）”。报道称，该消息来源于一份Google的内部文件以及相关的知情人士。包括路透社、彭博社等海外大媒体都引用了这一消息源进行报道。不过今天有媒体称，该消息不属实。去年12月13日，在中国上海举办的谷歌开发者大会上，谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。
相关个股：
彩讯股份（300634） 作为第二大股东的参股公司有米科技获得Google（谷歌）广告平台全球业务代理权，有权代表Google在中国大陆地区推广Google Ad Words平台所拥有的所有广告产品，包括但不限于Google关键词搜索、Gmail、Admob、Google地图、Youtube视频广告等。
金科文化（300459）子公司Outfit7主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球30余家大型广告平台。
智度股份（000676）在互动平台介绍，公司和谷歌在海外媒体端合作，公司子公司Spigot主要是聚焦搜索相关业务。
三氯甲烷今年来上涨逾7成、至近5年最高位
据悉，今日（8月2日）三氯甲烷报3783元/吨，较上月涨22.82%，较年初涨74.73%，价格涨至五年来最高价位。部分地区报价更高，江浙部分地区报价达4000元/吨。目前市场库存持续低位，供不应求状况持续。
点评：山东等主力工厂夏季陆续有检修计划，后市产能供给或将进一步压缩。需求方面，今夏持续高温，三氯甲烷下游制冷剂行业产销两旺，对三氯甲烷需求有较强支撑。业内人士分析认为，后市三氯甲烷价格有望继续上涨。
相关个股：
下半年铁路投资或加快、工程及设备企业迎机遇
据媒体报道，今年1-7月，我国铁路固定资产投资完成3750亿元，完成进度比去年增长3.5%。随着一批新项目的开工建设，下半年铁路建设投资有望再创新高。
点评：通过交通基础设施的投资结构优化，有利于国家交通基础设施的强弱项、补短板的工程推进。按照规划，今年全国铁路固定资产投资安排7320亿元，投产新线4000公里，其中高铁3500公里。铁路投资项目的加快推进，将给相关基建工程、铁路设备带来市场机遇。近日媒体还报道，中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。
铁路投资：
晋西车轴（600495） 主营车轴等配套设备；鼎汉技术（300011） 为轨道交通信号电源产品市场龙头；中国铁建（601186）为铁路建设行业龙头。
星巴克与阿里战略合作、打造新零售解决方案
星巴克和阿里巴巴2日宣布将达成新零售战略全面合作，除了以饿了么为渠道推出外卖服务，一个更加重要的决策是双方将全面打通会员体系。星巴克希望能够利用阿里的基础设施、天猫、淘宝、盒马、饿了么等品牌以及后端的技术，来打造一整套新零售解决方案，实现数字化的转型。
点评：安信证券认为，对零售行业而言，新技术的应用将从效率、成本、消费者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起，一方面将催生出对第三方商家技术服务商的需求，另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。
阿里软件概念：
石基信息（002153）获阿里战略入股，与饿了么有直连业务合作，并与星巴克企业管理（中国）有限公司有业务往来；
信息发展（300469）已与阿里旗下盒马鲜生等展开深度合作。
阿峰看研报
银龙股份：河间轨道板厂近期可投产
银龙股份（603969） 河间轨道板厂于8月1日接受了铁总公司工管中心的领导的现场视察，目前现场处于设备调试阶段，近期可投产。公司已筹划在河北省河间市投资建设河间轨道板厂，拟服务北京至雄安高速铁路建设，未来该板厂还拟服务雄商以及雄津等高速铁路建设。公司将采取多重方式建设轨道板厂，积极支持雄安新区、京津冀一体化以及国家其他高速铁路建设。
共进股份：人民币贬值对公司业绩有正面影响
共进股份（603118）在互动平台上表示，公司有出口业务，人民币贬值对公司业绩有正向影响。公司是全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商。2016年初公司提出精选产品，稳步提高产品毛利率。一方面与摩托罗拉合作，另一方面建设自有品牌"思谱乐"，逐渐完成从代工贴牌到研发自主品牌的转型。全球宽带通信终端市场容量扩大，拉动宽带通信终端制造行业发展，公司通信终端设备制造业务保持稳定增长，海外营业收入占比持续提升。8月2日盘中人民币兑美元盘中跌破6.86,贬值速度再次加速。随着市场对中美贸易摩擦的担忧及美联储加息的预期，人民币仍有进一步贬值的压力，公司有望直接受益。
