从上半年走势来看 防御特征较为明显。主要是白酒饮料家电等大消费走强。下半年IPO常态化难以改变。市场防御特征难以改变。目前白酒家电饮料等涨幅巨大。白酒板块泡沫尤其明显。资金已经逐步撤离。作为防御品种医药板块涨幅明显落后于大盘。存在补涨的预期。中国历来就有喝酒吃药的说法。但上半年仅仅喝酒不吃药。有点不正常。主要是资金面不够。不足以推涨医药白酒集体走好。喝了酒大概率会有吃药行情。
从另一个角度成长性来说。作为刚性需求 随着老龄化和二胎来啦 医药刚需越来越大。成长性可以保证。从二季报和三季报预告来看。医药股业绩增长依然不错。可以选择细分领域龙头逢低做多
另一个从近期走势来看 市场围绕重要会议次第展开。从土地流转到自由港概念。都是围绕重要会议展开。今天智能和环保也是如此。后续讲进一步围绕重要会议制定的产业政策方向不断展开炒作。这与未来产业振兴政策出台先后次序关联度较大。作为市场参与者是很难预测政策出台次序的。主要是选择逢低潜伏等待。
就未来行业来看。认可智能领域。大数据。环保。互联网。信息安全等
