消费电子概念股有哪些？消费电子类股票一览 今年一二三季度基数都不高，而明年一二三季度OLED机型占比持续提升，那么明年同比情况将普遍不错，另外明年4季度将新增一款OLED机型，因此明年4个季度的情况都将很好。
国庆期间，美股和港股科技股走势强劲，同时台湾苹果产业链9月业绩也陆续公布，谷歌也最新召开发布会发布一系列新品等等。我们仍认为，近期市场逐步消化三季度业绩和估值后，10月下旬到11月初是不错的电子白马跨年布局良机！
一、消费电子板块：利空逐渐消化，将迎跨年布局良机
我们认为，10月下旬到11月初是电子白马跨年布局的不错时点。上个月我们组织了一系列行业沙龙、公司高层交流会以及为期一周的苹果产业链调研，得出的结论比较一致。大家对于苹果新机的担心，包括iPhone8销量不看好，以及iPhone x出货延期等问题，已经在近几个月逐步在消化。iPhone x产量进度方面，9月底iPhone x开始正式量产，10-11月份单月产量1000w部以上。我们认为，今年年内iPhone x版本备货3500-4000w部之间，这个量与后期陆续调整后的结果相一致。许多消费者都在迫切等待iPhone X，我们了解到，明年一季度APPle的iPhone x备货量望比今年四季度还要多，我们可能迎来历史上同比增长最强的一季度行情。苹果产业链公司三季报情况不是太好，中报展望时很多公司已经将展望区间下调下来，而中小板公司还要展望4季度。4季度iPhoneX的产量同比环比情况都非常不错，再到明年一季度，同比将是非常大幅增长，所以今年电子行业的情况是价升量不升，而明年电子行业的情况是量价齐升。很多公司在3季报前后都是不错的布局时点。
关于iPhone8，三季度备货量实际比预期多一点。因为本来iPhone8是iPhone X的过渡产品，备货量只有去年同期一半左右，而因为iPhone X出货延后，Apple在新品空档期加大生产iPhone8，所以这三个月Phone8的备货量超比原来的好，但到了11-12月iPhone x批量出货后，iPhone8产量开始下降，实现平滑过渡。之后，我们会看到OLED机型出货占比将越来越高。
今年一二三季度基数都不高，而明年一二三季度OLED机型占比持续提升，那么明年同比情况将普遍不错，另外明年4季度将新增一款OLED机型，因此明年4个季度的情况都将很好。
国产机方面，国产机新品已经开始发布。近期发布的vivox20全面屏版本市场影响力较大，销售情况不错。10月16日，华为mate10将实现发布，也是一款包括全面屏创新的新机。这些新机型将带动国产机阵营产品出货，今年国产机阵营行情平淡，2、3季度情况不太好，预计4季度环比情况会好一些。在明年苹果全面屏带动下，国产机全面屏趋势值得期待。
除了手机产业链以外，建议大家关注Apple watch3手表和Air Pods无线耳机两条产品线。手表方面，国庆期间有消息称苹果开始上调Apple watch3备货量。近期大家买不到iPhoneX新品，可以先购买Apple watch3这种可以打电话的智能手表，在国内，利用联通的eSIM接入比较便捷，外出场景既可以接电话也可以使用数据流量，尤其是Apple Watch3配合Air Pods使用非常方便，也会间接带动Air Pods的销量。
此外，还可关注谷歌新品发布，重视AI与智能硬件的联动关系。Google10月4日于旧金山发表了2款全新Pixel智能型手机、新款无线耳机Pixel Buds、大小2种新款Google Home智能音响、1款笔记本电脑ixelbook、全新VR头盔、迷你相机Google Clips等。发布会中谷歌重点强调了每一款产品与AI的联动关系，例如无线耳机PixelBuds更可以支持不同语言的实时翻译服务，可实时翻译多达40国语言。无线耳机已成为具有语音控制功能的语音助手，可以实现控制手机、智能家居等很多功能。由于Google硬件供应链还不够成熟，该产品中间还连接了一个绳子，不算是最先进的TWS无线耳机，我们之前也发布了60多页的TWS报告详细讲解了无线耳机行业，认为无线耳机是耳机行业未来趋势，大家感兴趣可以看一下。
以上是消费电子行业的情况，我们依然坚持推荐标的：立讯精密（20.00 -1.19%）、大族激光（42.90 +0.19%）、长盈精密（31.96 -0.65%）、信维通信（41.80 +0.00%）、歌尔股份（19.49 -1.37%）、蓝思科技（28.04 -1.23%）、环旭电子（14.00 -0.57%）、安洁科技（37.95 -4.31%）、德赛电池（52.45 +0.88%）、欧菲光（21.13 -1.86%）、顺络电子（20.34 -3.24%）、奋达科技（13.48 -2.03%）等金股。具体重点讲两个公司：
