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【皮海洲最新股市评论】巴菲特为何没有参与A股市场的“价值投资”?

2019-05-08 22:01:03  来源:皮海洲  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

【皮海洲最新股市评论】巴菲特为何没有参与A股市场的“价值投资”?

时间:2019-05-08 22:01:03  来源:皮海洲

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巴菲特为何没有参与A股市场的“价值投资”?

今年5月4日,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司2019年股东大会在美国中部小城奥马哈举行。基于对巴菲特的推崇,伯克希尔-哈撒韦公司的股东大会一如既往地受到来自全球投资者的关注,今年参会的投资者人数超过5万人,其中来自中国的投资者占十分之一左右。实际上,中国投资者参加巴菲特公司股东大会人数最多的一年是去年,人数超过1万人。

巴菲特为何没有参与A股市场的“价值投资”?

中国投资者不远万里赴奥马哈参加巴菲特公司的股东大会,当然不仅仅是对巴菲特的推崇,更是希望通过参加巴菲特公司的股东大会,从中取得“真经”。毕竟巴菲特是“股神”,是价值投资的典范。投资者希望能够从巴菲特的成功投资中获得启发。尤其是最近几年,A股市场“价值投资”的大旗摇得震天响,在市场人士口口声声对“价值投资”的鼓吹声中,作为“价值投资”代表的股票贵州茅台股价被炒到了千元附近。所以,中国投资者希望能够从巴菲特公司的股东大会上能够得到对A股市场“价值投资”的“印证”,尤其是希望听到巴菲特进入A股市场、购买A股股票的消息。

随着越来越多的中国投资参加巴菲特公司的股东大会,巴菲特也是越来越了解中国投资者的心态,因此在语言的表达上也越来越迎合中国投资者的“口味”。比如,在2018年的股东大会上,巴菲特表示看好中国股市。其老搭档芒格更是表示,与美国相比,中国市场现在要便宜得多。巴菲特对此也表示赞同,声称“中国股市将跑赢美股”。当时,芒格还明确表示,我已经买了很多中国股票了,不过,巴菲特则是透露他们已经在中国市场寻找好了一些“猎物”。

而在今年的股东大会,巴菲特表示,中国是个大市场,我们喜欢大市场。伯克希尔已经在中国做了很多,DQ遍地都是,但是没有做足够,未来15年内也许会做一些大的部署。巴菲特还表示,有好项目就会去,并且称有些在美国上市的中国企业很有趣,但现在不能透露看上了哪个。

不过,尽管最近几年,巴菲特在股东大会上对中国市场以及中国股市说了很多,但令中国投资者失望的是,巴菲特始终都没有投资被其“看好”的A股,也即没有参与到A股市场的“价值投资”中来。A股市场的所谓“价值投资”并没有得到巴菲特的“背书”,这对于A股市场的“价值投资”鼓吹者来说是一个打击。

那么,为什么巴菲特并没有参与到A股市场的“价值投资”中来呢?实际上,巴菲特在2017年的股东大会上就给出了答案。巴菲特当时称A股市场更象是一个“赌场”,当人们看到周围的人富起来,就都想投入其中投机赚钱。他们会更愿意去投机而不是心平静气进行长期平稳的投资。而当市场变得很热时,很多的新发股票都涨的很好,很多人都会被吸引进来开始投机,进行赌博。当时在谈到对中国公司的投资时,巴菲特称:如果有与我们估值相符的企业,比如之前中国石油还有现在的比亚迪,我们就会去投资。也就是说,巴菲特没有投资A股,是因为A股公司的估值与巴菲特的期待并不相符。

这一点可以从巴菲特对中石油H股的投资中得到印证。巴菲特买进中石油H股是在中石油H股股价严重低估时完成的,当时巴菲特以1.10港元到1.67港元不等的价格买进中石油H股23.48亿股,当时中石油H股股价处于“破发”、“破净”的“双破”状态。可以说,巴菲特买进中石油H股正印证了他自己所言的“在别人恐惧的时候我贪婪”。对照这一标准,当下近千元的贵州茅台又如何能吸引到巴菲特来投资呢?A股的“价值投资”更多是某些市场人士的“意淫”。

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