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阿峰览宏观

1、10月31日在2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。

2、工信部公布符合《印制电路板行业规范条件》企业名单（第一批）。天津普林、深南电路、中京电子、弘信电子在列。

3、工信部批复同意在杭州开展国家级新型互联网交换中心试点，挂牌“国家（杭州）新型互联网交换中心”。

4、商务部发布《中国------上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》。

5、中国信息通信研究院将联合中国通信标准化协会、可信区块链推进计划，于11月8日在北京举办“2019可信区块链峰会”。

6、黄奇帆：中国央行有可能成为全球率先推出数字货币的央行。

7、商务部28日发布青岛建设上合示范区的总体方案，将打造山东半岛多式联运物流枢纽，整合上合示范区周边陆海空铁口岸资源。

8、工信部答复十三届全国人大二次会议上的建议，表示将从四方面支持特钢产业发展，还将尽快发布铝行业规范条件。

9、市场监管总局、人民银行近日发布《金融科技产品认证目录（第一批）》，包括客户端软件、安全芯片、ATM终端等11个产品总类。

10、北向资金28日净流入28.4亿元，个股方面，贵州茅台、五粮液的净买额均超过3亿元，牧原股份净卖出3.59亿元。

11、受访基金经理表示，区块链技术短期仍需要在硬件（超级计算能力芯片）以及软件上继续升级迭代，但由于安全性较高，应用场景广阔，长期看好发展前景。

12、财政部：1-9月地方债券发行4.18万亿元，同比增加0.38万亿元。

13、两部委：将支付技术产品认证扩展为金融科技产品认证。

14、工信部、应急管理部与江苏省人民政府共同推进安全产业加快发展第二次部际联席会议召开。

15、国家药品监督管理局深化与世界卫生组织合作。

16、中证指数公司成亚洲首家通过BMR（《欧盟基准指数监管条例》）注册指数机构。

阿峰挖题材

氮化镓逆变器成功应用于电动汽车、节能20%以上

据报道，日本一研究团队近日宣布，他们利用半导体材料氮化镓（GaN）研发的逆变器，已首次成功应用在电动汽车上，有望让电动汽车节能20%以上。该研究团队由2014年诺贝尔物理学奖得主之一、日本名古屋大学教授天野浩领导。

点评：和传统技术相比，使用氮化镓的新型逆变器效率更高，可大幅降低转换中的电量损耗。它也可应用于混合动力汽车等其他环保车，有望帮助减少二氧化碳排放。该科研成果有望在2025年投入市场。

相关个股：

海陆重工（002255）旗下江苏能华微电子科技发展有限公司专业研发、生产以氮化镓（GaN）为代表的复合半导体高性能晶圆，并用其做成的功率器件。

海特高新（002023） 已具备氮化镓晶圆制造能力，并向客户提供服务。

供给端主力产能出清、环氧氯丙烷价格持续大涨

作为一种重要的有机化工原料和石油化工的重要中间体，环氧氯丙烷价格本月以来持续大涨。生意社数据显示，10月25日，环氧氯丙烷参考价为18800元/吨，与10月1日的15000元/吨相比，上涨了25.33%，相较于9月初的12000元左右涨超50%，较年初涨幅更是接近150%。

点评：据分析，供给端产能出清是造成环氧氯丙烷供应紧张的原因。全国最大的环氧氯丙烷厂家山东海力32万吨装置因环保问题于2018年11月份关停；之后的2019年3月份，江苏海兴13万吨装置也在盐城爆炸事件后被关停，4、5月份其他厂家同样出现停车或检修，市场供应减少，导致库存逐步消化，场内货源紧张，产品价格一路上涨。

相关个股：

中化国际（600500） 、滨化股份（601678） 等。

四部委联合发文、加快农业保险高质量发展

财政部、农业农村部、银保监会和林草局近日联合印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》。

点评：根据意见，到2022年，要基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、中央与地方分工负责的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上，收入保险成为我国农业保险的重要险种，农业保险深度（保费/第一产业增加值）达到1%，农业保险密度（保费/农业从业人口）达到500元/人。