立讯精密002475：我们在节前在昆山交流会与董事长及多为事业部高管交流，公司目前的新品业务布局非常不错，无论是连接器业务，还是无线耳机、声学、天线、无线充电、马达等都有非常强的驱动力，这次也交流了通信业务部分，包括5G基站天线、滤波器和光模块等布局，其他还有收购海外标公司汽车业务的协同效应。我们认为，立讯精密3季报没问题，再加上公司今年、明年包括到后年的业绩能见度也非常高。之前公司股票出现了部分调整，我们认为接下来是非常值得长线布局的较好点位，目前的估值非常具有吸引力。
大族激光002008：我们在节前发布了75页深度报告，每个部分写的非常详细。该报告的背景就是今年大年基础上，明年是否还能持续增长。答案是肯定的，为什么？因为一方面明年苹果的创新还将持续，苹果在带动整个3C行业精密制造升级，这部分明年是能够维持的。而公司在多个行业的解决方案业务，无论是动力电池、OLED、显示、半导体、大功率等在明后年都还有很强的驱动力。目前来看，公司的估值还非常便宜，所以大族激光在明年还是有持续预期差的股票。
二、安防板块
安防板块，我们持续坚定看好海康、大华。安防行业基本面确定性比较高，3、4季度是两家公司的传统旺季。
从3季报来看，我们认为两家公司都望在3季报展望中值略偏上。同时今年看明年，这一波智能化、国际化、国内中西部省份和雪亮工程等驱动之下，两家公司的增长动能还是很明确的，目前估值并不贵，近期大华股价调整后估值很有吸引力，这个点位非常值得重视。
三、周期与涨价板块，包括LED和铜箔覆铜板标的
LED方面推荐三安光电（22.86 +2.19%）。我们近期看到台湾9月份的数据，晶电9月份数据同比环比情况都非常不错，都创
下历史新高，3季度公司LED业绩不错。我们相信，三安光电3季报业绩将超预期。我们看到，晶电对4季度的展望并不看淡，主要是因为今年4季度市场需求很不错，而有效产能并没有释放太多，三安4季度也没问题。此外，公司后续的化合物半导体、MicroLED的布局也非常值得重视。
铜箔覆铜板方面，推荐生益科技（15.36 -1.66%）。国庆期间行业又出现开始涨价，建滔、金宝等铜箔覆铜板纷纷开始涨价，普遍涨价了10-30块，意味着行业景气度还不错，4季度行业景气度并不淡，甚至4季度可能比3季度更好。所以这个板块3季度业绩将会超预期，4季度我们认为依然会超预期。明年无论是消费电子还是电动车，需求都还是很好的，所以这个板块目前没有理由看空。我们认为，生益科技目前的业绩和估值都是被低估了的，所以这个位置我们建议重点看好。
四、半导体板块：继续关注板块机会
半导体板块方面，我们前期也深入讨论了半导体这一波的板块行情，政策、基本面和事件驱动都有。这个时点，建议大家找一些半导体板块优质的IC设计公司、材料与设备公司、封装测试公司等，包括：（1）设计：兆易创新（129.19 -4.94%）、纳思达（29.98 +0.10%）、万盛股份（30.54 +0.49%）（硅谷数模）、富瀚微（198.00 -5.39%）、圣邦股份（73.00 -2.80%）、紫光国芯（35.00 -5.07%）、汇顶科技（93.93 -0.92%）；（2）设备和材料：大族激光、北方华创（28.73 -3.00%）、长川科技（48.85 -5.15%）、兴森科技（6.44 -0.62%）、上海新阳（33.72 -2.99%）、江丰电子（52.64 +2.33%）；（3）制造：三安光电（化合物半导体）；（4）封测：环旭电子、华天科技（8.36 -2.45%）、长电通富；此外可关注北京君正（31.33 -1.35%）、圣邦股份、中颖电子（32.88 -1.29%）、全志科技（32.16 -3.94%）、太极实业（7.49 -1.06%）等。
五、招商电子四大方向组合
消费电子十二金股：立讯精密、大族激光、长盈精密、信维通信、德赛电池、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光、安洁科技、顺络电子、环旭电子、奋达科技等；
安防板块：海康威视（33.95 +4.75%）、大华股份（25.33 +3.51%）；
涨价板块：LED 龙头三安光电、覆铜板龙头生益科技；
半导体：三安光电、环旭电子、兆易创新、华天科技、北方华创、上海新阳。
风险因素：苹果新品发布及销售不及预期，竞争加剧，政治及汇率风险。
