阿峰览宏观
1、中国央行：下半年要实施稳健的货币政策，把好货币供给总闸门；下半年要加强预调微调，保持流动性合理充裕。
2、中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。
3、国务院办公厅调整国务院西部地区开发和振兴东北地区等老工业基地领导小组组成人员。
4、财政部：推进国有资本投资运营公司改革试点。
5、央行参事：不能把影子银行赶尽杀绝，融资难比融资贵更为严重。
6、中证协：131家证券公司上半年净利润328.61亿元，106家盈利。
7、受访投行人士表示7月IPO审核家数明显增加主要是涉及到财务报表有效期的问题，预计8月上会数量大概率回落。
8、从业内获悉，部分染料厂家今天发布了上调染料价格的通知。
9、钼系列产品延续上升趋势，最新报价较上月涨逾两成。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
迎峰度夏电力需求高增长、龙头发电量大增
从国家电网北京市电力公司获悉，截止8月1日12时30分，北京电网负荷已达到2306.4万千瓦，超过昨日的2267.5万千瓦，再创历史新高。自7月中下旬以来，全国多地高温破历史极值，用电负荷保持高位运行，必将引发市场对于电力股的追捧。
点评：从上半年情况来看，发电龙头业绩良好。中国华电销售收入同比增长9.1%。华能国际上半年公司合并营业收入较上年同期上升15.36%；利润总额较上年同期上升112.08%；实现归属于上市公司股东的净利润同比增长170.29%。上半年火电企业业绩同比大幅增长，一方面是全社会用电量回升和电价上涨所致；另一方面，今年以来煤炭价格整体走低，发电成本下降直接提升了火电企业的盈利水平。随着全社会用电量增速加快以及装机增速放缓，电力行业景气度有望持续向好。此外，近日发改委发布了《关于利用扩大跨省区电力交易规模等措施降低一般工商业电价有关事项的通知》，而本次电价下调主要集中在用电和电网环节，用电需求将进一步提升，利好上游发电企业。
相关个股：
政治局推动基建补短板、机场建设望加速
交通运输部7月31日召开会议，研究部署加快推进民航业高质量发展。去年印发的《全国民用运输机场布局规划》指出，到2025年新增机场136个，建成京津冀、长三角地区和珠三角地区三大世界级机场群。
点评：同日召开的政治局会议提出把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。此外，会议明确财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，再结合之前国务院常务会议提出的加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，推动在建基础设施项目早见成效。可以预期，下半年基建投资将加快，而通用机场作为基础设施投资的重点将显著受益。投资标的方面，建议关注民航基础设备相关上市公司，
飞机场概念股：
威海广泰（002111）是空港地面设备龙头，已与首都机场、河北机场签署战略合作协议，将受益于通航产业的持续发展；
川大智胜（002253）是空管系统龙头，开发出了新一代智慧数字塔台系统。
环保限产叠加基建投资回暖、螺纹钢逼近五年新高
在环保限产和基建投资回暖预期的作用下，螺纹钢价格近日保持相对强势。8月1日螺纹钢一度大涨逾1%，站上4200整数关口，逼近五年新高。库存方面，热卷板和螺纹钢库存分别环比下降13.36万吨和29.27万吨，降幅均为2.8%。螺纹钢库存去化情况良好，总库存水平则创下年内新低。
点评：分析人士预测，7月底开始，国内钢铁主产区唐山开始逐步执行环保限产，调研发现本轮减产执行情况较好，钢市有望出现“淡季不淡”情况，有助于板块反弹修复行情延续。此外，下半年，一些合规项目会加快落地进度，基础设施投资会延续平稳态势。加之，船舶订单量适度增长、棚改及相关已开工项目的建设的推进等将带动下半年钢材需求释放，钢价有望继续走高。而全国范围内的蓝天保卫战、取暖季限产等政策将对钢材价格产生一定的提振。机构认为，目前钢材库存仍在低位，政策微调需求显积极信号，三季度有望出现供需错配，驱动钢价上涨。预计钢铁板块估值也有望迎来持续修复良机。
钢铁概念股：
永兴特钢（002756） 、西宁特钢（600117）、八一钢铁（600581）
北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长
据媒体报道，8月1日起，北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业，免收基本电费，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理规范转供电环节不合理加价，严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。
点评：近年来，政府加大了对电动汽车充电基础设施投资建设的力度，出台了一系列政策鼓励社会资本投资建设充电服务设施。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，年内计划建成充电桩60万个。数据显示充电桩建设明显提速，2018年将是充电桩爆发式增长的一年。业内认为，从现在到2020年，仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求，加上运营以及衍生价值，市场容量有几千亿。
相关个股：
动力源（600405）为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。
通合科技（300491）在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。
厉害了国产手机 华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商
市场调研机构IDC的最新报告显示，2018年第二季度手机出货量，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%，首次超越了苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。这是八年来华为首次登上全球第二的宝座。
点评：华为和大部分安卓手机厂商不一样的地方在于，华为有成熟的自产芯片系列：麒麟。目前能做到旗舰机手机CPU自产的安卓手机厂商只有华为和三星。在坚持自产高端中端芯片的背后，是华为利用自身技术优势进行手机优化，开发出具有特色的产品。目前三星电子尽管依然稳占头名，但市占率已从去年同期的22.9%下滑至20.9%。不久的将来，华为登顶全球第一也不是没有可能。
手机概念股：
飞荣达（300602）已获华为全部塑料产品线的供货资格。
光弘科技（300735） 在互动平台表示，公司系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品（含智能手机）和网络设备等。
同兴达（002845）在互动平台表示，华为手机是公司产品应用智能手机系列中占比很高的品牌手机，是公司的重要核心客户。
多部委推进标准化军民融合、三大领域有望迎机遇
日前，中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、军委装备发展部、国防科工局，在京召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。会议审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》。明确用3至5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上，有力保障军民融合发展战略实施。
点评：军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用，是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。申万宏源指出，通过对军工行业及个股的历史进行复盘，可以发现，军民融合往往能提升业绩和市值。通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析，自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力。
军民融合：
景嘉微（300474）、中国卫星（600118） 、中航飞机（000768） 等。
阿峰看研报
东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一
东方明珠（600637）作为电视购物行业的龙头企业，公司将持续推进渠道拓展战略，通过融合媒体平台及文旅集聚区的发展，进一步拓展线上线下的优质渠道，打造多元化消费入口，实现渠道增量。采用商品渠道化策略，针对渠道特点持续优化商品结构，同时加大进口商品开发力度，未来成为“中国国际进口博览会”新品发布平台之一。中共中央政治局7月31日召开会议，指出要落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措，精心办好首届中国国际进口博览会。
崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向
崇达技术（002815）在互动平台上表示，公司的产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域。公司的客户主要包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国中车等国内外巨头，已与谷歌、三星等达成了合作意向。公司作为全球小批量板块龙头公司，目前已成功切入大批量板市场，2017年中大批量订单销售面积占比达67.33%，销售金额占主营业务收入的57%。公司成功转型智能制造领先企业，人均效益稳步提升。依靠广泛的优质客户群和领先的智能制造的优势，公司订单数量将迅速攀升。