相关个股：

豪能股份（603809） 参股设立西部农业保险股份有限公司；

皖能电力（000543）参与国元农业保险股份有限公司增资扩股。

通信行业盛会召开在即、5G商用有望再获进展

2019年中国国际信息通信展览会将于10月31日至11月3日召开，该展会由工信部主办，是泛ICT行业最具影响力的盛会。

点评：北京移动副总经理李威近日表示，移动将在11月1日正式推出5G商用套餐。另两家电信运营商也表示，会在同一时间推出5G资费套餐。电信分析师付亮认为，在信息通信展览会开幕之际，三大运营商借机发布5G套餐，可以形成“爆款”效应。

目前5G商用套餐的预约量已突破千万，2020年有望迎来5G手机换机潮，5G基站也将加紧建设。

相关个股：

世嘉科技（002796布局天线和滤波器业务，三季报净利同比大增283%；

生益科技（600183） 生产的高频覆铜板有望在5G时期实现量价齐升，公司二季度净利润创下了历史上单季最好水平；

东山精密（002384）的5G相关产品涵盖通讯PCB、陶瓷介质滤波器、MPI天线等，最新发布的三季报净利同比增长22%，全年预增30%至50%。

ABB收购上海联桩新能源、充电桩市场潜力大

ABB公司28日宣布，将收购上海联桩新能源技术股份有限公司67%的股权。后者成立于2009年，是中国领先的电动汽车充电解决方案供应商。ABB作为全球可持续交通基础设施领域的领导者，为汽车、货车以及船舶、铁路、电车和缆车的电气化提供从配电到充电的解决方案。

点评：目前，全球电动汽车充电基础设施市场前景向好。GrandViewResearch最近的一份报告预测，亚太地区有望实现这一市场中的最高增长。中国电动汽车保有量已达200万辆，是全球最大的市场。国泰君安证券徐云飞指出，新能源汽车保有量的上升以及目前较高的车桩比都将进一步拉动充电桩建设的需求，充电运营服务市场的充电量水平以及单桩利用小时数也有望得到较大改善。

相关个股：

特锐德（300001）依托旗下特来电在全国通过自建+共建模式快速拓展市场，目前充电桩数量位居行业第一；

万马股份（002276）是新能源领域较早确立城市集中式快速充电站建设思路的公司，全年业绩预增80%至100%。

国内首架四座电动飞机首飞成功、碳纤维材料助力轻量化

28日上午，我国自主研制的首架四座电动飞机RX4E飞机在沈阳财湖机场首飞成功。该飞机是由辽宁通用航空研究院全新研制的新能源通用航空产品，翼展13.5米，机长8.4米，起飞重量达1200公斤，续航时间1.5小时，航程300千米。

点评：相比传统金属结构飞机，碳纤维复合材料重量轻、强度高、耐腐蚀。中金公司陈珺诚指出，航空航天领域是国产碳纤维发展的突破口，高端装备以及商用飞机轻量化需求与日俱增，碳纤维用量提升空间较大，2028年我国航天航空碳纤维市场规模将超过5500吨。

我国部分碳纤维领域优质企业已盈利，且正处于快速成长期。

相关个股：

光威复材（300699） 、中简科技（300777）等。

智慧灯杆首登中国国际信息通信展览会、行业有望迎来风口

由工业和信息化部主办的2019年中国国际信息通信展览会（PT EXPO CHINA）将于10月31日举行，作为ICT行业重要盛会，本次展会以“5G融合，共建万物互联的智能世界”为主题，预计将成为全球5G产业在中国大地上的一次盛大阅兵。

值得注意的是，本届展会将设置国内首个面向全国的智慧灯杆产业展示专区，同时举行“ICT中国·2019高层论坛” 之“5G+智慧灯杆融合发展”专题论坛。

智慧灯杆是5G微基站的天然载体，5G微站的超密集组网将带动海量智慧灯杆需求释放，智慧路灯是5G新基建浪潮直接受益者。作为智慧城市的重要组成部分，智慧路灯千亿级别市场有望随着5G建设加速开启。

相关个股：

数知科技 (300038) 已经开始提供不同类型的5G基站，包括传统通讯塔、智慧灯杆等。

日海智能（002313）公司相继推出智慧灯杆、智慧光交箱等智能化产品，并在运营商多个地市逐步实现了销售。

华体科技（603679）公司智慧路灯业务呈高速发展态势，此前已中标多个智慧路灯订单。

碳酸锂供给端出现底部信号、价格或已进入底部区域

据报道，澳大利亚锂矿商银河资源日前表示，将缩减其卡特林矿山（Mt Cattlin）的运营规模，因为行业面临价格疲软和中国需求低于预期的压力。银河在一份声明中称，它正在审查卡特林山的运营情况，预计其开采量将减少约40%。据机构了解，由于碳酸锂价格已下跌至6万元/吨以下，下跌幅度接近70%，部分上游高成本的矿山已经出现经营困难，若未来碳酸锂价格回落至5万元/吨附近，将会看到更多的高成本矿山和国内盐湖企业进入实质性的去产能阶段。

点评：分析表示，目前碳酸锂及氢氧化锂等产品价格连续下跌，部分企业早已跌穿成本线。随着进入冬季，盐湖供给端释放低于预期。目前矿山供给端出现底部信号，未来价格下跌幅度已经有限。需求方面，尽管2019年受补贴下滑影响新能源汽车销量低于预期，但行业发展是大势所趋。不论是双积分政策，还是充电桩等基础设施的建设，都会对新能源汽车未来的发展产生新的利好和推动。此外，随着特斯拉等外资企业进入中国市场，2020年新能源汽车与动力电池同比增速会有所回升。机构预计，碳酸锂价格下跌速度会放缓，或逐渐进入底部区域，行业龙头凭借成本优势望迎来布局时机。

相关个股：

天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）等公司。

阿峰看研报

泛在电力物联网：最高层近日集体学习区块链技术发展现状和趋势，引发投资者对区块链技术的关注；安信证券分析师邓永康认为，区块链技术形态契合泛在建设需求；国家电网已有基于区块链的电子合同、电力结算、供应链金融、电费金融、大数据征信等金融科技全产业链产品落地；泛在电力物联网广义范围的投资未来5年（2019-2024）将有望达到1万亿以上规模。相关公司：岷江水电、远光软件。

飞荣达：公司前三季度业绩大幅增长，主要得益于电磁屏蔽及导热产品产能增加。此外，公司已开发出5G塑料天线振子，后期有望受益大客户华为等主流设备商的推进。国盛证券调研了解到公司正在配合大客户（华为）需求增加存货（三季报同比增加50%以上），四季度及2020年高增长确定。

顺络电子：公司单三季度实现营收7.14亿元，创下历史新高；东北证券分析师张世杰认为，顺络电子单季营收创新高主要得益于通讯和汽车电子业务取得良好进展，毛利率和净利润微降并不改变公司长期成长逻辑；顺络电子作为全球第二家具备01005电感量产能力厂商，在国产替代大背景下，公司在国内终端客户份额有望大幅提升。

金牌策略：联讯证券认为，随着上市公司业绩出现底部及外部环境向好，11月市场迎来重要布局时机。配置重点关注以区块链为代表的科技板块及创业板。相关重点公司包括：中兴通讯、国光电器、芒果超媒、华兰生物等。

阿峰点个股

林洋能源：打造区块链智能电表应用平台

林洋能源（601222）对区块链技术在电力能源领域的应用早有布局，公司依托自身在电能计量、能源大数据，新能源、微电网等技术优势，在2017年就开始布局区块链相关研究，持续进行技术投入，是南京区块链应用联盟成员。目前，林洋区块链研究团队在林洋南京实验室完成了区块链智能电表的验证测试，各项指标符合预期。该区块链智能电表产品方案作为电力区块链基础平台后续可以应用到电力能源现货交易、微电网购售电、分布式发电点对点交易应用场景。林洋区块链智能电表作为电能计量管理以及能源交易的基础区块链平台，具有良好的应用前景。

三利谱：公司小尺寸偏光片进口替代趋势进一步提升

三利谱（002876）表示，公司手机端小尺寸偏光片产品二季度陆续发出涨价通知，三季度的营收和利润体现了涨价的积极影响；除了涨价外，进口替代趋势实现了再次突破，在市场占率上也迎来了一个新的替代加速过程，原来属于海外友商的客户，今年部分订单开始向公司转移，公司客户宽度与深度在进一步提升；从产品结构来看，原来以中低端为主，从去年四季度开始，逐步往中高端终端产品渗透趋势明显，带增亮片的产品在订单中占比明显增加，也进一步拉高了手机小尺寸产品均价。随着5G手机市场换机周期的到来，及折叠屏手机的陆续突出，公司小尺寸偏光片核心优势望进一步提升。